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文檔簡介
1、 目錄綜述5簡介5功能詳情5采購管理5銷售管理5倉庫管理5資金管理6版本對比6系統(tǒng)初始化7創(chuàng)建賬套7初始化流程7資料8商品管理8基礎(chǔ)資料9條碼管理9多計量單位9價格策略10商品圖片10多輔助屬性10序列號管理11批次保質(zhì)期管理12期初庫存14庫存預(yù)警14商品導(dǎo)入14供應(yīng)商管理16客戶管理17客戶類別17銷售人員17客戶等級18倉庫管理18職員管理18賬戶管理18發(fā)貨地址19輔助資料19類別管理19計量單位20結(jié)算方式21輔助屬性21客戶物料編碼22設(shè)置24系統(tǒng)參數(shù)24基礎(chǔ)參數(shù)24功能參數(shù)24權(quán)限設(shè)置25賬號共享25功能授權(quán)26數(shù)據(jù)授權(quán)27金額權(quán)限28操作日志28套打模板29備份與恢復(fù)29結(jié)賬/
2、反結(jié)賬30重新初始化30增值服務(wù)30購貨管理31常見流程介紹31(一)購貨訂單與購貨單的區(qū)別31(二)購貨訂單購貨單付款31(三)以銷定購流程32(四)智能補(bǔ)貨32(五)購貨類單據(jù)錄入通用說明33(六)購貨類單據(jù)操作通用說明35(七)購貨類報表36銷貨管理40常見流程介紹40(二)銷貨訂單銷貨單收款40(三)銷貨單退貨41(四)原始單據(jù)41(五)銷售開票41(四)銷貨類單據(jù)錄入通用說明42(五)銷貨類單據(jù)操作通用說明44(六)銷貨類報表45倉庫51調(diào)撥單51盤點(diǎn)52序列號盤點(diǎn)52其他入庫54其他出庫55成本調(diào)整56組裝拆卸56組裝單57拆卸單57資金管理58常見流程介紹58(一)預(yù)收業(yè)務(wù)58(
3、二)應(yīng)收業(yè)務(wù)59(三)退款業(yè)務(wù)59單據(jù)通用操作說明59(一)資金類單據(jù)錄入通用說明59(二)資金類單據(jù)操作通用說明60收款單61(一)收款單制單說明62(二)收款單操作說明63(三)收款單查詢63付款單64核銷單64其他收入單65其他支出單65采購銷售費(fèi)用清單66資金轉(zhuǎn)賬單66資金報表67現(xiàn)金銀行報表67應(yīng)付賬款明細(xì)表67應(yīng)收賬款明細(xì)表68客戶對賬單68供應(yīng)商對賬單69其他收支明細(xì)表69利潤表69移動應(yīng)用-APP71下載、注冊和登錄71主界面71通用操作72移動應(yīng)用-云之家73下載和登錄73添加云進(jìn)銷存73綜述簡介云進(jìn)銷存是金蝶公司推出的第一款在線進(jìn)銷存軟件,由成立于2008年的友商網(wǎng)研發(fā),2
4、016年變更為精斗云品牌,具有快速處理線上交易、即時查看業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、權(quán)限管理多端應(yīng)用、特色功能隨需購買等特性,包括電商、購貨、銷貨、倉庫、資金、資料、設(shè)置等七大模塊,支持手機(jī)、平板、電腦移動應(yīng)用,支持IOS、安卓、PC、MAC等操作系統(tǒng),是企業(yè)全面實(shí)現(xiàn)購、銷、存和應(yīng)收款專業(yè)處理的必備工具。功能詳情采購管理完整的購貨流程能夠完成訂單、現(xiàn)購、賒購等所有購貨業(yè)務(wù)以銷定購根據(jù)客戶訂單情況安排采購計劃,真正實(shí)現(xiàn)零庫存管理快捷初始化所有基礎(chǔ)資料及期初數(shù)據(jù)一表格一次導(dǎo)入銷售管理完整的銷貨流程能夠完成訂單、現(xiàn)銷、賒銷等所有銷貨業(yè)務(wù)快速開單支持表格式錄入,批量選擇商品開單即時毛利計算隨時查看銷售收入、成本及毛利,
5、即時調(diào)整銷售策略倉庫管理完整的倉儲流程能夠完成其他入庫、其他出庫、盤點(diǎn)、成本調(diào)整等所有倉存業(yè)務(wù)庫存盤點(diǎn)方便的庫存盤點(diǎn)功能,表格式錄入,操作簡便;盤點(diǎn)結(jié)果自動生成盤盈盤虧單據(jù),再多商品也不怕豐富的業(yè)務(wù)報表對采購、銷售、倉存狀況、訂單狀態(tài)跟蹤、收付款、應(yīng)收賬齡、資金收支等進(jìn)行了全面、多維度的分析展示資金管理完整的資金流程能夠完成收款、付款、往來賬款核銷等所有資金業(yè)務(wù)財務(wù)集成可與云會計靈活對接,直接將云進(jìn)銷存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成憑證數(shù)據(jù)授權(quán)靈活的權(quán)限分配機(jī)制,通過數(shù)據(jù)授權(quán),讓員工只能操作自己負(fù)責(zé)的客戶數(shù)據(jù)和倉庫,有效實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分離版本對比云進(jìn)銷存分為基礎(chǔ)版和標(biāo)準(zhǔn)版,區(qū)別如下:基礎(chǔ)版標(biāo)準(zhǔn)版適用對象創(chuàng)業(yè)型公司,進(jìn)
6、銷存基礎(chǔ)管理成長型公司,進(jìn)銷存標(biāo)準(zhǔn)管理訂單管理/在采購或銷售前可先錄入訂單,審核后進(jìn)行采購或銷售組裝拆卸/可進(jìn)行商貿(mào)企業(yè)簡單的包裝、拆零等業(yè)務(wù)處理往來管理記錄客戶、供應(yīng)商的總欠款余額采購銷售業(yè)務(wù)往來款逐筆核銷,往來對賬更清晰審核管理/可對業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行審核稅金處理/可核算并記錄購銷業(yè)務(wù)中的增值稅銷售發(fā)票/記錄銷售開票情況權(quán)限設(shè)置功能點(diǎn)權(quán)限控制(子賬號只能操作有權(quán)限的功能點(diǎn))· 功能點(diǎn)權(quán)限控制· 金額權(quán)限控制(可控制子賬號不能看到金額字段,如采購價格,銷售價格等)· 數(shù)據(jù)權(quán)限控制(可控制子賬號只能使用自己的客戶、供應(yīng)商、倉庫、結(jié)算賬戶數(shù)據(jù))成本計算移動平均法移動平均法
7、,先進(jìn)先出法,分倉計算成本多計量單位/同一商品,可按多種計量單位統(tǒng)計數(shù)量輔助屬性管理/適用于服裝鞋帽行業(yè),同一商品下的多種屬性可分開記錄統(tǒng)計序列號管理/適用于數(shù)碼行業(yè),可獨(dú)立跟蹤每臺設(shè)備的出入庫情況批次保質(zhì)期管理/適用于食品醫(yī)藥行業(yè),可管理每一批次商品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期,避免商品過期帶來損失系統(tǒng)初始化創(chuàng)建賬套初次登錄系統(tǒng),需要填寫您的公司名稱,選擇公司所屬的行業(yè)圍,啟用時間默認(rèn)為當(dāng)天。注意:創(chuàng)建賬套時,啟用時間可以根據(jù)實(shí)際需要修改,您可將啟用時間調(diào)前。賬套一旦啟用,系統(tǒng)會按照啟用時間記錄期初,且不允許錄入啟用時間之前的單據(jù)。初始化流程初始化是指系統(tǒng)啟用時,企業(yè)根據(jù)自身進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的需要先完成的背
8、景設(shè)置。包括員工權(quán)限和系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置,及期初數(shù)據(jù)(倉庫、商品、客戶、供應(yīng)商)的錄入。創(chuàng)建賬套后進(jìn)入系統(tǒng)新手導(dǎo)航:1、 新增同事:每個同事需要一個云賬號;2、 分配權(quán)限:給新增的同事進(jìn)行統(tǒng)一授權(quán);3、 系統(tǒng)參數(shù):根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行個性化設(shè)置;4、 錄入倉庫:首先錄入倉庫,才能存放商品;5、 錄入商品:錄入商品基礎(chǔ)信息和期初數(shù)量;6、 錄入客戶:銷售單需要選擇客戶;7、 錄入供應(yīng)商:采購單需要選擇供應(yīng)商;8、 開始使用:新手導(dǎo)航完成后,會重新登陸系統(tǒng),開始業(yè)務(wù)處理。詳細(xì)介紹請參看“權(quán)限設(shè)置”、“系統(tǒng)參數(shù)”和“基礎(chǔ)資料”章節(jié)。資料商品管理【資料】【商品管理】,點(diǎn)擊“新增”打開商品界面?;A(chǔ)資料商品編號
9、、商品名稱為必錄項,根據(jù)實(shí)際需要錄入規(guī)格型號、計量單位等信息。其中,商品類別支持多級分類,首選倉庫方便錄單時選擇該商品,系統(tǒng)自動攜帶倉庫。條碼管理支持商品條碼管理,錄業(yè)務(wù)單據(jù)時可通過掃描槍掃碼選擇商品。多計量單位1、 勾選“多單位”,則可設(shè)置商品的多計量單位組及其換算關(guān)系(如圖:1箱=6件);2、 在日常業(yè)務(wù)中,采購和銷售的單位往往不同,系統(tǒng)也可以設(shè)置銷售單中自動攜帶的“首選出庫單位”(如:件)和采購單中自動攜帶的“首選入庫單位”(如:箱);3、 同一商品不同單位,可設(shè)置不同的價格。價格策略在商品管理中設(shè)置價格策略,錄入單據(jù)時選擇商品,這些信息會自動攜帶出來,提高單據(jù)錄入效率。價格策略和客戶等
10、級的關(guān)系請參看“客戶”章節(jié)。商品圖片系統(tǒng)可存儲多商品圖片,但在錄單時的“選擇商品”界面,只顯示第一主圖片。多輔助屬性1、 點(diǎn)擊【設(shè)置】【系統(tǒng)參數(shù)】【功能參數(shù)】,勾選“啟用輔助屬性”;2、在新增商品界面,勾選“設(shè)置商品輔助屬性”,進(jìn)行“屬性分類”(如:顏色)的設(shè)置和屬性值(如:藍(lán)色)的勾選;3、建立屬性值的不同組合,系統(tǒng)自動生成屬性編號(必錄項,也可修改),不同的屬性商品可設(shè)置不同的價格。序列號管理1、點(diǎn)擊【設(shè)置】【系統(tǒng)參數(shù)】【功能參數(shù)】,勾選“啟用序列號”;2、在新增商品界面,勾選“啟用序列號管理”;3、 在業(yè)務(wù)單據(jù)界面,可以錄入該商品的序列號,比如銷貨單,指定銷售002序列號的剃須刀。4、
11、在序列號跟蹤表可以對商品的序列號出入狀態(tài)進(jìn)行跟蹤。注意:只有勾選“啟用序列號”,商品新增界面才能設(shè)置啟用序列號管理,同時在【倉庫】模塊顯示序列號跟蹤表和序列號狀態(tài)表。批次保質(zhì)期管理1、 點(diǎn)擊【設(shè)置】【系統(tǒng)參數(shù)】【功能參數(shù)】,勾選“啟用批次保質(zhì)期管理”;2、 在新增商品界面勾選“啟用批次保質(zhì)期管理”,注意可以只啟用批次不啟用保質(zhì)期,也可以同時啟用批次和保質(zhì)期,如需啟用保質(zhì)期,在保質(zhì)期天數(shù)字段錄入天數(shù)即可;3、 在業(yè)務(wù)單據(jù),可以錄入該商品的批次、生產(chǎn)日期,比如在銷貨單中指定銷售12451批次生產(chǎn)日期為2016-10-25的保質(zhì)期天數(shù)為60日的牛奶。4、 在批次保質(zhì)期清單,可對商品的批次、生產(chǎn)日期、
12、保質(zhì)期天數(shù)、有效期至日期進(jìn)行統(tǒng)計和查詢;注意:只有勾選“啟用批次保質(zhì)期管理”,商品新增界面才能設(shè)置啟用批次保質(zhì)期管理,同時在【倉庫】模塊顯示批次保質(zhì)期清單和批次跟蹤表。期初庫存1、錄入期初庫存數(shù)量時,須同時錄入倉庫才能保存;錄入單位成本,則必須錄入期初數(shù)量,系統(tǒng)會自動計算期初總價;若有多個倉庫,可每個倉庫錄入一條期初庫存。2、含屬性商品,務(wù)必先設(shè)置輔助屬性,再按商品屬性錄入期初庫存。庫存預(yù)警1、 勾選庫存預(yù)警,可設(shè)置總倉的“最低庫存”和“最高庫存”,系統(tǒng)首頁顯示庫存預(yù)警的商品數(shù)量。2、 若有多個倉庫,則啟用分倉預(yù)警,分別設(shè)置不同倉庫的預(yù)警值;3、 若商品有不同屬性,則要按照商品屬性設(shè)置庫存預(yù)警
13、值,可批量設(shè)置。商品導(dǎo)入1、 【資料】【商品管理】,點(diǎn)擊“導(dǎo)入”打開商品導(dǎo)入界面。2、 設(shè)置導(dǎo)入模板:系統(tǒng)根據(jù)所勾選的參數(shù),動態(tài)生成模板。a勾選開啟多計量單位,則需在導(dǎo)入模板中按格式填寫多單位及其換算率;b勾選導(dǎo)入期初庫存,則需要選擇倉庫,按倉庫進(jìn)行本次導(dǎo)入;c勾選導(dǎo)入商品輔助屬性,系統(tǒng)會展示所有屬性分類,用戶可勾選本次導(dǎo)入需要的屬性分類,即可在模板中生成對應(yīng)的屬性列。3、 下載模板并填寫:模板根據(jù)用戶設(shè)置動態(tài)生成,用戶須閱讀模板說明,參看示例進(jìn)行填寫。注意:a 切勿修改模板格式;b 同一商品不同屬性,無需重復(fù)填寫該商品的商品編號。4、 上傳導(dǎo)入文件:系統(tǒng)默認(rèn)多次導(dǎo)入同一編號商品會更新數(shù)據(jù),若
14、用戶勾選“同一編號商品保留原有信息”,則不更新;若導(dǎo)入失敗,用戶可下載錯誤文件查看錯誤原因。供應(yīng)商管理【資料】【供應(yīng)商管理】,點(diǎn)擊“新增”打開供應(yīng)商界面。1、 供應(yīng)商編號和名稱為必錄項,其他資料依據(jù)實(shí)際情況選擇錄入。2、 若沒有供應(yīng)商類別,可點(diǎn)擊下拉框中的“新增”增加,也可打開“設(shè)置供應(yīng)商類別”增加。3、 期初應(yīng)付款與期初預(yù)付款的差額,為最終的期初往來余額。若期初應(yīng)付款大于期初預(yù)付款,差額作為應(yīng)付款進(jìn)行核銷;若期初應(yīng)付款小于期初預(yù)付款,差額作為預(yù)付款進(jìn)行核銷。4、 若錄入多個聯(lián)系人,需指定一個聯(lián)系人為“首要聯(lián)系人”,在打印單據(jù)時,若要打印聯(lián)系人字段,取首要聯(lián)系人打印。5、 點(diǎn)擊供應(yīng)商列表的修改
15、圖標(biāo),可打開編輯界面進(jìn)行修改;點(diǎn)擊刪除圖標(biāo)可刪除供應(yīng)商,也可以一次選擇多個供應(yīng)商批量刪除;若供應(yīng)商已被使用過,則不能被刪除。6、 供應(yīng)商導(dǎo)入:同一供應(yīng)商不同聯(lián)系人,無需重復(fù)填寫該供應(yīng)商的編號(客戶導(dǎo)入同理)。導(dǎo)入方法與商品導(dǎo)入類似,此處不再贅述??蛻艄芾怼举Y料】【客戶管理】,點(diǎn)擊“新增”打開客戶界面;客戶管理和供應(yīng)商管理字段類似,此處不再贅述??蛻纛悇e支持多級類別,可以提前維護(hù)類別,也可以直接在客戶新增界面新增類別。銷售人員可以給客戶指定對應(yīng)的銷售人員,以后新增銷貨單,選擇客戶后自動攜帶銷售人員出來??蛻舻燃墝Ξ?dāng)前客戶設(shè)置客戶等級,則該客戶可以享受對應(yīng)級別的價格??蛻舻燃壟c商品價格對應(yīng)關(guān)系客戶
16、等級零售客戶批發(fā)客戶會員客戶折扣等級一折扣等級二商品價格策略零售價批發(fā)價會員價折扣率一(%)折扣率二(%)倉庫管理1、【資料】【倉庫管理】,點(diǎn)擊“新增”打開倉庫界面;錄入倉庫編號、倉庫名稱并保存,倉庫編號和名稱為必錄項。2、點(diǎn)擊倉庫列表的修改圖標(biāo),可打開編輯界面進(jìn)行修改;點(diǎn)擊刪除圖標(biāo)可刪除倉庫;若倉庫已被使用過,則不能被刪除。3、點(diǎn)擊某個倉庫狀態(tài)欄的“已啟用”,將狀態(tài)變?yōu)椤耙呀谩?。狀態(tài)為“已禁用”的倉庫在錄入單據(jù)時不能選擇。職員管理1、【資料】【職員管理】,點(diǎn)擊“新增”打開職員界面;2、在職員管理中添加員工,可在“銷售單”中選擇該員工為銷售人員;3、職員管理字段和倉庫管理類似,此處不再贅述。
17、賬戶管理1、 【資料】【賬戶管理】,點(diǎn)擊“新增”打開賬戶界面;2、 輸入賬戶編號、賬戶名稱、賬戶余額及賬戶類別并保存;賬戶編號和名稱為必錄項;建議錄入準(zhǔn)確的賬戶余額,現(xiàn)金銀行報表的數(shù)據(jù)才會準(zhǔn)確。3、 賬戶列表中顯示該賬戶的“當(dāng)前余額”;點(diǎn)擊列表左側(cè)的的修改圖標(biāo),可打開編輯界面進(jìn)行修改;點(diǎn)擊刪除圖標(biāo)可刪除賬戶;若賬戶已被使用過,則不能被刪除。發(fā)貨地址1、 【資料】【賬戶管理】,點(diǎn)擊“新增”打開賬戶界面;2、 地址簡稱方便用戶在選擇發(fā)貨地址時,能夠快速識別;3、 發(fā)貨地址用于電商模塊打印快遞單時,取所選店鋪的發(fā)貨地址進(jìn)行打印。輔助資料輔助資料是對基礎(chǔ)資料的補(bǔ)充,包含基礎(chǔ)資料的類別管理、計量單位、結(jié)
18、算方式、輔助屬性和客戶物料編碼等。類別管理類別包括:客戶類別、供應(yīng)商類別、商品類別、支出類別和收入類別,可用多頁簽切換。其中,商品類別支持多級類別,其余僅支持一級類別。下邊以商品類別為例。商品類別1、 【資料】【商品類別】,點(diǎn)擊“新增”打開商品類別界面,輸入商品類別名稱保存。2、 點(diǎn)擊商品類別列表的修改圖標(biāo),可打開編輯界面進(jìn)行修改;點(diǎn)擊刪除圖標(biāo)可刪除商品類別;若商品類別已在商品檔案中被使用過,則不能被刪除。3、 若要添加子類別,需要在新增類別時,先選擇上級分類,再輸入子類別名稱保存。計量單位1、 【資料】【計量單位】,可設(shè)置單計量單位和多計量單位。多計量單位新增方法參看“商品管理”
19、章節(jié)。2、 點(diǎn)擊計量單位列表的修改圖標(biāo),可打開編輯界面進(jìn)行修改;點(diǎn)擊刪除圖標(biāo)可刪除計量單位;若計量單位已在商品檔案中被使用過,則不能被刪除。結(jié)算方式1、【資料】【結(jié)算方式】,點(diǎn)擊新增打開新增界面。輸入結(jié)算方式名稱保存。2、結(jié)算方式用于錄入資金類單據(jù)(收款單、付款單等)。輔助屬性1、 【資料】【輔助屬性】,可看到系統(tǒng)預(yù)設(shè)的輔助屬性(顏色、尺碼),用戶可新增屬性分類,也可修改當(dāng)前屬性分類的名稱,亦可刪除該屬性分類。2、 點(diǎn)擊屬性分類(如:顏色)的圖標(biāo),可設(shè)置該屬性分類的具體屬性值。3、 商品輔助屬性的設(shè)置方法請參看“商品管理”章節(jié)??蛻粑锪暇幋a1、【資料】【客戶物料編碼】,點(diǎn)擊新增,選擇客戶和商品
20、,錄入客戶的物料編碼。2、客戶物料編碼用于:同一個商品,企業(yè)和客戶有不同的編碼規(guī)則;因此需要記錄客戶對該商品的編碼,在打印銷貨單時,方便給客戶查看和對照。單據(jù)編碼自定義1)【資料】【單據(jù)編碼規(guī)則】,系統(tǒng)默認(rèn)提供購貨、銷貨類單據(jù)的編碼規(guī)則樣式供用戶參考。2)用戶可修改預(yù)設(shè)規(guī)則,也可新增規(guī)則,勾選為“默認(rèn)”后,該規(guī)則即生效。3)錄單界面,點(diǎn)擊編輯按鈕,可手工錄入單據(jù)編號(不允許與系統(tǒng)現(xiàn)有編號重復(fù));4)點(diǎn)擊下拉顯示該單據(jù)類型下的所有規(guī)則,供用戶選擇。5)單據(jù)編號只能在新增單據(jù)時自定義,一旦保存單據(jù),則不允許修改單據(jù)編號。設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)【設(shè)置】【系統(tǒng)參數(shù)】,進(jìn)入系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置頁面。系統(tǒng)參數(shù)分為基礎(chǔ)參數(shù)和
21、功能參數(shù)?;A(chǔ)參數(shù)1、 公司名稱在創(chuàng)建賬套時已錄入,可隨時修改。用戶可在此編輯公司地址和聯(lián)系信息,方便打印單據(jù)時取公司和公司地址。2、 啟用時間:系統(tǒng)啟用時設(shè)置,不能修改;若要修改啟用時間,需要將賬套重新初始化,恢復(fù)到啟用之前狀態(tài)。3、 本位幣:系統(tǒng)啟用時設(shè)置,不能修改。4、 小數(shù)位數(shù):若已有單據(jù)產(chǎn)生,由于精度限制,將小數(shù)位數(shù)改小須自行承擔(dān)丟失小數(shù)數(shù)據(jù)的風(fēng)險。5、 存貨計價方法:默認(rèn)為“移動平均法”;基礎(chǔ)版不能選擇存貨計價方法,標(biāo)準(zhǔn)版還可以選擇為“先進(jìn)先出法”。6、 是否檢查負(fù)庫存:不勾選表示錄入出庫單據(jù)時不檢查庫存是否充足;勾選后,在做銷售單,其他出庫單,調(diào)撥單等出庫類單據(jù)時,若庫存不足,單
22、據(jù)不允許保存。功能參數(shù)1、 啟用審核:基礎(chǔ)版不提供此設(shè)置,標(biāo)準(zhǔn)版中若勾選了啟用審核,則購貨單,銷貨單需審核后才會增加或減少庫存。2、 啟用稅金:基礎(chǔ)版不提供此設(shè)置,標(biāo)準(zhǔn)版中若勾選了啟用稅金,則購貨單,銷貨單中增加“稅率”“稅額”“價稅合計”列。設(shè)置的稅率會自動帶入銷貨單中。3、 商品價格是否含稅:勾選后,錄入單據(jù)時商品單價默認(rèn)為含稅單價。4、 啟用網(wǎng)店:勾選后,允許使用電商模塊,包含下載網(wǎng)店訂單、打印快遞單等功能;詳見云進(jìn)銷存電商版操作手冊。5、 啟用輔助屬性:勾選后,才可以設(shè)置商品的輔助屬性。6、 啟用序列號:勾選后,才可以對商品進(jìn)行序列號管理。7、 啟用批次保質(zhì)期管理:勾選后,才可以對商品
23、進(jìn)行批次保質(zhì)期管理。8、 啟用自動填充結(jié)算金額:勾選后,錄入銷貨單時自動填充本次收款金額,錄入購貨單時自動填充本次付款金額。9、 啟用分倉核算:勾選后,商品成本按照各倉庫進(jìn)行核算;未勾選,默認(rèn)為總倉核算。權(quán)限設(shè)置權(quán)限設(shè)置是管理員對子用戶所能使用的功能和所能訪問的數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)置,分為功能授權(quán)和數(shù)據(jù)授權(quán)兩種授權(quán)方式。賬號共享1、 【資料】【權(quán)限設(shè)置】新增同事:同事指操作本系統(tǒng)的用戶,由購買的賬套用戶數(shù)決定。2、 若新增同事無登錄賬號,則通過注冊精斗云用戶名來新增。3、 若新增同事有登錄賬號,則直接輸入進(jìn)行查找。功能授權(quán)1、 功能授權(quán)是指:管理員授予子用戶使用系統(tǒng)部分功能的權(quán)力。對子用戶“啟用授權(quán)”,
24、點(diǎn)擊“功能授權(quán)”的編輯按鈕,進(jìn)行設(shè)置。2、 系統(tǒng)提供:按功能模塊授權(quán)(橫向)、按操作組授權(quán)(縱向),用戶也可自行勾選具體操作權(quán)限。3、 為方便用戶快捷設(shè)置,用戶也可按員工角色(銷售、采購、倉管、財務(wù))快速授權(quán),或者套用其他同事權(quán)限。數(shù)據(jù)授權(quán)1、 數(shù)據(jù)授權(quán)是指:管理員授予子用戶訪問系統(tǒng)部分?jǐn)?shù)據(jù)的權(quán)力。對子用戶“啟用授權(quán)”,點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)授權(quán)”的編輯按鈕,進(jìn)行設(shè)置。2、 系統(tǒng)提供倉庫、客戶、供應(yīng)商、制單人4種數(shù)據(jù)權(quán)限;3、 例1:某銷售人員只負(fù)責(zé)自己的客戶,不允許其看到其他客戶的單據(jù),則需“啟用”客戶的數(shù)據(jù)權(quán)限,并勾選部分客戶。4、 例2:某倉管只負(fù)責(zé)、三地倉庫,不允許其看到其他倉庫的數(shù)據(jù),則需“啟用
25、”倉庫的數(shù)據(jù)權(quán)限,并勾選上述倉庫,如圖所示。金額權(quán)限1、 企業(yè)管理者一般對商品金額數(shù)據(jù)管控較嚴(yán)格,金額查看權(quán)限主要用于管理員工是否有權(quán)限查看商品相關(guān)金額;2、 例1:某銷售員只負(fù)責(zé)銷售開單,不允許其查看商品成本及采購金額,則須設(shè)置此項,僅勾選“出庫金額”;3、 例2:某倉管只負(fù)責(zé)商品出入庫,并不涉及金額結(jié)算,則無需勾選“金額查看”權(quán)限。如圖所示:操作日志【設(shè)置】【操作日志】,該界面只有管理員能夠進(jìn)入,用于查看各子用戶的操作記錄。套打模板1、 【設(shè)置】【套打模板】,系統(tǒng)預(yù)設(shè)了不同業(yè)務(wù)單據(jù)的通用膜版,若用戶希望個性化定制,可以向本公司申請【增值服務(wù)】【套打設(shè)計】。2、 “導(dǎo)入模板”,可將本地電腦存
26、儲的定制的套打模板上傳到賬套中。備份與恢復(fù)1、 【設(shè)置】【備份與恢復(fù)】,點(diǎn)擊“開始備份”將當(dāng)前賬套進(jìn)行備份,備份完成后,會產(chǎn)生一條備份文件記錄,可以將文件下載到本地電腦保存。2、 點(diǎn)擊“上傳本地備份”,可將本地的備份文件上傳至系統(tǒng)。3、 點(diǎn)擊恢復(fù)備份記錄,系統(tǒng)數(shù)據(jù)將恢復(fù)為備份的數(shù)據(jù)。結(jié)賬/反結(jié)賬【設(shè)置】【結(jié)賬/反結(jié)賬】,系統(tǒng)提供結(jié)賬功能,結(jié)賬日期之前的數(shù)據(jù)只能查詢,不能修改。若需要修改,則須進(jìn)行反結(jié)賬操作。重新初始化【設(shè)置】【重新初始化】,該操作將清空賬套所有數(shù)據(jù),且不可逆轉(zhuǎn)!增值服務(wù)付費(fèi)客戶可在此選擇數(shù)據(jù)恢復(fù)、套打設(shè)計、產(chǎn)品培訓(xùn)、專屬顧問服務(wù)、初始化服務(wù)等增值功能。購貨管理常見流程介紹(一)
27、購貨訂單與購貨單的區(qū)別1、用戶根據(jù)企業(yè)的商品采購需求,編制<購貨訂單>,購貨訂單只是采購計劃,不影響實(shí)際庫存數(shù)量。<購貨訂單>在整個采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)中是一個可選流程,但采購訂單同時也是一個重要的流程,可以快速、有效地跟蹤訂單業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況。2、當(dāng)所采購商品到達(dá)倉庫時,可以根據(jù)<購貨訂單>生成<購貨單>,如果是現(xiàn)金采購則將相應(yīng)的付款金額填寫到購貨單的“本次付款”,如果是賒購則不需要在購貨單中填寫“本次付款”,在實(shí)際付款時錄入“付款單”。3、<購貨訂單>在整個采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)中是一個可選流程,可以不錄入購貨訂單,直接在購貨入庫時錄入<購貨單
28、>,但<購貨訂單>同時也是一個重要的流程,可以快速、有效地跟蹤訂單業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況,比如訂單是否已審核,貨物分批入庫狀態(tài)等。4、只有云進(jìn)銷存標(biāo)準(zhǔn)版提供<購貨訂單>流程,基礎(chǔ)版不提供。(二)購貨訂單購貨單付款1、當(dāng)企業(yè)部管理需要有<購貨訂單>流程時,在制定采購計劃或簽定采購合同后,填寫“購貨訂單”;若系統(tǒng)啟用了審核,則訂單需要審核后才生效。2、按訂單采購的貨物到達(dá)倉庫后,在訂單界面點(diǎn)擊“生成購貨單”,根據(jù)實(shí)際到貨數(shù)量修改購貨單中的數(shù)量,購貨單保存或?qū)徍耍ㄈ魡⒂昧藢徍耍┖?,倉庫庫存數(shù)量增加。3、若購貨時已同時付款,在購貨單界面填寫“本次付款”及結(jié)算賬戶;若未
29、付款,不需填寫這兩個字段,購貨金額計入“應(yīng)付賬款”,在以后實(shí)際付款日,填寫“付款單”,并選擇對應(yīng)的購貨單進(jìn)行核銷應(yīng)付賬款。4、當(dāng)購貨訂單無需后續(xù)處理了,可以在點(diǎn)擊<購貨訂單>后面的<查詢>,進(jìn)入<購貨訂單記錄>,點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕。(三)以銷定購流程有一些企業(yè)不事先采購貨物存放在倉庫,而是根據(jù)接收到的銷售訂單,來制定采購計劃,采購入庫后再給客戶發(fā)貨;采用以銷定購流程,可以幫助企業(yè)降低庫存成本。以銷定購流程:錄入銷貨訂單在以銷定購看板中,可以看到該訂單中商品的需求量生成購貨訂單購貨入庫銷貨出庫以銷定購的銷貨訂單出庫扣減庫存規(guī)則: 在以銷定購前出庫的,扣
30、減庫存余額數(shù)量;在以銷定購之后出庫的,先扣減已采購的數(shù)量,再扣減庫存余額數(shù)量 以銷定購的待采購數(shù)量計算規(guī)則: 待采購數(shù)量=以銷定購前訂單未出庫數(shù)量-以銷定購數(shù)量; 待采購數(shù)量不能大于訂單未出庫數(shù)量,若按以上公式計算出的待采購數(shù)量大于訂單未出庫數(shù)量,則取未出庫數(shù)量 舉例1: 1,若銷售訂單A數(shù)量為10,直接通過看板進(jìn)行采購,則待采購數(shù)量為10; 2,若銷售訂單A采購4后,待采購數(shù)量為(10-4=6) 3,若銷售訂單A采購后,又生成銷貨單出庫1,則出庫的1個商品,視為將采購回的商品進(jìn)行銷售,則待采購數(shù)量仍為(10-4=6)
31、60;4,若銷售訂單A繼續(xù)出庫5,視為將采購回的商品先出庫完(4-1=3)個,在將庫存商品出庫2個,此時訂單未出庫數(shù)量為4,則待采購數(shù)量為4 (四)智能補(bǔ)貨智能補(bǔ)貨是通過統(tǒng)計系統(tǒng)中所有商品的缺貨情況,選擇缺貨商品直接生成采購訂單,幫助用戶及時查詢?nèi)必浬唐泛蛯@些商品進(jìn)行采購補(bǔ)貨。1、 【購貨】【智能補(bǔ)貨】,系統(tǒng)展示商品的銷售在訂量、庫存余額等數(shù)據(jù),并根據(jù)公式計算“建議采購量”;字段說明銷售在訂量統(tǒng)計該商品所有關(guān)聯(lián)的已生效(保存/審核)銷貨訂單的訂購數(shù)量網(wǎng)店訂購量統(tǒng)計該商品所有關(guān)聯(lián)的已下載(買家已付款/貨到付款)網(wǎng)上訂單的訂購數(shù)量采購在訂量統(tǒng)計該商品所有關(guān)聯(lián)的已生效(保存/審核)采購訂
32、單的訂購數(shù)量最低庫存取商品管理中設(shè)置的庫存預(yù)警值(總倉/分倉/屬性預(yù)警)2、 用戶可根據(jù)業(yè)務(wù)需要,自定義設(shè)置計算公式;3、勾選需要補(bǔ)貨的商品,點(diǎn)擊“生成購貨訂單”,同一補(bǔ)貨訂單的商品須屬于同一個供應(yīng)商。(五)購貨類單據(jù)錄入通用說明表頭信息:供應(yīng)商購貨類單據(jù)中,供應(yīng)商字段為必錄項;點(diǎn)擊供應(yīng)商字段框的,打開供應(yīng)商選擇框,選擇需要填入的供應(yīng)商;也可以直接錄入供應(yīng)商編號或名稱進(jìn)行模糊搜索;供應(yīng)商資料需要先在“資料供應(yīng)商管理”中維護(hù)好,若需要輸入不存在的供應(yīng)商,在模糊搜索下拉選項最下方,點(diǎn)擊“新增供應(yīng)商”,也可以即時增加供應(yīng)商信息。被禁用的供應(yīng)商不能被選擇到。單據(jù)日期單據(jù)日期為必錄項,默認(rèn)為當(dāng)天日期,可
33、以修改為其他日期。若是修改單據(jù)日期為當(dāng)天以后日期,在保存單據(jù)時會提示是否保存。若修改單據(jù)日期為系統(tǒng)啟用日期或結(jié)賬日期之前,單據(jù)不允許保存。單據(jù)編號單據(jù)編號為必錄項,系統(tǒng)自動生成,且不能修改。(將提供單據(jù)編碼規(guī)則自定義和手工錄入編號)表體信息:商品購貨類單據(jù)中,商品字段為必錄項;點(diǎn)擊商品字段框的“選擇”,打開商品選擇框,選擇需要填入的商品(可一次選擇多個商品);也可以直接錄入商品編號、名稱、規(guī)格型號進(jìn)行模糊搜索;商品資料需要先在“資料商品管理”中維護(hù)好,若需要輸入不存在的商品,在模糊搜索下拉選項最下方,點(diǎn)擊“新增商品”,也可以即時增加商品信息。被禁用的商品不能被選擇到。商品條碼條碼字段為商品的輔
34、助字段。在商品資料中,若沒有填寫該商品的條碼,則不顯示且不能輸入;若某商品設(shè)置了條碼,則攜帶出該條碼,且不能修改;屬性屬性字段為商品的輔助字段。若該商品啟用的輔助屬性管理,需要在商品資料中,錄入該商品的輔助屬性值,在單據(jù)的一條分錄中,選擇商品后,必須且只能選擇一個輔助屬性值。若商品沒有啟用輔助屬性管理,該字段不能錄入。單位單位字段為商品的輔助字段。在商品資料中,若沒有填寫該商品的單位,則不顯示且不能輸入;若某商品設(shè)置了單計量單位,則攜帶出該單位,且不能修改;若某商品設(shè)置了多計量單位組,會攜帶出單位組,可選擇為單位組中的任意一個單位。倉庫倉庫為必錄項。需要先在“資料倉庫管理”中維護(hù)好。數(shù)量數(shù)量為
35、必錄項,且只能為正數(shù);根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的小數(shù)位數(shù)顯示。購貨單價為不含稅單價;根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的小數(shù)位數(shù)顯示。若系統(tǒng)參數(shù)中,設(shè)置了商品中的預(yù)設(shè)價格為不含稅價格,則在選擇商品后,商品資料中錄入的預(yù)計采購價,被攜帶入該字段。含稅單價為含稅單價;根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的小數(shù)位數(shù)顯示。若系統(tǒng)參數(shù)中,設(shè)置了商品中的預(yù)設(shè)價格為含稅價格,則在選擇商品后,商品資料中錄入的預(yù)計采購價,被攜帶入該字段。折扣率商品打折的折扣率,用來計算折扣額。若本單據(jù)中所有商品均為相同的折扣,可點(diǎn)擊列頭的“批量”一次性填充。折扣額數(shù)量*購貨單價*折扣率=折扣額;該折扣為商品打折,不計入采購成本;金額該金額為不含稅購貨金額;=數(shù)量*購
36、貨單價-折扣額稅率自動攜帶出供應(yīng)商資料中錄入的稅率;稅額=金額*稅率。根據(jù)不含稅購貨金額和稅率計算出稅額。價稅合計購貨金額+稅額備注手工錄入。關(guān)聯(lián)銷貨訂單號僅購貨訂單中有該列。若購貨訂單是由以銷定購看板生成的,則自動填入對應(yīng)的銷貨訂單號。不能修改。表尾信息:優(yōu)惠率手工輸入,用來計算付款優(yōu)惠;付款優(yōu)惠優(yōu)惠金額通常用來處理付款抹零,不減少采購成本優(yōu)惠后金額=價稅合計-付款優(yōu)惠。為實(shí)際需要支付的購貨款。本次付款在購貨時支付的貨款;在系統(tǒng)參數(shù)中開啟“自動填充結(jié)算金額”后,該字段自動填入“優(yōu)惠后金額”的值;建議同時設(shè)置一個默認(rèn)結(jié)算賬戶,在現(xiàn)購時,就不需要手工錄入這兩個字段結(jié)算賬戶貨款從現(xiàn)金或銀行賬戶支付
37、;若填寫了本次付款,則必須選擇結(jié)算賬戶。在“資料賬戶管理”錄入本公司的常用賬戶。本次欠款本次購貨未支付的貨款。=優(yōu)惠后金額-本次付款采購費(fèi)用記錄購貨過程中發(fā)生的費(fèi)用,比如運(yùn)費(fèi),搬運(yùn)費(fèi)等;可選擇是否分?jǐn)側(cè)肷唐凡少彸杀?;此處只用于記錄,可在“采購費(fèi)用清單”查看,并支付。(六)購貨類單據(jù)操作通用說明工具欄:保存并新增保存當(dāng)前單據(jù),同時更新為一新的單據(jù)界面;保存保存當(dāng)前單據(jù),并保持為當(dāng)前單據(jù)界面。復(fù)制復(fù)制當(dāng)前單據(jù)的容,產(chǎn)生一新的單據(jù)。刪除在單據(jù)記錄中,可點(diǎn)擊操作列的“刪除”圖標(biāo),刪除某單據(jù);也可以勾選一或多單據(jù),點(diǎn)擊工具欄的“刪除”進(jìn)行批量刪除。打印在單據(jù)編輯界面,單據(jù)保存后,“打印”按鈕顯示出來;可
38、打印單單據(jù)。在單據(jù)記錄中,勾選單據(jù)后,點(diǎn)擊“打印”,可批量打??;在打印選擇框,可選擇PDF打印或套打打印兩種方式;PDF打印為固定格式,不能修改;套打打印可選擇預(yù)設(shè)的模版進(jìn)行打印,若對模版有其他需求,可申請打印設(shè)計服務(wù);單據(jù)記錄中的“打印次數(shù)”列,記錄某單據(jù)被打印次數(shù);在打印選擇框中,點(diǎn)擊一次打印按鈕,則記錄為打印了一次。審核反審核若系統(tǒng)參數(shù)功能參數(shù)中啟用了審核,才會出現(xiàn)審核、反審核按鈕;購貨訂單審核后,才能生成購貨單;購貨單審核后,數(shù)據(jù)才會生效,商品庫存數(shù)量、資金、應(yīng)付賬款等數(shù)據(jù)才會相應(yīng)發(fā)生變化。單據(jù)審核后不能修改,若需要修改,請點(diǎn)擊“反審核”;若本單據(jù)有其他關(guān)聯(lián)單據(jù),比如訂單已生成購貨單,
39、購貨單已在付款單中被核銷等等,則不能反審核單據(jù)。導(dǎo)入導(dǎo)出將單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel表格;點(diǎn)導(dǎo)入,下載導(dǎo)入模版,可在模版中填好數(shù)據(jù)后,一次性導(dǎo)入多單據(jù)。在導(dǎo)入前,請先仔細(xì)閱讀導(dǎo)入說明。導(dǎo)出SN若本單據(jù)中,有商品是進(jìn)行序列號管理的,則在數(shù)量字段,必須錄入同等個數(shù)的序列號??梢詫⒈締螕?jù)中所有序列號導(dǎo)出到excel表格。插入分錄在表體操作區(qū)點(diǎn)+為在本條分錄的上方插入一條分錄;在最后一條分錄的最后一個可編輯輸入框按ENTER,在最后增加一條分錄。刪除分錄在表體操作區(qū)點(diǎn)刪除圖標(biāo),將本條分錄刪除;前單后單查詢從單據(jù)記錄中打開一單據(jù),可以看到向左向右的兩個小三角圖標(biāo),點(diǎn)擊切換到上一單據(jù)或下一單據(jù)。掃描槍錄入若
40、商品管理中已維護(hù)了商品條碼,點(diǎn)擊該按鈕切換到條碼輸入模式,掃描條碼錄入商品。列設(shè)置可以設(shè)置表格列的隱藏和顯示歷史單據(jù)可以點(diǎn)擊查看之前錄入過的單據(jù)操作日志記錄本單據(jù)的首次錄制時間,錄單人,審核時間,審核人,最后一次修改時間,最后一次修改人。(七)購貨類報表操作說明:查詢點(diǎn)“查詢”按條件把查詢結(jié)果顯示在下面列表中聯(lián)查單擊某行,可打開下級報表或單據(jù);打印查詢出的數(shù)據(jù)清單打印導(dǎo)出查詢出的數(shù)據(jù)清單導(dǎo)出到EXCEL表格列設(shè)置可以設(shè)置表格列的隱藏和顯示采購訂單跟蹤表僅標(biāo)準(zhǔn)版提供訂單跟蹤表。實(shí)時跟蹤一段時期所有購貨訂單的詳細(xì)信息,可選擇全部供應(yīng)商、商品和三種訂單入庫狀態(tài)進(jìn)行統(tǒng)計,也可挑選部分供應(yīng)商、商品、狀態(tài)
41、進(jìn)行統(tǒng)計。報表展示格式提供按商品排列和按單據(jù)排列兩種。按商品排列指不同訂單中的相同商品的分錄排在一起,按單據(jù)排列指一單據(jù)中的所有分錄排在一起。采購訂單跟蹤表中,商品信息,訂單日期,訂單編號,供應(yīng)商,預(yù)計交貨日期,數(shù)量,單價,采購額直接取訂單中的信息;狀態(tài)為每條分錄數(shù)量的入庫狀態(tài);未入庫數(shù)量和未入庫金額未訂單中的數(shù)量和金額減去已生成購貨單的數(shù)量和金額;最后入庫日期為訂單最后一次生成的購貨單的日期。查詢條件及界面:A.供應(yīng)商、商品、狀態(tài)如果空表示查找所有供應(yīng)商、商品、狀態(tài),可分別打開各選擇框進(jìn)行勾選;B.訂單日期、預(yù)計交貨日期圍可以任意調(diào)整;C.可選擇部分供應(yīng)商、商品、狀態(tài)進(jìn)行組合查詢;采購明細(xì)表
42、統(tǒng)計一段時期商品的采購明細(xì)情況,可選擇全部供應(yīng)商、商品、倉庫進(jìn)行統(tǒng)計,也可挑選部分供應(yīng)商、商品、倉庫進(jìn)行統(tǒng)計。報表展示按單據(jù)日期正序排列,同一單據(jù)中的分錄順序與單據(jù)界面分錄一致。采購明細(xì)表中的列頭字段的取值,均直接取購貨單中對應(yīng)列的值。單價為單據(jù)中的“不含稅單價”。查詢條件及界面:A.供應(yīng)商、商品、倉庫如果空表示查找所有供應(yīng)商、商品、倉庫,可分別打開各選擇框進(jìn)行勾選;B.日期圍可以任意調(diào)整;C.可選擇部分供應(yīng)商,商品,倉庫進(jìn)行組合查詢采購匯總表(按商品)統(tǒng)計一段時期對某商品進(jìn)行采購的匯總數(shù),可選擇全部供應(yīng)商、商品、倉庫進(jìn)行統(tǒng)計,也可挑選部分供應(yīng)商、商品、倉庫進(jìn)行統(tǒng)計。報表展示按商品編號正序排序
43、。采購匯總表中的列頭字段的取值,均直接取購貨單中同一商品分錄對應(yīng)列的值的合計。單價為匯總表中的“采購金額÷基本數(shù)量”。查詢條件及界面:A.供應(yīng)商、商品、倉庫如果空表示查找所有供應(yīng)商、商品、倉庫,可分別打開各選擇框進(jìn)行勾選;B.日期圍可以任意調(diào)整;C.可選擇部分供應(yīng)商,商品,倉庫進(jìn)行組合查詢D.當(dāng)賬套啟用了輔助屬性管理時,查詢條件增加“顯示輔助屬性”,勾選后管理輔助屬性的商品,會同時顯示商品及各屬性的采購匯總數(shù)據(jù)。采購匯總表(按供應(yīng)商)統(tǒng)計一段時期向某供應(yīng)商進(jìn)行采購的匯總數(shù),可選擇全部供應(yīng)商、商品、倉庫進(jìn)行統(tǒng)計,也可挑選部分供應(yīng)商、商品、倉庫進(jìn)行統(tǒng)計。報表展示按商品編號正序排序。采購匯
44、總表中的列頭字段的取值,均直接取購貨單中同一商品分錄對應(yīng)列的值的合計。單價為匯總表中的“采購金額÷基本數(shù)量”。查詢條件及界面:A.供應(yīng)商、商品、倉庫如果空表示查找所有供應(yīng)商、商品、倉庫,可分別打開各選擇框進(jìn)行勾選;B.日期圍可以任意調(diào)整;C.可選擇部分供應(yīng)商,商品,倉庫進(jìn)行組合查詢采購付款一覽表統(tǒng)計一段時期產(chǎn)生的采購單據(jù)的付款跟蹤記錄。報表展示按供應(yīng)商編號正序排序,同一供應(yīng)商的采購單按單據(jù)日期排序。報表中的采購金額,優(yōu)惠金額,優(yōu)惠后金額,本次付款直接取采購單中對應(yīng)字段的數(shù)值;若有付款單或核銷單對該采購單核銷應(yīng)付款,則本次付款為這付款單或核銷單中對該采購單核銷的金額;應(yīng)付款余額為這采購
45、單總應(yīng)付金額被付款或被核銷后余額。查詢條件及界面:A.供應(yīng)商如果空表示查找所有供應(yīng)商;B.日期圍可以任意調(diào)整;C.可選擇部分供應(yīng)商,或直接輸入采購單號查詢銷貨管理常見流程介紹(一)銷貨訂單與銷貨單的區(qū)別1、銷售人員根據(jù)銷售合同或訂單,編制<銷貨訂單>,銷貨訂單只是銷售計劃,不影響實(shí)際庫存數(shù)量。<銷貨訂單>可以快速、有效地跟蹤訂單業(yè)務(wù)的出庫情況。2、當(dāng)所銷售出去商品出庫后,可以根據(jù)<銷貨訂單>生成<銷貨單>,如果是客戶現(xiàn)付則將相應(yīng)的收款金額填寫到銷貨單的“本次收款”,如果是賒銷則無需填寫銷貨單的“本次收款”,在實(shí)際付款時錄入“收款單”。3、<
46、銷貨訂單>在整個銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)中是一個可選流程,可以不錄銷貨訂單,直接在銷貨出庫時錄入<銷貨單>。4、只有云進(jìn)銷存標(biāo)準(zhǔn)版提供<銷貨訂單>流程,基礎(chǔ)版不提供。(二)銷貨訂單銷貨單收款1、當(dāng)企業(yè)部管理需要有<銷貨訂單>流程時,在制定銷售計劃或簽定銷售合同后,填寫“銷貨訂單”;若系統(tǒng)啟用了審核,則訂單需要審核后才生效。2、按訂單銷售的貨物出庫后,在訂單界面點(diǎn)擊“生成銷貨單”,根據(jù)實(shí)際出貨數(shù)量修改銷貨單中的數(shù)量,銷貨單保存或?qū)徍耍ㄈ魡⒂昧藢徍耍┖?,倉庫庫存數(shù)量減少。3、若銷貨時同時付款,在銷貨單界面填寫“本次收款”及結(jié)算賬戶;若未收款,無需填寫這兩個字段,銷貨金
47、額計入“應(yīng)收賬款”,在以后實(shí)際收款日,填寫“收款單”,并選擇對應(yīng)的銷貨單進(jìn)行核銷應(yīng)收賬款。(三)銷貨單退貨1、當(dāng)銷售的貨物發(fā)生退貨后:如果按照源銷貨單退貨,查詢到需要退貨的銷貨單,點(diǎn)擊“生成退貨單”;若不是按照源銷貨單退貨,可以在菜單<銷貨>-<銷貨退貨單>中,錄入退回的商品、數(shù)量等。2、若銷貨退貨同時退款,在銷貨退貨單界面填寫“本次退款”及結(jié)算賬戶;若未退款,無需填寫這兩個字段,銷貨退款金額會抵扣“應(yīng)收賬款”,在以后實(shí)際收款日,填寫“收款單”,并選擇對應(yīng)的銷貨退貨單進(jìn)行核銷應(yīng)收賬款。(四)原始單據(jù)銷售憑證、合同、收據(jù)可以掃描成圖片格式上傳到進(jìn)銷存中,點(diǎn)擊右上角【導(dǎo)入附
48、件】按鈕導(dǎo)入,導(dǎo)入后也可以選擇圖片。點(diǎn)擊【生成銷貨單】,系統(tǒng)會將選中的圖片作為附件,和改銷貨單關(guān)聯(lián),方便查看。(五)銷售開票選擇需要開票的銷貨單,填寫“本次開票金額”,在下方區(qū)域填寫“發(fā)票號”、“發(fā)票抬頭”,點(diǎn)擊【確定】即可標(biāo)記開票,目前暫不允許開票金額大于未開票金額。點(diǎn)擊右上角【開票記錄】,可以查詢歷史開票記錄。(四)銷貨類單據(jù)錄入通用說明表頭信息:客戶銷貨類單據(jù)中,供應(yīng)商字段為必錄項;點(diǎn)擊供應(yīng)商字段框的,打開供應(yīng)商選擇框,選擇需要填入的供應(yīng)商;也可以直接錄入供應(yīng)商編號或名稱進(jìn)行模糊搜索;供應(yīng)商資料需要先在“資料供應(yīng)商管理”中維護(hù)好,若需要輸入不存在的供應(yīng)商,在模糊搜索下拉選項最下方,點(diǎn)擊“
49、新增供應(yīng)商”,也可以即時增加供應(yīng)商信息。被禁用的供應(yīng)商不能被選擇到。單據(jù)日期單據(jù)日期為必錄項,默認(rèn)為當(dāng)天日期,可以修改為其他日期。若是修改單據(jù)日期為當(dāng)天以后日期,在保存單據(jù)時會提示是否保存。若修改單據(jù)日期為系統(tǒng)啟用日期或結(jié)賬日期之前,單據(jù)不允許保存。銷售人員選擇單據(jù)所屬的職員,下拉選擇,可以點(diǎn)擊“新增職員”添加新職員。修改原始單據(jù)點(diǎn)擊后查看或者重新選擇與之關(guān)聯(lián)原始單據(jù)單據(jù)編號單據(jù)編號為必錄項,系統(tǒng)自動生成,且不能修改。(將提供單據(jù)編碼規(guī)則自定義和手工錄入編號)表體信息:商品銷貨類單據(jù)中,商品字段為必錄項;點(diǎn)擊商品字段框的“選擇”,打開商品選擇框,選擇需要填入的商品(可一次選擇多個商品);也可以
50、直接錄入商品編號、名稱、規(guī)格型號進(jìn)行模糊搜索;商品資料需要先在“資料商品管理”中維護(hù)好,若需要輸入不存在的商品,在模糊搜索下拉選項最下方,點(diǎn)擊“新增商品”,也可以即時增加商品信息。被禁用的商品不能被選擇到。商品條碼條碼字段為商品的輔助字段。在商品資料中,若沒有填寫該商品的條碼,則不顯示且不能輸入;若某商品設(shè)置了條碼,則攜帶出該條碼,且不能修改;屬性屬性字段為商品的輔助字段。若該商品啟用的輔助屬性管理,需要在商品資料中,錄入該商品的輔助屬性值,在單據(jù)的一條分錄中,選擇商品后,必須且只能選擇一個輔助屬性值。若商品沒有啟用輔助屬性管理,該字段不能錄入。單位單位字段為商品的輔助字段。在商品資料中,若沒
51、有填寫該商品的單位,則不顯示且不能輸入;若某商品設(shè)置了單計量單位,則攜帶出該單位,且不能修改;若某商品設(shè)置了多計量單位組,會攜帶出單位組,可選擇為單位組中的任意一個單位。倉庫倉庫為必錄項。需要先在“資料倉庫管理”中維護(hù)好。數(shù)量數(shù)量為必錄項,且只能為正數(shù);根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的小數(shù)位數(shù)顯示。銷貨單價為不含稅單價;根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的小數(shù)位數(shù)顯示。銷售單價可以根據(jù)單據(jù)所選客戶的等級,來自動攜帶商品管理中對應(yīng)的預(yù)設(shè)價格。(例:VIP客戶對應(yīng)取VIP會員價)含稅單價為含稅單價;根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置的小數(shù)位數(shù)顯示。若系統(tǒng)參數(shù)中,設(shè)置了商品中的預(yù)設(shè)價格為含稅價格,則在選擇商品后,會攜帶商品管理維護(hù)的、該客戶等
52、級對應(yīng)的商品價格策略。折扣率商品打折的折扣率,用來計算折扣額。若本單據(jù)中所有商品均為相同的折扣,可點(diǎn)擊列頭的“批量”一次性填充。折扣額數(shù)量*銷貨單價*折扣率=折扣額;該折扣為商品打折,不計入銷售成本;金額該金額為不含稅銷貨金額;=數(shù)量*銷貨單價-折扣額。稅率自動攜帶系統(tǒng)參數(shù)中錄入的稅率;系統(tǒng)參數(shù)不啟用就不顯示。稅額=金額*稅率。根據(jù)不含稅銷貨金額和稅率計算出稅額。價稅合計銷貨金額+稅額備注手工錄入。關(guān)聯(lián)銷貨訂單號從網(wǎng)店訂單或者銷貨訂單生成的銷貨單會記錄源訂單號表尾信息:優(yōu)惠率手工輸入,用來計算付款優(yōu)惠;收款優(yōu)惠優(yōu)惠金額通常用來處理收款抹零,不影響銷售成本、毛利。優(yōu)惠后金額=價稅合計-收款優(yōu)惠。
53、為實(shí)際需要支付的銷貨款??蛻舫袚?dān)費(fèi)用此次交易客戶承擔(dān)的費(fèi)用,計算本次應(yīng)收時需要扣除。本次收款在銷貨時應(yīng)支付的貨款;在系統(tǒng)參數(shù)中開啟“自動填充結(jié)算金額”后,該字段自動填入“優(yōu)惠后金額”的值;建議同時設(shè)置一個默認(rèn)結(jié)算賬戶,在現(xiàn)購時,就不需要手工錄入這兩個字段結(jié)算賬戶貨款從現(xiàn)金或銀行賬戶支付;若填寫了本次收款,則必須選擇結(jié)算賬戶。在“資料賬戶管理”錄入本公司的常用賬戶。本次欠款本次銷貨未支付的貨款。=優(yōu)惠后金額-本次付款總欠款該客戶歷史欠款合計銷售費(fèi)用點(diǎn)擊“文件夾”記錄銷貨過程中發(fā)生的費(fèi)用,比如運(yùn)費(fèi),搬運(yùn)費(fèi)等;此處只用于記錄,可在“采購費(fèi)用清單”查看,并支付。(五)銷貨類單據(jù)操作通用說明工具欄:保存
54、并新增保存當(dāng)前單據(jù),同時更新為一新的單據(jù)界面;保存保存當(dāng)前單據(jù),并保持為當(dāng)前單據(jù)界面。復(fù)制復(fù)制當(dāng)前單據(jù)的容,產(chǎn)生一新的單據(jù)。刪除在單據(jù)記錄中,可點(diǎn)擊操作列的“刪除”圖標(biāo),刪除某單據(jù);也可以勾選一或多單據(jù),點(diǎn)擊工具欄的“刪除”進(jìn)行批量刪除。打印在單據(jù)編輯界面,單據(jù)保存后,“打印”按鈕顯示出來;可打印單單據(jù)。在單據(jù)記錄中,勾選單據(jù)后,點(diǎn)擊“打印”,可批量打??;在打印選擇框,可選擇PDF打印或套打打印兩種方式;PDF打印為固定格式,不能修改;套打打印可選擇預(yù)設(shè)的模版進(jìn)行打印,若對模版有其他需求,可申請打印設(shè)計服務(wù);單據(jù)記錄中的“打印次數(shù)”列,記錄某單據(jù)被打印次數(shù);在打印選擇框中,點(diǎn)擊一次打印按鈕,則
55、記錄為打印了一次。審核反審核若系統(tǒng)參數(shù)功能參數(shù)中啟用了審核,才會出現(xiàn)審核、反審核按鈕;銷貨訂單審核后,才能生成銷貨單;銷貨單審核后,數(shù)據(jù)才會生效,商品庫存數(shù)量、資金、應(yīng)付賬款等數(shù)據(jù)才會相應(yīng)發(fā)生變化。單據(jù)審核后不能修改,若需要修改,請點(diǎn)擊“反審核”;若本單據(jù)有其他關(guān)聯(lián)單據(jù),比如訂單已生成銷貨單,銷貨單已在付款單中被核銷等等,則不能反審核單據(jù)。導(dǎo)入導(dǎo)出將單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出到excel表格;點(diǎn)導(dǎo)入,下載導(dǎo)入模版,可在模版中填好數(shù)據(jù)后,一次性導(dǎo)入多單據(jù)。在導(dǎo)入前,請先仔細(xì)閱讀導(dǎo)入說明。導(dǎo)出SN若本單據(jù)中,有商品是進(jìn)行序列號管理的,則在數(shù)量字段,必須錄入同等個數(shù)的序列號。可以將本單據(jù)中所有序列號導(dǎo)出到excel表格。插入分錄在表體操作區(qū)點(diǎn)+為在本條分錄的上方插入一條分錄;在最后一條分錄的最后一個可編輯輸入框按ENTER,在最后增加一條分錄。刪除分錄在表體操作區(qū)點(diǎn)刪除圖標(biāo),將本條分錄刪除;前單后單查詢從單據(jù)記錄中打開
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