水果產(chǎn)加銷一體化農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)能力分析

1、水果產(chǎn)加銷一體化農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)能力分析1.1 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析1.1.1 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手靈斯果汁有限公司的核心產(chǎn)品是蘋果濃縮汁，因此分析的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也是以蘋果濃縮汁為主要產(chǎn)品的實(shí)體。近年來(lái)，中國(guó)濃縮蘋果汁的加工與出口確立了其在國(guó)際果汁市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，蘋果汁的年貿(mào)易量占到了世界總貿(mào)易量的60%強(qiáng)。隨著我國(guó)低成本、高質(zhì)量、極具競(jìng)爭(zhēng)力的果汁進(jìn)入全球貿(mào)易以來(lái)，作為濃縮蘋果汁加工企業(yè)紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，建廠增線，生產(chǎn)量擴(kuò)大了一倍。為此，在原料收購(gòu)上，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)欲演欲烈，導(dǎo)致濃縮果汁價(jià)格急劇攀升，各生產(chǎn)企業(yè)成本大幅度增加，盈利維艱。有代表性的有國(guó)投中魯果汁股份有限公司、煙臺(tái)北方安德利果汁有限公司、甘肅通達(dá)果汁有

2、限公司、陜西恒興果汁飲料有限公司、陜西海升鮮果汁有限公司。其中國(guó)投中魯是中國(guó)果汁加工行業(yè)首家在國(guó)內(nèi)主板（上海交易所掛牌）上市的企業(yè)；安德利、海升均在香港上市；三門峽湖濱在新家坡上市。在三門峽當(dāng)?shù)?，濃縮蘋果汁的生產(chǎn)加工企業(yè)有：三門峽緣分果業(yè)有限公司，三門峽錦源果汁有限公司，靈斯果汁有限責(zé)任公司，靈寶鑫源果業(yè)有限責(zé)任公司，總加工生產(chǎn)能力已超過(guò)20余萬(wàn)噸。國(guó)際方面，阿根廷、智利、波蘭、德國(guó)、土爾其、美國(guó)等都是一些濃縮蘋果汁的主要生產(chǎn)國(guó)，不過(guò)它們生產(chǎn)的大多是高酸蘋果汁，成本、價(jià)格相對(duì)較高。1.3.2 市場(chǎng)占有率分析由于建廠較早，阿姆斯果汁在國(guó)內(nèi)外果汁市場(chǎng)擁有較高的知名度。總產(chǎn)量居于國(guó)內(nèi)前十位。中國(guó)出口

3、濃縮蘋果汁2004年、2005年和2006年分別為48.7萬(wàn)噸、58萬(wàn)噸和58.86萬(wàn)噸，而阿姆斯果汁有限公司三年來(lái)分別出口濃縮蘋果汁3.41萬(wàn)噸、3.48萬(wàn)噸和4.12萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率為6 7%。產(chǎn)品多分散在歐美、東南亞等地，雖然受產(chǎn)量限制，市場(chǎng)份額不高，但由于企業(yè)知名度及美譽(yù)度較高，企業(yè)同國(guó)內(nèi)外一些大的貿(mào)易商及最終用戶均建立了直接的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為企業(yè)日后的產(chǎn)量擴(kuò)大、份額增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。1.3.3 創(chuàng)新能力分析 目前企業(yè)所處的市場(chǎng)環(huán)境是一個(gè)超競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境。所謂的超競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是指企業(yè)的生存環(huán)境在不斷的變化著。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，學(xué)習(xí)提高和技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)的主要核心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)只有不斷的

4、學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，才能適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。1.2 競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)和優(yōu)勢(shì)1.2.1 機(jī)會(huì)雖然國(guó)內(nèi)水果加工企業(yè)面臨著包括跨國(guó)公司在內(nèi)的激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在營(yíng)銷理念以及資本運(yùn)作等方面都還略顯稚嫩。但隨著市場(chǎng)的日趨國(guó)際化以及本土企業(yè)20多年來(lái)的品牌經(jīng)營(yíng)，已逐漸形成一定規(guī)模忠實(shí)的品牌消費(fèi)群體，為新時(shí)期企業(yè)產(chǎn)品及市場(chǎng)的拓展創(chuàng)造有利條件。綜觀國(guó)內(nèi)水果加工行業(yè)的現(xiàn)狀，目前國(guó)內(nèi)水果加工企業(yè)仍有巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)和空間，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：1、中國(guó)已成為世界濃縮蘋果汁生產(chǎn)的第一大國(guó)在我國(guó)出口果品中，濃縮蘋果汁出口增速最快，數(shù)量最大。2004年中國(guó)出口濃縮蘋果汁總量達(dá)48.7萬(wàn)噸，比2003年增加16%；平均單價(jià)為668美元/

5、噸FOB，比2003年增長(zhǎng)10%。2005年中國(guó)濃縮蘋果汁出口量達(dá)64.85萬(wàn)噸，比上年增加33%；平均單價(jià)為707美元/噸FOB，比上年增長(zhǎng)6%。2006年中國(guó)濃縮蘋果汁出口由于蘋果小年的原因。增長(zhǎng)速度放緩，但也達(dá)到了67.3萬(wàn)噸，比上年增加4%，平均單價(jià)升至884美元/噸FOB，比上年增長(zhǎng)25%。出口地區(qū)遍及五大洲,單出口美國(guó)、德國(guó)、日本和澳大利亞等市場(chǎng)就達(dá)30 多萬(wàn)噸。從國(guó)際市場(chǎng)供需預(yù)測(cè),需求量還會(huì)逐年上升,這給我國(guó)蘋果汁出口帶來(lái)很好的機(jī)遇。2、國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展前景穩(wěn)定近年來(lái)，世界飲料市場(chǎng)中碳酸飲料、茶飲料的增長(zhǎng)減緩。在歐美，碳酸飲料由于其過(guò)高的糖含量，已被界定為不適合青少年和肥胖人群消費(fèi)的

6、飲料。相反，純果汁和果汁類飲料由于其天然、健康的特性，產(chǎn)銷量增長(zhǎng)迅速。由于濃縮蘋果汁是飲料的基礎(chǔ)配料，國(guó)外90%的飲料生產(chǎn)廠商將濃縮蘋果汁用作飲料生產(chǎn)中的勾兌和調(diào)味，因此決定了濃縮蘋果汁行業(yè)的發(fā)展前景是穩(wěn)定的。有關(guān)資料顯示，2001年和2002年全球濃縮蘋果汁年貿(mào)易量分別為64萬(wàn)噸和78萬(wàn)噸。據(jù)中國(guó)飲料工業(yè)協(xié)會(huì)提供的資料顯示，2005年世界濃縮蘋果汁貿(mào)易總量達(dá)到83萬(wàn)噸，從1999年至2005年，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.7%，具有平穩(wěn)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。3、國(guó)家政府和行業(yè)組織重視優(yōu)質(zhì)蘋果濃縮汁是我國(guó)食品工業(yè)“十一五”規(guī)劃的重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)支持領(lǐng)域。2005年國(guó)務(wù)院頒發(fā)的國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)

7、發(fā)展規(guī)劃歸納綱要（20052020）中著重指出：農(nóng)產(chǎn)品的精深加工是我國(guó)科學(xué)和技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和優(yōu)先主題。目前各個(gè)果品生產(chǎn)大省都出臺(tái)了相應(yīng)的扶持政策。2005年河南省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金項(xiàng)目指南中強(qiáng)調(diào)，特色農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工是河南省2005年農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整資金投放重點(diǎn)。“十一五”期間，河南省食品工業(yè)要以食品安全、精深加工、品牌經(jīng)營(yíng)、集約發(fā)展引領(lǐng)食品工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，形成以品牌產(chǎn)品為主導(dǎo)、大型骨干企業(yè)為支撐，上下游產(chǎn)業(yè)配套、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)格局。在果蔬行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展果蔬飲料、果蔬罐頭和特色果蔬制品等主導(dǎo)產(chǎn)品。靈寶蘋果是河南省重要的特色農(nóng)產(chǎn)品之一，靈寶市水果產(chǎn)區(qū)被規(guī)劃為蘋果深加工重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)帶。2006年，

8、靈斯果汁有限公司被評(píng)選為第一批全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范企業(yè)，河南省出口重點(diǎn)企業(yè)。4、生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移到我國(guó)我國(guó)蘋果汁行業(yè)設(shè)備先進(jìn)，加工成本低，質(zhì)量合格等優(yōu)勢(shì)被世界公認(rèn)，吸引越來(lái)越多的國(guó)家和用戶到中國(guó)采購(gòu)，包括可口可樂(lè)、百事可樂(lè)等世界著名公司，而且這種趨勢(shì)將隨著農(nóng)殘問(wèn)題的逐步解決和高酸蘋果基地的建設(shè)，越來(lái)越成為我們的強(qiáng)勢(shì)。1.2.2 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)水果加工制品屬于綠色純天然農(nóng)產(chǎn)品，水果加工行業(yè)屬于朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。尤其是中國(guó)加入WTO后水果加工制品是中國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上具有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，也是中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)中最有希望做成世界范圍內(nèi)最大、最強(qiáng)的細(xì)分行業(yè)之一。1、加工技術(shù)裝備水平與國(guó)際接軌目前世界各國(guó)對(duì)濃縮蘋果汁的質(zhì)

9、量要求主要關(guān)注農(nóng)殘、棒曲霉素、耐熱菌和酸度四個(gè)方面，各生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品行銷世界的過(guò)程中，相繼達(dá)到世界各主要進(jìn)口國(guó)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和世界各主要食品公司的質(zhì)量指標(biāo)。在國(guó)內(nèi)，大多數(shù)企業(yè)已通過(guò)了ISO國(guó)際質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)體系，達(dá)到美國(guó)FDA標(biāo)準(zhǔn)，取得HACCP體系認(rèn)證。靈斯果汁有限公司通過(guò)了ISO9001、2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證、國(guó)際HACCP食品安全體系認(rèn)證、猶太KOSHER認(rèn)證、歐盟SGF認(rèn)證和美國(guó)FDA認(rèn)證。公司采用的是當(dāng)代國(guó)際上最先進(jìn)的現(xiàn)代化機(jī)器設(shè)備，包括德國(guó)的帶式壓榨機(jī)、美國(guó)的超濾裝置、瑞典和意大利的蒸發(fā)器、意大利的無(wú)菌罐裝機(jī)，公司實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器采用的是美國(guó)HACH公司生產(chǎn)的液相色譜儀、分光光度計(jì)、濁

10、度計(jì)、瑞士梅特勒的自動(dòng)滴定儀、日本導(dǎo)津公司生產(chǎn)的氣相色譜儀、美國(guó)瓦里安公司生產(chǎn)的原子吸收儀等，檢測(cè)精度達(dá)到現(xiàn)代化國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求。2、成本優(yōu)勢(shì)我國(guó)擁有豐富的蘋果資源。目前，世界上蘋果年總產(chǎn)量達(dá)6000萬(wàn)噸。我國(guó)蘋果總產(chǎn)量約為2550萬(wàn)噸，位居世界第一，約占世界總產(chǎn)量的43%。作為濃縮果汁的蘋果原料從栽種、管理到采摘均需要大量的勞動(dòng)力進(jìn)行技術(shù)含量較低的工作，該行業(yè)屬于典型的勞動(dòng)密集型行業(yè)。由于我國(guó)在勞動(dòng)力和原料方面具有成本優(yōu)勢(shì)，我國(guó)濃縮蘋果汁每噸生產(chǎn)成本約為400美元，而外國(guó)每噸平均成本為800美元，即使考慮到關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)等因素，我國(guó)產(chǎn)品在成本上仍具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。3、資源優(yōu)勢(shì)河南省靈寶市氣候溫和，日

11、照充足，降水量適宜，晝夜溫差大，為林果生長(zhǎng)提供了天然條件。靈寶周邊地區(qū)（包括山西、陜西、河南三角地區(qū)）蘋果種植面積在650萬(wàn)畝左右，年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到700萬(wàn)噸。此外，該地區(qū)30萬(wàn)畝“全國(guó)首屆無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地”生產(chǎn)的紅富士蘋果、大九寶鮮桃，SOD蘋果、黃桃、杏、草莓等果品舉世聞名。目前，三門峽市水果面積197萬(wàn)畝，其中蘋果116萬(wàn)畝，2005年產(chǎn)量92萬(wàn)噸，分縣市面積：湖濱區(qū)3.5萬(wàn)畝，義馬市1.5萬(wàn)畝，澠池縣8萬(wàn)畝，陜縣25萬(wàn)畝，靈寶市55萬(wàn)畝，盧氏縣3萬(wàn)畝。靈寶市總產(chǎn)量65萬(wàn)噸，占全省總產(chǎn)量的11.76%，位居2005年度河南省園林水果產(chǎn)量20強(qiáng)縣（市、區(qū)）榜首第一。公司在蘋果生產(chǎn)集中

12、地建設(shè)本項(xiàng)目，具有很大的成本優(yōu)勢(shì)。4、技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司現(xiàn)有工程技術(shù)人員250余人，其中工程師24名，助理工程師26名，高級(jí)工程師15名。公司一直致力于果品深加工的新產(chǎn)品開發(fā)和研究，在濃縮果汁、濃縮果漿、水果原漿、果蔬罐頭、果汁飲料含乳飲料，以及加工技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備等方面都取得了一定的成果。公司技術(shù)合作單位為中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所，該所始建于1960年3月，研究方向主要以北方落葉果樹和瓜類為主，針對(duì)蘋果、梨、葡萄、桃、獼猴桃、西甜瓜的品種資源、新品種選育、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)、果品產(chǎn)后加工與貯藏領(lǐng)域開展應(yīng)用技術(shù)研究，同時(shí)開展相關(guān)基礎(chǔ)研究和高新技術(shù)研究，豐富果樹科學(xué)內(nèi)容。中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所擁有各類專業(yè)技術(shù)人員300余人。其中，碩士以上人員占30%以上，研究員30余人，副研究員近100人。該所果品加工研究室是我國(guó)較早從事果品加工研究與開發(fā)的單位之一，擁有研究人員10名，其中高級(jí)研究人員5名，