產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價指標體系研究

1、產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價指標體系研究3宋明佳張庚淼內(nèi)容提要本文研究了產(chǎn)業(yè)國際競爭力的概念,對產(chǎn)業(yè)國際競爭力的內(nèi)涵進行了明確的界定;通過對國內(nèi)外學術(shù)界對國際競爭力評價指標研究的綜合分析,建立了產(chǎn)業(yè)國際競爭力的評價指標體系,并對該指標體系的應(yīng)用方法及特點做了進一步的研究。關(guān)鍵詞產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價指標體系因素分析中圖分類號F113文獻標識碼A文章編號0447-662X(200302-0060-0620世紀90年代以來,隨著經(jīng)濟全球化進程的加快,國際競爭日趨激烈,因此,國際競爭力問題的研究受到了政界、學術(shù)界的矚目。對國際競爭力的研究,國內(nèi)外學者從國家(地區(qū)競爭力、產(chǎn)業(yè)競爭力、企業(yè)競爭力、產(chǎn)品競爭力等層次已進

2、行了一些研究,并得出了相應(yīng)的研究結(jié)果。但是,從產(chǎn)業(yè)國際競爭力的研究情況看,還缺乏比較系統(tǒng)的能全面反映產(chǎn)業(yè)國際競爭力的評價體系。本文的目的是期望通過對已有的不同層次的競爭力評價指標的分析,提出評價產(chǎn)業(yè)國際競爭力的指標體系。11產(chǎn)業(yè)國際競爭力概念與內(nèi)涵界定20世紀80年代以來,世界經(jīng)濟論壇(WEF和瑞士洛桑國際管理發(fā)展研究院(I MD在對國際競爭力研究中,定義國際競爭力為“一國或一公司在世界市場上均衡地生產(chǎn)出比其競爭對手更多財富的能力”,并且形成了基于國家或地區(qū)層次的國際競爭力評價原則、方法和指標體系。從1989年開始,WEF和I MD合作,每年出版國際競爭力研究報告,該報告用300多項定量與定性

3、指標對OEC D24個國家與10個新興工業(yè)化國家和地區(qū)的國際競爭力進行評價與分析。1995年后,由于WEF和I MD在研究方法上的分歧而開始各自每年進行國際競爭力評價,I MD公布世界競爭力年鑒,WEF公布全球競爭力報告。在兩家出版的研究報告中,I MD使用兩類指標,其中179個是硬指標,來自各國或其他國際性組織的統(tǒng)計數(shù)據(jù),另外111個指標是調(diào)查數(shù)據(jù),也就是所謂軟指標,它是根據(jù)I MD關(guān)于競爭力的年度調(diào)查統(tǒng)計而來。WEF同樣也使用兩類指標。硬指標來自國際貨幣基金組織和其他機構(gòu),軟指標則從調(diào)查中收集統(tǒng)計。1998年開始, WEF又對一些指標進行了調(diào)整,如引入微觀競爭力指標,并在2000年報告中將

4、國家和地區(qū)綜合經(jīng)濟競爭力分為經(jīng)濟成長競爭力和當前競爭力,并加大科技創(chuàng)新能力的影響力比重,引入一個反映國家或地區(qū)技術(shù)能力與創(chuàng)業(yè)難易程度的“經(jīng)濟創(chuàng)造力指標”。WEF和I MD國際競爭力評價指標和范圍如表1所示。本文由國家社會科學基金會資助項目批準號:N o.01B J Y100表1WEF 和I MD 國際競爭力評價的異同主要指標評價范圍總指標數(shù)I MD 11國內(nèi)經(jīng)濟21國際化31政府41金融51企業(yè)管理71科學技術(shù)81國民素質(zhì)47個國家和地區(qū)290個WEF 11開放程度21制度31政府41金融51基礎(chǔ)設(shè)施61管理能力71科學技術(shù)81勞動力59個國家或地區(qū)314個雖然兩個機構(gòu)所作的國際競爭力評價已產(chǎn)

5、生了較大的影響,但其評價范圍都是基于國家或地區(qū)整體層次上,因此也引起了其他學者對其提出了不同的看法。當前,對于國際競爭力的定義及度量,除I MD 和WEF 的定義外還有3種關(guān)于國際競爭力的定義:國際競爭力是在自由的良好的條件下,能夠在國際市場上提供好的產(chǎn)品、好的服務(wù),同時又能夠提高本國人民生活水平的能力。企業(yè)主目前和未來在各自的環(huán)境中,以比他們國內(nèi)和國外的競爭者更具吸引力的價格和質(zhì)量來進行設(shè)計、生產(chǎn)和銷售貨物以及提供服務(wù)的能力和機會。產(chǎn)品的買主或服務(wù)的主顧在選擇來自某一國家產(chǎn)品或服務(wù)(而不是其他國家產(chǎn)品和服務(wù)時所做的集體決策。綜合分析上述3種定義,可知國際競爭力包括商品競爭力、企業(yè)競爭力和行業(yè)

6、競爭力這3個層次。商品競爭力是一種現(xiàn)實能力,它可以通過市場占有率等指標表示。企業(yè)競爭力是一種潛在能力,也可以采用某類指標近似表示,但它屬于國際競爭力的核心層次。因而可以將商品競爭力和企業(yè)競爭力統(tǒng)稱為狹義的國際競爭力。行業(yè)競爭力是廣義的競爭力。它包括商品競爭力、企業(yè)競爭力和行業(yè)管理、協(xié)調(diào)、引導等能力,因而它又可稱為產(chǎn)業(yè)的綜合競爭能力。上述3層次的競爭力彼此之間不是獨立的。一個行業(yè)的競爭能力更主要地是通過具有一定競爭能力的企業(yè)群體去建立,通過這些企業(yè)群體最終實現(xiàn)商品競爭力。但是企業(yè)競爭能力的高低又不是現(xiàn)實的商品競爭力的大小所能完全包括的,它還應(yīng)包括未來競爭力的強弱。換言之,企業(yè)是否具有發(fā)展后勁,也

7、應(yīng)是企業(yè)競爭力的研究范圍。行業(yè)的競爭能力也是如此,它既由商品競爭力、企業(yè)競爭能力體現(xiàn),又有自身內(nèi)容,如高水平的行業(yè)管理協(xié)調(diào)和引導能力可以使企業(yè)競爭能力出現(xiàn)乘數(shù)效應(yīng)。由此可見,產(chǎn)業(yè)競爭力作為一個中觀層次的競爭力評價指標,可以反映出更深層次的競爭力內(nèi)涵。從以上對競爭力的不同表述及評價指標來看,產(chǎn)業(yè)國際競爭力的內(nèi)涵可以歸納為以下三點:(1產(chǎn)業(yè)競爭力是一個涉及區(qū)域或國家之間經(jīng)濟關(guān)系的國際經(jīng)濟學概念,并包含著“比較優(yōu)勢”的概念。(2產(chǎn)業(yè)競爭力不是指單個企業(yè)的競爭力。產(chǎn)業(yè)內(nèi)部企業(yè)的相互關(guān)系,相關(guān)產(chǎn)業(yè)和輔助產(chǎn)業(yè)的狀況,以及國內(nèi)相應(yīng)經(jīng)濟形勢和背景等,都將對產(chǎn)業(yè)競爭力產(chǎn)生影響和作用。(3從最終角度而言,產(chǎn)業(yè)競爭

8、力體現(xiàn)在它所提供的產(chǎn)品或服務(wù)在國際市場上的份額。這里至少包含著兩層意思:首先,國際市場份額是衡量競爭力強弱的主要指標;其次,無論是企業(yè)還是產(chǎn)業(yè),競爭的核心是它為國際市場所能提供的產(chǎn)品和服務(wù)。孫學玉中國產(chǎn)業(yè)組織國際競爭力問題探討J 財經(jīng)研究,2000(1高世楫,陳立,許鋼2000年中國國際競爭力評價J 戰(zhàn)略與管理2001(2盛世豪產(chǎn)業(yè)競爭論M杭州:杭州大學出版社,199921國內(nèi)外關(guān)于產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價指標體系產(chǎn)業(yè)國際競爭力的評價指標體系,雖然WEF 和I MD 給出了大量的評價指標,但其指標有的是從國家這一宏觀范圍進行評價,有的是從企業(yè)或產(chǎn)品微觀層次上進行評價。但是,這些評價涉及的指標太多,較

9、難在產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價中準確應(yīng)用,也較難準確反映產(chǎn)業(yè)國際競爭力。因此,一些學者又從其他角度提出了產(chǎn)業(yè)國際競爭力的評價指標。我國學者樊綱指出:”競爭力的概念最終可以理解為成本的概念”。看上去競爭力是一個以成本就能夠反映出來的比較單一的概念。然而從理論上講,產(chǎn)業(yè)國際競爭力是一國某產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、組織、營銷能力和知識創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新能力在國際市場上的集中體現(xiàn),因此要以可獲得的、可比的實際資料把產(chǎn)業(yè)競爭力顯示出來并不是一件簡單的事情。我國學者狄昂照等采用歐洲貨幣基金組織的指標分析方法和國際市場占有率,研究國際競爭力的大小和國家國際競爭力的比較;金碚等從國產(chǎn)工業(yè)品的市場占有率和盈利狀況,以及直接和間接

10、決定因素的分析入手,建立了產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析的基本框架。他們認為,盡管國際競爭可以表現(xiàn)在產(chǎn)品(包括服務(wù),主要是工業(yè)品之間、產(chǎn)業(yè)之間、企業(yè)之間和國家(地區(qū)之間,但其最基礎(chǔ)的層面仍是工業(yè)經(jīng)濟競爭。而工業(yè)經(jīng)濟競爭最終表現(xiàn)為工業(yè)品的國際競爭。金碚等從工業(yè)品國際競爭力角度探討了中國工業(yè)國際競爭力的理論、方法,其提出的工業(yè)品國際競爭力的實現(xiàn)指標、因素指標等對于研究產(chǎn)業(yè)競爭力評價指標具有重要借鑒作用。也有學者認為,產(chǎn)業(yè)國際競爭力應(yīng)是競爭力資產(chǎn)和競爭力過程的統(tǒng)一。因此,國際競爭力的公式可表示為:競爭力資產(chǎn)×競爭力過程國際化國際競爭力。此外,我國一些學者在產(chǎn)業(yè)國際競爭力及其指標體系、地區(qū)科技競爭力、企

11、業(yè)國際競爭力評價、產(chǎn)業(yè)科技競爭力、區(qū)域競爭力、產(chǎn)業(yè)組織競爭力等方面對于國際競爭力研究進行了有益的探索。高世楫等 則在W EF 和IMD 框架下從國家層面分析評價了我國的國際競爭力存在的問題。在產(chǎn)業(yè)競爭力評價中,常用的測度方法是由巴拉薩 首先提出來,在80年代以來得到廣泛運用的”顯示性比較優(yōu)勢”(Revealed Comparative Advantage ,RC A 指標。即國家i 在商品j 的貿(mào)易上的顯示性比較優(yōu)勢可以用商品j 在該國出口中所占的份額與世界貿(mào)易中該商品占總貿(mào)易額的份額之比來表示。如果Xij 是國家i 在商品j 上的出口額,Xij 是國家i 的總出口,而Xij 所表示的分別是相

12、應(yīng)的世界貿(mào)易額,則顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)的計算公式是:Rij =(Xij/Xij /(Xij/Xij 簡單地講,若RC Aij <1,則該國在該產(chǎn)業(yè)上處于比較劣勢;若RC Aij >1,則處于比較優(yōu)勢,取值越大則比較優(yōu)勢越大。 Balassa ,B.,”Exports and Economic G rowth :Further Evidence.”Journal of Development Economics ,1978,5,pp.181-189穆榮平高技術(shù)產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價方法初步研究J 科研管理,2000(1柳卸林,趙捷從技術(shù)貿(mào)易看我國產(chǎn)業(yè)的國際競爭力J 中國科技論壇,1999(

13、4武春友,南方企業(yè)國際競爭力評價系統(tǒng)研究中國軟科學J ,1999(11游光榮,狄承鋒我國科技競爭力研究J 中國軟科學,2001(1裴長洪利用外資與產(chǎn)業(yè)競爭力M社會科學文獻出版社,1998周星,付英產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價指標體系探究J 科研管理2000(3金碚論工業(yè)品國際競爭力J 中國工業(yè)經(jīng)濟,1996(4金碚產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究J 經(jīng)濟研究,1996(11狄昂照等國際競爭力M北京:改革出版社,1992樊綱論競爭力J 管理世界,1998(3。在很多研究中,凈出口指數(shù)和要素密集度指數(shù)將被作為輔助指標來采用。凈出口指數(shù)是國家i中某商品j的出口與進口之差額占該商品進出口貿(mào)易額的比例。即可由下面的公式來計算:

14、 NXij=(Xij-Mij/(Xij+Mij這里的X與M分別表示該國的出口和進口額。這個指數(shù)的值介于-1和1之間。若NXij=-1,則說明該國在商品j上只有進口而沒有出口;若NXij=1,則說明該國在商品j上只有出口而沒有進口。同時還須計算勞動密集度指數(shù),以期能夠確定顯示性比較優(yōu)勢與要素比例是否相關(guān)、以及在多大程度上是相關(guān)的。商品j的要素密集度指數(shù)的定義是:Lj=(Vj/Nj/(Vt/Nt其中Vj和Vt分別表示產(chǎn)業(yè)j和整個制造業(yè)的附加價值,Nj和Nt則分別表示產(chǎn)業(yè)j和整個制造業(yè)中的勞動投入量。若該指數(shù)取值為1100,則說明該產(chǎn)業(yè)的勞動密集度處于整個制造業(yè)的平均水平;若該指數(shù)取值低于或高于11

15、00,則說明該產(chǎn)業(yè)的勞動密集度低于或高于整個制造業(yè)的平均水平。31產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價指標體系的建立及應(yīng)用方法根據(jù)產(chǎn)業(yè)競爭力的基本內(nèi)涵,借鑒國內(nèi)外相關(guān)研究的最新理論與方法,本著系統(tǒng)性、客觀性、動態(tài)性、可操作性、定性與定量相結(jié)合的原則,本文從競爭實力、競爭潛力、競爭環(huán)境和競爭態(tài)勢四個方面分析區(qū)域內(nèi)各產(chǎn)業(yè)的競爭力水平,建立一整套評價指標體系(圖1。 圖1產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價指標體系競爭實力代表了該產(chǎn)業(yè)在現(xiàn)階段的產(chǎn)業(yè)競爭力,是某時間剖面的顯示性指標集;競爭潛力代Balassa,B.,”Exports,P olicy Choices,Economic G rowth in Developing C oun

16、tries after the1973oil Shock.”Journal of Development Economics, 1985,18,pp.23-35表了該階段產(chǎn)業(yè)內(nèi)部影響未來競爭力的隱性指標集;競爭環(huán)境代表的是現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)外部影響未來競爭力的隱性指標集;競爭態(tài)勢代表了上述顯示性、隱性指標集相關(guān)指標隨時間的發(fā)展變化趨勢。在競爭實力指標集中,勞動生產(chǎn)率、產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值占世界比重、產(chǎn)業(yè)裝備水平反映了產(chǎn)業(yè)將資源轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的效率與能力;國際市場占有率、總利潤占世界比重、出口銷售率、重點產(chǎn)品價格水平代表了產(chǎn)業(yè)在國際市場的競爭力;產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)水平、年開發(fā)新技術(shù)數(shù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓金額反映了產(chǎn)業(yè)技術(shù)競爭能力;新

17、產(chǎn)品產(chǎn)值率、產(chǎn)業(yè)出口額中高技術(shù)產(chǎn)品比重、專利數(shù)反映了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新狀況。在競爭潛力指標集中,總資產(chǎn)負債率、固定資產(chǎn)投資/銷售額、產(chǎn)業(yè)增加值占世界比重指標反映了生產(chǎn)競爭潛力;產(chǎn)值利潤率、重點產(chǎn)品市場規(guī)模、一般貿(mào)易出口/產(chǎn)業(yè)出口總額、產(chǎn)品價格指數(shù)反映了市場競爭潛力;技術(shù)引進費/銷售額、技術(shù)改造費/銷售額反映了技術(shù)競爭潛力;R&D人員比例、R&D經(jīng)費/銷售額、教育培訓費、銷售額、專利指數(shù)顯示了產(chǎn)業(yè)內(nèi)創(chuàng)新活動的活躍程度。競爭環(huán)境是影響產(chǎn)業(yè)國際競爭力的產(chǎn)業(yè)外部因素,主要表現(xiàn)在區(qū)域整體經(jīng)濟狀況、人力資本狀況、經(jīng)濟開放狀況、區(qū)域信息化水平等方面對于該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響。競爭態(tài)勢是反映產(chǎn)業(yè)國際競爭力隨時

18、間變化的函數(shù)。通過觀察反映產(chǎn)業(yè)國際競爭實力的顯示性指標和反映產(chǎn)業(yè)國際競爭潛力以及環(huán)境的指標的變化趨勢,可以發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)業(yè)國際競爭力的主要因素,從而提出增強產(chǎn)業(yè)國際競爭力的政策與措施。鑒于以上各因素指標在產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價中的重要作用,產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價體系分析遵循下列原則選擇、確定因素指標集合。(1滿足需要原則。即所選擇的各類指標在內(nèi)容上能夠滿足國際競爭力分析的需要。(2完整性原則。有兩方面含義:一是反映評價內(nèi)容和性質(zhì)的各方面各類指標都完整,形成完整的評價指標體系;二是參與比較的國家(地區(qū)的各類各項指標都完整,不存在漏項或缺項現(xiàn)象。(3標準性(權(quán)威性原則。即按統(tǒng)一標準設(shè)置或選擇指標,要在同一時間

19、內(nèi)選用來源于同一權(quán)威統(tǒng)計資料或評價機構(gòu)的指標,保證每個指標都是公認的權(quán)威數(shù)據(jù)。產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價體系的建立為評價產(chǎn)業(yè)國際競爭力確定了評價范圍和評價方法。至此,產(chǎn)業(yè)國際競爭力評價似乎變得簡單易行了。然而,我們仔細觀察各層次指標,特別是因素指標不難發(fā)現(xiàn),許多指標(即使是同類指標之間存在著不可比性。雖然所有的指標都對產(chǎn)業(yè)國際競爭力產(chǎn)生著或大或小的影響,但我們無法直接綜合這些指標而求得產(chǎn)業(yè)國際競爭力指數(shù)。如果我們找不到變不可比指標為可比指標的方法,那么,即使我們擁有可行的綜合工具也無法進行綜合分析和綜合比較,而只能進行單因素或單項競爭力分析,最終也只能得出一個非常模糊的評價結(jié)論。這一問題如何解決?本文

20、采取新成本綜合比較分析的方法:根據(jù)主成分分析法選擇、確定各指標,然后可根據(jù)層次分析法或特爾菲法等確定指標的權(quán)重。圖1中的標準值是指以某一產(chǎn)業(yè)的實際值為參照系,以利于無量綱化。該指標體系定性與定量結(jié)合,軟硬結(jié)合,其中有些指標,如產(chǎn)業(yè)裝備水平,產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)水平,政府對產(chǎn)業(yè)的扶持力度等屬于軟指標,需結(jié)合專家意見進行半定量化處理,如可在專家意見基礎(chǔ)上根據(jù)實際情況在15范圍內(nèi)賦值。為進行綜合評價,需將指標值進行無量綱化,并定義ICI為國際產(chǎn)業(yè)競爭力指數(shù),然后根據(jù)公式:ICI=6i=1W iio(x(xi采用線性加權(quán)之和法進行綜合評價,其中ICI為產(chǎn)業(yè)國際競爭力指數(shù)得分,W i為第i條評價指標的權(quán)重,且有

21、W i0,W i=1,m=21,io(X為x區(qū)域第i指標實際值,i(x為標準值。如i(x代表理論上的標準值,那么由此測算出的ICI就是“絕對指數(shù)”;如果i(x代表某個比較對象的相應(yīng)值(如以東亞各國數(shù)據(jù)為標準值進行國際比較,那么由此測度出的就是“相對指數(shù)”。利用數(shù)學方法首先把原始因素指標“軟化”為具有統(tǒng)一單位P的標準化因素指標,然后加上綜經(jīng)濟學研究 合標準化因素指標構(gòu)建出成本指標集合 ,最后綜合各指標計算出國際競爭力指數(shù) 。 本文中所設(shè)計的這套指標是在世界經(jīng)濟論壇和洛桑國際管理開發(fā)學院的國際競爭力評價指 標體系的基礎(chǔ)上加以發(fā)展建立起來的 , 主要是從競爭實力 、競爭潛力 、競爭環(huán)境和競爭態(tài)勢四 個方面分析區(qū)域內(nèi)各產(chǎn)業(yè)的競爭力水平 , 建立了一整套評價指標體系來分析評價一國的產(chǎn)業(yè)國 際競爭力 , 側(cè)重于反映一國產(chǎn)業(yè)的總體國際競爭力 , 對單個產(chǎn)業(yè)國際競爭力的研究也有一定的 指導意義 。 (1