中國煤機行業(yè)基本情況介紹

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上中國煤機行業(yè)基本情況介紹一、行業(yè)近期發(fā)展二、中國煤機市場規(guī)模三、煤機行業(yè)領先企業(yè)四、中國煤機產(chǎn)品出口情況五、行業(yè)未來發(fā)展趨勢六、行業(yè)未來發(fā)展推動力七、行業(yè)成功要素中國煤機行業(yè)基本情況介紹一、行業(yè)近期發(fā)展    近年來世界煤炭需求迅速發(fā)展，1990至2008年間世界煤炭需求上升68%，復合年增長率達2.9%，遠高于天然氣、水力發(fā)電、石油等。煤炭發(fā)電較其他能源享有可觀的價格優(yōu)勢，在未來煤炭將為帶動新型經(jīng)濟、彌補能源短缺做出巨大貢獻。    隨著科技進步，煤炭行業(yè)效率效益大幅上升，采煤及熱發(fā)電所產(chǎn)生的污染大大下降，

2、長期增長趨勢在各種能源中最快。    2000年以來，國內(nèi)煤炭需求急劇增長帶動煤炭開采業(yè)空前繁榮，直接為煤炭開采和加工利用提供服務的煤炭裝備業(yè)和服務業(yè)也步入歷史上最快的發(fā)展階段，原因在于煤炭生產(chǎn)規(guī)模、煤炭產(chǎn)量、加工數(shù)量、加工深度和開采難度等指標大幅增長對煤炭裝備業(yè)和服務業(yè)提出了迫切需求，煤炭企業(yè)銷售收入和凈利潤等財務指標大幅改善使其購買新裝備的能力大大增強。    2008年我國煤機制造與2007年相比,總產(chǎn)量增長10.5%、總產(chǎn)值增長16.7%、銷售收入增長17.7%。到“十一五”末，我國煤機需求約達900億元，其中新增煤機設備投資

3、約700億元，技術(shù)改進及更新需要150至200億元。煤炭市場需求上升，從根本上決定了至少在未來5年仍將是煤炭裝備行業(yè)發(fā)展的黃金時期。    國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見指出，要“發(fā)展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設備，實現(xiàn)大型綜合采掘、提升和洗選設備國產(chǎn)化”?！笆晃濉逼陂g，我國大型煤礦采掘設備機械化程度要達到95%以上，中型煤礦要達到80%以上。加之全國大型煤炭集團對中小型煤礦的兼并重組等，大型采掘設備需求量更多。    2009年1至7月煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資增速高達39.6%，與2008年水平持平，這將直接影響煤機行

4、業(yè)未來的需求。    2009年4月15日，山西省政府通過了山西省煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興計劃，計劃到2011年全省礦井從目前2600座減少到1000座，兼并重組后的煤炭企業(yè)規(guī)模原則上不低于年產(chǎn)300萬噸，單井生產(chǎn)規(guī)模原則上不低于90萬噸。煤礦全部實現(xiàn)機械化開采，普遍推廣綜采技術(shù)，必將提高設備更新速度，從而帶動煤機需求。    與進口產(chǎn)品相比較，國產(chǎn)煤機產(chǎn)品服務及時、周全，價格具有競爭優(yōu)勢，質(zhì)量及技術(shù)水平不斷提高，某些高端產(chǎn)品和機型的設備能力、使用壽命和自動化程度已經(jīng)達到國際先進水平。因此，目前國內(nèi)煤礦主要采用國產(chǎn)煤礦機械設備，進口產(chǎn)品占國

5、內(nèi)煤機總量僅占約3%的比例。    從產(chǎn)業(yè)格局來看，國內(nèi)煤炭裝備企業(yè)普遍存在規(guī)模小、布局散，這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局不合理意味著優(yōu)勢企業(yè)將在整合市場、打造配套體系、制定行業(yè)標準等方面具有更大的比較優(yōu)勢，更容易脫穎而出，進而成長為煤炭裝備巨頭。    從裝備水平看，國產(chǎn)煤炭裝備落后國際先進水平，裝備性能、可靠性、服務壽命、智能化和信息化等指標明顯偏低，但過去幾年不斷提升，在裝備制造研發(fā)、設計、制造等環(huán)節(jié)獲得突破。作為煤炭大國，近年國內(nèi)高端煤炭采掘機械與國外先進水平的差距在不斷縮小，國內(nèi)產(chǎn)品的市場份額也在不斷擴大。  

6、0; 成本優(yōu)勢為國內(nèi)煤機設備生產(chǎn)商在市場上提供了強大的競爭力，平均價格比進口設備便宜一半，是國內(nèi)煤機生產(chǎn)商能夠在國內(nèi)能得到充足的訂單的原因。同時，覆蓋廣泛的銷售網(wǎng)絡、優(yōu)質(zhì)完善的售后服務、對本土客戶深入細致的了解、合理的配件價格也使得國內(nèi)煤機設備制造企業(yè)較同類國際公司具有較大的比較優(yōu)勢。二、中國煤機市場規(guī)模長壁采煤機械市場在未來增長速度將高于煤炭生產(chǎn)的增速煤機產(chǎn)量(臺)2003200420052006200720082009預測掘進機1984976998558671343 1504 采煤機218353437 483 546 661 727 刮板運輸機353949445323

7、3915 4872 4236 4533  *中煤機企業(yè)統(tǒng)計范圍僅限于煤機協(xié)會會員單位。 三、煤機行業(yè)領先企業(yè) 國際煤機集團 IMM國際煤礦機械集團主營業(yè)務為生產(chǎn)掘進機、采煤機、刮板運輸機，其中公司的掘進機和采煤機按銷售量計算均占據(jù)市場27%, 為掘進機和采煤機在中國市場上的最大供應商，其采煤機和掘進機產(chǎn)品在中國市場的在用量最大。地下長壁綜采綜掘系統(tǒng)通常由掘進機、采煤機、刮板運輸機及液壓支架四個主要設備組成，其中掘進機和采煤機的技術(shù)含量較高。公司是中國的地下長壁綜采綜掘系統(tǒng)（尤其是掘進機和采煤機）設計和制造的領先企業(yè)，并且也是第一家提供地下長壁綜合采掘系統(tǒng)的廠家。公司在全國1

8、3個大型煤炭基地均設有成熟的分銷機構(gòu)，該等基地占全國產(chǎn)煤量的52.5%。公司終端客戶包括全國所有前50大煤炭生產(chǎn)商，如神華集團、中煤能源集團、黑龍江龍煤、兗州煤業(yè)、大同煤礦集團等。公司擁有強勁的研發(fā)、設計及制造能力，著力為客戶提供一體化的長壁采煤機械。公司全部產(chǎn)品均為自主研發(fā)，曾成功設計制造中國首臺掘進機和采煤機。2007年公司推出的EBZ300型掘進機為當時國內(nèi)功率最大的掘進機，2008年公司推出的EBZ260型掘進機為掘進能力最高的掘進機，2009年公司推出的EBZ350型掘進機為迄今國內(nèi)功率最大的掘進機。公司于2008年推出的2040KW采煤機為當時國內(nèi)功率最大的采煤機。 公司2006、

9、2007、2008年和2009年前7個月掘進機按銷量計算市場占有率分別達37%、30% 、27%和28%，采煤機按銷量計算市場占有率分別達29%、23% 、27%和28%。掘進機和采煤機的市場占有率均保持第一。 公司生產(chǎn)的EBZ150C掘進機獲得國家頒發(fā)的第一個技術(shù)進步獎。 公司生產(chǎn)的EBZ100掘進機獲得迄今為止國家頒發(fā)給煤機行業(yè)的唯一一個國家質(zhì)量金獎。 公司產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)秀，故障率比整體行業(yè)要低。2009年7月31日止，公司MG400/940-WD保持著全國采煤機械效率紀錄。 公司生產(chǎn)的掘進機運作壽命最長高達18年，高于市場上其他競爭對手。 公司生產(chǎn)的采煤機可采掘0.65米至6米的煤層，產(chǎn)品包

10、括目前中國功率最大的薄煤層采煤機，其每小時采煤量也是最高的。 中國煤礦機械裝備有限責任公司 中國煤礦機械裝備有限責任公司所屬企業(yè)主要有中煤張家口煤礦機械有限公司、中煤北京煤礦機械有限公司等煤機制造企業(yè)，是通過國有企業(yè)行政隸屬關系成立的集團公司，分別于2006年和2008年隨母公司中煤集團在香港和上海證交所整體上市。集團主要產(chǎn)品包括采煤機、掘進機、刮板輸送機、防爆電機等。 天地科技集團 天地科技股份有限公司成立于2000年，是以煤炭科學研究總院作為主發(fā)起人設立的股份有限公司。公司2002年在上海證券交易所掛牌上市，上市后收購了西北奔牛，重組了煤科總院太原分院。主要產(chǎn)品有刮板輸送機和掘進機等。 太

11、原礦山機器集團有限公司 太原礦山機器集團有限公司由原太原礦山機器廠整體改組為國有獨資公司。 太礦集團按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)劃分為四大類：煤炭采掘設備類、冶金軋制設備類、潤滑液壓系統(tǒng)及元件類、電氣控制設備及系統(tǒng)類。 三一重型裝備有限公司 三一重型裝備有限公司由三一集團投資，成立于2004年1月，從事煤炭掘、采、運輸設備研發(fā)、制造及銷售，煤炭機械設備以生產(chǎn)掘進機為主。 除以上提到的企業(yè)外，當前中國掘進機的主要生產(chǎn)商還包括:煤炭科學研究院太原分院、 石家莊煤礦機械有限責任公司,中國采煤機的主要生產(chǎn)商還包括: 無錫盛達機械制造有限公司、西安煤礦機械有限公司、太原礦山機器集團有限公司，中國刮板運輸機的主要生產(chǎn)商還包

12、括: 中煤張家口煤礦機械有限責任公司、 寧夏天地奔牛實業(yè)集團有限公司、山西煤礦機械制造有限責任公司。同時，國際上主要的生產(chǎn)商包括Bucyrus Inc. 及Joy Mining Machinery Company。 四、中國煤機產(chǎn)品出口的情況 中國煤機產(chǎn)品出口總量與價值200320042005200620072008預測2009預測2010預測出口總量（臺）256315236445330760800920出口價值（人民幣）萬元2500320023002100028000200002500028000 出口機遇 目前中國煤機出口絕對數(shù)量和價值在全國煤機設備總量中仍然只占有較小

13、的比重，然而這一比例在每年穩(wěn)步擴大。2007年3月，中國煤礦機械裝備有限責任公司向俄羅斯南庫茲巴斯煤炭股份公司出口大型綜采放頂煤設備的達產(chǎn)認定書簽訂。開創(chuàng)了俄羅斯采用放頂煤設備及技術(shù)工藝開采煤礦的先河，實現(xiàn)了中國煤礦機械成套設備向歐洲出口零的突破，標志著中國成套綜采設備參與國際煤機市場競爭的開始。 國際市場對于煤機設備需求的增加，中國產(chǎn)品的價格優(yōu)勢及質(zhì)量的提升，主流產(chǎn)品的主要性能和結(jié)構(gòu)同國外品牌相差不大都是利好出口的因素。  五、行業(yè)未來發(fā)展趨勢 大型機械和大功率薄煤層開采機械將成為重點 大型煤炭井下綜合采掘設備等重大項目研制主要是面向煤礦高產(chǎn)、高效集約化生產(chǎn)單位，包括年產(chǎn)600萬1

14、000萬噸厚煤層綜采成套技術(shù)裝備研制；其中：600萬噸已在井下試驗成功，1000萬噸已成功下線，年產(chǎn)150萬200萬噸薄煤層自動化綜采成套技術(shù)裝備研制；年產(chǎn)100萬噸以上短壁綜采成套技術(shù)裝備研制；巷道快速綜掘成套技術(shù)裝備研制等。 在解決煤炭行業(yè)發(fā)展設備需求的同時也將提高我國煤機行業(yè)技術(shù)水平，為我國重要能源資源開采提供有力保障。 整合 中國煤炭行業(yè)實施的資源整合、大集團戰(zhàn)略尤其是13個煤炭基地的建設，對煤機行業(yè)打造品牌、 產(chǎn)品升級換代等將產(chǎn)生巨大的推動作用。這些措施在提供巨大市場機遇的同時，也會促進整個煤機行業(yè)市場的重新洗牌。 目前，煤機企業(yè)并購、重組整合加速，但是中國還沒有形成一家綜采、綜掘成

15、套設備制造生產(chǎn)、規(guī)模經(jīng)營且具有較強競爭能力的大型企業(yè)集團，行業(yè)整合是必然趨勢。 成套化 經(jīng)過多年的積累，我國煤機行業(yè)獲得了較快發(fā)展，形成了較完整的煤炭裝備制造體系，專業(yè)化程度也很高。但今后的煤機市場需求已經(jīng)不再僅僅局限于專業(yè)化裝備的制造和加工，現(xiàn)在用戶更多地需要具有綜合生產(chǎn)配套能力的產(chǎn)品。所謂綜合生產(chǎn)配套能力(綜采綜掘)指的是，既能生產(chǎn)掘進機，又能生產(chǎn)采煤機、刮板機、液壓支架等，并且產(chǎn)品彼此之間要有較強的配套能力。 我國煤炭裝備制造業(yè)是在計劃經(jīng)濟時期，按照煤炭生產(chǎn)布局發(fā)展起來的，存在很多弊端。為了配合煤炭生產(chǎn)布局，同一產(chǎn)品由幾個工廠加工制造，因而企業(yè)規(guī)模小且分散。至今，我國沒有一個煤炭裝備制造

16、企業(yè)能夠成套研發(fā)、成套生產(chǎn)、成套銷售、成套核算，更未真正形成集團優(yōu)勢。我們相信，未來產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展將逐步使煤機市場呈現(xiàn)由 "單機制造"轉(zhuǎn)向"成套裝備"的競爭態(tài)勢。大型化、智能化以及成套裝備將成為發(fā)展趨勢和市場熱點 。 在客戶的角度，長壁采煤法要求所有采煤機械協(xié)調(diào)完善才能保證運作的效率和安全，故成套化將會是重要的發(fā)展趨勢之一。 六、未來發(fā)展推動力 相關行業(yè)增長強勁 中國整體經(jīng)濟迅速發(fā)展將使國家對煤炭的需求上升。其中，使用煤炭的下游行業(yè)主要包括發(fā)電、水泥與煉鋼等行業(yè)，在未來預計會迅速增長。 中國發(fā)電能力在2009至2020年間將翻倍，從800千兆瓦上升至1,

17、500千兆瓦以上，其中新建發(fā)電能力超過一半屬于熱發(fā)電 。 水泥行業(yè)在2009年上半年與去年低谷相比顯著回升，預計下半年水泥價格與需求均會出現(xiàn)較強的回升，遠期展望也隨之恢復。 政府頒發(fā)刺激經(jīng)濟計劃及放寬貸款條件使下游行業(yè)復蘇，導致鋼鐵需求大幅回升，預計未來將呈強勁增長。 新建煤礦 我國煤炭產(chǎn)量將由2005年的22億噸增加至2010年的30億噸，年均增長7.3%。在煤炭產(chǎn)量持續(xù)增加的情況下，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資仍將維持平穩(wěn)增長，年均增長10%以上。從新建煤礦投資構(gòu)成來看，70%屬于固定資產(chǎn)投資，煤炭機械設備投資在固定資產(chǎn)投資中的占比為50%，因此，煤炭設備投資額在新建煤礦投資總額中的占比為35%。

18、根據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，“十一五”期間，煤炭行業(yè)新建煤礦投資總額為2,200億元，因此，新增產(chǎn)能需要的煤炭機械設備投資約為770億元。 煤炭行業(yè)巨頭在未來均計劃大幅投資，其中神華集團未來四年計劃投資超過400億人民幣。另外兩大巨頭中煤能源、兗州煤業(yè)未來四年計劃投資總額超過400億人民幣。未來投資主要注重發(fā)展新煤 礦及更新升級煤炭機械，預計將直接推動煤炭機械需求。 機械化 據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會預測，2009年-2015年由于機械化水平的提升，產(chǎn)生的設備需求共為301億元左右，除此之外，國家還將投資約121億元用于技改。目前，煤炭消費量的增長通過兩種傳導機制推動對礦山機械的需求增長：一方面，煤炭行業(yè)

19、景氣程度提高，使得煤炭企業(yè)效益改善，從而使其設備更新改造能力增強，增加了礦山機械的更新改造需求；煤炭消費量上升，使得煤炭開采量隨之上升，使得對礦山機械的新增需求上升。另外，國家通過關停并轉(zhuǎn)政策，使得中小型煤礦產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例降低，大型煤礦產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例上升，由于相對于中小型煤礦，大型煤礦的機械化比例更高，因此這一趨勢也推動了礦山機械的需求上升。 “十一五”期間，煤炭工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)要求將明顯提高，國家將建成140個高效安全現(xiàn)代化礦井，加大煤礦建設項目的支持力度，已先后有17個煤炭建設項目，由國家開發(fā)銀行出具貸款承諾，還將100多個高檔普采工作面升為綜采工作面，這樣國內(nèi)大型煤礦采掘機械化程度

20、將達到95%，中型煤礦的機械化程度將達到80%以上。綜上所述，我國煤機市場前景十分廣闊， 這就要求煤機制造行業(yè)必需加大、加快發(fā)展煤礦機械產(chǎn)品制造的步伐。 此外，設備更新及新開礦井落成，也為掘進機行業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機。 根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局公布的2008 年數(shù)據(jù)，我國煤礦百萬噸死亡率為1.182，在全球處于非常高的水平。其主要原因是我國大多數(shù)中小煤礦裝備水平差、機械化水平低。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，我國機械化水平較高的高產(chǎn)高效礦井的百萬噸死亡率機僅為全國平均水平的1/40，接近發(fā)達國家水平。因此，機械化水平的提高是我國“十一五”乃至更長時期內(nèi)提高礦井安全的捷徑。十一五規(guī)劃把我國煤礦機械化水平將由

21、2006 年的42%提升到2010 年的77.6%。 設備更新 一般而言，在裝備水平保持不變的前提下，煤炭裝備的損耗與煤炭產(chǎn)量呈正相關關系，故煤炭產(chǎn)量的增長將大大推動煤機行業(yè)的增長。 煤炭設備的更新需求是由于設備使用達到設計壽命或是老化，而產(chǎn)生的設備更新的需求。我國煤機產(chǎn)品設計壽命一般為3至5 年。因此，2007 年至2010 年之間的設備更新需求主要取決于2003至2006 年之間的設備投資額，即2007 年的設備更新需求增長率同2003 年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長率大致相當，以后的年份依此類推煤機設備的需求量相當可觀。 售后服務/零部件 我國推進高產(chǎn)高效礦井建設和加快十三個大型煤炭基地建設

22、，對采煤設備的需求將保持持續(xù)高速增長的態(tài)勢，售后服務/零部件的市場亦會不斷增加。  七、行業(yè)成功的要素 優(yōu)良的質(zhì)量 煤機裝備對于煤炭開采業(yè)的效率和利潤尤其重要。因為設備本身的特殊性對于排除故障和維修操作過程有著復雜和相對時間較長的要求，必要的時候甚至可能會拆卸返廠，這樣就給煤炭開采造成了無可挽回的巨大開采數(shù)量和可觀利潤的損失。因此，煤機質(zhì)量的好壞直接關系到煤機使用客戶的生產(chǎn)效率和切身利益。能夠在市場上生產(chǎn)出功能強大、質(zhì)量優(yōu)良、可持續(xù)工作時間長的煤機產(chǎn)品的煤機制造企業(yè)才會受到顧客的青睞，從而不斷穩(wěn)固客戶群并擴大市場份額。 自主研發(fā) 目前國內(nèi)企業(yè)著力自主研發(fā)，逐漸彌補了國內(nèi)行業(yè)多方面的技術(shù)空白，部分技術(shù)更超越進口設備性能。未來自主創(chuàng)新成果的專利化、產(chǎn)業(yè)化與行業(yè)的標準化將是