國(guó)內(nèi)外耐火材料的發(fā)展現(xiàn)狀

1、國(guó)內(nèi)外耐火材料的國(guó)內(nèi)外耐火材料的發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)展現(xiàn)狀王守業(yè)王守業(yè) 周寧生周寧生 生產(chǎn)廠家：生產(chǎn)廠家：2000余家余家 年生產(chǎn)能力：年生產(chǎn)能力：4000多萬(wàn)噸多萬(wàn)噸 耐火材料市場(chǎng)：耐火材料市場(chǎng)：2500萬(wàn)噸左右萬(wàn)噸左右 市場(chǎng)價(jià)值：市場(chǎng)價(jià)值：100多億美元多億美元世界耐火材料總產(chǎn)量分布世界耐火材料總產(chǎn)量分布國(guó)家國(guó)家/地區(qū)地區(qū)產(chǎn)量產(chǎn)量/ 噸噸 106中國(guó)中國(guó)東歐東歐俄羅斯俄羅斯西歐西歐美國(guó)美國(guó)日本日本其他國(guó)家其他國(guó)家850270240203355126302總數(shù)總數(shù)2347美國(guó)和日本的耐火材料年產(chǎn)量美國(guó)和日本的耐火材料年產(chǎn)量012345671970197519801985199019952000Year

2、Refractory Production, mmt美國(guó)美國(guó) 日本日本日本耐火材料工業(yè)的現(xiàn)狀日本耐火材料工業(yè)的現(xiàn)狀0200400600800100012001400160018001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Production(1,000t/year)Production(1,000t/year)耐火材料總產(chǎn)量耐火材料總產(chǎn)量不定形耐火材料不定形耐火材料MonolithicMonolithic耐火磚耐火磚Financial yearFinancial year耐火材料產(chǎn)量的變化耐火材料產(chǎn)量的變化世界耐火材料總銷(xiāo)售額分布世界耐

3、火材料總銷(xiāo)售額分布1600120010005004503002002001501504330R H IR H IC O O K SO NC O O K SO NSA IN T G O B A INSA IN T G O B A INSIN A G A W ASIN A G A W ALW BLW BM A G N ESITA SAM A G N ESITA SATO SH IB ATO SH IB ASEPR / N O R TO NSEPR / N O R TO NH A R IM AH A R IM AK R O SA K IK R O SA K IO TH ER SO TH ER S百萬(wàn)

4、百萬(wàn) US$2000年全球耐火材料銷(xiāo)售總額為年全球耐火材料銷(xiāo)售總額為104億美元億美元噸鋼耐火材料消耗的演變噸鋼耐火材料消耗的演變中國(guó)平均中國(guó)平均世界平均世界平均Industrialized countries10 kg/t. steelkg/t. steel噸鋼耐火材料消耗噸鋼耐火材料消耗33 kg/t. steel25 kg/t. steel日本耐火材料工業(yè)的現(xiàn)狀日本耐火材料工業(yè)的現(xiàn)狀鋼鐵工業(yè)用耐火材料的消耗鋼鐵工業(yè)用耐火材料的消耗99.51010.51111.51212.51991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Financial

5、 yearRefractory consumption(kg/t-steel)12. 0kg/t12. 0kg/t10. 2kg/t10. 2kg/t1. 8kg/t-steel1. 8kg/t-steel世界噸鋼耐火材料成本世界噸鋼耐火材料成本7.047.436.967.027.076.66.877.27.47.619901995200020052010年美元/噸 世界耐火材料平均價(jià)格演變世界耐火材料平均價(jià)格演變53764268074381302004006008001000美元/ 噸美元/ 噸19901995200020052010年份年份水泥和有色工業(yè)耐火材料的消耗舉例水泥和有色工業(yè)耐火

6、材料的消耗舉例德國(guó)水泥工業(yè)的耐火材料消耗由德國(guó)水泥工業(yè)的耐火材料消耗由1970年的年的 1.2 kg/噸水泥熟料下降到噸水泥熟料下降到2000年的年的 0.6 kg/噸水泥熟料（中國(guó)目前約噸水泥熟料（中國(guó)目前約2 kg/噸水泥噸水泥熟料）熟料）秘魯煉銅轉(zhuǎn)爐用耐火材料消耗由秘魯煉銅轉(zhuǎn)爐用耐火材料消耗由1997年的年的4 kg/噸粗銅下降到噸粗銅下降到2000年的年的2 kg/噸粗銅噸粗銅總體供大于求，局部地區(qū)供不應(yīng)求總體供大于求，局部地區(qū)供不應(yīng)求 全球總體供大于求的趨勢(shì)近幾年內(nèi)不會(huì)改變?nèi)蚩傮w供大于求的趨勢(shì)近幾年內(nèi)不會(huì)改變 嚴(yán)重供大于求的地區(qū)：中國(guó)，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家等嚴(yán)重供大于求的地區(qū)：中國(guó)，獨(dú)聯(lián)體國(guó)

7、家等 供不應(yīng)求的地區(qū)：中東（伊朗，土爾其等），供不應(yīng)求的地區(qū)：中東（伊朗，土爾其等）， 南亞地區(qū)，非洲等南亞地區(qū)，非洲等 世界耐火材料工業(yè)格局的變化世界耐火材料工業(yè)格局的變化 1 1 企業(yè)結(jié)構(gòu)的變化企業(yè)結(jié)構(gòu)的變化 2 2 品種結(jié)構(gòu)的變化品種結(jié)構(gòu)的變化世界耐火材料企業(yè)結(jié)構(gòu)的變化世界耐火材料企業(yè)結(jié)構(gòu)的變化技術(shù)的技術(shù)的“比較優(yōu)勢(shì)比較優(yōu)勢(shì)” + 勞勞動(dòng)力及原材料的動(dòng)力及原材料的“比較優(yōu)比較優(yōu)勢(shì)勢(shì)” 合資，參股，獨(dú)資合資，參股，獨(dú)資 全球化全球化: 收購(gòu)，兼并收購(gòu)，兼并 中小企業(yè)消失中小企業(yè)消失 巨頭公司產(chǎn)生巨頭公司產(chǎn)生 兼并重組，國(guó)際化趨勢(shì)兼并重組，國(guó)際化趨勢(shì) VEITSCHV RRADEXV R D

8、DIDIERNARCOV R D - HH WAP GREENFRANCHIGLOBAL IND. TECH.R H I世界耐火材料總銷(xiāo)售額分布世界耐火材料總銷(xiāo)售額分布1600120010005004503002002001501504330R H IR H IC O O K SO NC O O K SO NSA IN T G O B A INSA IN T G O B A INSIN A G A W ASIN A G A W ALW BLW BM A G N ESITA SAM A G N ESITA SATO SH IB ATO SH IB ASEPR / N O R TO NSEPR /

9、 N O R TO NH A R IM AH A R IM AK R O SA K IK R O SA K IO TH ER SO TH ER S百萬(wàn)百萬(wàn) US$2000年全球耐火材料銷(xiāo)售總額為年全球耐火材料銷(xiāo)售總額為104億美元億美元VESUVIUSHEPWORTHPREMIER REFRS.FLOGATES, UK & USASANACMETACONKSRIBERSET, SPAINCOOKSONS, UK兼并重組，國(guó)際化趨勢(shì)兼并重組，國(guó)際化趨勢(shì)世界耐火材料總銷(xiāo)售額分布世界耐火材料總銷(xiāo)售額分布1600120010005004503002002001501504330R H IR H

10、 IC O O K SO NC O O K SO NSA IN T G O B A INSA IN T G O B A INSIN A G A W ASIN A G A W ALW BLW BM A G N ESITA SAM A G N ESITA SATO SH IB ATO SH IB ASEPR / N O R TO NSEPR / N O R TO NH A R IM AH A R IM AK R O SA K IK R O SA K IO TH ER SO TH ER S百萬(wàn)百萬(wàn) US$2000年全球耐火材料銷(xiāo)售總額為年全球耐火材料銷(xiāo)售總額為104億美元億美元 勞動(dòng)密集型產(chǎn)品勞動(dòng)密

11、集型產(chǎn)品技術(shù)密集型產(chǎn)品技術(shù)密集型產(chǎn)品 低附加值產(chǎn)品低附加值產(chǎn)品高附加值產(chǎn)品高附加值產(chǎn)品 污染產(chǎn)品污染產(chǎn)品低污染產(chǎn)品低污染產(chǎn)品無(wú)污染產(chǎn)品無(wú)污染產(chǎn)品 欠功能產(chǎn)品欠功能產(chǎn)品多功能產(chǎn)品多功能產(chǎn)品 品種單一品種單一品種多樣品種多樣 低壽命產(chǎn)品低壽命產(chǎn)品長(zhǎng)壽命產(chǎn)品長(zhǎng)壽命產(chǎn)品 耗能產(chǎn)品耗能產(chǎn)品節(jié)能產(chǎn)品節(jié)能產(chǎn)品 一次性使用一次性使用回收再利用回收再利用 2 2 品種結(jié)構(gòu)的變化品種結(jié)構(gòu)的變化對(duì)耐火材料工業(yè)的挑戰(zhàn)對(duì)耐火材料工業(yè)的挑戰(zhàn)v來(lái)自外部的挑戰(zhàn)來(lái)自外部的挑戰(zhàn) 鋼鐵業(yè)設(shè)備改建；技術(shù)的進(jìn)步；平爐消失；模鑄減少；加熱爐減少；鋼鐵業(yè)設(shè)備改建；技術(shù)的進(jìn)步；平爐消失；模鑄減少；加熱爐減少； 濺渣護(hù)爐；直接還原鐵使焦?fàn)t，高

12、爐用耐材減少濺渣護(hù)爐；直接還原鐵使焦?fàn)t，高爐用耐材減少 環(huán)保要求的挑戰(zhàn)環(huán)保要求的挑戰(zhàn) 玻璃業(yè)全氧燃燒技術(shù)的來(lái)臨使硅磚用量減少玻璃業(yè)全氧燃燒技術(shù)的來(lái)臨使硅磚用量減少 水泥窯含鉻磚用量減少水泥窯含鉻磚用量減少 用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求：成本低，質(zhì)量穩(wěn)定，定做品種增加用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求：成本低，質(zhì)量穩(wěn)定，定做品種增加 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁(Outsourcing)：要求供戶提供砌筑：要求供戶提供砌筑, 維修服務(wù)，甚至提供設(shè)備等維修服務(wù)，甚至提供設(shè)備等v來(lái)自內(nèi)部的挑戰(zhàn)來(lái)自內(nèi)部的挑戰(zhàn) 耐火企業(yè)之間價(jià)格竟?fàn)幠突鹌髽I(yè)之間價(jià)格竟?fàn)?人才的吸引，保留，培訓(xùn)人才的吸引，保留，培訓(xùn) 世界范圍：世界范圍：v 鋼鐵產(chǎn)量將繼續(xù)

13、增長(zhǎng)，尤其亞洲，中東，非洲地鋼鐵產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，尤其亞洲，中東，非洲地 區(qū)區(qū) 2001年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)8.2億噸，專(zhuān)家預(yù)計(jì)億噸，專(zhuān)家預(yù)計(jì)2010年將年將達(dá)到達(dá)到10億噸億噸v 水泥，玻璃，有色金屬產(chǎn)量也將增加，水泥，玻璃，有色金屬產(chǎn)量也將增加， 這些行業(yè)的這些行業(yè)的繁榮使耐火材料市場(chǎng)仍然很大繁榮使耐火材料市場(chǎng)仍然很大 對(duì)耐火材料工業(yè)的機(jī)遇對(duì)耐火材料工業(yè)的機(jī)遇中國(guó)耐火材料及相關(guān)中國(guó)耐火材料及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展變化行業(yè)的發(fā)展變化中國(guó)鋼鐵工業(yè)的迅猛發(fā)展中國(guó)鋼鐵工業(yè)的迅猛發(fā)展 改革開(kāi)放以來(lái)改革開(kāi)放以來(lái),中國(guó)的鋼產(chǎn)量迅速上升。從中國(guó)的鋼產(chǎn)量迅速上升。從1978年年的的3178萬(wàn)噸萬(wàn)噸/年增加

14、到年增加到1996年年首次突破首次突破1億億噸噸/年，成為繼年，成為繼美國(guó)（美國(guó)（1978年），前蘇聯(lián)（年），前蘇聯(lián)（1967），歐共體（煤和鋼聯(lián)），歐共體（煤和鋼聯(lián)盟，盟，1969）和日本（）和日本（1973年）后世界第五大鋼產(chǎn)量超過(guò)年）后世界第五大鋼產(chǎn)量超過(guò)1億噸億噸/年的國(guó)家。年的國(guó)家。 1996年以來(lái)，中國(guó)的鋼產(chǎn)量躍居世界第一。去年為年以來(lái)，中國(guó)的鋼產(chǎn)量躍居世界第一。去年為1.47億噸億噸, 今年可望超過(guò)今年可望超過(guò)1.5億噸億噸。這是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)。這是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)需求的結(jié)果，而不是人為的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物。需求的結(jié)果，而不是人為的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物。 積極進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整：淘汰平爐煉鋼（積極

15、進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整：淘汰平爐煉鋼（2000年完成），年完成），淘汰模鑄（淘汰模鑄（連鑄比連鑄比已達(dá)已達(dá)90%）和淘汰敞開(kāi)扎制（）和淘汰敞開(kāi)扎制（open train mills，正在進(jìn)行）。，正在進(jìn)行）。中國(guó)鋼產(chǎn)量的變化中國(guó)鋼產(chǎn)量的變化 0204060801001201401601802001980 1985 1990 1991 1992 1993 1996 1997 1998 1999 2001 2002YearOutput, 106TPig ironCrude steelRolled steel近近2020年世界連鑄比和中國(guó)連鑄比年世界連鑄比和中國(guó)連鑄比（源自國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)表）（

16、源自國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)表）39.64346.849.752.455.360.662.869.773.576.480.587.284.470.966.883.233.759.177.684.781.189.777.468.860.753.347.140.3343026.522.316.414.71311.910.810.697.47.101020304050607080901001981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012005年份年份連鑄比，%連鑄比，%Wo

17、rld World ChinaChina95%目目標(biāo)標(biāo)精煉比的變化精煉比的變化 13.51618210510152025Refing ratio, %1995199619971998Year中國(guó)耗鋼量的預(yù)測(cè)中國(guó)耗鋼量的預(yù)測(cè)中國(guó)鋼鐵工業(yè)在新世紀(jì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)中國(guó)鋼鐵工業(yè)在新世紀(jì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 鋼的總需求量在相當(dāng)長(zhǎng)鋼的總需求量在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將持續(xù)增長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將持續(xù)增長(zhǎng) 鋼的質(zhì)量和品種將得到鋼的質(zhì)量和品種將得到大發(fā)展大發(fā)展 對(duì)新一代超級(jí)鋼鐵材料對(duì)新一代超級(jí)鋼鐵材料的需求的需求 加入加入WTOWTO后與世界接軌后與世界接軌高潔凈度高潔凈度 高均勻性超高均勻性超細(xì)晶粒細(xì)晶粒 微合金化微合金化西部開(kāi)發(fā)西部開(kāi)發(fā)

18、西氣東輸西氣東輸西電東輸西電東輸 南水北調(diào)南水北調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展 國(guó)防需要更國(guó)防需要更新?lián)Q代新?lián)Q代 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)先進(jìn)的機(jī)制，國(guó)際合先進(jìn)的機(jī)制，國(guó)際合作，占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)作，占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)中國(guó)鋼鐵工業(yè)在新世紀(jì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)中國(guó)鋼鐵工業(yè)在新世紀(jì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 與其他材料的競(jìng)爭(zhēng)與其他材料的競(jìng)爭(zhēng) 與發(fā)展中和發(fā)達(dá)國(guó)家的與發(fā)展中和發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 能否可持續(xù)發(fā)展能否可持續(xù)發(fā)展 適應(yīng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的聯(lián)合機(jī)適應(yīng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的聯(lián)合機(jī)構(gòu)的建立構(gòu)的建立礦，能源，水，環(huán)保等礦，能源，水，環(huán)保等有色金屬，無(wú)機(jī)非金屬有色金屬，無(wú)機(jī)非金屬材料，有機(jī)高聚物等材料，有機(jī)高聚物等技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng) 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) 質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)

19、品種競(jìng)爭(zhēng)品種競(jìng)爭(zhēng)兼并，重組，機(jī)構(gòu)調(diào)整兼并，重組，機(jī)構(gòu)調(diào)整水泥產(chǎn)量水泥產(chǎn)量 世界世界年年 1995 2000億噸億噸 14 16 中國(guó)中國(guó)年年 1978 1985 1990 1995 1999 2001億噸億噸 0.60 1.45 2.10 4.90 5.30 6.26中國(guó)水泥工業(yè)用耐火材料中國(guó)水泥工業(yè)用耐火材料 水水 泥泥 產(chǎn)產(chǎn) 量量: 6.26 億噸億噸 水泥耐材：水泥耐材： 1噸噸1.6公斤公斤 水泥工業(yè)需消耗耐材：約水泥工業(yè)需消耗耐材：約100萬(wàn)噸萬(wàn)噸中中 國(guó)國(guó)耐火材料的現(xiàn)狀耐火材料的現(xiàn)狀中國(guó)耐火材料的產(chǎn)量變化中國(guó)耐火材料的產(chǎn)量變化 02004006008001000Output, x1

20、04T19491957198019902001YearRaw Materials DistributionRaw Materials DistributionMgMgGraBauMgGraMgBauSiltCdmBauMgMgSiCMgCrdmBauSiltSiCSiCMgSiCSiltSiltBauGraSiltGraSiltGraB-claySiltMgBauSiCBauCrdmBauB-clay中中 國(guó)國(guó) 耐耐 火火 原原 材材 料料 的的 分分 布布 情情 況況三種主要耐火原材料的儲(chǔ)量三種主要耐火原材料的儲(chǔ)量鋁礬土鋁礬土1109 噸噸鎂砂鎂砂3109 噸噸石墨石墨140106 噸噸耐材

21、新技術(shù)的應(yīng)用效果耐材新技術(shù)的應(yīng)用效果 無(wú)濺渣護(hù)爐無(wú)濺渣護(hù)爐使用濺渣護(hù)爐使用濺渣護(hù)爐壽命壽命, 次次503814001耐材消耗耐材消耗, Kg /t 鋼鋼1.070.386寶鋼寶鋼300噸轉(zhuǎn)爐噸轉(zhuǎn)爐中國(guó)耐火材料中國(guó)耐火材料企業(yè)的現(xiàn)狀又是怎樣呢？企業(yè)的現(xiàn)狀又是怎樣呢？2002年上半年全國(guó)耐材經(jīng)營(yíng)情況年上半年全國(guó)耐材經(jīng)營(yíng)情況 總資產(chǎn)：總資產(chǎn)：293293億元億元 從業(yè)人數(shù)：從業(yè)人數(shù)：1818萬(wàn)人萬(wàn)人 總產(chǎn)量：總產(chǎn)量：553553萬(wàn)噸萬(wàn)噸 總產(chǎn)值：總產(chǎn)值：130130億元億元 銷(xiāo)售收入：銷(xiāo)售收入：110110億元億元 總利潤(rùn)：總利潤(rùn)：6 6億元億元 稅金：稅金：5.75.7億元億元 2002年上半年全

22、國(guó)耐材經(jīng)營(yíng)情況年上半年全國(guó)耐材經(jīng)營(yíng)情況 虧損企業(yè)數(shù)：虧損企業(yè)數(shù)：171171870 870 虧損額：虧損額：1.121.12億億 2002年上半年全國(guó)耐材進(jìn)口情況年上半年全國(guó)耐材進(jìn)口情況原料和產(chǎn)品：原料和產(chǎn)品：3.783.78（20022002年）年）2.442.44（20012001年）年） 萬(wàn)噸萬(wàn)噸 其中其中 原料：原料：1.91/11.91/1萬(wàn)噸萬(wàn)噸 產(chǎn)品：產(chǎn)品：1.871.871.391.39萬(wàn)噸萬(wàn)噸 2002年上半年全國(guó)耐材出口情況年上半年全國(guó)耐材出口情況原料和產(chǎn)品總量：原料和產(chǎn)品總量：166166（20022002年）年）203203（20012001年）年） 萬(wàn)噸萬(wàn)噸 其中其中

23、 原料：原料：138/176138/176萬(wàn)噸萬(wàn)噸 產(chǎn)品：產(chǎn)品：27.527.52525萬(wàn)噸萬(wàn)噸 我國(guó)耐火材料工業(yè)的特點(diǎn)我國(guó)耐火材料工業(yè)的特點(diǎn) 出口原料多，出口制品少出口原料多，出口制品少 出口耐火材料價(jià)格低，進(jìn)口耐火材料價(jià)格高出口耐火材料價(jià)格低，進(jìn)口耐火材料價(jià)格高 隨著國(guó)外耐材企業(yè)的進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)日趨隨著國(guó)外耐材企業(yè)的進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)日趨 激烈激烈 企業(yè)數(shù)量多，企業(yè)規(guī)模小企業(yè)數(shù)量多，企業(yè)規(guī)模小 傳統(tǒng)品種多，高技術(shù)含量品種少傳統(tǒng)品種多，高技術(shù)含量品種少19701970年代以來(lái)耐火材料的重要發(fā)展年代以來(lái)耐火材料的重要發(fā)展黑色耐火材料黑色耐火材料 鎂碳磚鎂碳磚 (瀝青和樹(shù)脂結(jié)合瀝青和樹(shù)脂結(jié)合) 電熔氧化鎂電熔氧化鎂, 各種抗氧化劑各種抗氧化劑, 高致密高致密化化 樹(shù)脂結(jié)合的白云石磚和鎂樹(shù)脂結(jié)合的白云石磚和鎂-白云石白云石-碳磚碳磚 鋁鎂碳磚鋁鎂碳磚 (加預(yù)合成的尖晶石和反應(yīng)生成尖晶石加預(yù)合成的尖晶石和反應(yīng)生成尖晶石)特殊定型制品和預(yù)制件特殊定型制品和預(yù)制件- 滑板滑板 透氣磚透氣磚 噴槍噴槍 - 長(zhǎng)水口長(zhǎng)水口 浸入式水口浸入式水口 整體塞棒整體塞棒- 用不定形耐火材料做成的