中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析圖

1、中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析圖 一、天然氣行業(yè)概況 （1）天然氣行業(yè)定義 天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。而人們長(zhǎng)期以來通用的“天然氣”的定義，是從能量角度出發(fā)的狹義定義，是指天然蘊(yùn)藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物。在石油地質(zhì)學(xué)中，通常指油田氣和氣田氣。其組成以烴類為主，并含有非烴氣體。 （2）天然氣行業(yè)發(fā)展歷程 中國(guó)天然氣從1949年到如今共歷經(jīng)了 3 個(gè)階段的跨越式發(fā)展。 從1949年到1975年為我國(guó)天然氣發(fā)展的起步期 ，由于中國(guó)油氣勘探開發(fā)技術(shù)的落后，中國(guó)的天然氣年產(chǎn)

2、量從1000 萬立方米增長(zhǎng)到 100億立方米，四川盆地多個(gè)小型氣田是產(chǎn)量主體，初步建成川渝輸氣管網(wǎng)。 從1976年到2000年，中國(guó)天然氣進(jìn)入緩慢增長(zhǎng)期，由于這段時(shí)間中國(guó)的主要精力都是投入在找油上，這個(gè)時(shí)期石油對(duì)于我國(guó)的用途遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于天然氣的需求。 中國(guó)天然氣年產(chǎn)量從 100億立方米增長(zhǎng)到300億立方米，油氣工業(yè)呈現(xiàn)“重油輕氣”特點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)了一些小型氣田，油田伴生氣（溶解氣）產(chǎn)量增加，占總產(chǎn)量 40%。 從2001年開始，中國(guó)的天然氣進(jìn)入新時(shí)代，開始進(jìn)入快速增長(zhǎng)期 ，年產(chǎn)量由300億立方米快速增長(zhǎng)到 1300億立方米以上，年均增速10.6%，建成以鄂爾多斯、塔里木、四川和南海 4 大生產(chǎn)基地為代表

3、的工業(yè)格局； 油氣工業(yè)呈現(xiàn)“油氣并重”特點(diǎn)，即將進(jìn)入“穩(wěn)油增氣”新時(shí)期。 在時(shí)代的進(jìn)步下，發(fā)展低碳型的清潔能源將成為全球能源發(fā)展的重點(diǎn)方向。而對(duì)于中國(guó)來說，天然氣又是我國(guó)清潔能源低碳度最低的過渡能源，因此天然氣改革是我國(guó)能源發(fā)展的重中之重。在供給方面來說，我國(guó)天然氣資源豐富，因此能源基礎(chǔ)好，而干線管網(wǎng)在全國(guó)的布局已經(jīng)初具規(guī)模，但是在管道建設(shè)方面，依然應(yīng)該維持現(xiàn)在的發(fā)展模式不變，繼續(xù)任重道遠(yuǎn)。就需求來說，天然氣的市場(chǎng)需求主要集中在城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、天然氣發(fā)電這三個(gè)領(lǐng)域，主要的增量也應(yīng)該在這些方面，在現(xiàn)有的持續(xù)出現(xiàn)的供需寬松的局面下，這三個(gè)行業(yè)的概率相對(duì)較大。 天然氣工業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，關(guān)系著國(guó)

4、家經(jīng)濟(jì)總體走勢(shì)，有助于解決關(guān)鍵性社會(huì)問題，提高人民生活水平，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位越來越重要。 二、中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀 （1）國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng) HYPERLINK /research/201909/787305.html 根據(jù)智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)天然氣行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：2018年我國(guó)天然氣行業(yè)銷售市場(chǎng)規(guī)模約9028.7億元，同比2017年的6438.8億元增長(zhǎng)了40.22%，近幾年我國(guó)天然氣行業(yè)銷售規(guī)模如下圖所示： （2）天然氣產(chǎn)量突破1600億立方米 我國(guó)天然氣上游氣源包括國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口氣，2018年，國(guó)產(chǎn)氣占總供給比重為57.1%，進(jìn)

5、口氣占比42.9%。 國(guó)產(chǎn)氣方面，我國(guó)國(guó)內(nèi)的天然氣氣田主要分布在中西部，探明的儲(chǔ)量集中在10個(gè)大型盆地，分別為渤海灣、四川、松遼、準(zhǔn)噶爾、鶯歌海-瓊東南、柴達(dá)木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂爾多斯。其中以新疆的塔里木盆地和四川盆地資源最為豐富，資源占比超過40%。 根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)天然氣產(chǎn)量共實(shí)現(xiàn)1610.2億方，其中陜西省、四川省、新疆地區(qū)產(chǎn)量分別為445億方、409億方、321億方，分別占比27.6%、25.4%、20.0%。2017年12月中國(guó)天然氣產(chǎn)量為136.1億立方米，同比增長(zhǎng)2.9%；2017年中國(guó)天然氣產(chǎn)量為1474.20億立方米。 （3）現(xiàn)代化建設(shè)刺激天然氣消

6、費(fèi)猛增 2016年我國(guó)天然氣消費(fèi)量2055.7億立方米，2017年我國(guó)天然氣消費(fèi)量為2367.2億立方米，2018年我國(guó)天然氣消費(fèi)量為2839.2億立方米。 發(fā)電、城市燃?xì)狻⒐I(yè)用氣顯著增長(zhǎng)，化工用氣下降。2018年，城市燃?xì)庥脷饬繛?90億立方米;工業(yè)用氣量為911億立方米;發(fā)電用氣量為615億立方米;化工用氣由升轉(zhuǎn)降，用氣量為250億立方米。 2018年我國(guó)天然氣產(chǎn)量為1610.2億立方米，年度進(jìn)口數(shù)量為1254億立方米，國(guó)內(nèi)出口數(shù)量為25億立方米，我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為2839.2億立方米。 三、中國(guó)天然氣競(jìng)爭(zhēng)格局 目前，國(guó)內(nèi)天然氣主要生產(chǎn)企業(yè)是三巨頭。中石油、中石化和中海油居于主導(dǎo)地位

7、。其他相關(guān)企業(yè)主要有：國(guó)新能源、中天能源、廣匯能源、重慶燃?xì)?、南京公用、陜天然氣、長(zhǎng)春燃?xì)狻⑿陆圃?、百川能源等?供應(yīng)商簽署多項(xiàng)進(jìn)口LNG購(gòu)銷合同。2018年，中國(guó)石油與切尼爾、卡塔爾液化天然氣公司和?？松梨诤炇餖NG進(jìn)口合同。中國(guó)海油與馬來西亞石油液化天然氣公司簽署LNG進(jìn)口合同，加上中國(guó)海油早期與BP簽署的LNG合同將于2019年履約，新增LNG合同量將超過1000萬噸/年。 中國(guó)天然氣長(zhǎng)輸管線行業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)呈現(xiàn)出中石油、中石化、中海油三巨頭競(jìng)爭(zhēng)的局面。CNG/LNG 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)度較高，中石油、中石化、中海油及部分省域天然氣管輸企業(yè)和城市燃?xì)夤揪ㄓ?CNG/LNG 站場(chǎng)，開展相關(guān)業(yè)

8、務(wù)，距離較近的站場(chǎng)之間存在一定的競(jìng)爭(zhēng)。 國(guó)內(nèi)天然氣主要供應(yīng)商為中石油、中石化和中海油，國(guó)家根據(jù)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)管網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，負(fù)責(zé)與氣源供應(yīng)商銜接，以保證穩(wěn)定可靠地供氣。省域天然氣企業(yè)與供應(yīng)商形成了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，后進(jìn)入的企業(yè)很難獲得充足的氣源保障。 我國(guó)主要的城市燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)大致分為兩大類：一是歷史承襲下來的在本地區(qū)擁有燃?xì)鈱I(yíng)權(quán)的地方國(guó)企，如京、滬、津、渝、穗、蓉、深等地方國(guó)有燃?xì)夤?；二是跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，如中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰荆ê?jiǎn)稱“中國(guó)燃?xì)狻保⑿聤W能源控股有限公司（簡(jiǎn)稱“新奧能源”）、華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰荆ê?jiǎn)稱“華潤(rùn)燃?xì)狻保?、港華燃?xì)庥邢薰荆ê?jiǎn)稱“港華燃?xì)狻保⒅惺屠?/p>

9、侖燃?xì)庥邢薰荆ê?jiǎn)稱“昆侖燃?xì)狻保⑿陆畯V匯液化天然氣發(fā)展有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“廣匯 LNG 公司”）等。我國(guó)天燃?xì)馐蠊?yīng)商序號(hào)品牌公司簡(jiǎn)介1中國(guó)燃?xì)庵袊?guó)燃?xì)饪毓捎邢薰局袊?guó)燃?xì)饪毓捎邢薰荆袊?guó)500強(qiáng)，香港上市公司，中國(guó)燃?xì)猥@得國(guó)內(nèi)擁有開采權(quán)的地方性天然氣公司股權(quán)，大型跨區(qū)域綜合能源服務(wù)商2昆侖能源中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司昆侖能源有限公司，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)旗下大型國(guó)際性能源公司，2015年收購(gòu)原昆侖燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)天然氣終端綜合利用領(lǐng)域領(lǐng)先者3港華燃?xì)飧廴A投資有限公司港華燃?xì)庥邢薰荆愀壑腥A煤氣于1994年在內(nèi)地投資設(shè)立的燃?xì)夤?，極具規(guī)模的全國(guó)性以環(huán)保及能源產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的跨行業(yè)企業(yè)4華

10、潤(rùn)燃?xì)庵袊?guó)華潤(rùn)總公司華潤(rùn)集團(tuán)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元之一，主要在中國(guó)內(nèi)地投資經(jīng)營(yíng)與大眾生活息息相關(guān)的城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，包括管道燃?xì)?、車用燃?xì)饧叭細(xì)馄骶咪N售等5新奧ENN新奧集團(tuán)股份有限公司新奧能源控股有限公司，始于1989年，上市公司，新奧集團(tuán)旗下，1992年開始從事城市管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，專業(yè)提供清潔能源產(chǎn)品與服務(wù)6北京燃?xì)獗本┦腥細(xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司，組建于1999年，北京控股集團(tuán)旗下，北京地區(qū)知名品牌，全國(guó)大型單體城市燃?xì)夤?yīng)商，國(guó)有獨(dú)資燃?xì)夤?上海燃?xì)馍虾Ｈ細(xì)饧瘓F(tuán)有限公司上海燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限公司，始建于1865年，申能集團(tuán)旗下，領(lǐng)先的系統(tǒng)能源服務(wù)商，集燃?xì)怃N售、輸配、服務(wù)為一體的區(qū)

11、域性城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)企業(yè)8深圳燃?xì)馍钲谑腥細(xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司始于1982年，中國(guó)500強(qiáng)，上市公司，以城市管道燃?xì)夤?yīng)、液化石油氣批發(fā)、瓶裝液化石油氣零售和燃?xì)馔顿Y為主的大型燃?xì)馄髽I(yè)9廣州燃?xì)鈴V州燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司廣州燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司，成立于1975年，廣州發(fā)展集團(tuán)旗下，廣州市城市燃?xì)飧邏汗芫W(wǎng)建設(shè)和購(gòu)銷唯一主體，大型城市燃?xì)夤?yīng)商10天津能源天津能源投資集團(tuán)有限公司天津市能源項(xiàng)目投資建設(shè)與運(yùn)行管理主體，擁有集規(guī)劃設(shè)計(jì)/氣源開發(fā)/工程建設(shè)/管網(wǎng)輸配/銷售供應(yīng)為一體的燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)鏈 四、中國(guó)天然氣技術(shù)研發(fā)方向 1、地下儲(chǔ)氣庫技術(shù)的應(yīng)用與展望 地下儲(chǔ)氣庫的歷史可以上溯到20世紀(jì)初。1915年。加拿大建成世界上

12、第一座地下儲(chǔ)氣庫。到目前為止，全世界有地下儲(chǔ)氣庫550座左右，可以進(jìn)行調(diào)峰的氣量約3500 x108m3。這些儲(chǔ)氣庫分屬不同國(guó)家的逾100家公司，其中既有儲(chǔ)氣量超1000 x108m3的天然氣上下游一體化的大型跨國(guó)公司，也有僅單純經(jīng)營(yíng)1-2座地下儲(chǔ)氣庫的小公司。 由于地下儲(chǔ)氣庫在調(diào)峰和保障供氣安全方面具有不可替代的作用和明顯的優(yōu)勢(shì),因而越來越受到許多國(guó)家的重視。相關(guān)資料顯示，全球10%左右的天然氣用氣量由地下儲(chǔ)氣庫供應(yīng)，西歐國(guó)家和俄羅斯分別達(dá)到20%、30%。就國(guó)際上儲(chǔ)氣庫發(fā)展趨勢(shì)看，歐美國(guó)家正在不斷加大儲(chǔ)氣庫的建設(shè)力度，增大儲(chǔ)氣量，除了常規(guī)的調(diào)峰應(yīng)急需要外，已經(jīng)開始分析建立天然氣的戰(zhàn)略儲(chǔ)備課題。美國(guó)已經(jīng)就長(zhǎng)輸管網(wǎng)地下儲(chǔ)氣庫建立相關(guān)的法律，歐洲國(guó)家也有立法的趨勢(shì)。 隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和對(duì)能源需求的日益增長(zhǎng)，地下儲(chǔ)氣庫將在中國(guó)的油氣消費(fèi)、油氣安全領(lǐng)域