債市啟明系列：產(chǎn)出弱價(jià)格強(qiáng)的格局會(huì)逆轉(zhuǎn)

1、2 +強(qiáng)匯率+2 PMI 的現(xiàn)象，背后蘊(yùn)含的基本面信息或許能為我們對(duì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)局好壞與否的猜測(cè)提供一點(diǎn)線索： 制造業(yè) PMI 所顯示的產(chǎn)、需、價(jià)關(guān)系如何？PMI PMI 圖 1：2016 年 1 月至 2019 年 2 月 PMI 出廠價(jià)格和主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格的關(guān)系（%）PMI:出廠價(jià)格PMI:主要原材購(gòu)進(jìn)格65.0060.0065.0060.0055.0050.0045.0040.00資料來(lái)源：Wind，PMI 分項(xiàng)中的需求和價(jià)格與生產(chǎn)基本同步，部分拐點(diǎn)需求和價(jià)格對(duì)產(chǎn)出存在領(lǐng)先。從2008 1 （PMI PMI PMI 主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格2012 3 1 個(gè)月達(dá)到極大值；2015 2 月生產(chǎn)滯后

2、價(jià)格上升，這說(shuō)明需求和價(jià)格信號(hào)的復(fù)蘇能起到帶動(dòng)生當(dāng)時(shí)生產(chǎn)者基于需求收略微落后于需求和產(chǎn)出。圖 2：2008 年 1 月至 2019 年 2 月 PMI 新訂單、生產(chǎn)和主要原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格的關(guān)系（%）PMI:新訂單PMI:生產(chǎn) PMI:主要原材購(gòu)進(jìn)格80.0070.0060.0050.0040.0030.002008-012008-062008-012008-062008-112009-042009-092010-022010-072010-122011-052011-102012-032012-082013-012013-062013-112014-042014-092015-022015-07

3、2015-122016-052016-102017-032017-082018-012018-062018-11資料來(lái)源：Wind，觀察 需求和價(jià)格為何上升？PMI 1.0 1.7 3 2018 2019 年專項(xiàng)債提前的提前釋放。圖3：非制造需求要由需動(dòng)（%）圖4：內(nèi)需提或由基建置（%）PMI:新訂單PMI:新出口訂單基建投資(不電力):累計(jì)比PMI:新訂單 55.0053.0051.0049.0047.002016-012016-042016-012016-042016-072016-102017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-07201

4、8-102019-0130.0025.0020.0015.0010.005.000.0056.00 54.0053.0052.0051.0050.0049.0048.0047.0046.002016-012016-042016-012016-042016-072016-102017-012017-042017-072017-102018-012018-042018-072018-102019-01資料來(lái)：Wind，資料來(lái)：Wind，1 2 PMI 料，我們傾向于認(rèn)為此次價(jià)格上漲是事件影響而非季節(jié)性。圖5：2018年工業(yè)能利整體所下行（%）圖6：節(jié)前社鋼材現(xiàn)補(bǔ)需（萬(wàn)噸） 78.0077.0076

5、.0075.0074.0073.0072.0071.002013-032013-082013-032013-082014-012014-062014-112015-042015-092016-022016-072016-122017-052017-102018-032018-082,500.002,000.001,500.001,000.00500.002009-122010-082009-122010-082011-042011-122012-082013-042013-122014-082015-042015-122016-082017-042017-122018-08資料來(lái)：Wind，資

6、料來(lái)：Wind， 需求和價(jià)格會(huì)形成拉動(dòng)力嗎？2 PMI 因?yàn)樯a(chǎn)端復(fù)蘇的條件不僅限于當(dāng)前的需求水平，而是基于未來(lái)的需求空間在做規(guī)劃。3 5 2019 GDP 6.0%6.5%，首次采用區(qū)間型表PMI 2019 圖7：日本、盟等濟(jì)體PMI持續(xù)下行（%）圖8：生產(chǎn)端見(jiàn)搶沖動(dòng)（%）日本:制業(yè)PMI歐元區(qū):制造業(yè)PMI6大發(fā)電集耗煤量:當(dāng)同比高爐開(kāi)率65.0060.0055.0050.0045.002011-012011-082011-012011-082012-032012-102013-052013-122014-072015-022015-092016-042016-112017-062018-

7、012018-08120.00100.0080.0060.0040.0020.002011-012011-082011-012011-082012-032012-102013-052013-122014-072015-022015-092016-042016-112017-062018-012018-08-20.00-40.00資料來(lái)：Wind，資料來(lái)：Wind，PMI 2008 年那樣供給帶動(dòng)需求和價(jià)格走弱的條件，但考慮到很可能是基建開(kāi)工前置所致以現(xiàn)逆周期調(diào)控功能帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)還需要經(jīng)歷時(shí)間的考驗(yàn)。強(qiáng)匯率穩(wěn)地產(chǎn)”的組合對(duì)股債都偏有利，若生產(chǎn)端復(fù)蘇不及預(yù)期，那么債市的機(jī)會(huì)可能更為明確，維持十

8、年期國(guó)債收益率運(yùn)行區(qū)間 3.0%3.4%的判斷。 資金面市場(chǎng)回顧20193571421天和133.88bps28.32bps8.63bps7.71bps和-4.59bps2.27%2.53%、%.9%和.%1350年分別變動(dòng)-s、1.88bps、2.99bps 和 1.26bp 至 2.44%、2.83%、3.10%和 3.21%。上證綜指收漲 0.88%3,054.252.25%9,595.743.51%1,676.57。1200 7 天逆回購(gòu)到期。2017 SLF、MLF 等央行公開(kāi)市場(chǎng)操作、國(guó)庫(kù)現(xiàn)2018 3 2016 12 M0 累計(jì)增加 4388.8 億元，外匯占款累計(jì)下降 4473

9、.2 億元、財(cái)政存款累計(jì)增加 5562.4 億元， 粗略估計(jì)通過(guò)居民取現(xiàn)、外占下降和稅收流失的流動(dòng)性，并考慮公開(kāi)市場(chǎng)操作到期情況， 計(jì)算每日流動(dòng)性減少總量。同時(shí)，我們對(duì)公開(kāi)市場(chǎng)操作到期情況進(jìn)行監(jiān)控。圖 9：2018 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 5 日公開(kāi)市場(chǎng)操作和到期監(jiān)控（億元）資料來(lái)源：Wind，圖 10：2017 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 5 日流動(dòng)性投放和回籠統(tǒng)計(jì)（億元）資料來(lái)源：Wind，圖 11：2019 年 3 月 5 日人民幣對(duì)各幣種匯率當(dāng)前值相對(duì)于 2016 年年末值變化百分比資料來(lái)源：Wind， 信用債市場(chǎng)回顧評(píng)級(jí)關(guān)注【西安經(jīng)發(fā)：公司涉及重大

10、訴訟】3 月 5 日，西安經(jīng)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司公告稱，公司涉及重大訴訟，訴訟不會(huì)對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)及償債能力造成不利影響。（資料來(lái)源：西安經(jīng)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司公告）相關(guān)債券：16 西經(jīng)發(fā)【廣西交通投資：201820%】3 5 年累計(jì)新增借款超過(guò)上年末凈資20%（資料來(lái)源：廣西交通投資集團(tuán)有限公司公告）相關(guān)債券：18 桂交 01、18 桂交 0220%】3 5 2019 2 28 20%（資料來(lái)源：榮安地產(chǎn)股份有限公司公告）相關(guān)債券：15 榮安債【廣東粵合資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)：公司董事會(huì)成員變更】3 5 （東粵合資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司公告）相關(guān)債券：16 粵合資產(chǎn) MTN002【海航資本：公司董事長(zhǎng)變更】3 5 （團(tuán)

11、有限公司公告）相關(guān)債券：16 海資 02、16 海資 013 5 （資料來(lái)源：青島市即墨區(qū)城市旅游開(kāi)發(fā)投資有限公司公告）相關(guān)債券：18 即墨旅投 MTN001、18 即墨旅投 MTN002【廈門(mén)國(guó)際港務(wù)：子公司廈門(mén)港務(wù)(3378.HK)貿(mào)易有限公司涉及重大執(zhí)行案件】3 5 (3378.HK)貿(mào)易有限公（廈門(mén)國(guó)際港務(wù)股份有限公司公告）相關(guān)債券：18 廈港 02【東辰控股：決定申請(qǐng)“1601”、“1701”、“1801”36日起暫停競(jìng)價(jià)系統(tǒng)交易】351601”“1701”“18 01”36（相關(guān)債券：16 東辰 01、17 東辰 01、18 東辰 01【肇慶市高新區(qū)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)：公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事

12、務(wù)所發(fā)生變更】3 月 5 日，慶市高新區(qū)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司公告稱，公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)生變更。（資料來(lái)源：慶市高新區(qū)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司公告）相關(guān)債券：16 肇慶高新債105.09121.63%】3 5 2018 105.09 121.63%（相關(guān)債券：18 東華能源 SCP002【丹東港集團(tuán)：近日有媒體散步虛假消息，該等言論系惡意捏造、無(wú)中生有的謠言】3 5 （資料來(lái)源：丹東港集團(tuán)公告）相關(guān)債券：16 丹港 01 可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)回顧及觀點(diǎn)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)回顧3 5 104.30 點(diǎn)， 0.96%。121 支上漲，7 支下跌。其中（%（%（.4%（-16%吳銀轉(zhuǎn)債（-%、廣汽轉(zhuǎn)債（-%）領(lǐng)跌。1支

13、可轉(zhuǎn)債正股，除小康股份、航天3 6 （%（%、（%（-8%（-%（-12%）領(lǐng)跌?？赊D(zhuǎn)債市場(chǎng)周觀點(diǎn)已經(jīng)明顯削弱。我們預(yù)計(jì)權(quán)益市場(chǎng)逐步走向分化波動(dòng)加大，轉(zhuǎn)債市場(chǎng)也將跟隨這一趨勢(shì)， 我們重申調(diào)倉(cāng)不減倉(cāng)的策略，轉(zhuǎn)債市場(chǎng)依舊存在紅利。在本周周報(bào)中，我們將分別從一級(jí)市場(chǎng)及二級(jí)市場(chǎng)出發(fā)，討論此輪反彈所催生出的新趨勢(shì)。從一級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，上周新券供給顯著增加，其背后離不開(kāi)近期打新市場(chǎng)的火爆，不管是網(wǎng)下申購(gòu)戶數(shù)還是網(wǎng)上申購(gòu)戶數(shù)已經(jīng)來(lái)到絕對(duì)高位，且參與者進(jìn)一步多元化。不少評(píng)級(jí)較低、往往不受機(jī)構(gòu)投資者青睞的個(gè)券也獲得追捧。在市場(chǎng)依舊活躍的背景下這一趨勢(shì)有望延續(xù)，換而言之一級(jí)市場(chǎng)已經(jīng)難以獲得較大收益，此時(shí)我們判斷搶權(quán)行

14、情又會(huì)重新受到投資者關(guān)注，從近期發(fā)行的新券來(lái)看已經(jīng)出現(xiàn)了一些端倪。從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，一方面不少近期表現(xiàn)不俗的個(gè)券面臨轉(zhuǎn)股期的到來(lái)，倘若市場(chǎng)并未出現(xiàn)明顯拐點(diǎn)，轉(zhuǎn)股的高峰期大概率即將到來(lái)，預(yù)計(jì)二級(jí)市場(chǎng)也將經(jīng)歷新舊券交替的過(guò)程；另一方面整體市場(chǎng)的彈性已經(jīng)顯著削弱，普漲的行情料難以延續(xù)，擇券的重要性持續(xù)提升，整體市場(chǎng)可能逐漸轉(zhuǎn)向區(qū)間震蕩。注環(huán)保、基建、汽車(chē)等相關(guān)板塊；二是依舊在高彈性標(biāo)的中尋找機(jī)會(huì)但需要進(jìn)一步擇券， 建議去弱留強(qiáng)，預(yù)計(jì)由于擇券的難度增加標(biāo)的價(jià)格的波動(dòng)性會(huì)有所加大，建議以大金融、5G、泛消費(fèi)電子、新能源板塊為重點(diǎn)方向。具體標(biāo)的方面，已經(jīng)滿足或者正在前置贖回序列中的標(biāo)的建議投資者逐步兌現(xiàn)收益

15、， 建議重點(diǎn)關(guān)注長(zhǎng)證轉(zhuǎn)債、佳都轉(zhuǎn)債、旭升轉(zhuǎn)債、國(guó)禎轉(zhuǎn)債、洲明轉(zhuǎn)債、百合轉(zhuǎn)債、景旺轉(zhuǎn)債、海爾轉(zhuǎn)債、凱發(fā)轉(zhuǎn)債、高能轉(zhuǎn)債以及銀行轉(zhuǎn)債。風(fēng)險(xiǎn)提示：個(gè)券相關(guān)公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期。 股票市場(chǎng)表 1：市場(chǎng)概況代碼簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)日變化（%）成交額（億）成交額同比變化（%）000001.SH上證指數(shù)3,054.250.883827.69-20.36399001.SZ深證成指9,595.742.255137.53-9.22399300.SZ滬深 3003,816.010.58399005.SZ中小板指6,215.882.34399006.SZ創(chuàng)業(yè)板指1,676.573.51000016.SH上證 502,828.87-0

16、.13每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）通信4.81銀行-0.44計(jì)算機(jī)4.61餐飲旅游-0.35電子元器件3.88非銀行金融-0.05綜合3.87食品飲料0.04農(nóng)林牧漁3.63鋼鐵0.25資料來(lái)源：Wind，表 3：概念板塊漲跌幅榜每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）智能電視7.46滬股通 500.27去 IOE7.34證金概念0.63芯片國(guó)產(chǎn)化6.74粵港澳自貿(mào)區(qū)0.84三網(wǎng)融合6.33次新股0.88大數(shù)據(jù)6.28國(guó)家隊(duì)1.09資料來(lái)源：Wind， 轉(zhuǎn)債市場(chǎng)4名稱收盤(pán)價(jià)日變化（%）中

17、證轉(zhuǎn)債指數(shù)327.800.96平價(jià)指數(shù)104.301.21轉(zhuǎn)債指數(shù)117.530.96名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）110030.SH格力轉(zhuǎn)債104.250.872.47110031.SH航信轉(zhuǎn)債112.470.042.05110032.SH三一轉(zhuǎn)債157.44-0.2545.99110033.SH國(guó)貿(mào)轉(zhuǎn)債111.820.761.93110034.SH九州轉(zhuǎn)債109.660.420.32110038.SH濟(jì)川轉(zhuǎn)債115.990.420.57110040.SH生益轉(zhuǎn)債120.980.822.95110041.SH蒙電轉(zhuǎn)債114.150

18、.811.11110042.SH航電轉(zhuǎn)債124.101.303.38110043.SH無(wú)錫轉(zhuǎn)債112.210.316.00110044.SH廣電轉(zhuǎn)債132.563.8910.12110045.SH海瀾轉(zhuǎn)債108.252.036.16113008.SH電氣轉(zhuǎn)債119.371.307.13113009.SH廣汽轉(zhuǎn)債111.88-0.783.47113011.SH光大轉(zhuǎn)債119.000.7023.56113012.SH駱駝轉(zhuǎn)債123.4922.8634.92113013.SH國(guó)君轉(zhuǎn)債122.14-0.309.90113014.SH林洋轉(zhuǎn)債103.700.973.91113015.SH隆基轉(zhuǎn)債126.

19、60-0.144.59113016.SH小康轉(zhuǎn)債106.131.590.39113017.SH吉視轉(zhuǎn)債107.351.615.96113018.SH常熟轉(zhuǎn)債139.122.0216.14113019.SH玲瓏轉(zhuǎn)債108.990.392.28113502.SH嘉澳轉(zhuǎn)債99.030.620.93113503.SH泰晶轉(zhuǎn)債105.121.080.26名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）113504.SH艾華轉(zhuǎn)債112.510.330.32113505.SH杭電轉(zhuǎn)債107.292.161.75113506.SH鼎信轉(zhuǎn)債115.371.480.69113507.SH天馬轉(zhuǎn)債116.264.32

20、1.33113508.SH新鳳轉(zhuǎn)債102.610.752.88113509.SH新泉轉(zhuǎn)債107.011.010.86113510.SH再升轉(zhuǎn)債101.241.210.26113511.SH千禾轉(zhuǎn)債102.640.830.48113512.SH景旺轉(zhuǎn)債130.560.430.98113513.SH安井轉(zhuǎn)債110.390.211.27113514.SH威帝轉(zhuǎn)債111.369.557.66113515.SH高能轉(zhuǎn)債115.391.790.81113516.SH吳銀轉(zhuǎn)債127.93-1.4727.91113517.SH曙光轉(zhuǎn)債119.853.667.30113518.SH顧家轉(zhuǎn)債117.611.160

21、.86123001.SZ藍(lán)標(biāo)轉(zhuǎn)債116.703.6029.88123002.SZ國(guó)禎轉(zhuǎn)債128.220.421.24123003.SZ藍(lán)思轉(zhuǎn)債98.880.154.58123004.SZ鐵漢轉(zhuǎn)債128.155.4418.66123006.SZ東財(cái)轉(zhuǎn)債185.001.51149.00123007.SZ道氏轉(zhuǎn)債128.109.457.46123008.SZ康泰轉(zhuǎn)債143.100.853.22123009.SZ星源轉(zhuǎn)債121.600.580.20123010.SZ博世轉(zhuǎn)債103.450.930.82123011.SZ德?tīng)栟D(zhuǎn)債111.011.150.56123012.SZ萬(wàn)順轉(zhuǎn)債122.102.093

22、.89123013.SZ橫河轉(zhuǎn)債110.310.460.19123014.SZ凱發(fā)轉(zhuǎn)債108.992.600.39123015.SZ藍(lán)盾轉(zhuǎn)債120.005.716.67127003.SZ海印轉(zhuǎn)債101.501.568.96127004.SZ模塑轉(zhuǎn)債92.941.032.00127005.SZ長(zhǎng)證轉(zhuǎn)債118.001.256.18127006.SZ敖東轉(zhuǎn)債110.980.292.33127007.SZ湖廣轉(zhuǎn)債120.15-1.6923.40128010.SZ順昌轉(zhuǎn)債102.501.810.55128012.SZ輝豐轉(zhuǎn)債94.600.231.34128013.SZ洪濤轉(zhuǎn)債95.810.592.031

23、28014.SZ永東轉(zhuǎn)債101.801.210.49128015.SZ久其轉(zhuǎn)債101.102.552.06128016.SZ雨虹轉(zhuǎn)債113.402.170.69128017.SZ金禾轉(zhuǎn)債108.002.220.88128018.SZ時(shí)達(dá)轉(zhuǎn)債96.502.020.86128019.SZ久立轉(zhuǎn) 2110.371.090.47128020.SZ水晶轉(zhuǎn)債108.701.401.29128021.SZ兄弟轉(zhuǎn)債106.703.640.83名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）128022.SZ眾信轉(zhuǎn)債106.000.470.32128023.SZ亞太轉(zhuǎn)債94.830.771.02128024.SZ

24、寧行轉(zhuǎn)債120.850.545.74128025.SZ特一轉(zhuǎn)債110.192.960.59128026.SZ眾興轉(zhuǎn)債94.960.811.54128027.SZ崇達(dá)轉(zhuǎn)債126.001.201.51128028.SZ贛鋒轉(zhuǎn)債103.130.370.69128029.SZ太陽(yáng)轉(zhuǎn)債109.20-0.350.55128030.SZ天康轉(zhuǎn)債111.501.181.64128032.SZ雙環(huán)轉(zhuǎn)債102.203.441.61128033.SZ迪龍轉(zhuǎn)債107.832.500.80128034.SZ江銀轉(zhuǎn)債117.100.219.49128035.SZ大族轉(zhuǎn)債109.991.562.41128036.SZ金農(nóng)轉(zhuǎn)

25、債105.103.514.08128037.SZ巖土轉(zhuǎn)債95.220.902.17128038.SZ利歐轉(zhuǎn)債108.701.396.51128039.SZ三力轉(zhuǎn)債120.250.674.24128040.SZ華通轉(zhuǎn)債101.881.881.16128041.SZ盛路轉(zhuǎn)債147.107.005.18128042.SZ凱中轉(zhuǎn)債105.701.640.52128043.SZ東音轉(zhuǎn)債110.281.941.50128044.SZ嶺南轉(zhuǎn)債106.863.330.99128045.SZ機(jī)電轉(zhuǎn)債118.500.740.79128046.SZ利爾轉(zhuǎn)債107.700.190.28113520.SH百合轉(zhuǎn)債122

26、.821.251.17128048.SZ張行轉(zhuǎn)債120.130.2811.48113519.SH長(zhǎng)久轉(zhuǎn)債112.920.035.46123016.SZ洲明轉(zhuǎn)債134.861.401.07128047.SZ光電轉(zhuǎn)債121.802.180.22113521.SH科森轉(zhuǎn)債115.892.596.08110047.SH山鷹轉(zhuǎn)債119.871.225.90113522.SH旭升轉(zhuǎn)債121.462.070.78113020.SH桐昆轉(zhuǎn)債117.340.613.42110046.SH圓通轉(zhuǎn)債125.711.386.87128049.SZ華源轉(zhuǎn)債109.001.871.58123017.SZ寒銳轉(zhuǎn)債109.3

27、30.400.91127008.SZ特發(fā)轉(zhuǎn)債187.143.39224.42113523.SH偉明轉(zhuǎn)債110.701.061.44128050.SZ鈞達(dá)轉(zhuǎn)債108.006.143.65110048.SH福能轉(zhuǎn)債118.550.8911.68113524.SH奇精轉(zhuǎn)債107.012.002.02128051.SZ光華轉(zhuǎn)債104.551.850.82113525.SH臺(tái)華轉(zhuǎn)債116.200.172.94110049.SH海爾轉(zhuǎn)債127.292.0012.21128052.SZ凱龍轉(zhuǎn)債116.871.634.25名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）110050.SH佳都轉(zhuǎn)債142.576.

28、7626.00123018.SZ溢利轉(zhuǎn)債114.000.282.35127010.SZ平銀轉(zhuǎn)債119.330.1127.74113526.SH聯(lián)泰轉(zhuǎn)債112.500.140.28113527.SH維格轉(zhuǎn)債108.250.000.00127009.SZ冰輪轉(zhuǎn)債119.000.680.64名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（億）600185.SH格力地產(chǎn)5.001.210.79600271.SH航天信息28.450.0019.43600031.SH三一重工11.48-0.5218.95600755.SH廈門(mén)國(guó)貿(mào)8.100.373.43600998.SH九州通15

29、.630.190.73600566.SH濟(jì)川藥業(yè)35.36-0.063.30600183.SH生益科技12.242.094.54600863.SH內(nèi)蒙華電3.041.000.58600372.SH中航電子16.991.372.30600908.SH無(wú)錫銀行6.790.151.65600831.SH廣電網(wǎng)絡(luò)9.264.046.41600398.SH海瀾之家10.333.091.48601727.SH上海電氣5.902.792.57601238.SH廣汽集團(tuán)12.271.071.59601818.SH光大銀行4.47-0.455.52601311.SH駱駝股份11.029.980.59601211

30、.SH國(guó)泰君安20.090.4010.70601222.SH林洋能源5.841.922.57601012.SH隆基股份27.570.6211.01601127.SH小康股份16.590.000.42601929.SH吉視傳媒2.924.664.91601128.SH常熟銀行8.062.153.72601966.SH玲瓏輪胎16.500.791.20603822.SH嘉澳環(huán)保32.69-1.510.98603738.SH泰晶科技16.181.630.91603989.SH艾華集團(tuán)21.783.370.42603618.SH杭電股份6.802.411.40603421.SH鼎信通訊24.390.1

31、61.55603668.SH天馬科技8.624.360.73603225.SH新鳳鳴18.890.591.21603179.SH新泉股份17.741.081.00603601.SH再升科技8.833.640.36603027.SH千禾味業(yè)19.980.201.33603228.SH景旺電子65.32-0.341.39603345.SH安井食品35.70-1.161.42名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（億）603023.SH威帝股份6.1310.050.60603588.SH高能環(huán)境10.400.971.23603323.SH吳江銀行8.17-1.683.79603019.SH中科曙光5

32、2.7010.0022.18603816.SH顧家家居55.854.372.11300058.SZ藍(lán)色光標(biāo)5.104.724.69300388.SZ國(guó)禎環(huán)保11.340.711.17300433.SZ藍(lán)思科技9.454.776.11300197.SZ鐵漢生態(tài)5.186.377.03300059.SZ東方財(cái)富21.281.5875.03300409.SZ道氏技術(shù)19.1110.024.14300601.SZ康泰生物44.861.044.51300568.SZ星源材質(zhì)31.67-0.911.99300422.SZ博世科12.320.571.09300473.SZ德?tīng)柟煞?8.270.470.463

33、00057.SZ萬(wàn)順股份7.891.942.32300539.SZ橫河模具10.05-1.280.55300407.SZ凱發(fā)電氣8.492.660.63300297.SZ藍(lán)盾股份7.096.944.63000861.SZ海印股份3.021.680.86000700.SZ模塑科技3.712.770.58000783.SZ長(zhǎng)江證券7.34-0.144.75000623.SZ吉林敖東18.470.333.29000665.SZ湖北廣電9.564.033.34002245.SZ澳洋順昌5.013.941.84002496.SZ輝豐股份2.96-0.670.84002325.SZ洪濤股份3.794.99

34、1.29002753.SZ永東股份10.430.380.44002279.SZ久其軟件8.8610.063.39002271.SZ東方雨虹20.150.753.64002597.SZ金禾實(shí)業(yè)17.523.362.36002527.SZ新時(shí)達(dá)6.715.171.09002318.SZ久立特材7.912.332.02002273.SZ水晶光電13.351.755.21002562.SZ兄弟科技5.099.941.98002707.SZ眾信旅游7.130.851.21002284.SZ亞太股份5.372.680.65002142.SZ寧波銀行19.83-0.454.57002728.SZ特一藥業(yè)17.034.860.67002772.SZ眾興菌業(yè)7.671.190.51002815.SZ崇達(dá)技術(shù)17.775.332.45002460.SZ贛鋒鋰業(yè)27.491.2512.79002078.SZ太陽(yáng)紙業(yè)7.3