山西焦化行業(yè)XXXX年9月經(jīng)濟運行動態(tài)分析

1、山西焦化行業(yè)2011年9月經(jīng)濟運行動態(tài)分析一、2011年9月焦化產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)簡訊1）9月11日，山山西焦化化企業(yè)聯(lián)聯(lián)盟出臺臺焦炭市市場指導導意見。來來自山西西、河北北、山東東、陜西西、河南南等省焦焦化企業(yè)業(yè)代表就就加強生生產(chǎn)自律律、穩(wěn)定定市場供供應以及及調(diào)整市市場定價價、結算算回款模模式等系系列問題題展開交交流討論論，并達達成共識識。2）9月77日，山山西焦化化股份有有限公司司發(fā)布公公告擬定定向增發(fā)發(fā)募資117億，用用于生產(chǎn)產(chǎn)工藝的的改造升升級，增增強企業(yè)業(yè)綜合競競爭力。3）9月116日，山山西中煤煤金海洋洋元寶灣灣煤礦發(fā)發(fā)生透水水事故，受受此影響響，煤礦礦安全生生產(chǎn)檢查查力度的的加大和和部分中

2、中小煤礦礦的關停停，使得得焦煤供供應更趨趨緊張。4）9月119日，國國家工信信部擬公公告符合合焦化化行業(yè)準準入條件件第六六批企業(yè)業(yè)名單，山山西省共共有188家常規(guī)規(guī)機焦爐爐、111家熱回回收焦爐爐的焦化化企業(yè)上上榜。5）9月220日，中中國鋼鐵鐵工業(yè)協(xié)協(xié)會聯(lián)合合中國五五礦化工工進出口口商會和和中國冶冶金礦山山企業(yè)協(xié)協(xié)會正式式推出“中國鐵鐵礦石價價格指數(shù)數(shù)”(CIIOPII)，該該價格指指數(shù)將于于10月月份起按按周公布布。中國國鐵礦石石價格指指數(shù)的發(fā)發(fā)布，意意在影響響國際鐵鐵礦石預預期價格格的形成成，改善善我國鋼鋼企盈利利水平。6）9月221日國國務院召召開常務務會議決決定對資資源稅暫暫行條例例

3、作出出修改，在在現(xiàn)有資資源稅從從量定額額計征基基礎上增增加從價價定率的的計征辦辦法，調(diào)調(diào)整原油油、天然然氣等品品目資源源稅稅率率。7）從9月月21日日起大秦秦線為期期12天天的秋季季檢修已已經(jīng)展開開，鐵路路部門決決定于每每日上午午9時到到12時時停電施施工。檢檢修期間間，預計計大秦線線每天將將減少進進煤300萬噸，其其中影響響港口方方向進煤煤約222萬噸。二、9月份份山西焦焦化市場場動態(tài)評評述 220111年9月月份山西西焦炭市市場呈穩(wěn)穩(wěn)中有漲漲運行格格局，部部分地區(qū)區(qū)焦炭價價格受生生產(chǎn)成本本壓力推推動小幅幅上調(diào)。由由于焦煤煤價格持持續(xù)高企企，焦化化企業(yè)資資金鏈緊緊張致使使正常原原料采購購受到

4、影影響，焦焦化企業(yè)業(yè)將成本本上升壓壓力進行行轉(zhuǎn)移的的需求急急切，焦焦炭售價價調(diào)漲呼呼聲強烈烈。鋼企企采購方方面，99月9日日，河北北鋼鐵一一級焦炭炭采購價價上調(diào)330元/噸至221855元/噸噸，準一一級焦炭炭采購價價上調(diào)330元/噸至221055元/噸噸。9月月20日日，首鋼鋼上調(diào)焦焦炭采購購價300元，準準一級焦焦炭含稅稅到廠價價按21160元元執(zhí)行；9月226日，山山東萊鋼鋼上調(diào)冶冶金焦炭炭采購價價格300元，準準一級焦焦含稅到到廠19980元元；由于于鋼材市市場低迷迷，鋼價價下挫，鋼鋼廠焦炭炭采購價價的調(diào)漲漲幅度普普遍維持持在200-300元左右右。 目前，山山西焦炭炭市場主主流報價價

5、，準一一級冶金金焦出廠廠含稅：太原119500元/噸噸、晉中中19000元/噸、臨臨汾19900元元/噸、長長治19980元元/噸、呂呂梁19910元元/噸、運運城19920元元/噸；二級冶冶金焦出出廠含稅稅：太原原18330元/噸、晉晉中17790元元/噸、臨臨汾17780元元/噸、長長治18810元元/噸、呂呂梁18820元元/噸、運運城17780元元/噸、忻忻州17740元元/噸。 上上游煉焦焦煤資源源，受“9.116”中煤能能源金海海洋煤業(yè)業(yè)元寶山山煤礦礦礦難影響響，煤礦礦安全檢檢查力度度加大，部部分中小小煤礦被被迫關停停，焦煤煤供應緊緊張度提提高；加加之冬儲儲季節(jié)來來臨，鋼鋼廠原料料

6、煤補庫庫采購力力度加大大，煉焦焦煤短缺缺情況明明顯。近近期，山山西煉焦焦煤市場場出現(xiàn)普普漲之勢勢，與88月中上上旬主要要是主焦焦煤種上上漲不同同，本次次煉焦煤煤行情上上揚，肥肥煤、瘦瘦煤、11/3焦焦煤等配配煤品種種價格全全線飄紅紅。其中中汾西雙雙柳肥精精煤漲990元至至16000元/噸；長長治襄垣垣瘦精煤煤漲300元至112700元/噸噸；臨汾汾1/33焦煤漲漲50元元至14470元元/噸；臨汾鄉(xiāng)鄉(xiāng)寧2#焦精煤煤漲400元至116700元/噸噸。煉焦焦煤價格格的剛性性推升，使使得焦化化企業(yè)成成本壓力力倍增，焦焦炭售價價與煤價價成本幾幾無彈性性空間，跌跌無可跌跌。 同時值值得注意意的是，我我國

7、粗鋼鋼產(chǎn)量55月份創(chuàng)創(chuàng)單產(chǎn)峰峰值60025萬萬噸之后后，6、77、8月月份產(chǎn)量量開始逐逐級回落落，月環(huán)環(huán)比分別別下降00.533%、11.055%、00.933%，粗粗鋼產(chǎn)量量的持續(xù)續(xù)走低意意味著焦焦炭需求求不斷萎萎縮，焦焦化企業(yè)業(yè)售焦難難度加大大。近期期，鐵礦礦石、生生鐵及鋼鋼材價格格全面下下挫，焦焦化行業(yè)業(yè)面臨“煉焦成成本攀升升與市場場需求趨趨弱”的窘?jīng)r況是目前前高通脹脹、低增增長宏觀觀面的一一個折射射?！敖鹁陪y銀十”從市場場的實際際運行情情況來看看，概念念大于實實質(zhì)，利利好有限限，預期期的豐滿滿總是讓讓現(xiàn)實凸凸顯骨感感，雖深深秋未至至，卻冷冷意彌漫漫。預計計10月月份焦化化企業(yè)運運營環(huán)境

8、境將更趨趨嚴峻。三、9月份份山西焦焦炭生產(chǎn)產(chǎn)、運銷銷及進出出口情況況1）生產(chǎn)概概況 今今年18月我我國焦炭炭產(chǎn)量為為285521.9萬噸噸，累計計同比增增長133.7%；山西西焦炭生生產(chǎn)總量量為60040.9萬噸噸，與去去年同期期相比增增長133.3%，占全全國焦炭炭產(chǎn)量的的21.18%。20011年年8月份份山西月月產(chǎn)焦炭炭8100.744萬噸，同同比增長長29.4%，月月環(huán)比上上升2.69%，8月月份山西西焦炭平平均日產(chǎn)產(chǎn)量達到到26.1577萬噸，創(chuàng)創(chuàng)年內(nèi)新新高。 面面對鋼鐵鐵市場走走弱導致致焦炭需需求的減減少，山山西焦化化企業(yè)聯(lián)聯(lián)盟未雨雨綢繆，月月初即召召開焦炭炭市場分分析座談談會，提

9、提出以銷銷定產(chǎn)，加加強生產(chǎn)產(chǎn)自律，核核定限產(chǎn)產(chǎn)力度，減減少焦炭炭庫存，穩(wěn)穩(wěn)定市場場供應，防防范經(jīng)營營風險的的指導意意見。 中中國焦化化網(wǎng)行業(yè)業(yè)監(jiān)測數(shù)數(shù)據(jù)顯示示，進入入9月份份之后，山山西部分分焦化企企業(yè)開始始執(zhí)行限限產(chǎn)，在在被抽查查的企業(yè)業(yè)中，限限產(chǎn)企業(yè)業(yè)比例不不是很高高。9月月份山西西焦炭產(chǎn)產(chǎn)量預估估為76607780萬萬噸左右右，產(chǎn)量量回落空空間不大大。2）運銷銷情況 今年11-7月月山西共共計外運運焦炭336444.355萬噸，累累計同比比增長44.388%，占占全省產(chǎn)產(chǎn)量的669.668%，其其中公路路外運量量為19904.31萬萬噸，占占外運總總量的552.225%；鐵路外外運量為為

10、17440.004萬噸噸，占外外運總量量的477.755%。 從從鐵路貨貨運流向向看山西西焦炭消消費情況況，20011年年17月河河北地區(qū)區(qū)消費占占總比445.666%，其其次江蘇蘇地區(qū)占占比133.833%、山山東地區(qū)區(qū)占比111.665%、遼遼寧地區(qū)區(qū)占比66.866%。3）出口狀狀況 220111年1-8月我我國焦炭炭及半焦焦炭共計計出口2287.31萬萬噸，累累計同比比增長330.778%，88月份我我國出口口焦炭224.558萬噸噸，同比比增長116.661%，環(huán)環(huán)比增加加9.336%，出出口均價價為4551.557美元元/噸；山西焦焦炭1-8月共共計出口口創(chuàng)匯11174427萬萬美

11、元，焦焦炭出口口總量為為2511.111萬噸，累累計同比比增長337.117%，占占全國出出口總量量的877.4%。8月月份山西西焦炭出出口形勢勢稍有轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)暖，出出口量及及單價均均有所回回升，88月焦炭炭出口量量為199.444萬噸，同同比上升升17.94%，環(huán)比比增長00.577%，山山西焦炭炭出口平平均單價價為4666.996美元元/噸。 資料統(tǒng)統(tǒng)計顯示示，印度度和巴西西是我國國焦炭最最主要的的消費國國家，220111年1-8月印印度和巴巴西分別別從我國國進口焦焦炭688萬噸和和64.43萬萬噸，兩兩國焦炭炭需求量量占據(jù)我我國焦炭炭出口總總量的446.009%。其其他比利利時、日日本和哈哈薩

12、克斯斯坦等國國分列335位位。四、山西焦焦化行業(yè)業(yè)運行狀狀態(tài)分析析1）行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)能釋放放情況 目目前登記記在冊的的2399家山西西焦化企企業(yè)中，由由于企業(yè)業(yè)規(guī)模、煤煤源配置置、市場場運銷渠渠道、產(chǎn)產(chǎn)品鏈結結構以及及經(jīng)營理理念等不不一，造造成焦企企的產(chǎn)能能釋放情情況也不不盡相同同。根據(jù)據(jù)中國焦焦化網(wǎng)行行業(yè)監(jiān)測測數(shù)據(jù)抽抽樣調(diào)查查統(tǒng)計，220111年1-9月間間，山西西焦化企企業(yè)產(chǎn)能能利用情情況大致致如下：產(chǎn)能平平均釋放放在500%左右右的焦化化企業(yè)占占總數(shù)的的19%；產(chǎn)能能釋放在在6070%之間的的焦化企企業(yè)占229.55%；產(chǎn)產(chǎn)能釋放放80%左右的的焦化企企業(yè)占223.88%；產(chǎn)產(chǎn)能釋放放90%以

13、上的的焦化企企業(yè)占227.77%。 依據(jù)據(jù)山西焦焦炭總產(chǎn)產(chǎn)能1.4億噸噸測算，11-8月月山西焦焦化行業(yè)業(yè)平均產(chǎn)產(chǎn)能釋放放率在665%左左右。通過以上分分析可以以看出，盡盡管我國國今年焦焦炭產(chǎn)量量將突破破4億噸噸，產(chǎn)量量運行高高位，但但焦化行行業(yè)產(chǎn)能能并未充充分釋放放?？刂浦瓶偭?，優(yōu)優(yōu)化存量量，淘汰汰落后，提提高產(chǎn)業(yè)業(yè)集中度度和產(chǎn)能能利用率率是焦化化行業(yè)進進行深度度整合，實實現(xiàn)行業(yè)業(yè)可持續(xù)續(xù)發(fā)展的的有力抓抓手。2）盈利能能力分析析 煤煤焦鋼產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈利利潤越來來越向原原材料供供應環(huán)節(jié)節(jié)集中。相相比焦化化行業(yè)平平均利潤潤水平在在盈虧線線上沉浮浮，鋼鐵鐵行業(yè)利利潤日趨趨稀薄，煤煤炭與鐵鐵礦石可可謂利

14、潤潤豐厚，整整個產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈的利利潤分配配比例嚴嚴重失衡衡，并且且貧富差差距有擴擴大的趨趨勢；同同時，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上上下游環(huán)環(huán)節(jié)的供供應緊張張程度與與行業(yè)集集中度，也也決定了了行業(yè)定定價權的的歸屬，產(chǎn)產(chǎn)能過剩剩與集中中度偏低低是導致致焦化行行業(yè)在產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈議議價能力力較弱的的重要原原因。 煉焦煤煤由于資資源的稀稀缺性和和供應緊緊張，其其價格的的持續(xù)攀攀升成為為推動焦焦炭價格格上漲的的主要因因素，同同時由于于焦炭成成本上升升不能有有效向下下游傳導導，焦化化行業(yè)利利潤不斷斷被蠶食食。獨立立焦化企企業(yè)在未未來市場場競爭中中，如果果沒有煤煤源的有有力支持持，將會會陷入更更為尷尬尬的境地地。在目目前上游游堅挺、下

15、下游鋼市市疲糜的的狀況下下，100月份焦焦化企業(yè)業(yè)飽受的的煤焦倒倒掛之苦苦，恐怕怕難以得得到緩解解。3）焦炭庫庫存狀況況 中中國焦化化網(wǎng)行業(yè)業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)監(jiān)測系統(tǒng)統(tǒng)顯示，進進入9月月份山西西焦化企企業(yè)庫存存狀況總總體持穩(wěn)穩(wěn)，企業(yè)業(yè)出貨較較為順暢暢，部分分地區(qū)企企業(yè)庫存存呈現(xiàn)上上升態(tài)勢勢，在后后市焦炭炭需求預預期轉(zhuǎn)弱弱的情況況下，焦焦化企業(yè)業(yè)應及時時順應市市場供需需變化，核核定限產(chǎn)產(chǎn)力度，減減少焦炭炭庫存，降降低運營營風險。五、焦化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供供需形勢勢分析1）煉焦煤煤市場分分析 220111年18月，山山西重點點地區(qū)共共計生產(chǎn)產(chǎn)48002.778萬噸噸，比去去年同期期增長221.665%，88月份山山

16、西煉焦焦洗精煤煤產(chǎn)量為為6200.166萬噸，同同比增長長18.32%，月環(huán)環(huán)比增長長9.113%；山西焦焦煤集團團8月份份焦精煤煤產(chǎn)量為為4000.566萬噸，11-8月月累計生生產(chǎn)煉焦焦洗精煤煤29886.998萬噸噸，累計計同比上上升166.344%，占占全省焦焦精煤產(chǎn)產(chǎn)量比重重的622.199%。受受礦難事事故、鋼鋼企冬儲儲、大秦秦線路檢檢修等因因素的影影響，煉煉焦煤供供應緊張張格局預預計年內(nèi)內(nèi)緩解的的可能不不大，煉煉焦煤將將會對焦焦價持續(xù)續(xù)施壓。 焦煤進進出口方方面：118月我我國共計計進口焦焦煤26648.98萬萬噸，比比去年同同期下跌跌了9.79%，從單單月進口口量來看看， 88

17、月份進進口量為為3822.433萬噸，同同比減少少15.26%，環(huán)比比減少118.998%。依依照目前前的焦煤煤進口狀狀況，預預計20011年年我國煉煉焦煤進進口量將將在42200萬萬噸左右右。進口口價格方方面，88月份焦焦煤均價價為1334.441美元元/噸，較較7月下下跌222.5美美元/噸噸。 另另據(jù)消息息，神華華集團聯(lián)聯(lián)合開采采蒙古塔塔旺陶勒勒蓋焦煤煤礦床（TTT）方方案遭蒙蒙古國家家安全委委員會否否決，使使我國煉煉焦煤海海外供應應鏈建設設計劃受受阻。由由于強粘粘結性煤煤種主焦焦煤與肥肥煤僅占占我國焦焦煤儲量量比例的的34%左右，資資源短缺缺，隨著著鋼鐵工工業(yè)高爐爐大型化化的發(fā)展展趨勢

18、，焦焦煤進口口需求將將進一步步擴大。2）鋼鐵行行業(yè)分析析 資資料統(tǒng)計計顯示， 1-88月國內(nèi)內(nèi)粗鋼產(chǎn)產(chǎn)量分別別為4669288.3萬萬噸，累累計同比比增長110.66%；生生鐵產(chǎn)量量為4333822.7萬萬噸，累累計同比比增長110.11%。88月份國國內(nèi)粗鋼鋼產(chǎn)量為為58775.22萬噸，同同比增長長13.8%，環(huán)環(huán)比減少少0.993%；生鐵為為53994.66萬噸，同同比增長長12.7%，環(huán)環(huán)比減少少2%。中中國鋼鐵鐵工業(yè)協(xié)協(xié)會發(fā)布布9月上上旬鋼產(chǎn)產(chǎn)量數(shù)據(jù)據(jù)稱，99月上旬旬全國生生產(chǎn)粗鋼鋼日均產(chǎn)產(chǎn)量1996.44萬噸，旬旬環(huán)比增增長1.14%。中鋼鋼協(xié)分析析人士預預計，“十二五五”期間，中

19、中國鋼鐵鐵工業(yè)將將進入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展展的關鍵鍵階段，國國內(nèi)鋼鐵鐵消費增增速將降降至個位位數(shù)，粗粗鋼消費費年增長長為2-7%，并并且還指指出中國國鋼鐵行行業(yè)將面面臨四大大考驗：需求增增速減緩緩、產(chǎn)業(yè)業(yè)升級需需要、環(huán)環(huán)境資源源制約以以及同質(zhì)質(zhì)化競爭爭。 近近期國內(nèi)內(nèi)鋼材需需求相對對疲弱，并并且受到到國內(nèi)外外金融市市場的沖沖擊，從從8月下下旬開始始，國內(nèi)內(nèi)鋼材和和鐵礦石石價格大大幅回調(diào)調(diào)。宏觀觀經(jīng)濟增增速放緩緩，鋼材材市場需需求不振振而供給給高企，供供需失衡衡持續(xù)困困擾著市市場。今今年8月月份，鐵鐵路、固固定和基基建投資資較去年年首次出出現(xiàn)負增增長，而而對拖長長工期的的嚴格監(jiān)監(jiān)管，也也降低了了建筑鋼鋼材

20、的消消費能力力。未來來隨著房房地產(chǎn)、鐵鐵路等行行業(yè)投資資降速，鋼材市市場后期期需求預預期減弱弱，供需需矛盾會會愈加突突出。預預計100月份鋼鋼材市場場呈弱勢勢企穩(wěn)或或反彈行行情格局局。 庫庫存方面面目前主主要市場場螺紋鋼鋼庫存量量為5889萬噸噸，增加加8.229萬噸噸；線材材庫存量量為1220.556萬噸噸，增加加3.441萬噸噸，國內(nèi)內(nèi)建筑鋼鋼材庫存存自8月月下旬以以來已連連續(xù)五周周環(huán)比上上升。而而當前國國內(nèi)鋼市市除了庫庫存連續(xù)續(xù)上升、需需求持續(xù)續(xù)低迷的的利空外外，近期期滬大額額銀行承承兌匯票票月貼現(xiàn)現(xiàn)率連續(xù)續(xù)飆升，短短短一周周時間環(huán)環(huán)比增長長近300%，承承兌匯票票是鋼貿(mào)貿(mào)商常用用的結算算方式，而而貼現(xiàn)率率快速的的上升讓讓企業(yè)的的資金成成本大幅幅增加，加加劇了貿(mào)貿(mào)易商的的資金壓壓力。3）甲醇市市場簡析析 數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計計顯示，220111年1-8月我我國共計計