打車行業(yè)報(bào)告劉玉科

2016互聯(lián)網(wǎng)打車發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析CONTENTS8互聯(lián)網(wǎng)打車市場發(fā)展趨勢(shì)分析3互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析4互聯(lián)網(wǎng)打車消費(fèi)者群體分析6互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)市場格局分析7互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)PEST分析1互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析5互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)地域差異分析01互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析按產(chǎn)品類型對(duì)應(yīng)出租車溢價(jià)參考車型示例各主要平臺(tái)對(duì)應(yīng)車型滴滴/快滴神州UBER易到用車專車類>+20%豪華型：

奧迪A6或以上豪華型商務(wù)型豪華轎車商務(wù)七座公務(wù)轎車BLACKUBERXL豪華型商務(wù)型舒適型商務(wù)型：

別克GLB等非專車類<+20%舒適型：凱美瑞，帕薩特快車智選型車優(yōu)選型舒適型人民優(yōu)步UBERX經(jīng)濟(jì)型快車：起亞車型等1.1網(wǎng)絡(luò)約租車市場細(xì)分1.2出行市場規(guī)模估算1034.51272.4專車非專車網(wǎng)絡(luò)約租車出租車私家車個(gè)人租賃公司租賃公司自有黑車中國交通出行結(jié)構(gòu)（百萬次/天）各出行方式市場規(guī)模（萬億元）20152020E專車非專車網(wǎng)絡(luò)約租車出租車私家車個(gè)人租賃公司租賃公司自有黑車6.39.520152020E專車市場2020年預(yù)計(jì)達(dá)到約5000億市場規(guī)模，2015-2020年年符合增長率為129.3%1.3專車對(duì)其他出行方式的替代效應(yīng)134

替換需求：對(duì)打不到出租車的替換需求，待養(yǎng)成消費(fèi)習(xí)慣后，未來部分可轉(zhuǎn)化為升級(jí)需求升級(jí)需求：服務(wù)態(tài)度，乘坐環(huán)境升級(jí)需求：

乘車服務(wù)環(huán)境安全性公車改革

節(jié)省成本2替換需求：限號(hào)購車意愿下降升級(jí)需求：交通堵塞停車難出租車私家車非專車類網(wǎng)絡(luò)約租車公司租賃公司自有滴滴+快的：全產(chǎn)品線覆蓋定位為一站式智能出行平臺(tái)，通過出租車與非專車類網(wǎng)絡(luò)約租車打車習(xí)慣的培育實(shí)現(xiàn)導(dǎo)流，積累了規(guī)模最大的用戶群體以大量社會(huì)私家車加盟為主，逐步對(duì)接租賃公司車隊(duì)，車源存在政策風(fēng)險(xiǎn)，積極參與并影響中央與地方專車法規(guī)的討論與制定神州：專注專車以規(guī)范化的專車為切入點(diǎn)，打造高質(zhì)量的出行服務(wù)平臺(tái)，以全自營車隊(duì)投入專車服務(wù)，面臨的政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)最小優(yōu)步：穩(wěn)步推進(jìn)設(shè)立中國境內(nèi)運(yùn)營實(shí)體，通過較低端的人民優(yōu)步產(chǎn)品線，輔以補(bǔ)貼搶占和培養(yǎng)客戶群，車源以私家車為主，非專車類業(yè)務(wù)占比極高，面臨的政策和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)最大易到：后起直追2015年底樂視實(shí)現(xiàn)控股，形成“樂視+攜程+管理層”運(yùn)營模式絕大部分為社會(huì)車源加盟，非專車類服務(wù)站比50%，面臨較大的政策和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)01

PART

ONE02互聯(lián)網(wǎng)打車行業(yè)PEST分析EPSTP(政治因素)?《關(guān)于深化改革推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營管理暫行辦法》的出臺(tái)促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)專車行業(yè)發(fā)展。E(經(jīng)濟(jì)因素)?2016年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值340637億元人民幣,同比增長6.7%。?“十三五規(guī)劃”中提出要完善現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系,智能化出行成未來發(fā)展方向。S(社會(huì)因素)?截至2016年6月,中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)7.1億,互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)51.7%。?一二線城市交通狀況持續(xù)惡化。?汽車限購限行相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)。?汽車維護(hù)成本過高。?私家車輛利用率低。T(技術(shù)因素)?中國基礎(chǔ)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)速度提升。?中國智能手機(jī)用戶滲透率提升。?定位技術(shù)日益成熟。?中國征信體系逐步完善。2.1互聯(lián)網(wǎng)打車平臺(tái)分析(PEST)中國互聯(lián)網(wǎng)專車市場專題研究報(bào)告2016by易觀準(zhǔn)入條件和數(shù)量控制行業(yè)規(guī)范和價(jià)格規(guī)則網(wǎng)絡(luò)打車審批與監(jiān)管

司機(jī)準(zhǔn)入條件：1.三年駕駛經(jīng)歷2.無嚴(yán)重違規(guī)記錄

3.無犯罪前科車輛準(zhǔn)入條件：7座一下且配有GPS和應(yīng)急報(bào)警系統(tǒng)。車輛符合運(yùn)營安全指標(biāo)2016年5月數(shù)據(jù)(月使用人數(shù)，萬人):Uber:418.79快滴:673.41滴滴:2237.95易到:467.98價(jià)格規(guī)則：起步費(fèi)＋公里費(fèi)＋時(shí)間收費(fèi)舉例:15元+2.17元每公里+0.3元每分鐘監(jiān)管明細(xì)：1.個(gè)人信息的保密性2.定期的質(zhì)量評(píng)估3.信用記錄4.司機(jī)的準(zhǔn)確信息在網(wǎng)絡(luò)打車平臺(tái)，特別是在中國，政策對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響明顯。雖然現(xiàn)在政府并沒進(jìn)行過多干涉，但現(xiàn)行政策值得研究。2.2政策走向預(yù)測(cè)03互聯(lián)網(wǎng)打打車行業(yè)業(yè)標(biāo)桿企企業(yè)分析析3.1運(yùn)營模式比較分析Uber/滴滴神州專車車約車人平臺(tái)約車個(gè)人車主叫車提供服務(wù)提供服務(wù)約車人神州優(yōu)車神州租車面試、培訓(xùn)司機(jī)提供服務(wù)提供服務(wù)平臺(tái)約車車3.2滴滴出行行：獲得得BAT共同投資資，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)跨越式式發(fā)展201620132014201520126月，小桔桔科技成成立9月，在北北京上線線嘀嘀打打車5月，快智智科技成成立8月，在杭杭州上線線快的打打車4月，嘀嘀嘀打車獲獲得騰訊訊集團(tuán)投投資2013年，快的的打車獲獲得阿里里巴巴投投資12月，快的的打車推推出商務(wù)務(wù)用車服服務(wù)8月，Uber宣布在中中國試運(yùn)運(yùn)營試點(diǎn)點(diǎn)城市上上海5月，嘀嘀嘀打車更更名為滴滴打打車8月，上線線滴滴專專車進(jìn)軍商務(wù)務(wù)用車領(lǐng)領(lǐng)域7月，快的的打車推推出一號(hào)專車車12月，快的的打車上上線企業(yè)版版7月，Uber進(jìn)入北京京12月，Uber獲得百度戰(zhàn)略略投資10月，Uber落戶上海海自貿(mào)區(qū)區(qū)，注冊(cè)冊(cè)資本21億元人民民幣1月，滴滴滴打車上上線企業(yè)業(yè)版2月，滴滴滴打車與與快的打打車宣布布合并9月，滴滴滴快的更更名為滴滴滴出行行4月，滴滴滴出行上上線跨境境移動(dòng)出出行產(chǎn)品品滴滴海海外6月，滴滴滴出行完完成新一一輪45億美元融融資8月，滴滴滴出行收收購優(yōu)步步中國3.3神州專車：掛牌新三板，統(tǒng)一服務(wù)獲顧客認(rèn)可2015年7-9月，完成A、B輪融資共8億美元發(fā)布“火火鳳凰計(jì)計(jì)劃”，，全面提提升司機(jī)機(jī)服務(wù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)完成36.8億人民幣幣融資獲光大金融租賃賃200億元授信信優(yōu)車科技與神州租車展開合作。在中國的60座城市推出互聯(lián)網(wǎng)B2C模式專車服務(wù)——神州專車發(fā)布“神州守衛(wèi)者計(jì)劃”，招募萬名退伍軍人擔(dān)任專車司機(jī)設(shè)立硅谷實(shí)驗(yàn)室，進(jìn)軍無人駕駛領(lǐng)域研究企業(yè)重組為神州優(yōu)車股份遞交新三板掛牌申請(qǐng)，發(fā)布“重塑人車生態(tài)圈”企業(yè)戰(zhàn)略完成19.2億元融資22日，神州專車運(yùn)營主體神州優(yōu)車正式掛牌新三板2015.102015.92015.12015.112016.12016.32016.42016.52016.73.4首汽約車車：聯(lián)合合多方資資源促進(jìn)進(jìn)傳統(tǒng)企企業(yè)互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)化首汽約車車APP上線2015.92015.12首汽約車車獲中國國建投2.2億元人民民幣A輪融資2016.1首汽約車車政務(wù)用用車自助助服務(wù)站站于北京京等城市市上線2016.5首汽約車車聯(lián)手康康輝集團(tuán)團(tuán)打造‘‘旅游出出行+’首汽約車車與傳統(tǒng)統(tǒng)汽車租租賃企業(yè)業(yè)深業(yè)深深港在專專車，汽汽車租賃賃以及能能源汽車車分時(shí)租租賃等領(lǐng)領(lǐng)域達(dá)成成合作首汽約車車與如家家合作推推出’住宿+出行’模式2016.104互聯(lián)網(wǎng)打打車消費(fèi)者者群體分分析一線超一一線城市市占絕對(duì)對(duì)主導(dǎo)4.1消費(fèi)者特征分析地域分布總體看來來，目前前中國互互聯(lián)網(wǎng)專專車市場場中男性性用戶滲滲透率大大于女性性用戶。。4.1消費(fèi)者特征分析性別分布工作日流流量大于于非工作作日。工作日存在明顯顯的早晚晚高峰，，早高峰峰來去迅迅猛，晚晚高峰更更為平緩緩，但持持續(xù)時(shí)間間更長。非工作日流流量在日日間緩慢慢增長，，下午5點(diǎn)后緩慢慢下降。。4.2消費(fèi)者行為分析出行時(shí)間分布2134地域分布一二線城市繼續(xù)鞏固，三四線城市有待發(fā)展。性別分布針對(duì)女性用戶特點(diǎn)，挖掘女性用戶潛力。出行時(shí)間分布夜間和休息日流量增加細(xì)分市場選擇專車市場占比上升4.3展望與預(yù)期05互聯(lián)網(wǎng)打打車行業(yè)地域差異異分析出行O2O用戶省份份集中在在北上廣廣等一線線城市，，其中北北京排名第一，占占比14%；TOP10省份占比比達(dá)到73.6%，目前市市場集中中度較高高5.1地域間的流量差異出行O2O移動(dòng)應(yīng)用用省份分分布一線城市整體體遠(yuǎn)高于于其他二線線城市蓬勃發(fā)展展在2015年城市滲滲透率排排行榜中中杭州市滲滲透率位居第一一，推測(cè)原因因?yàn)椋汉贾菔菄鴩鴥?nèi)千人人汽車保有有量最高的的城市，，地鐵開開通較晚晚，市民民更依賴賴地面交交通；杭州市民民對(duì)互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品品接受度度高，智智能出行行普及程程度高。。5.2分城市線滲透率分析5.3互聯(lián)網(wǎng)打車一線城市特征分析國家標(biāo)準(zhǔn)線20輛/萬人經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)對(duì)專車等的接受程度較高人口巨大年輕人多，智能手機(jī)使用率高，易于接受新鮮事物出行頻繁工作繁忙，娛樂生活豐富，出行需求高打車?yán)щy人多車少，交通擁堵，空駛率高——傳統(tǒng)方式打車?yán)щy5.3互聯(lián)網(wǎng)打車一線城市特征分析5.4互聯(lián)網(wǎng)打車二線城市特征分析成熟型打車難度低，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高緩慢型障礙型打車難度低，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低潛力型打車難度高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低發(fā)展型打車難度高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高打車難度度互聯(lián)網(wǎng)打打車滲透率5.4互聯(lián)網(wǎng)打車二線城市特征分析障礙型：重慶打車難度極高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率極低成熟型：成都打車難度低，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高發(fā)展型：廈門打車難度高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率高潛力型：西安打車難度高，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低緩慢型：天津打車難度低，互聯(lián)網(wǎng)打車滲透率低二線城市——兩個(gè)維度典型城市分析析5.5互聯(lián)網(wǎng)打車三線城市特征分析三線及以下城市——綜述多為“雙低”城市個(gè)別旅游城市旅游旺季情況較好，其余大多數(shù)不樂觀，尤其是四、五線城市以及衰退型城市。對(duì)于目標(biāo)遠(yuǎn)大的企業(yè)來說，應(yīng)盡早占領(lǐng)這部分市場不同平臺(tái)臺(tái)的優(yōu)勢(shì)勢(shì)區(qū)域不同：神州相比比于滴滴滴與優(yōu)步步更加側(cè)側(cè)重專車車領(lǐng)域，，因此在在一線城城市更受受歡迎。。5.6

地域間的平臺(tái)偏好差異分析5.7展望與預(yù)期123一線城市市及發(fā)達(dá)達(dá)二線城城市:鞏固與創(chuàng)創(chuàng)新中國交通通出行結(jié)結(jié)構(gòu)變革革的先鋒鋒大力推動(dòng)動(dòng)共享交交通創(chuàng)新新業(yè)態(tài)，，引導(dǎo)私私人出行行市民和和公交系系統(tǒng)過剩剩客流向向共享交交通轉(zhuǎn)移移一般二線線城市及及發(fā)達(dá)三三線城市市：滲透與與發(fā)展優(yōu)先完善善本地的的公共交交通體系系的運(yùn)力力及服務(wù)務(wù)質(zhì)量著手共享享交通的的市場培培育和消消費(fèi)者教教育，作作為公共共交通系系統(tǒng)的補(bǔ)補(bǔ)充，并并為未來來發(fā)展做做準(zhǔn)備欠發(fā)達(dá)的的三四線線城市：布局與與預(yù)判公共交通通運(yùn)力尚尚有提升升空間，，且消費(fèi)費(fèi)者成熟熟度普遍遍較低。。因此，應(yīng)優(yōu)先建設(shè)和完完善公共共交通體體系對(duì)于目標(biāo)標(biāo)遠(yuǎn)大的的企業(yè)，，應(yīng)先行行占領(lǐng)市市場06互聯(lián)網(wǎng)打車車行業(yè)市市場格局局分析6.1

B2CVSC2CC2C模式低端用戶和司機(jī)面臨流失風(fēng)險(xiǎn)地方性政策風(fēng)險(xiǎn)資本對(duì)盈利的關(guān)注大規(guī)模補(bǔ)貼難以持續(xù)規(guī)模效應(yīng)協(xié)同效應(yīng)B2C模式合規(guī)性差異化服務(wù)探索期（2010-2015）專車服務(wù)最初發(fā)展緩慢，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭的加入，專車服務(wù)迅速打開市場啟動(dòng)期（2015-2016)隨著政府對(duì)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)車的監(jiān)管逐漸加強(qiáng)，市場運(yùn)行逐漸規(guī)范化，市場格局逐步穩(wěn)定，市場進(jìn)入啟動(dòng)期。高速發(fā)展期（2016-2017）互聯(lián)網(wǎng)專車市場競爭將主要集中在服務(wù)質(zhì)量，細(xì)分市場，企業(yè)服務(wù)方面6.2互聯(lián)網(wǎng)專車市場“一超多強(qiáng)”格局逐漸形成中國互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)市場場AMC模型07互聯(lián)網(wǎng)打打車行業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈分析7.1專車市場產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)公司勞務(wù)公司租車公司AddYourTextHere租車合同車倆車輛勞務(wù)合同車輛滴滴的專專車司機(jī)機(jī)分為兩兩種：一種是專職職司機(jī)，，他們更更像是滴滴滴的員員工；另一種是注注冊(cè)的專專車司機(jī)機(jī)，他們們開自己己的車，，滴滴只只會(huì)向他他們收取取20%左右的傭傭金和租租賃公司司的管理理費(fèi)。而快車定位位于公益益打車平平臺(tái)，整整合社會(huì)會(huì)閑置的的私家車車資源，，走共享享經(jīng)濟(jì)的的路線。。7.2未來市場產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)測(cè)神州租車（0699.HK）神州專車神州優(yōu)車集團(tuán)（838006）提供營運(yùn)車輛運(yùn)營主體B2C租車模式截止2016年6月30日，覆蓋中國93個(gè)城市，764個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)2016年第1季度，汽車租賃收入12.55億元截止2016年3月31日，車隊(duì)利用率達(dá)64.2%B2C專車模式2015年，專車業(yè)務(wù)營收17億元2016年第1季度，日均定量為26萬單，專車單均成本同比下降51.78%，單均凈收入同比提高286.37%截止2016年1月31日，神州專車司機(jī)數(shù)量為36252人神州閃貸汽車金融購車貸款汽車抵押借款神州買賣車汽車電商新車銷售準(zhǔn)新車銷售神州專車車：依托出行共享享，拓展展汽車電電商、汽汽車金融融領(lǐng)域，，進(jìn)行互互聯(lián)網(wǎng)汽汽車平臺(tái)臺(tái)化布局局08互聯(lián)網(wǎng)打打車市場場發(fā)展趨趨勢(shì)分析析8.1多項(xiàng)促進(jìn)因素帶動(dòng)中國專車市場交易規(guī)模井噴隨著政策利好，技術(shù)升級(jí)，資本青睞以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行“互聯(lián)網(wǎng)+”改革，中國互聯(lián)網(wǎng)專車市場交易規(guī)模將持續(xù)數(shù)年高速增長。2016年上半年中國互聯(lián)網(wǎng)專車市場交易規(guī)模為533.3億元人民幣，預(yù)計(jì)全年將達(dá)到1220.7億元人民幣。預(yù)計(jì)到2018年，中國互聯(lián)網(wǎng)專車市場交易規(guī)模將達(dá)2864.7億元人民幣，且增長幅度也將趨于平穩(wěn)8.2技術(shù)創(chuàng)新提高用戶體驗(yàn)定位不準(zhǔn)準(zhǔn)給乘客、、司機(jī)增增加了溝溝通成本本?？赡苣苡捎趯?dǎo)導(dǎo)航路徑徑規(guī)劃不不準(zhǔn)確，，給乘客客造成不不便車輛不足足區(qū)域車輛輛分布不不均，可可能導(dǎo)致致乘客叫叫車時(shí)間間過長，，甚至叫叫不到車車隱私安全全乘客可能能擔(dān)心電電話號(hào)碼碼等隱私私信息被被不法分分子利用用大數(shù)據(jù)云計(jì)算機(jī)器學(xué)習(xí)虛擬號(hào)碼高精地圖數(shù)字地圖圖廠商持持續(xù)加大大研發(fā)力力度，提高地圖圖定位、、導(dǎo)航、、路徑規(guī)規(guī)劃等基基礎(chǔ)功能能精準(zhǔn)度度，快速更新新POI信息等地地圖數(shù)據(jù)據(jù)。大數(shù)據(jù)、、云計(jì)算算和