行業(yè)研究報(bào)告高端出行行業(yè)案例研究報(bào)告

中國(guó)高端出行行業(yè)案例研究報(bào)告2021年摘要SMS此外，網(wǎng)約車行業(yè)在滴滴一家獨(dú)大的局面下，從網(wǎng)約車補(bǔ)貼大戰(zhàn)時(shí)代存活下來的中小玩家，在嚴(yán)苛的競(jìng)爭(zhēng)中不斷積攢力量，并憑借各自的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，深耕于特定優(yōu)勢(shì)區(qū)域/城市的效勞，進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，以期能夠在未來奪得更多的市場(chǎng)份額。隨著國(guó)內(nèi)網(wǎng)約車粗放型的補(bǔ)貼競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)教育及資源整合階段根本告一段落，網(wǎng)約車市場(chǎng)開始朝標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化和品質(zhì)化的趨勢(shì)開展，并逐漸回歸到以精細(xì)化效勞和管理為核心競(jìng)爭(zhēng)力的出行效勞的商業(yè)根源。S該份案例報(bào)告通過對(duì)高端網(wǎng)約車行業(yè)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)/趨勢(shì)、高端網(wǎng)約車用戶行為習(xí)慣和需求以及典型企業(yè)案例進(jìn)行深入分析，全面梳理網(wǎng)約車行業(yè)的開展脈絡(luò)及趨勢(shì)，希望為行業(yè)開展提供參考。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2021.2iResearchInc.iresearch2?2021.2iResearchInc.iresearch研究范圍本報(bào)告中高端出行主要指移動(dòng)端出行市場(chǎng)中的高端網(wǎng)約車市場(chǎng)，而常規(guī)網(wǎng)約車，例如快車、拼車和傳統(tǒng)出租車等效勞不在主要研究范圍。其中高端市場(chǎng)與常規(guī)市場(chǎng)區(qū)別主要由車型劃分。網(wǎng)約車市場(chǎng)高端網(wǎng)約車常規(guī)網(wǎng)約車〔傳統(tǒng)出租車、快車、拼車等〕各主要平臺(tái)對(duì)應(yīng)車型滴滴出行? 豪華型? 商務(wù)型? 行政級(jí)? 舒適型? 快車? 順風(fēng)車? 出租車神州專車? 豪華轎車? 公務(wù)轎車? 商務(wù)7座首汽約車? 舒適型? 商務(wù)7座? 商務(wù)福祉車? 豪華型網(wǎng)約車分類來源：艾瑞咨詢根據(jù)公開資料整理而得，自主研究及繪制。注：用戶調(diào)研時(shí)為了符合用戶習(xí)慣，“高端網(wǎng)約車〞用“專車〞替代，報(bào)告第二局部?jī)烧咄x。3中國(guó)出行效勞行業(yè)整體開展現(xiàn)狀與趨勢(shì)1中國(guó)高端品質(zhì)出行市場(chǎng)用戶現(xiàn)狀研究2中國(guó)高端品質(zhì)出行市場(chǎng)企業(yè)案例研究43?2021.2iResearchInc.iresearch中國(guó)移動(dòng)端出行行業(yè)整體開展現(xiàn)狀補(bǔ)貼時(shí)代結(jié)束，網(wǎng)約車競(jìng)爭(zhēng)逐步回歸出行效勞的商業(yè)根源自2021年11月1日起，?網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)效勞管理暫行方法?開始施行，明確將網(wǎng)約車納入出租車體系，同時(shí)對(duì)平臺(tái)、駕駛員、車輛設(shè)定了較為嚴(yán)格的準(zhǔn)入條件。網(wǎng)約車新規(guī)中明確規(guī)定，網(wǎng)約車平臺(tái)公司不得以低于本錢的價(jià)格運(yùn)營(yíng)擾亂正常市場(chǎng)秩序，以及網(wǎng)約車平臺(tái)應(yīng)具備線上、線下效勞能力。因此各大平臺(tái)逐漸擁有合法身份之后，燒錢補(bǔ)貼大戰(zhàn)也將在公眾視野中消失。這也預(yù)示著各網(wǎng)約車平臺(tái)逐漸回歸理性競(jìng)爭(zhēng)，專注于效勞精細(xì)化及合規(guī)化，網(wǎng)約車行業(yè)真正回到了原點(diǎn)。? 網(wǎng)約車平臺(tái)運(yùn)營(yíng)牌照成合法運(yùn)營(yíng)“身份證〞? 神州專車——2021年1月26日，神州專車獲得福建?網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)許可證?? 首汽約車——2021年2月8日，首汽約車獲得北京市網(wǎng)約車平臺(tái)經(jīng)營(yíng)許可證? 滴滴出行——2021年3月2日，滴滴獲得天津市?網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車汽車經(jīng)營(yíng)許可證?? 網(wǎng)約車司機(jī)必須取得?網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車駕駛員證?? 網(wǎng)約車平臺(tái)車輛必須取得?網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證?來源：艾瑞咨詢根據(jù)公開資料整理而得，自主研究及繪制。5中國(guó)移動(dòng)端出行行業(yè)整體開展現(xiàn)狀大浪淘沙，新政后網(wǎng)約車用戶逐步回歸穩(wěn)定2021年底，網(wǎng)約車新政的出臺(tái)一定程度上對(duì)平臺(tái)車輛數(shù)量造成了沖擊。2021年年初，中國(guó)移動(dòng)端出行活潑用戶開始出現(xiàn)下降趨勢(shì)，但隨著各平臺(tái)陸續(xù)取得運(yùn)營(yíng)許可并回歸以提升效勞為重心的理性競(jìng)爭(zhēng)，用戶規(guī)模開始回歸穩(wěn)定狀態(tài)。艾瑞分析認(rèn)為，網(wǎng)約車新政公布與實(shí)施對(duì)于網(wǎng)約車行業(yè)是一個(gè)大浪淘沙的過程，只有平臺(tái)本身具備良好的線上線下效勞能力及優(yōu)質(zhì)的車輛、司機(jī)資源，才能在穩(wěn)定原有用戶的根底上吸引新用戶，保持良好的競(jìng)爭(zhēng)力。2021年12月-2021年12月中國(guó)移動(dòng)端出行效勞APP月度覆蓋數(shù)及環(huán)比增長(zhǎng)率10901.09710.58958.48283.07825.87899.17900.28408.58513.38772.29157.39016.59227.1-10.9%-7.7%-7.5%-5.5%0.9%0.0%6.4%1.2%3.0%4.4%-1.5%2.3%2021.122021.12021.22021.32021.4 2021.5 2021.6月度覆蓋設(shè)備數(shù)〔萬臺(tái)〕2021.72021.8 2021.9增長(zhǎng)率〔%〕來源：數(shù)據(jù)為摘取Mut出行效勞小類別中主要的10個(gè)網(wǎng)約車相關(guān)APP月覆蓋設(shè)備數(shù)的總和〔去重〕?2021.2iResearchInc.iresearch62021.102021.112021.12中國(guó)移動(dòng)端出行行業(yè)整體開展現(xiàn)狀移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、在線支付、消費(fèi)升級(jí)助力網(wǎng)約車市場(chǎng)蓬勃開展220011002021202120212021年，易到作為國(guó)內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)約車效勞公司成立。在滴滴、快的進(jìn)入之前，易到作為國(guó)內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)高端網(wǎng)約車平臺(tái)，開創(chuàng)了“隨叫隨到、私人高端網(wǎng)約車、專業(yè)效勞、按時(shí)計(jì)費(fèi)〞的四大行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；并首創(chuàng)乘客與司機(jī)雙向選擇的新模式。2021年滴滴打車和快的打車相繼入局，當(dāng)時(shí)打車軟件對(duì)于大多數(shù)人來說仍較為陌生，僅在北京、杭州等少數(shù)城市使用，但這種情形在2021年隨著兩個(gè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴和騰訊的入局而改變，巨額資本帶來二者競(jìng)爭(zhēng)白熱化。2021年網(wǎng)約車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加劇烈，入局者眾多，網(wǎng)約車平臺(tái)迅速蔓延至全國(guó)。其中快的和滴滴分別推出了高端品牌一號(hào)高端網(wǎng)約車和滴滴專車；Uber進(jìn)入中國(guó)并迅速外鄉(xiāng)化，嘀嗒拼車、51用車等拼車軟件在拼車細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈。經(jīng)歷了長(zhǎng)期廣告、補(bǔ)貼大戰(zhàn)的劇烈競(jìng)爭(zhēng)，網(wǎng)約車格局暫以滴滴、快的、優(yōu)步中國(guó)的合并收?qǐng)觥６S著神州專車、首汽約車等B2C模式的高端網(wǎng)約車平臺(tái)入局及網(wǎng)約車新政的發(fā)布，新的一輪以技術(shù)創(chuàng)新和效勞升級(jí)為核心的競(jìng)爭(zhēng)逐漸展開。20212021年12月28日，美團(tuán)打車宣布將進(jìn)駐7個(gè)新的城市。首汽約車、曹操專車先后獲得億級(jí)融資。以專車業(yè)務(wù)為主的易到、定位順風(fēng)車的嘀嗒，先后切入出租車業(yè)務(wù)。網(wǎng)約車行業(yè)在滴滴一家獨(dú)大的局面下，從網(wǎng)約車補(bǔ)貼大戰(zhàn)時(shí)代存活下來的中小玩家，在嚴(yán)苛的競(jìng)爭(zhēng)中不斷積攢力量，以期能夠在未來奪得更多的市場(chǎng)份額。來源：艾瑞咨詢根據(jù)公開資料整理而得，自主研究及繪制。?2021.2iResearchInc.iresearch7中國(guó)網(wǎng)約車發(fā)展歷程中國(guó)移動(dòng)端出行行業(yè)整體開展現(xiàn)狀C2C投資方并購(gòu)C2CB2C分支業(yè)務(wù)分支業(yè)務(wù)強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系模式強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系BAT加快主流網(wǎng)約車平臺(tái)行業(yè)整合，國(guó)資企業(yè)背景平臺(tái)及民營(yíng)廠商/租車公司入局高端出行領(lǐng)域不同模式網(wǎng)約車平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系示意圖來源：艾瑞咨詢根據(jù)公開資料整理而得，自主研究及繪制。?2021.2iResearchInc.iresearch8互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司背景 國(guó)資背景 民營(yíng)廠商/租車公司背景網(wǎng)約車平臺(tái)中國(guó)移動(dòng)端出行行業(yè)整體開展現(xiàn)狀C2C模式助力前期市場(chǎng)教育，B2C模式促進(jìn)管理效勞升級(jí)高端網(wǎng)約車平臺(tái)的C2C和B2C模式各具特點(diǎn)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。以共享經(jīng)濟(jì)為核心的C2C出行平臺(tái)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支撐下發(fā)展迅速，滴滴出行、Uber等占據(jù)了較大的網(wǎng)約車市場(chǎng)份額；隨著網(wǎng)約車新政的實(shí)施及越來越多的B2C模式的高端網(wǎng)約車平臺(tái)入局，兩種模式的競(jìng)爭(zhēng)越來越劇烈，各模式也有相互滲透的趨勢(shì)，但模式的競(jìng)爭(zhēng)最終會(huì)落在效勞和產(chǎn)品質(zhì)量上來。網(wǎng)約車平臺(tái)C2C&B2C模式分析來源：艾瑞咨詢根據(jù)公開資料整理而得，自主研究及繪制。?2021.2iResearchInc.iresearch9模式C2CB2C代表企業(yè)滴滴專車、Uber神州專車、首汽約車、曹操專車車輛來源司機(jī)自有企業(yè)購(gòu)買、租賃車輛數(shù)量較多較少車型/品牌車型不統(tǒng)一、品牌多樣化車型較統(tǒng)一、品牌較固定城市鋪設(shè)速度較快較慢司機(jī)來源招募私家車主雇傭?qū)I(yè)司機(jī)商業(yè)模式輕資產(chǎn)，重運(yùn)營(yíng)重資產(chǎn)，重運(yùn)營(yíng)管理模式服務(wù)質(zhì)量存在個(gè)體差異，平臺(tái)通過用戶評(píng)價(jià)及建立獎(jiǎng)懲措施監(jiān)督保證服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，統(tǒng)一管理數(shù)據(jù)收集方式手機(jī)搜集數(shù)據(jù)為主OBD搜集數(shù)據(jù)為主、手機(jī)搜集為輔面臨挑戰(zhàn)政策風(fēng)險(xiǎn)較大成本較大；流量獲取能力不足中國(guó)移動(dòng)端出行行業(yè)整體開展現(xiàn)狀車網(wǎng)約車新政之后，高端合規(guī)品質(zhì)出行成為網(wǎng)約車市場(chǎng)新時(shí)機(jī)網(wǎng)約車新政的某些規(guī)定客觀上有利于B2C模式的高端網(wǎng)約車平臺(tái)開展，因而在新政正式實(shí)施之后，各B2C高端網(wǎng)約車平臺(tái)抓住政策利好時(shí)機(jī)，加緊布局，并憑借車型高端、效勞升級(jí)等差異化特點(diǎn)在網(wǎng)約車領(lǐng)域與快車、拼車等C2C模式平臺(tái)開始了正式角逐。網(wǎng)約車新政后司機(jī)及車輛準(zhǔn)入條件變化例如人本地戶籍持證上崗新政規(guī)定網(wǎng)約車司機(jī)必須獲得?網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車駕駛員證?。司機(jī)持證上崗有助于網(wǎng)約車司機(jī)的管理和保證運(yùn)營(yíng)平安，提升網(wǎng)約車的效勞的標(biāo)準(zhǔn)化和專業(yè)性北京、上海、天津等地要求駕駛員有本地戶籍，保障運(yùn)營(yíng)平安，方便管理，也有利于緩解擁堵高品質(zhì)出行本地車牌提高高端網(wǎng)約車門檻北京、上海等地限制外地車牌，致力于緩解大城市交通擁堵和環(huán)境污染問題，也符合網(wǎng)約車本地化效勞的自身定位來源：艾瑞咨詢根據(jù)公開資料整理而得，自主研究及繪制。?2021.2iResearchInc.iresearch10新政對(duì)于車輛的排量、軸距進(jìn)行了較高要求，提升了網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)車輛的舒適性和平安性，實(shí)現(xiàn)差異化運(yùn)營(yíng)，滿足高品質(zhì)人群出行需求?2021.2iResearchInc.iresearch中國(guó)移動(dòng)端出行行業(yè)整體開展趨勢(shì)高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)云再起效勞品質(zhì)化與標(biāo)準(zhǔn)化出行生態(tài)管理化隨著行業(yè)巨頭滴滴出行與Uber中國(guó)的合并，以及首汽約車、神州專車等以車廠和傳統(tǒng)租車公司為背景的出行平臺(tái)先后入局，中國(guó)高端出行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)云再起。新政后滴滴等在車輛和效勞品質(zhì)上做出調(diào)整，首汽約車借助國(guó)賓效勞品質(zhì)迅速?zèng)_擊市場(chǎng)。滴滴等老品牌與首汽約車、神州專車等新晉高端網(wǎng)約車品牌的新一輪競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)展開?；ヂ?lián)網(wǎng)時(shí)代產(chǎn)品和效勞的更新?lián)Q代速度越來越快，用戶對(duì)于產(chǎn)品體驗(yàn)的要求也越來越高。此外，隨著國(guó)家網(wǎng)約車新政的出臺(tái)實(shí)施，網(wǎng)約車在車輛、司機(jī)及效勞標(biāo)準(zhǔn)方面的要求明顯提高。因而不管是從行業(yè)內(nèi)部開展規(guī)律還是外界環(huán)境變化的角度分析，網(wǎng)約車效勞必將向品質(zhì)化和標(biāo)準(zhǔn)化方向開展。各出行平臺(tái)除了爭(zhēng)奪用戶、深耕于出行效勞外，更為關(guān)鍵的開展戰(zhàn)略是以出行為流量入口，布局以出行效勞為中心的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，例如滴滴出行從打車切入，布局共享單車、快車、高端網(wǎng)約車、順風(fēng)車、代駕、試駕、巴士等全鏈條生態(tài)化效勞管理。也包括神州優(yōu)車對(duì)出行、新車、二手車、金融、保險(xiǎn)等車生活的全面布局。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。11中國(guó)出行效勞行業(yè)整體開展現(xiàn)狀與趨勢(shì)1中國(guó)高端品質(zhì)出行市場(chǎng)用戶現(xiàn)狀研究 2中國(guó)高端品質(zhì)出行市場(chǎng)企業(yè)案例研究123調(diào)研說明研究說明名詞釋義13調(diào)研目的本次調(diào)研主要通過了解高端網(wǎng)約車用戶的認(rèn)知情況、行為習(xí)慣、選擇偏好及需求，深入分析高端網(wǎng)約車用戶的打車需求并描繪出用戶畫像，為中國(guó)高端網(wǎng)約車行業(yè)的用戶定位和品牌營(yíng)銷提供參考依據(jù)研究方法線上調(diào)研樣本來源艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)研時(shí)間2017年5月樣本甄別條件過去三個(gè)月使用過高端網(wǎng)約車服務(wù)，頻率為平均每周至少使用一次有效樣本數(shù)量2000高端網(wǎng)約車滴滴專車、神州專車、首汽約車等標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的移動(dòng)出行服務(wù)平臺(tái)高端網(wǎng)約車用戶過去三個(gè)月內(nèi)平均每周至少使用一次高端網(wǎng)約車服務(wù)的用戶高端網(wǎng)約車用戶畫像14?2021.2iResearchInc. iresearch15p 66.7%為男性p 83.1%本科及以上學(xué)歷p 64.6%個(gè)人月收入8000以上p 54.1%集中于制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)及商貿(mào)行業(yè)p 66.0%集中于企業(yè)基層/中層管理人員及普通員工p 81.4%用戶聚集于華東、華北和華南地區(qū)高端網(wǎng)約車用戶畫像高端網(wǎng)約車核心用戶為一、二線城市高收高知商務(wù)人士，集中于制造業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的男性群體19.9%43.2%18.3%樣本：N=2000；于2021年5月通過艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得。?2021.2iResearchInc. iresearch16高端網(wǎng)約車用戶畫像高端網(wǎng)約車核心用戶已婚男士居多，經(jīng)濟(jì)壓力較小；他們既成熟穩(wěn)重，又善于探索；既享受生活，又足夠理性他們的生活離不開網(wǎng)絡(luò)且注重品味，興趣愛好一般動(dòng)靜結(jié)合。閑暇時(shí)喜歡上網(wǎng)、看電影或話劇，陶冶性情；也喜歡戶外郊游，放松身心他們大多已婚，并有一個(gè)孩子，經(jīng)濟(jì)壓力較小，享受生活，講究生活品質(zhì)他們?cè)谛愿穹矫婢哂袕?qiáng)烈的責(zé)任感，并且務(wù)實(shí)可靠、成熟穩(wěn)重但又不缺乏探索精神；他們享受生活，但面對(duì)選擇時(shí)也足夠理性他們認(rèn)為品質(zhì)和質(zhì)量最重要，消費(fèi)時(shí)他們追求最高的品質(zhì)保障，其次再考慮價(jià)格樣本：N=2000；于2021通過艾瑞在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得。高端網(wǎng)約車用戶行為與需求分析17高端網(wǎng)約車用戶行為與需求分析舒適高效、效勞態(tài)度良好是根本需求，情感需求逐步升級(jí)多數(shù)高端網(wǎng)約車用戶選擇高端網(wǎng)約車的原因在于高端網(wǎng)約車的舒適性、高效性及效勞質(zhì)量的優(yōu)越性；局部用戶那么是由于平臺(tái)的滿減、紅包等價(jià)格方面的優(yōu)惠活動(dòng)而增強(qiáng)了高端網(wǎng)約車平臺(tái)的使用黏性。目前，消費(fèi)市場(chǎng)中有一小局部高端網(wǎng)約車用戶擁有更高層次的精神需求，即高端網(wǎng)約車帶來的尊享感和身份的象征。用戶使用專車軟件驅(qū)動(dòng)因素 專車用戶的需求升級(jí)過程22.4%38.1%40.6%46.5%52.0%車型高端，身份的象征優(yōu)惠券、紅包等補(bǔ)貼多司機(jī)素質(zhì)高，效勞態(tài)度好平臺(tái)派單快，節(jié)省時(shí)間車況較好，乘坐舒適舒適/高效樣本：N=2000；于2021年5月通過艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得。?2021.2iResearchInc.iresearch18經(jīng)濟(jì)性身份象征高端網(wǎng)約車用戶行為與需求分析出行的多樣性和舒適性是專車用戶的主要價(jià)值追求；身份和檔次的象征是其頂層價(jià)值追求多數(shù)高端網(wǎng)約車用戶認(rèn)為，專車效勞為其生活帶來的主要價(jià)值是為其提供了更加多樣和舒適的出行體驗(yàn)，兩者占比分別為40.1%和37.0%，屬于專車用戶主流的價(jià)值追求；局部用戶認(rèn)為專車效勞為其帶來的是出行效率的提升、對(duì)于自由的掌控以及給忙碌工作帶來撫慰、犒勞感。還有一小局部人群認(rèn)為，專車效勞為其帶來的價(jià)值是身份和檔次的象征，該類人群比例為13.9%。13.9%37.0%36.2%40.1%20.6%舒適的出行體驗(yàn)多樣的出行體驗(yàn)節(jié)約時(shí)間，提升出行效率身份和檔次的象征對(duì)自由的掌控17.0%撫慰和犒勞感專車的價(jià)值分析樣本：N=2000；于2021年5月通過艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得。?2021.2iResearchInc.iresearch19高端網(wǎng)約車用戶行為與需求分析隨著消費(fèi)升級(jí)和效勞升級(jí)，高端網(wǎng)約車使用場(chǎng)景逐漸日?；鹫{(diào)研數(shù)據(jù)顯示，從整體高端網(wǎng)約車的使用場(chǎng)景來看，加班晚歸、商務(wù)接待為常規(guī)性兩類主要使用場(chǎng)景，日常休閑出行和私家車限行比例緊隨其后，占比分別為38.4%和38.3%，艾瑞分析認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)消費(fèi)升級(jí)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來的服務(wù)升級(jí)，高端網(wǎng)約車良好的用戶體驗(yàn)不斷增強(qiáng)用戶粘性，其使用場(chǎng)景逐漸多元化、普及化和日?；?。此外，首汽約車作為以效勞品質(zhì)為核心競(jìng)爭(zhēng)力的高端網(wǎng)約車平臺(tái)代表，在商務(wù)接待和上下班通勤的比例相比行業(yè)整體較為突出，也表達(dá)了首汽約車作為高端商務(wù)人士商務(wù)出行和日常出行的選擇。專車使用場(chǎng)景 首汽約車使用場(chǎng)景加班晚歸46.8%40.4%38.4%38.3%商務(wù)出行/接待日常休閑出行私家車限行38.2%差旅出行28.3%上下班通勤商務(wù)出行/接待47.4%32.1%上下班通勤加班晚歸48.7%樣本：N=2000；于2021年5月通過艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得。樣本：N=2000；于2021年5月通過艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得。?2021.2iResearchInc.iresearch?2021.2iResearchInc.iresearch2026.9%23.6%31.9%14.2%19.8%30.5%10.2%22.0%11.4%9.8%0%20%40%60%80%100%35元及以下 36-50元 51-65元注釋：“35元以下〞為低價(jià)區(qū)間；“36-80元〞為中等費(fèi)用區(qū)間；“80元以上為高價(jià)區(qū)間〞。66-80元80元以上高端網(wǎng)約車用戶行為與需求分析高端網(wǎng)約車整體平均客單價(jià)較高，超過50元首汽約車平均客單價(jià)高于行業(yè)整體水平，達(dá)58.6元艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，高端網(wǎng)約車的平均客單價(jià)從低、中、高三個(gè)價(jià)格區(qū)間來看，集中分布于36-80元價(jià)格區(qū)間。而首汽約車的低價(jià)比例較小，35元以下客單價(jià)比例僅23.6%；而中等費(fèi)用和高價(jià)區(qū)間比例較高，其中50元以上的費(fèi)用比例達(dá)62.2%。首汽約車行業(yè)整體2021年中國(guó)專車用戶平均單次用車花費(fèi)來源：樣本：N=2000；于2021年5月通過艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得。?2021.2iResearchInc.iresearch21均值58.6元均值51.6元高端網(wǎng)約車用戶行為與需求分析專車效勞效率較高，在接單和接駕時(shí)間方面表現(xiàn)優(yōu)異艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超過50%的用戶平均等待接單時(shí)間在3分鐘之內(nèi)，其中大局部用戶在1-3分鐘被接單，占比為32.8%；一分鐘以內(nèi)的“秒接單〞緊隨其后，占比27%；而僅有3.9%的用戶超過10分鐘被接單。用戶等待上車方面，將近90%的用戶等待上車時(shí)間在10分鐘之內(nèi)，說明專車的接單和接駕效勞均保持較高標(biāo)準(zhǔn)。專車用戶平均等待接單時(shí)間1分鐘以內(nèi) 3-5分鐘1-3分鐘5-10分鐘 10-15分鐘 15分鐘以上27.0%20.7%專車用戶等待上車時(shí)間60.5%5分鐘以下29.1%10.5%5-10分鐘10分鐘以上來源：樣本：N=2000；于2021年5月通過艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得。?2021.2iResearchInc.iresearch2232.8%15.6%2.9%1.0%高端網(wǎng)約車用戶行為與需求分析車輛舒適度和司機(jī)效勞態(tài)度是高端網(wǎng)約車用戶主要看重因素艾瑞調(diào)研顯示，對(duì)于高端網(wǎng)約車用戶來說，平臺(tái)車輛的舒適度和司機(jī)的效勞質(zhì)量是其進(jìn)行平臺(tái)選擇的主要影響因素。在舒適度的關(guān)注方面，乘車舒適度占比為23.7%，車型檔次/品牌占比為15.0%；關(guān)于效勞質(zhì)量，最受用戶看重的因素為司機(jī)服務(wù)態(tài)度，占比24.2%，其次是影響出行效率的平均接單時(shí)間，占比為20.9%。專車用戶選擇平臺(tái)主要看重因素15.0%車輛內(nèi)部空間8.2%乘車的舒適度23.7%平均接單時(shí)間20.9%司機(jī)效勞態(tài)度24.2%14.8%司機(jī)素質(zhì)/顏值水平16.7%平臺(tái)客服質(zhì)量19.9%價(jià)格12.8%10.1%APP界面友好程度17.7%群眾好評(píng)率/推薦度16.0%

平臺(tái)知名度車型檔次/品牌是否有促銷活動(dòng)舒適度平臺(tái)品質(zhì)價(jià)格效勞樣本：N=2000；于2021年5月通過艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得。?2021.2iResearchInc.iresearch2352.0%6.5%%乘坐舒適平臺(tái)派單快效勞態(tài)度好優(yōu)惠券等補(bǔ)貼多打不到其他車專車車型高端專車用戶使用專車效勞原因440.638.1%25.5%22.4%高端網(wǎng)約車用戶行為與需求分析78.8%轉(zhuǎn)向其他平臺(tái)/交通方式45.5%41.1%32.1%車費(fèi)可承受司機(jī)素質(zhì)高用戶體驗(yàn)好接單快首汽約車用戶粘性較強(qiáng)，且多為效勞導(dǎo)向型用戶艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在高端網(wǎng)約車平臺(tái)漲價(jià)10%的情況下，21.2%的用戶選擇繼續(xù)使用此平臺(tái)，而首汽約車這一比例為24.5%，總體來看首汽約車的用戶粘性較強(qiáng)。其中首汽約車用戶繼續(xù)使用該平臺(tái)的原因主要集中于“上漲后價(jià)格可承受〞、“司機(jī)素質(zhì)高〞和“用戶體驗(yàn)好〞，表達(dá)出首汽約車用戶對(duì)于價(jià)格的敏感度較弱和以效勞品質(zhì)為導(dǎo)向的選擇標(biāo)準(zhǔn)。高端網(wǎng)約車平臺(tái)漲價(jià)10%后的用戶選擇情況 首汽約車用戶繼續(xù)使用該平臺(tái)原因行業(yè)整體用戶 首汽約車用戶繼續(xù)使用此平臺(tái)21.2%58.9%轉(zhuǎn)向其他平臺(tái)/交通方式78.8%繼續(xù)使用此平臺(tái)24.5%樣本：N=2000；于2021年5月通過艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得。?2021.2iResearchInc.iresearch24高端網(wǎng)約車用戶行為與需求分析接單及時(shí)，上車等待時(shí)間短開車平穩(wěn)熟悉路線司機(jī)態(tài)度好車內(nèi)清潔19.8%18.6%13.2%13.0%12.0%11.8%關(guān)于效勞需求，高端網(wǎng)約車用戶對(duì)司機(jī)的效勞效率、駕駛技術(shù)和效勞態(tài)度要求較高艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，對(duì)于高端網(wǎng)約車效勞的需求方面，高端網(wǎng)約車用戶對(duì)于效勞效率、駕駛員駕駛能力及其效勞態(tài)度要求較高，具體表現(xiàn)在對(duì)“接單及時(shí)，上車等待時(shí)間短〞、“開車平穩(wěn)熟悉路線〞及“司機(jī)態(tài)度好〞方面需求最高。艾瑞分析認(rèn)為，以商務(wù)人士為主的高端網(wǎng)約車用戶對(duì)于時(shí)間和效率要求較高，接單及時(shí)、節(jié)省時(shí)間是高端網(wǎng)約車用戶的剛需；在保障效勞效率的根底上，司機(jī)嫻熟的駕駛技術(shù)、良好的路線熟悉度及較好的效勞態(tài)度等能夠明顯提高效勞質(zhì)量的因素也是高端網(wǎng)約車用戶對(duì)于效勞的主要需求。專車用戶對(duì)于高端網(wǎng)約車效勞需求情況45.5% 45.1%40.4%39.1%接單及時(shí)

節(jié)省時(shí)間45.5%開車平穩(wěn)

熟悉路線45.1%司機(jī)態(tài)度好40.4%樣本：N=2000；于2021年5月通過艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得。?2021.2iResearchInc.iresearch25車型品牌司機(jī)形車內(nèi)常備紙巾車內(nèi)常備司機(jī)出門迎接/幫司機(jī)全選擇多象整潔/飲用水手機(jī)充電器開（關(guān)）車門程靜音高端網(wǎng)約車用戶行為與需求分析詢問乘客行車路線提醒乘客系好平安帶為乘客開門/放置行李車內(nèi)必備紙巾/飲用水/充電器提醒其攜帶隨身物品統(tǒng)一著裝統(tǒng)一話術(shù)〔如統(tǒng)一問候語〕司機(jī)佩戴藍(lán)牙耳機(jī)全程靜音對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化效勞，高端網(wǎng)約車用戶重視行車路線決定權(quán)、行車平安及是否幫放行李艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，高端網(wǎng)約車用戶對(duì)于高端網(wǎng)約車標(biāo)準(zhǔn)化效勞的偏好方面，大多數(shù)用戶更偏向于掌握行車路線的決定權(quán)，43.1%的用戶選擇“詢問乘客行車路線〞；其次是對(duì)行車平安性的要求，35.9%的用戶偏向于被提醒系好平安帶；而33.5%的用戶希望高端網(wǎng)約車司機(jī)能夠幫自己開門和放置行李。專車用戶對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化效勞偏好情況詢問乘客行車路線43.1%提醒乘客系好平安帶35.9%為乘客開門/放置行李33.5%43.1%樣本：N=2000；于2021年5月通過艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得。?2021.2iResearchInc.iresearch2635.9%33.5%31.7%30.7%25.1%20.6%19.1%12.2%?2021.2iResearchInc.iresearch高端網(wǎng)約車用戶行為與需求分析來源：于2021年5月通過艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)調(diào)查獲得。易到用車N=657，神州專車N=1116，首汽約車N=457，曹操專車N=300，滴滴專車N=1657車型高端/選擇多樣支付便捷平安價(jià)格合理客服效勞質(zhì)量高司機(jī)素質(zhì)高/效勞態(tài)度好接單快等待接駕時(shí)間短促銷力度大App操作性強(qiáng)神州專車首汽約車曹操專車滴滴專車滴滴專車整體上滿意度領(lǐng)先，首汽約車在效勞方面表現(xiàn)優(yōu)異滴滴專車作為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的網(wǎng)約車平臺(tái)在車輛〔司機(jī)〕數(shù)量、APP運(yùn)營(yíng)及支付能力方面的滿意度優(yōu)勢(shì)明顯。神州專車那么因憑借神州租車的車源優(yōu)勢(shì)，在車型多樣性方面具有一定的優(yōu)勢(shì)。而首汽約車那么因其始終專注定位于高端網(wǎng)約車效勞，車輛及司機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，因而在司機(jī)及客服效勞方面滿意度優(yōu)異。專車用戶對(duì)于不同平臺(tái)網(wǎng)約車平臺(tái)的滿意度情況平臺(tái)口碑/信譽(yù)好27中國(guó)出行效勞行業(yè)整體開展現(xiàn)狀與趨勢(shì)1中國(guó)高端品質(zhì)出行市場(chǎng)用戶現(xiàn)狀研究282中國(guó)高端品質(zhì)出行市場(chǎng)企業(yè)案例研究 3高端網(wǎng)約車用戶出行生態(tài)管理29高端網(wǎng)約車用戶出行生態(tài)管理出租車：通過補(bǔ)貼大戰(zhàn)培養(yǎng)了全國(guó)人民用打車的習(xí)慣并吸引用戶，包括乘客和司機(jī)快車：取消起步價(jià)，進(jìn)一步吸引乘客專車：進(jìn)軍商務(wù)用車領(lǐng)域順風(fēng)車：打車應(yīng)用內(nèi)進(jìn)行功能改造和優(yōu)化，讓乘客間用車需求形成信息交互，合并同類需求，并進(jìn)行出租車拼車代駕：滴滴平臺(tái)化戰(zhàn)略的又一舉措，借勢(shì)于平臺(tái)已有的數(shù)百萬車主和數(shù)百萬乘客巴士：涉足班車和定制巴士業(yè)務(wù)，調(diào)動(dòng)閑置大巴資源，與客車制造企業(yè)宇通客車合作打造良性循環(huán)的互聯(lián)網(wǎng)巴士生態(tài)試駕：切入購(gòu)車體驗(yàn)環(huán)節(jié)，探索汽車垂直領(lǐng)域優(yōu)享：滴滴優(yōu)享介于快車、專車服務(wù)之間，為乘客提供舒適度與經(jīng)濟(jì)化相平衡的標(biāo)準(zhǔn)化出行方案歐美市場(chǎng)東南亞市場(chǎng)印度市場(chǎng)p

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汽車后市場(chǎng)滴滴車主俱樂部p出行效勞構(gòu)建移動(dòng)出行生態(tài)體系，提供一站式出行效勞，打造移動(dòng)出行綜合平臺(tái)滴滴出行：構(gòu)建移動(dòng)出行生態(tài)體系，打造移動(dòng)交通綜合平臺(tái)布局全球化打通產(chǎn)業(yè)鏈來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2iResearchInc.iresearch30出行效勞高端網(wǎng)約車用戶出行生態(tài)管理滴滴出行：大出行生態(tài)圈全面布局，加強(qiáng)智慧交通建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)平臺(tái)大出行全面布局布局共享單車—2021年9月滴滴出行數(shù)千萬美元戰(zhàn)略投資共享單車平臺(tái)ofo，除機(jī)動(dòng)車外，滴滴布局共享單車〔最后一公里〕領(lǐng)域。整合出租車資源—2021年8月，滴滴出行與北上廣深杭等十余個(gè)城市的近50家出租車企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，這些出租車企業(yè)將引入滴滴的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、計(jì)算機(jī)算法、平臺(tái)大數(shù)據(jù)和運(yùn)營(yíng)管理思路。滴滴將在“智能派單〞、流量融合等方面展開探索。2021年，11月，合作出租車企業(yè)超150家?；ヂ?lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)平臺(tái)滴滴出行利用海量數(shù)據(jù)+智能算法的一站式解決方案智慧交通建設(shè)2021年滴滴出行定位于智慧交通技術(shù)效勞商? 滴滴已經(jīng)與成都、濟(jì)南、深圳等十多個(gè)城市展開了智慧交通戰(zhàn)略合作，從改善交通燈效率開始，著手解決城市交通實(shí)際問題。? 滴滴出行與同濟(jì)大學(xué)共建“智慧出行〞聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室? 滴滴出行在硅谷設(shè)立研發(fā)中心，推進(jìn)對(duì)智能駕駛等領(lǐng)域的研發(fā)? 交通大數(shù)據(jù)平臺(tái)：實(shí)時(shí)顯示道路交通狀況的平臺(tái)? 交通擁堵分析：綜合評(píng)估城市交通情況? 平安駕駛分析：挖掘事故高發(fā)區(qū)域，危險(xiǎn)駕駛行為分析? 潮汐車道：挖掘城市道路潮汐現(xiàn)象，提供完整解決方案? 智慧信號(hào)燈：通過大數(shù)據(jù)分析，合理調(diào)整道路資源來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2iResearchInc.iresearch31高端網(wǎng)約車用戶出行生態(tài)管理首汽約車：傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型代表，詮釋品質(zhì)合規(guī)出行北京首汽〔集團(tuán)〕股份是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的全方位汽車效勞提供商。首汽為國(guó)家的重要會(huì)議活動(dòng)長(zhǎng)期提供高標(biāo)準(zhǔn)的交通效勞保障，并以高品質(zhì)的效勞滿足社會(huì)個(gè)性化出行的需求。近年來，首汽積極響應(yīng)國(guó)企改革和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革號(hào)召，努力探索傳統(tǒng)國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，確立了“實(shí)業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)+資本〞的開展模式，產(chǎn)品布局和全國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的主干工程根本完成，形成了以“首汽租車〞、“首汽約車〞、“GOFUN新能源分時(shí)租車〞三個(gè)平臺(tái)為主體的首汽移動(dòng)出行產(chǎn)業(yè)格局，并且?guī)?dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。首汽覆蓋出行全產(chǎn)業(yè)鏈 首汽傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)背景p滿足日趨旺盛的多樣化、便捷化交通出行的需求，順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+智能交通〞的行業(yè)開展趨勢(shì)；p響應(yīng)交通運(yùn)輸部“加快出租車改革〞的號(hào)召，開展預(yù)約出租車效勞；p打破傳統(tǒng)出租車的承包經(jīng)營(yíng)制，探索出租車經(jīng)營(yíng)的新模式；p應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)高端網(wǎng)約車等對(duì)傳統(tǒng)出租汽車行業(yè)構(gòu)成的沖擊,謀求傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2021年9月“首汽約車〞正式上線首汽約車首汽租車加油站出租車旅游大巴4s店國(guó)賓車隊(duì)汽車金融Gofun分時(shí)租賃來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2iResearchInc.iresearch32■長(zhǎng)租■短租■汽車金融■資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)共享++++首旅集團(tuán)旅游消費(fèi)市場(chǎng) 首汽移動(dòng)出行 首汽傳統(tǒng)出行■酒店業(yè) ■出租車■商務(wù)車■旅游車■油品供給■汽車銷售與維修社會(huì)資源產(chǎn)品客源車源場(chǎng)站營(yíng)銷■旅游旅行■商業(yè)■景區(qū)業(yè)■餐飲業(yè)政府+商圈+園區(qū)高端網(wǎng)約車用戶出行生態(tài)管理首汽約車：通過有效整合首汽傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)資源及長(zhǎng)期積累的社會(huì)資源，連接移動(dòng)出行全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈首汽出行全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2iResearchInc.iresearch33高端網(wǎng)約車用戶出行生態(tài)管理首汽約車：以高端品牌定位，雄厚資源支撐，特色產(chǎn)品開展首汽約車從進(jìn)入高端網(wǎng)約車市場(chǎng)開始就以高端商務(wù)品牌定位，統(tǒng)一的中高端車型和標(biāo)準(zhǔn)化的國(guó)賓級(jí)效勞保障了高質(zhì)量的服務(wù)水平和良好的行業(yè)口碑。除了高端定位，首汽約車通過多日接送、無障礙車型、指定司機(jī)等特色效勞增強(qiáng)用戶粘性，實(shí)現(xiàn)差異化開展。核心優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)品p多日接送一張訂單下可指定多日同一時(shí)間同一上下車地點(diǎn)為用戶效勞p

無障礙車型專為行動(dòng)不便人群開設(shè)無障礙車型，方便其出行p指定司機(jī)用戶可以車牌號(hào)為依據(jù)指定某一司機(jī)為其效勞p定派別離可以任意為自己、為領(lǐng)導(dǎo)、為朋友、為家人預(yù)定高端網(wǎng)約車效勞網(wǎng)絡(luò)布局高端的品牌定位：中高端車型+國(guó)賓級(jí)效勞雄厚的資源支持：旅游消費(fèi)市場(chǎng)+汽車后效勞市場(chǎng)+品牌資源+牌照資源+B端客戶首汽約車競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與網(wǎng)絡(luò)布局成都桂南

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州寧2021運(yùn)營(yíng)城市海三口亞重慶遵貴義陽陽西安武漢長(zhǎng)沙南昌合肥南

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濰坊南青島北京太原石家邯莊鄲天津大連沈陽鞍山長(zhǎng)春哈爾濱中山山珠?；葜萆钲谖寄舷体a蘇 嘉興2021運(yùn)營(yíng)城市2021新開城市2021方案開城昆明蘭州銀川西雙版納拉薩西寧烏魯木齊呼和浩特覆蓋城市：53城線下資質(zhì)：43城運(yùn)營(yíng)車輛：85000輛001號(hào)：28城三證齊全：21城2021-2021年首汽約車車輛及用戶年復(fù)合增長(zhǎng)率來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2021.2iResearchInc.iresearch34車輛數(shù)注冊(cè)用戶數(shù)CAGR16%30%車貸賣車效勞高端網(wǎng)約車用戶出行生態(tài)管理智能汽車 汽車共享新能源汽車二手車交易維修保養(yǎng)汽車保險(xiǎn)出行共享汽