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機(jī)密,XX集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目各自主產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的理解(電子建議版),1,業(yè)務(wù)分析報(bào)告目錄,集團(tuán)發(fā)展歷程對(duì)集團(tuán)整體業(yè)務(wù)發(fā)展的理解業(yè)務(wù)模式增長(zhǎng)模式現(xiàn)金流模式業(yè)務(wù)組合的特點(diǎn)合資企業(yè)的定位從集團(tuán)層面談業(yè)務(wù)改善的整體建議各自主產(chǎn)業(yè)XX視聽XX電子XX能源XX光電XX精密XX電工其他自主產(chǎn)業(yè),2,XX電子經(jīng)過(guò)九年的發(fā)展(尤其是近四年的高速發(fā)展),已成為XX集團(tuán)自主企業(yè)中的支柱企業(yè)之一,1993,1994,1995,1999,2002,時(shí)間,XX電子的發(fā)展,2001,2000,1998,開始生產(chǎn)電話機(jī),成立電話銷售公司XX話王采購(gòu)和研發(fā)向集團(tuán)轉(zhuǎn)移,XX話王與XX電子合并,采購(gòu)和研發(fā)回歸,XX電子進(jìn)入高速發(fā)展階段,XX電子銷售收入2億多,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1400多萬(wàn),成為公司支柱產(chǎn)業(yè)之一,XX電子銷售收入8千多萬(wàn),實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1000多萬(wàn),外銷增長(zhǎng)迅猛,探索階段,高速發(fā)展階段,3,XX電子的高速發(fā)展表現(xiàn)為規(guī)模的快速增長(zhǎng),2001年產(chǎn)銷量位列全國(guó)第二,數(shù)據(jù)來(lái)源:XX電子的三年(9901)財(cái)務(wù)報(bào)表,59,銷售收入,47,134,內(nèi)銷,外銷,三年中的年均增長(zhǎng)率,內(nèi)銷和外銷都隨著規(guī)模的增長(zhǎng)而增長(zhǎng),外銷增長(zhǎng)速度更快,4,外銷收入占整個(gè)銷售收入的比例逐步加大,7547,18634,21644,100%=,數(shù)據(jù)來(lái)源:XX電子的主要產(chǎn)品銷售額、銷售價(jià)和成本,單位:萬(wàn)元,79%,21%,67%,33%,60%,40%,XX電子19992001三年的內(nèi)外銷結(jié)構(gòu),預(yù)計(jì)2002年內(nèi)銷和外銷比例為1:1,訪談信息,5,外銷比例加大原因之一是XX電子注重追逐利潤(rùn)高的產(chǎn)品,主要產(chǎn)品毛利率趨勢(shì)圖,外銷無(wú)繩,內(nèi)銷無(wú)繩,普通座機(jī)電話,外銷無(wú)繩電話毛利率雖略有下降但仍保持較高水平,內(nèi)銷無(wú)繩電話毛利率大幅下降普通座機(jī)電話毛利率也呈下降趨勢(shì),數(shù)據(jù)來(lái)源:XX電子提供的主要產(chǎn)品銷售額、銷售價(jià)和成本,6,外銷比例加大的另外一個(gè)原因是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌,XX電子在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開拓受阻,因而加大向國(guó)外開拓的力度,專業(yè)市場(chǎng):TCL、泰豐等在電信市場(chǎng)占領(lǐng)更多份額,萬(wàn)德萊、康美思等向電信市場(chǎng)滲透,XX電子在專業(yè)市場(chǎng)發(fā)展受擠壓零售市場(chǎng):步步高、僑興等在零售市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì),XX電子品牌知名度不高,在零售市場(chǎng)表現(xiàn)不佳批發(fā)市場(chǎng):低價(jià)雜牌機(jī)具有價(jià)格優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)不甚理想,使XX電子加大外銷力度,尋求更多的國(guó)外訂單,7,而良好的生產(chǎn)管理能力和品質(zhì)管理能力使XX電子有能力進(jìn)行OEM(外銷)制造,技術(shù),產(chǎn)品設(shè)計(jì),組裝制造,銷售,服務(wù),擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)管理人員,具有多年的電話機(jī)制造經(jīng)驗(yàn),具有過(guò)硬的品質(zhì)管理能力,獲得國(guó)外公司信賴,訂單穩(wěn)步增加,8,銷售毛利雖大幅增長(zhǎng),但稅前利潤(rùn)的增長(zhǎng)卻極為緩慢,稅前利潤(rùn)率反而呈下降趨勢(shì),單位:萬(wàn)元,59,銷售收入,62,17,銷售毛利,稅前利潤(rùn),三年中的年均增長(zhǎng)率,銷售規(guī)模的增長(zhǎng)并沒有帶來(lái)稅前利潤(rùn)相應(yīng)增長(zhǎng),規(guī)模擴(kuò)張所應(yīng)具有的經(jīng)濟(jì)性并未顯現(xiàn)稅前利潤(rùn)較低雖然是行業(yè)特點(diǎn),但投資回報(bào)率低下條件下的規(guī)模擴(kuò)張對(duì)公司乃至集團(tuán)將形成巨大的資源壓力,數(shù)據(jù)來(lái)源:XX電子的三年(9901)財(cái)務(wù)報(bào)表,稅前利潤(rùn)率:1999:12.63%2000:6.95%2001:6.86%,9,分析稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)緩慢的原因:財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用等的迅猛增長(zhǎng),是侵蝕公司盈利能力的重要因素,單位:萬(wàn)元,財(cái)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)費(fèi)用等增長(zhǎng)過(guò)快是銷售毛利與稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)不同步的重要原因管理費(fèi)用平均增長(zhǎng)率為61%,與銷售增長(zhǎng)基本保持同步,數(shù)據(jù)來(lái)源:XX電子的三年(9901)財(cái)務(wù)報(bào)表,545,50%,114%,21.4%,51.2%,62,銷售毛利,三年中的年均增長(zhǎng)率,財(cái)務(wù)費(fèi)用,211,管理費(fèi)用,61,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,546,2660%,10,三年來(lái),財(cái)務(wù)費(fèi)用的平均增長(zhǎng)率為211,財(cái)務(wù)費(fèi)用的迅猛增長(zhǎng),“侵蝕”了銷售利潤(rùn)所帶來(lái)的增值收益,單位:萬(wàn)元,大量銀行短期借款使得利息支出大幅增加XX單一的融資渠道提高了資本成本,加大了資金風(fēng)險(xiǎn),3%,97%,75,484,727,97的財(cái)務(wù)費(fèi)用為利息支出,數(shù)據(jù)來(lái)源:XX電子的三年(9901)財(cái)務(wù)報(bào)表,11,營(yíng)業(yè)費(fèi)用的大幅增加源于XX電子加大專業(yè)市場(chǎng)和商業(yè)市場(chǎng)開發(fā)力度,XX電子向商業(yè)市場(chǎng)滲透和加強(qiáng)專業(yè)市場(chǎng)開發(fā),使得營(yíng)銷費(fèi)用(廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)推廣費(fèi)等)大幅增加而銷售網(wǎng)絡(luò)的全面鋪開也使得運(yùn)輸費(fèi)大幅提升,單位:萬(wàn)元,1127%,98%,3%,18,552,835,數(shù)據(jù)來(lái)源:XX電子的三年(9901)財(cái)務(wù)報(bào)表,12,XX電子盈利能力不強(qiáng),經(jīng)營(yíng)能力有待進(jìn)一步挖掘:帳面存在利潤(rùn),但經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲得的現(xiàn)金凈額為負(fù)值,只能向銀行貸款維持日常運(yùn)作,使得財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步集聚,2000年XX電子現(xiàn)金流量簡(jiǎn)表單位:萬(wàn)元,注:由于沒有2001年度的現(xiàn)金流量表,這里以2000年度的現(xiàn)金流量表進(jìn)行分析,2000年XX電子損益簡(jiǎn)表單位:萬(wàn)元,賬面存在利潤(rùn),但經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈值為負(fù),存在很大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),數(shù)據(jù)來(lái)源:XX電子的三年(9901)財(cái)務(wù)報(bào)表,13,存貨和應(yīng)收賬款占總資產(chǎn)2/3以上且周轉(zhuǎn)天數(shù)高,資金積壓嚴(yán)重,資金運(yùn)用效率低下,經(jīng)營(yíng)管理能力尚有較大潛力可挖,數(shù)據(jù)來(lái)源:XX電子的三年(9901)財(cái)務(wù)報(bào)表,單位:萬(wàn)元,2001年XX財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),存貨和應(yīng)收賬款占總資產(chǎn)的69,很高的周轉(zhuǎn)天數(shù)令流動(dòng)資金被積壓,資金運(yùn)用效率低下,14,從財(cái)務(wù)的角度分析,并與行業(yè)平均水平和TCL通訊相比較,XX電子償債能力較差,經(jīng)營(yíng)管理能力弱,盈利能力尚可,償債能力,經(jīng)營(yíng)管理能力,盈利能力,資產(chǎn)負(fù)債率,流動(dòng)比率,現(xiàn)金比率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率,存貨周轉(zhuǎn)率,總資產(chǎn)利潤(rùn)率,主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率,主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率,XX電子,行業(yè)平均水平,TCL通訊,表現(xiàn)評(píng)價(jià),低,高,數(shù)據(jù)來(lái)源:證券之星,償債能力:資產(chǎn)負(fù)債率高,不能再承擔(dān)更多的債務(wù)負(fù)擔(dān),間接融資能力減弱,同時(shí)流動(dòng)和現(xiàn)金比率低,使得銀行對(duì)電子的償債能力的評(píng)定等級(jí)將會(huì)下降,短期融資能力受到考驗(yàn)經(jīng)營(yíng)管理能力:存貨管理水平不高,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率低,特別是應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)達(dá)200天,XX的經(jīng)營(yíng)管理能力需進(jìn)一步挖掘盈利能力:主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率和總資產(chǎn)利潤(rùn)率尚處于較低水平,而主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率高于行業(yè)平均水平,15,從現(xiàn)實(shí)的XX電子產(chǎn)品的三層面來(lái)看,第一層面目前有一定的盈利能力,但第二層面產(chǎn)品種類較少且不足以支持未來(lái)的發(fā)展,第三層面產(chǎn)品存在較大的不確定性,第三層面,第一層面,第二層面,普通座機(jī)電話模擬無(wú)繩電話(內(nèi)銷)數(shù)字無(wú)繩電話(外銷),數(shù)碼相機(jī)手機(jī)對(duì)講機(jī),?,?,第一層面和第二層面都屬于固定電話行業(yè),后面從行業(yè)的角度對(duì)它進(jìn)行分析,管理卡電話,16,目前來(lái)說(shuō),普通座機(jī)電話因價(jià)格低廉而在固定電話銷售中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),普通電話機(jī)價(jià)格低廉,銷售數(shù)量在固定電話機(jī)中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)國(guó)內(nèi)無(wú)繩電話的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較單一,市場(chǎng)上銷售的基本是模擬無(wú)繩電話。數(shù)字無(wú)繩電話價(jià)格過(guò)高抑制了市場(chǎng)需求,國(guó)家關(guān)于數(shù)字無(wú)繩電話停用1.9GHz頻段的規(guī)定,使得數(shù)字無(wú)繩電話的生產(chǎn)銷售受到很大影響,2001三種電話機(jī)全國(guó)銷售結(jié)構(gòu)比例,3500萬(wàn),400萬(wàn),10萬(wàn),單位:臺(tái),17,國(guó)內(nèi)無(wú)繩電話市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)成長(zhǎng)期,年增長(zhǎng)率保持在12%左右,未來(lái)幾年的市場(chǎng)需求平穩(wěn)增長(zhǎng),城市居民是無(wú)繩電話主要的銷售市場(chǎng)當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主流產(chǎn)品是模擬無(wú)繩電話一些公司為提高品牌知名度不惜展開“廣告戰(zhàn)”,數(shù)據(jù)來(lái)源:CCIDNET.COM,1999-2001年中國(guó)無(wú)繩電話市場(chǎng)銷售額、銷售量增長(zhǎng)情況,18,數(shù)字無(wú)繩電話對(duì)模擬無(wú)繩電話具有直接替代性,是未來(lái)的趨勢(shì),信息產(chǎn)業(yè)部關(guān)于數(shù)字無(wú)繩電話2.4GHz頻段的開放,對(duì)中國(guó)數(shù)字無(wú)繩電話的發(fā)展起到重要作用,制約數(shù)字無(wú)繩電話需求的是價(jià)格,國(guó)內(nèi)廠商已具備生產(chǎn)制造能力,19,普通座機(jī)電話已步入產(chǎn)品成熟后期,模擬無(wú)繩電話處于成長(zhǎng)期,而數(shù)字無(wú)繩電話則處在成長(zhǎng)前期,低檔普通電話機(jī)的利潤(rùn)非常低,TCL開始退出低端的話機(jī)產(chǎn)品,模擬無(wú)繩電話機(jī)利潤(rùn)較高,但“價(jià)格戰(zhàn)”使得利潤(rùn)逐步降低,價(jià)格過(guò)高使得數(shù)字無(wú)繩電話在國(guó)內(nèi)需求不高,20,管理卡電話市場(chǎng)潛力有限,不能夠成為XX電子未來(lái)有效的核心業(yè)務(wù),管理卡電話,公用IC卡電話,公用磁卡電話,投幣電話,201卡電話,電話計(jì)費(fèi)器,公眾,公眾,使用對(duì)象,公眾,公眾,主要為高校學(xué)生,被淘汰,已被淘汰,前景,已被淘汰,公用電話的主要工具前景良好,趨于飽和,XX電子的管理卡電話處于特定的細(xì)分市場(chǎng),其市場(chǎng)潛在容量有限,全國(guó)1032所高校已基本實(shí)現(xiàn)了每個(gè)宿舍一部電話,21,XX電子有進(jìn)入手機(jī)生產(chǎn)銷售的構(gòu)想。手機(jī)也是國(guó)內(nèi)外許多公司關(guān)注熱點(diǎn),手機(jī)生產(chǎn)銷售需許可證,手機(jī)生產(chǎn)銷售需持續(xù)投入大量資金,國(guó)內(nèi)企業(yè)雖有收獲但沒有掌握核心技術(shù),大經(jīng)銷商不愿意代理國(guó)內(nèi)品牌,手機(jī)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)很高,信息產(chǎn)業(yè)部綜合規(guī)劃司規(guī)劃處處長(zhǎng)丁文武認(rèn)為,手機(jī)將不再是一個(gè)賺錢的行業(yè)。而信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟(jì)體制改革與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司林元芳斷言,兩年內(nèi)將有一批企業(yè)死掉。,廈華已逐步淡出手機(jī)行業(yè),22,手機(jī)行業(yè)是資金密集高的行業(yè),同時(shí)手機(jī)生產(chǎn)牌照給CDMA手機(jī)行業(yè)設(shè)立了準(zhǔn)入門檻,制造商,前期投資,海信,5億RMB,科鍵,1.9億USD,TCL,1000萬(wàn)USD,海爾,1億USD,浪潮,3000萬(wàn)USD,南方高科,6億RMB,國(guó)內(nèi)只有43家企業(yè)具有手機(jī)生產(chǎn)銷售牌照,即便投入大量資金,也不一定能成功。中科健公司總經(jīng)理郝建學(xué):“第代(),我們可以說(shuō)是個(gè)失敗者,生存得比較艱難”,數(shù)據(jù)來(lái)源:CHINAINFOBANK,23,國(guó)內(nèi)沒有牌照的公司進(jìn)入手機(jī)制造的模式為利用資金、品牌等優(yōu)勢(shì)并購(gòu)擁有牌照的公司成立合資公司,聯(lián)想,僑興,投資情況,目標(biāo),投資9000萬(wàn),與廈華合資成立控股公司,為聯(lián)想進(jìn)入無(wú)線領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略大挪移做準(zhǔn)備,僑興出資3500萬(wàn)美金收購(gòu)中電通信的股份,進(jìn)入手機(jī)制造和銷售領(lǐng)域,?,創(chuàng)維,投資初步預(yù)計(jì)在10億元至30億元之間,用幾個(gè)億來(lái)收購(gòu)其它品牌的手機(jī)項(xiàng)目,通過(guò)借殼的方式獲得“牌照”,直接生產(chǎn)CDMA手機(jī),并且要通過(guò)規(guī)模生產(chǎn)將CDMA手機(jī)的成本降低,奧克斯,準(zhǔn)備投資10億進(jìn)軍進(jìn)入移動(dòng)通訊設(shè)備領(lǐng)域,在年底使手機(jī)銷售萬(wàn)部,兩年內(nèi)將年產(chǎn)能提升到萬(wàn)部,公司,24,如果取消準(zhǔn)入限制,臺(tái)資手機(jī)制作商將迅速走到手機(jī)市場(chǎng)的前臺(tái),國(guó)內(nèi)手機(jī)行業(yè)面臨洗牌,大批國(guó)內(nèi)手機(jī)制造商將面臨如何生存的問題,優(yōu)勢(shì),資金雄厚多年的OEM/ODM經(jīng)驗(yàn)強(qiáng)大的生產(chǎn)能力,劣勢(shì),沒有銷售網(wǎng)絡(luò)無(wú)品牌,臺(tái)資手機(jī)制作商有雄厚的資金做后盾,可以快速建立銷售網(wǎng)絡(luò)借助雄厚的資金大打廣告,建設(shè)品牌,25,數(shù)碼相機(jī)作為電腦的附屬品其市場(chǎng)潛力容量巨大,國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛進(jìn)入,導(dǎo)入期,成長(zhǎng)期,成熟期,衰退期,目前所處階段,目前數(shù)碼相機(jī)消費(fèi)的主要群體還是單位,配合PC機(jī)作為日常存儲(chǔ)資料,辦公使用,最龐大的家庭、個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有打開,國(guó)家計(jì)委:力爭(zhēng)到“十五”末,使我國(guó)數(shù)碼相機(jī)整機(jī)生產(chǎn)達(dá)到500萬(wàn)臺(tái),國(guó)內(nèi)占有率提高到50,數(shù)碼相機(jī)經(jīng)日美大企業(yè)的培育,在中國(guó)市場(chǎng)已處于成長(zhǎng)初期,各個(gè)企業(yè)紛紛進(jìn)入,聯(lián)想、方正、紫光、朝華科技、華旗等已批量推出產(chǎn)品且價(jià)格非常便宜,26,產(chǎn)品附加值,需求群體,價(jià)位,數(shù)碼相機(jī)中高檔由日美大企業(yè)控制,國(guó)有企業(yè)只能從低端以下入手。,玩具產(chǎn)品,高端產(chǎn)品,中端產(chǎn)品,低端產(chǎn)品,5000元以上,20005000,10002000,像素,專業(yè)攝影需求,家庭或個(gè)人消費(fèi)者,家庭或個(gè)人消費(fèi)者,300萬(wàn)以上,200萬(wàn)299萬(wàn)以上,100萬(wàn)199萬(wàn),100萬(wàn)以下,1000以下,互聯(lián)網(wǎng)使用,很高,高,低,較低,制造商,索尼、柯達(dá)、富士、奧林巴斯理光、愛普生、三洋、尼康、佳能,華旗、鳳凰、聯(lián)想、方正、明基等,27,對(duì)于數(shù)碼相機(jī),國(guó)內(nèi)企業(yè)基本上沒有自主研發(fā)的產(chǎn)品,只能購(gòu)買集成方案,定位于中低端且核心部件依靠進(jìn)口。由于技術(shù)進(jìn)步使得數(shù)碼相機(jī)價(jià)格不斷下跌;同時(shí),企業(yè)也開始為爭(zhēng)奪市場(chǎng)而進(jìn)行降價(jià),利潤(rùn)空間被不斷壓縮,國(guó)外大公司憑借雄厚的實(shí)力也加入降價(jià)行列,行業(yè)進(jìn)入門檻加大,28,不合理的產(chǎn)品三層面結(jié)構(gòu)使得XX電子不能擁有進(jìn)一步發(fā)展的載體,缺乏持續(xù)的盈利能力,較為健全,給公司帶來(lái)穩(wěn)定的收入,市場(chǎng)容量小,不能支撐XX電子未來(lái)的發(fā)展,想法很多,但向第二層面轉(zhuǎn)化的速度太慢,第一層面,第二層面,第三層面,近期增長(zhǎng)缺乏產(chǎn)品載體缺乏具有潛力的未來(lái)產(chǎn)品,29,持續(xù)發(fā)展的困境,對(duì)XX電子現(xiàn)狀的總體評(píng)價(jià):快速發(fā)展獲得規(guī)模擴(kuò)張的極大成功,但盈利回報(bào)能力弱,現(xiàn)金流不暢,繼續(xù)發(fā)展面臨資金瓶頸;產(chǎn)品三層面的不良結(jié)構(gòu)使得XX電子缺乏持續(xù)發(fā)展和盈利的載體,持續(xù)發(fā)展需要合適的產(chǎn)品做載體,繼續(xù)擴(kuò)張需要大量資金,盈利回報(bào)能力弱,30,XX電子所在行業(yè)分析,行業(yè)狀況如何呢?,31,XX電子是通信行業(yè)中通信終端設(shè)備固定電話的制造銷售商,XX電子所在行業(yè),通信設(shè)備,通信終端設(shè)備,通信中間設(shè)備,固定電話,移動(dòng)電話,程控交換系統(tǒng),接入網(wǎng)設(shè)備,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備,傳真機(jī),普通座機(jī)電話,模擬無(wú)繩電話,數(shù)字無(wú)繩電話,32,固定電話行業(yè)的產(chǎn)業(yè)水平高達(dá)200億美元;行業(yè)分工專業(yè)化、國(guó)際化:技術(shù)研發(fā)由國(guó)際大公司如西門子等掌握,集中度高;生產(chǎn)制造主要在中國(guó)進(jìn)行,國(guó)內(nèi)企業(yè)集中于組裝制造,集中度低,技術(shù)研發(fā),方案集成,組裝制造,營(yíng)銷,零售,核心技術(shù)由西門子、AT&T、UNIDEN等掌握,早期由香港、臺(tái)灣等的電話設(shè)計(jì)商提供方案,現(xiàn)在更多方案來(lái)自國(guó)內(nèi)電話方案提供商,產(chǎn)業(yè)集中度低,裝配簡(jiǎn)單,進(jìn)入門檻低,甚至家庭作坊都可以生產(chǎn)。競(jìng)爭(zhēng)激烈,全國(guó)有400多家正規(guī)企業(yè)生產(chǎn)電話機(jī),營(yíng)銷投入較大,門檻較高,產(chǎn)業(yè)集中度比制造環(huán)節(jié)高,33,全球固定電話用戶數(shù)量超過(guò)6.5億,但增長(zhǎng)開始減慢,近年來(lái)的年增長(zhǎng)率僅為10%,到2006年全球用戶約為9.63億,在發(fā)達(dá)國(guó)家,固定電話市場(chǎng)基本飽和。歐美一些發(fā)達(dá)國(guó)家固定電話普及率已達(dá)90以上,有些發(fā)達(dá)國(guó)家甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)在發(fā)展中國(guó)家,固定電話市場(chǎng)還處于成長(zhǎng)期。中國(guó)的固定電話普及率為15,印度僅為3%左右,數(shù)據(jù)來(lái)源:,移動(dòng)電話對(duì)固定電話的替代性越來(lái)越明顯,全球固定電話的用戶增長(zhǎng)速度放緩,需求開始下降,34,國(guó)內(nèi)目前固定電話用戶有1.98億,普及率達(dá)16,未來(lái)幾年內(nèi),我國(guó)固定電話用戶數(shù)量仍將呈增長(zhǎng)趨勢(shì),單位:億,數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃(通信卷),中國(guó)固定電話用戶逐年發(fā)展情況和未來(lái)的預(yù)計(jì),市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì):固定電話仍將處于高速發(fā)展期住宅電話仍將是固定電話最大的用戶群體農(nóng)村用戶電話將成為固定電話市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn),0.86億,35,普通電話機(jī)的制造難度低,技術(shù)含量不高,進(jìn)入門檻低,在技術(shù)含量/利潤(rùn)矩陣中位置集中,技術(shù)含量,利潤(rùn),普通固定電話,來(lái)電顯電話,模擬無(wú)繩電話,數(shù)字無(wú)繩電話,短信息電話,可視電話,其它固定綜合數(shù)字終端,管理卡電話,低,高,高,低,機(jī)頂盒,產(chǎn)業(yè)集中度逐步降低,國(guó)內(nèi)企業(yè)集中于低技術(shù)含量,低利潤(rùn)的區(qū)域,36,各個(gè)企業(yè)產(chǎn)品基本上無(wú)差異,競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)近似完全競(jìng)爭(zhēng),競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度,高,低,各公司產(chǎn)品比較,數(shù)據(jù)來(lái)源:XX電子:訪談信息其它公司:網(wǎng)站,37,各個(gè)公司為提高銷售,增大市場(chǎng)份額,在專業(yè)市場(chǎng)、零售市場(chǎng)和批發(fā)市場(chǎng)間進(jìn)行滲透,38,產(chǎn)品價(jià)格不斷下跌,行業(yè)利潤(rùn)逐年下降,有些企業(yè)開始退出低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng),2000年無(wú)繩電話價(jià)格下調(diào)幅度以20到50不等,市場(chǎng)零售從300到500元一臺(tái)的無(wú)繩電話比比皆是,2001年7月XX電子對(duì)電話機(jī)系列產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià),幅度達(dá)1015,價(jià)格戰(zhàn)使得利潤(rùn)空間大幅壓縮,TCL決定縮短原來(lái)過(guò)長(zhǎng)的產(chǎn)品線,只集中做6種無(wú)繩機(jī)型,同時(shí),砍掉低價(jià)的普通機(jī)型,只做高檔有繩電話,降價(jià)事例,39,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品嚴(yán)重供大于求,受全球經(jīng)濟(jì)不景氣和突發(fā)事件影響,固定電話機(jī)出口呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。,國(guó)內(nèi)電話機(jī)制造商固定電話機(jī)產(chǎn)能近2億臺(tái),遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年均3500萬(wàn)左右的需求數(shù),單位:萬(wàn)臺(tái),2002年15月的數(shù)據(jù),2002年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),13580,20002002出口固定電話統(tǒng)計(jì),數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)固定電話機(jī)出口統(tǒng)計(jì),40,國(guó)內(nèi)廠商無(wú)繩電話的年產(chǎn)量也遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求,無(wú)繩電話是出口支撐型產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品主要為數(shù)字無(wú)繩電話,銷往歐美等地區(qū),中國(guó)無(wú)繩電話生產(chǎn)已形成規(guī)模,年生產(chǎn)能力達(dá)7000萬(wàn)部;年產(chǎn)量在6000萬(wàn)部左右,出口占90%以上,屬于出口支撐型產(chǎn)業(yè),1999-2001年無(wú)繩電話的出口變化,受全球經(jīng)濟(jì)疲軟和不利突發(fā)事件影響,2001年出口有所下降,數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)固定電話機(jī)出口統(tǒng)計(jì),41,國(guó)際市場(chǎng),國(guó)內(nèi)市場(chǎng),出口開始下降,但仍維持較高水平,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍處于成長(zhǎng)期,總的來(lái)說(shuō),固定電話未來(lái)幾年內(nèi)仍有較大需求,但行業(yè)面臨嚴(yán)重點(diǎn)供大于求的局面,2002年出口約為13580萬(wàn)部,未來(lái)年均需求為3400萬(wàn)部,42,XX電子如何參與競(jìng)爭(zhēng)?如何獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?,43,遠(yuǎn)卓認(rèn)為以下幾個(gè)方面是XX電子著重考慮的問題,經(jīng)營(yíng)能力,產(chǎn)品的三層面結(jié)構(gòu),業(yè)務(wù)模式,提高盈利能力,持續(xù)發(fā)展的載體,OEM/OBM,渠道建設(shè),全面收縮,加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域?qū)I(yè)渠道建設(shè),零售市場(chǎng)避開對(duì)價(jià)格不敏感的地區(qū),44,提高經(jīng)營(yíng)管理能力,主要從以下方面入手,加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理,提高資金利用率,加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存的管理,引入戰(zhàn)略投資者,降低資本成本,加強(qiáng)費(fèi)用管理,品牌投入收縮,銷售網(wǎng)絡(luò)收縮,降低營(yíng)業(yè)費(fèi)用,45,改善目前的產(chǎn)品的三層面,主要是指改善第二層面和第三層面。第二層面的改善應(yīng)該從第一層面和第三層面著手,增加第三層面的候選種子,加速第三層面的產(chǎn)品向第二層面轉(zhuǎn)化,更應(yīng)該從第一層面進(jìn)行挖掘。,第三層面,數(shù)碼相機(jī)CDMA手機(jī),第一層面,普通座機(jī)電話內(nèi)銷無(wú)繩電話外銷無(wú)繩電話,第二層面,管理卡電話,加快第三層面向第二層面轉(zhuǎn)化的進(jìn)程,開發(fā)第三層面,?,延長(zhǎng)第一層面產(chǎn)品生命周期,46,加強(qiáng)市場(chǎng)開發(fā),延長(zhǎng)第一層面的內(nèi)銷電話和外銷數(shù)字無(wú)繩電話的生命周期,內(nèi)銷電話,外銷無(wú)繩電話,加強(qiáng)品質(zhì)管理和生產(chǎn)管理,吸引更多的OEM訂單,加深招商引資的力度,繼續(xù)加強(qiáng)電信專業(yè)渠道建設(shè),零售區(qū)域重點(diǎn)突破,延長(zhǎng)第一層面生命周期:進(jìn)行生產(chǎn)重組,技術(shù)更新,降低成本更重要的是市場(chǎng)開發(fā),47,第三層面的數(shù)碼相機(jī)應(yīng)盡快向第二層面、第一層面轉(zhuǎn)化,XX電子從2000年開始進(jìn)入數(shù)碼相機(jī)的研發(fā)并做了相關(guān)宣傳隨著技術(shù)的進(jìn)步,數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)復(fù)雜程度大大降低數(shù)碼相機(jī)已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展期,市場(chǎng)無(wú)需XX電子來(lái)培育XX電子在技術(shù)上和生產(chǎn)上已做好準(zhǔn)備,抓住機(jī)會(huì),在國(guó)內(nèi)大家電企業(yè)未進(jìn)入之前先行進(jìn)入,占領(lǐng)市場(chǎng),對(duì)XX電子在數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)品上的成功至關(guān)重要,48,在第三層面,XX電子應(yīng)該關(guān)注有潛力的產(chǎn)品,技術(shù)含量高、附加值高的產(chǎn)品,?,?,?,可挖掘?qū)I(yè)市場(chǎng)的潛力,選擇產(chǎn)業(yè)水平相對(duì)較低的產(chǎn)品,“三網(wǎng)”合并前的一些階段性產(chǎn)品是有一定市場(chǎng)的,49,業(yè)務(wù)模式的選擇要從發(fā)揮XX電子的長(zhǎng)處入手。從價(jià)值鏈的角度來(lái)看,XX電子的優(yōu)勢(shì)在于組裝制造和專業(yè)渠道的運(yùn)作,產(chǎn)品設(shè)計(jì),技術(shù)開發(fā),自有品牌,組裝制造,分銷,服務(wù),營(yíng)銷,基礎(chǔ)研究,外形設(shè)計(jì)工藝設(shè)計(jì)IE,原料采購(gòu)工廠管理質(zhì)量控制,廣告品牌管理營(yíng)業(yè)推廣,渠道運(yùn)輸庫(kù)存,響應(yīng)速度

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