工業(yè)閥門行業(yè)市場研究

1、 工業(yè)閥門行業(yè)市場研究作者：陶怡輝一、工業(yè)溫控行業(yè)概況1、行業(yè)發(fā)展概況（1）閥門簡介閥門是流體輸送系統(tǒng)中重要的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。用于流體控制系統(tǒng)的閥門，從最簡單的截止閥到極為復(fù)雜的自控系統(tǒng)中所用的各種閥門，其品種和規(guī)格相當(dāng)繁多，閥門的公稱通徑從極微小的儀表閥大至通徑達(dá) 10m 的工業(yè)管路用閥。閥門可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類型流體的流動，閥門的工作壓力可從 0.0013MPa 到 1000MPa 的超高壓，工作溫度從-270的超低溫到 1430的高溫。閥門根據(jù)材質(zhì)還分為鑄鐵閥門、鑄鋼閥門、

2、不銹鋼閥門（201、304、316等）、鉻鉬鋼閥門、鉻鉬釩鋼閥門、雙相鋼閥門、塑料閥門、非標(biāo)訂制等閥門材質(zhì)。閥門的控制可采用多種傳動方式，如手動、電動、液動、氣動、蝸輪、電磁動、電磁液動、電液聯(lián)動、氣液聯(lián)動、正齒輪、傘齒輪驅(qū)動等。閥門可以在壓力、溫度或其它形式傳感信號的作用下，按預(yù)定的要求動作，或者不依賴傳感信號而進(jìn)行簡單的開啟或關(guān)閉，閥門依靠驅(qū)動或自動機(jī)構(gòu)使啟閉件作升降、滑移、旋擺或回轉(zhuǎn)運(yùn)動，從而改變其流道面積的大小以實(shí)現(xiàn)其控制功能。（2）我國閥門行業(yè)特征 行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) 經(jīng)過幾十年的技術(shù)改造，目前我國閥門企業(yè)的技術(shù)水平，包括設(shè)計技術(shù)、鑄鍛件加工技術(shù)、機(jī)械加工工藝等方面，有了大幅提高

3、，已具備生產(chǎn)十幾個大類、四萬多個規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，閥門的市場成套率、成套水平也有了較大提高，初步形成了產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的技術(shù)開發(fā)平臺，步入了可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)。與國外先進(jìn)水平相比，我國閥門整體技術(shù)有一定滯后，但國內(nèi)長輸管線閥門已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，在其他領(lǐng)域的閥門也在逐步實(shí)現(xiàn)以國代進(jìn)。 從國外閥門技術(shù)水平來看，隨著大型成套裝置技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了一系列新的成套設(shè)備和樣機(jī)，與之配套的閥門也表現(xiàn)出大型化、高參數(shù)化、自動化和成套化新產(chǎn)品，如緊急切斷閥、快速關(guān)閉閥、防火閥、水冷閥和調(diào)節(jié)閥等不斷增加。閥門基本參數(shù)有了很大提高，如閘閥最大口徑達(dá)到 48英寸，球閥最大口徑達(dá)到 56英寸，閘閥最高工作溫度達(dá)到

4、850，球閥最高工作溫度達(dá)到 800，閘閥最大承受壓力達(dá)到 80MPa，球閥最大承受壓力達(dá)到 50MPa。驅(qū)動裝置形式多，包括電動、氣動、液動、電液聯(lián)動和氣液聯(lián)動等，目前又發(fā)展了智能型驅(qū)動裝置。在這些方面，國內(nèi)閥門企業(yè)尚處于起步發(fā)展階段，與世界一流企業(yè)仍有一定差距。 閥門用途十分廣泛，幾乎在各個行業(yè)均有使用，因此受宏觀經(jīng)濟(jì)，特別是投 資增速影響明顯。一般而言能源、石油石化、電力、冶金等行業(yè)是最主要的閥門 需求行業(yè)，在這些行業(yè)中，閥門是行業(yè)設(shè)備的關(guān)鍵零部件。從全球來看，油氣開采運(yùn)輸是最主要的工業(yè)閥門需求行業(yè)，占比超過30%；其次是水處理、能源電力、化工、造紙和鋼鐵等等，這幾個行業(yè)對閥門需求占比接

5、近總需求的80%。資料來源：華安證券研究所國內(nèi)閥門市場集中度較低。國內(nèi)工業(yè)閥門市場行業(yè)需求與國際市場情況有 比較明顯的差別。華安證券研究所統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，首先，國內(nèi)能源電力是閥門需求最大的行業(yè)，而不似國際市場以油氣開采運(yùn)輸為首。其次，國內(nèi)前六大需求行業(yè)在總體需求中的占比明顯低于國際市場。資料來源：華安證券研究所行業(yè)特有的經(jīng)營模式 隨著冶金、化工、電力、核電工業(yè)的快速發(fā)展，閥門的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣，各種新型閥門層出不窮，客戶的個性化需求越來越多。除一些通用性的標(biāo)準(zhǔn)閥門外，冶金、核電等高、精、尖非標(biāo)準(zhǔn)閥門產(chǎn)品實(shí)行的是“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營模式。高端閥門生產(chǎn)企業(yè)必須取得產(chǎn)品的設(shè)計、制造許可證，并取得技術(shù)和商

6、務(wù)合同，才能按合同要求組織生產(chǎn)和銷售。行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征 受冶金、電力、化工、核電、市政建設(shè)等行業(yè)的周期性影響，閥門行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營有一定的周期性。為建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，我國政府在“十三五規(guī)劃綱要”中明確提出了“十三五”期間單位 GDP 能耗降低 15%左右，隨著國家有關(guān)節(jié)能、環(huán)保政策的出臺，有力的拉動了節(jié)能、環(huán)保和核電領(lǐng)域閥門的需求。 從地區(qū)分布看，我國閥門生產(chǎn)廠家主要集中在江浙一帶。浙江溫州是中國最大的泵、閥門制造中心，泵、閥產(chǎn)值占全國的三分之一以上。閥門產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售受季節(jié)性影響的特征不明顯。（3）我國核電閥門細(xì)分行業(yè)特征核電閥門相對于整個核電機(jī)組而言，雖然是一

7、個小小的附件，但它卻是核電站安全運(yùn)行中的必不可少的重要組成部分，它控制著核電站內(nèi)的介質(zhì)輸送，是核電站安全運(yùn)行的重要保障。我國自日本福島核電站泄漏事件后，暫緩了對核電項目的審批，致使2011年與2012年核電發(fā)展減速。此后，于2012年10月24日，國務(wù)院通過了核電安全規(guī)劃（2011-2020年）和核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2011-2020年），明確指出要恢復(fù)核電正常建設(shè)，使得2013年以來核電行業(yè)重新回到快速增長的軌道。國內(nèi)核級閥門研制起步于60年代初。到目前，經(jīng)過幾十年的努力，國內(nèi)已形成了一定規(guī)模的核級閥門設(shè)計、實(shí)驗、制造、檢測能力，并為秦山核電站一期、二期建設(shè)提供了大量的核級和非核級閥門，為核

8、電閥門國產(chǎn)化做出了重要貢獻(xiàn)。目前，國內(nèi)已成功研制生產(chǎn)了壓水堆核島核級電動閘閥、止回閥；核級電動波紋管截止閥、快中子增殖反應(yīng)堆用核級電動波紋管鈉截止閥等具有較高水平的核級閥門。同時隨著國家發(fā)展核電政策的引導(dǎo)，核電閥門的研發(fā)能力正在得到迅速的加強(qiáng)。以中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司、沈陽盛世高中壓閥門有限公司、大連大高閥門有限公司等為代表的一批老企業(yè)，正在通過加大技術(shù)改造投入、進(jìn)行人員技術(shù)培訓(xùn)、消化吸收國外技術(shù)等措施提高企業(yè)核電閥門的設(shè)計、生產(chǎn)和實(shí)驗的水平以盡快適應(yīng)核電閥門國產(chǎn)化要求的步伐，滿足國家核電逐步國產(chǎn)化的需要。一批具有戰(zhàn)略眼光新興企業(yè)的企業(yè)，投入巨大的人力、物力，引進(jìn)人才、上設(shè)備、上手段、上

9、管理，取得了設(shè)計生產(chǎn)核級閥門的資格。在國內(nèi)巨大的核電市場以及國家鼓勵核電“走出去”的背景下，核電閥門企業(yè)面臨的機(jī)遇是巨大的。核電閥門企業(yè)需集中人力與資金進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，促使產(chǎn)品逐步向高端核電閥門領(lǐng)域發(fā)展，提升附加值；在管理上，借鑒國外先進(jìn)企業(yè)的先進(jìn)管理模式，改變當(dāng)前落后的粗放式管理。同時，整個行業(yè)上下游的配套也需跟上，以此促進(jìn)整個國內(nèi)核電閥門產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈閥門是大型成套裝置中的重要組成部分，主要用于工藝管道介質(zhì)（物料、水、蒸汽、空氣和油品等）的切斷、節(jié)流、調(diào)壓和改變流向等。閥門質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響這些裝置能否正常生產(chǎn)、安全運(yùn)轉(zhuǎn)，并起著至關(guān)重要的作用。閥門的品種規(guī)格多、用途廣、用量大。據(jù)

10、不完全統(tǒng)計和粗略估算，一套大型成套裝置中，閥門的投資約占設(shè)備總投資的3%-5%。閥門制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商和一些具體的應(yīng)用領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈各個主體通過不斷協(xié)商、議價的過程來決定整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配。閥門行業(yè)的上游行業(yè)包括：鑄件、鍛件、密封件、標(biāo)準(zhǔn)件等工業(yè)原材料生產(chǎn)行業(yè)?？傮w上閥門上游行業(yè)的進(jìn)入門檻不高，且處于充分競爭狀態(tài)，產(chǎn)品供給較為充足，對閥門企業(yè)的正常生產(chǎn)沒有形成制約。閥門行業(yè)的下游行業(yè)主要包括石油天然氣、電力、化工、自來水和污水處理、造紙、冶金、制藥、食品、采掘、有色金屬、電子等行業(yè)。閥門主要應(yīng)用于這些行業(yè)生產(chǎn)流程中的流體控制領(lǐng)域。隨著我國工業(yè)升級進(jìn)程的不斷深入，產(chǎn)業(yè)集

11、中度的不斷提升，國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域不斷進(jìn)行生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備的改造升級，同時產(chǎn)業(yè)整合也導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資不斷增加。因此，閥門需求與下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。下游行業(yè)景氣度的提高將會帶動相關(guān)固定資產(chǎn)投資的增加，進(jìn)而帶動閥門需求的增長。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D如下：3、行業(yè)競爭格局據(jù)統(tǒng)計，2015年全國有規(guī)模以上閥門企業(yè)（年銷售收入2000萬元以上的企業(yè)）共計1806家。資產(chǎn)總額1948億元，同比增長2.01%；生產(chǎn)閥門994.11萬噸，同比增長1.32%，閥門產(chǎn)量居世界第一。中國通用機(jī)械工業(yè)年鑒（2012）數(shù)據(jù)顯示，2011 年，我國閥門行業(yè)前五名生產(chǎn)廠商的市場份額合計為 3.17%，前十名生產(chǎn)廠商的市場份額

12、合計為 4.87%，行業(yè)整體集中度不高。從技術(shù)角度來看，閥門行業(yè)大致可分為三個層級，即高端工業(yè)閥門市場、中端工業(yè)閥門市場，低端工業(yè)閥門和民用閥門市場。 低端工業(yè)閥門和民用閥門市場的主要產(chǎn)品為鑄鐵閥門和青銅閥門，面向這一市場的閥門產(chǎn)品需求量大，技術(shù)含量低，進(jìn)入門檻不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小閥門生產(chǎn)企業(yè)，市場競爭程度最高，利潤水平較低。目前，國內(nèi) 90%以上的閥門出口企業(yè)屬于零件生產(chǎn)商，其中，相當(dāng)多的企業(yè)處于低端工業(yè)閥門和民用閥門領(lǐng)域。 中端工業(yè)閥門市場的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門，一般為碳鋼或不銹鋼閥門，面向這一市場的閥門產(chǎn)品市場需求量大，需要達(dá)到工業(yè)級的質(zhì)量要求，技術(shù)含量較

13、高，且終端客戶普遍設(shè)定合格供應(yīng)商資格，因此存在一定的行業(yè)進(jìn)入障礙，競爭水平低于低端工業(yè)閥門和民用閥門市場，利潤水平較高。我國閥門行業(yè)的一些大型企業(yè)，由于進(jìn)入國際市場較早，在生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝方面較為成熟，并且與很多國際級的客戶建立起了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，已經(jīng)在中端閥門市場中占有較為重要的地位。 高端工業(yè)閥門市場的主要產(chǎn)品為應(yīng)用環(huán)境非常嚴(yán)苛（如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環(huán)境）的高端工業(yè)閥門，多為特殊材料閥門。面向這些市場的閥門產(chǎn)品，質(zhì)量要求嚴(yán)格，技術(shù)含量很高，市場多為壟斷競爭的局面，利潤水平很高，市場主要由歐洲、美國、日本的國際知名企業(yè)占據(jù)。 不同市場競爭主體將由于自身技術(shù)實(shí)力、資

14、金實(shí)力、管理水平、服務(wù)品質(zhì)等方面的差異，導(dǎo)致企業(yè)間盈利水平出現(xiàn)分化。擁有較為穩(wěn)定客戶資源、業(yè)務(wù)技術(shù)成熟度較高、人才儲備力量較強(qiáng)的企業(yè)將會獲得較多發(fā)展機(jī)會，擁有較大發(fā)展空間，而規(guī)模較小、實(shí)力較弱的企業(yè)將會被逐漸淘汰。在閥門行業(yè)中，一些綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)情況如下：公司名稱公司介紹蘇州紐威閥門股份有限公司紐威股份是江蘇省著名商標(biāo)，高新技術(shù)企業(yè)，中國較大的工業(yè)閥門制造商及出口商之一，專業(yè)從事工業(yè)閥門生產(chǎn)、研發(fā)、銷售和服務(wù)的公司。紐威股份一直致力于為客戶提供全套工業(yè)閥門解決方案，專業(yè)從事工業(yè)閥門的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售和服務(wù)。紐威以中國為基地，實(shí)施全球戰(zhàn)略。在國內(nèi)，紐威擁有1個技術(shù)研發(fā)中心, 3大閥門生產(chǎn)基地

15、和4家專業(yè)鑄件廠，銷售網(wǎng)點(diǎn)遍布各大城市。在海外，紐威設(shè)立多家銷售公司及生產(chǎn)工廠，并與80多家代理商建立了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，滿足國際市場對紐威產(chǎn)品日益增長的需求。紐威閥門產(chǎn)品覆蓋閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、安全閥、核電閥、井口設(shè)備以及各種特殊閥，廣泛應(yīng)用于石油天然氣、化工、電力、船舶、采礦、水處理、工業(yè)系統(tǒng)等領(lǐng)域。（證券代碼：603699）中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司中核科技成立于1997年，是一家集工業(yè)閥門研發(fā)、設(shè)計、制造及銷售為一體的科技型制造企業(yè)，也是中國閥門行業(yè)和中國核工業(yè)集團(tuán)所屬的首家上市企業(yè)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外石油、石油天然氣、煉油、核電、電力、冶金、化工、造

16、船、造紙、醫(yī)藥等十幾個行業(yè)及國家有關(guān)科研部門，所使用的 “H”及“SUFA”商標(biāo)是閥門行業(yè)的知名品牌，在國際閥門市場也具有良好的聲譽(yù)和一定的影響力。公司在國內(nèi)閥門行業(yè)中首批取得美國石油協(xié)會頒發(fā)的“API”證書，第一家取得由國際著名認(rèn)證機(jī)構(gòu)DNV頒發(fā)的ISO9000系列質(zhì)量認(rèn)證證書，第一家獲得進(jìn)入歐共體市場的第001號“CE”證書，率先獲得國家質(zhì)監(jiān)局頒發(fā)的“壓力管道閥門安全注冊”和“進(jìn)出口商品免驗”證書。是江蘇省首家通過的質(zhì)量信用等級現(xiàn)場審定最高標(biāo)準(zhǔn)等級（AAA）企業(yè)。榮獲了“江蘇省質(zhì)量獎”及ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證。先后通過了美國SBS、法國BV、挪威DNV和中國CCS船級社閥門制造的

17、資格認(rèn)證，并擁有國家核安全局授予核承壓設(shè)備設(shè)計制造資格許可證。（證券代碼：000777）上海閥門廠股份有限公司上海閥門是全國閥門行業(yè)的重點(diǎn)骨干企業(yè)，是中國通用機(jī)械協(xié)會閥門分會副理事長單位。公司品牌已經(jīng)多次被上海市政府評選為“上海市名牌”以及“上海著名商標(biāo)”等榮譽(yù)。公司先后獲得國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證證書；美國石油協(xié)會API 會標(biāo)使用證書；TUV 機(jī)構(gòu)頒發(fā)的歐盟 CE 證書；壓力管道元件制造單位安全注冊證書和國家核安全局頒發(fā)的核級閥門設(shè)計制造許可證書；中石化、中石油資源成員廠資格證書以及其他各類資質(zhì)證書，并獲得中國企業(yè)特級信譽(yù)單位榮譽(yù)稱號。（證券代碼：837038）五洲閥門股

18、份有限公司五洲閥門是高新技術(shù)企業(yè)，重點(diǎn)國家級火炬計劃項目，浙江省著名商標(biāo)、浙江省名牌產(chǎn)品，省特種閥門研發(fā)中心，中國閥協(xié)副理事長單位，閥門國家標(biāo)準(zhǔn)編制單位，省重大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目單位，科技先進(jìn)企業(yè)。公司己取得DNV(挪威船級社)ISO9001(2008版本)國際質(zhì)量體系認(rèn)證證書、ISO14001環(huán)境體系和OHSAS職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證和API 607、API 6FA證書，并取得TüV德國萊茵公司CE認(rèn)證和國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局壓力管理元件制造單位TS證書。公司的設(shè)計和生產(chǎn)按照API標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。公司是中國石化集團(tuán)、中國石油天然氣集團(tuán)公司、中國海洋石油公司、中國神華集團(tuán)一級供應(yīng)商。硬密封高

19、溫系列球閥、高壓礦砂料漿閥等獲得多項國家專利，并被國家科技部列為國家重點(diǎn)火炬計劃項目和國家級新產(chǎn)品以及國際尤里卡金獎，三偏心蝶閥獲專利新產(chǎn)品獎。閘閥、截止閥等均經(jīng)國家技術(shù)監(jiān)督局全國統(tǒng)檢評為一等品（證券代碼:837144）（資料來源：上述公司網(wǎng)站或上市公司信息披露平臺）二、行業(yè)監(jiān)管體系和相關(guān)政策法規(guī)1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制閥門行業(yè)為制造業(yè)的一個細(xì)分行業(yè)，是通用設(shè)備制造行業(yè)的重要組成部分。閥門行業(yè)的主管部門為國家發(fā)展與改革委員會、工業(yè)和信息化部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、環(huán)?？偩帧⒛茉淳帧⒑蛧液税踩值?。這些政府職能部門通過制定行業(yè)規(guī)劃、管理規(guī)章制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、設(shè)備生產(chǎn)設(shè)定許可方式和許可程

20、序?qū)﹂y門行業(yè)進(jìn)行規(guī)范。閥門行業(yè)全國性自律組織主要有中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會、中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會閥門分會和閥門標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會等。其中，中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會組織調(diào)研機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、技術(shù)發(fā)展、企業(yè)運(yùn)營等方面的情況，發(fā)布行業(yè)信息，研究行業(yè)發(fā)展方向，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出行業(yè)發(fā)展政策建議，提供行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢，并組織宣傳貫徹。中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會閥門分會是中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會的分支機(jī)構(gòu)，是跨地區(qū)的全國性閥門行業(yè)協(xié)會，通過提供技術(shù)及咨詢服務(wù)、舉辦大型國際展覽會、國際會議、國際交流，促進(jìn)國內(nèi)外合作，并起到政府與企業(yè)的橋梁作用。閥門標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會成立于1992 年，主要負(fù)責(zé)制定閥門行業(yè)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中長期規(guī)劃

21、和年度計劃，審查閥門行業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)歸口標(biāo)準(zhǔn)的宣貫和解釋，負(fù)責(zé)閥門行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)研究。2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策編號政策/文件/報告發(fā)布時間發(fā)布機(jī)構(gòu)主要內(nèi)容1中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例2005年7月國務(wù)院國家對要工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可證制度2壓力管道元件制造許可規(guī)則2006年10月國家質(zhì)檢總局該規(guī)則規(guī)定了壓力管道元件生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)符合的基本要求，并確定了不同產(chǎn)品的許可要求3民用核安全設(shè)備監(jiān)督管理條例2007年7月國務(wù)院為了加強(qiáng)對民用核安全設(shè)備的監(jiān)督管理，保證民用核設(shè)施的安全運(yùn)行，預(yù)防核事故，保障工作人員和公眾的健康，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)核能事業(yè)的順利發(fā)展

22、4裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃2009年5月國務(wù)院國務(wù)院關(guān)于保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保裝備制造業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高自主化水平，推動產(chǎn)業(yè)升級，特編制本規(guī)劃，作為裝備制造業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案5重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)目錄（2009）2009年12月工信部、科技部、財政部、國務(wù)院國資委圍繞重點(diǎn)發(fā)展重大成套設(shè)備、高技術(shù)裝備和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)所需裝備。“目錄”的編制堅持國家戰(zhàn)略需求和市場需求相結(jié)合；堅持產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展；堅持成套裝備、關(guān)鍵分系統(tǒng)和關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件同步發(fā)展，不斷提升重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新水平6國家核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2005-2020年）2007年11月

23、國家發(fā)改委到 2020 年，在引進(jìn)、消化和吸收新一代百萬千瓦級壓水堆核電站工程設(shè)計和設(shè)備制造技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行再創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)自主化，全面掌握先進(jìn)壓水堆核電技術(shù)，培育國產(chǎn)化能力，形成較大規(guī)模批量化建設(shè)中國品牌核電站的能力。對于核電廠址的選擇和保護(hù)，要根據(jù)核電廠址的要求、依照核電發(fā)展規(guī)劃，嚴(yán)格復(fù)核審定，按照核電發(fā)展的要求陸續(xù)開展作7中國制造20252015年5月國務(wù)院對中國制造業(yè)的發(fā)展提出戰(zhàn)略性要求。指出到 2025 年，航天裝備、通信裝備、發(fā)電與輸變電設(shè)備、工程機(jī)械、軌道交通裝備、家用電器等產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)70%自助保障8中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議

24、 2016年3月國務(wù)院全面提升工業(yè)基礎(chǔ)能力，加快發(fā)展新型制造業(yè)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級；高能源利用效率，建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，維護(hù)國家能源安全三、行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)McIlvaine 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自2012年起，全球最重要的 10 個單體閥門消費(fèi)國依次為中國、美國、日本、俄羅斯、印度、德國、巴西、沙特、韓國和英國，中國已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)閥門需求市場。根據(jù)McIlvaine的研究報告分析，國內(nèi)閥門行業(yè)整體上保持了持續(xù)增長的態(tài)勢，預(yù)計2016年至2017年，中國工業(yè)閥門行業(yè)市場規(guī)模的增長率還將穩(wěn)定在7%左右，仍將高于全球的工業(yè)閥門行業(yè)增長速度。工業(yè)閥門行業(yè)的市場情況受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影

25、響，石油、天然氣、電力、化工、水力等閥門下游行業(yè)近年來的高速發(fā)展，刺激了對閥門產(chǎn)品的需求。2003年-2015年間，中國經(jīng)濟(jì)總體上保持較快增長的發(fā)展態(tài)勢，GDP平均增長率約為10%左右，全社會固定資產(chǎn)投資完成額增長率平均約為26.11%。閥門產(chǎn)量也隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展逐年增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的中國通用機(jī)械工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2010年國內(nèi)全行業(yè)生產(chǎn)閥門500萬噸，工業(yè)總產(chǎn)值1,673億元；2011年全行業(yè)生產(chǎn)閥門595.87萬噸，完成工業(yè)總產(chǎn)值1,895.56億元；2012年全行業(yè)生產(chǎn)閥門721.30萬噸，同比增長11.23%，完成工業(yè)總產(chǎn)值2,081.04億元，同比增長16.53%；2013年全

26、行業(yè)生產(chǎn)閥門800.24萬噸，同比增長4.12%，增幅較上年大幅回落，但全年生產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2412.25億元，同比增長12.71%；2014年我國閥門產(chǎn)量為1031.9萬噸，與上一年增長28.9%；2015年1-10月我國閥門產(chǎn)量為802.77萬噸，同比增長0.83%。總體來說，國內(nèi)工業(yè)閥門市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，總產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長。閥門產(chǎn)量的穩(wěn)定增長也是國內(nèi)廠家技術(shù)水平不斷提高的結(jié)果。2005 年核電的閥門國產(chǎn)化率約為 6%，而到了 2014 年產(chǎn)品覆蓋國產(chǎn)化率 80%左右；超（超）臨界火電閥門依托項目的國產(chǎn)化率也從原來的不足 10%，增長到了 75%左右。此外，石油化工

27、閥門、長輸管線閥門、煤化工閥門國產(chǎn)化率也分別增長到了 85%、90%、75%左右。伴隨特種閥門業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，以及核電項目關(guān)鍵設(shè)備自主化程度不斷提高，高端閥門將成為今后發(fā)展的中心力量，其研發(fā)和市場化運(yùn)營，產(chǎn)品升級、國際合作將是我國閥門市場的機(jī)遇，國內(nèi)閥門的市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。四、行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、能源工業(yè)成為閥門市場新的增長點(diǎn)我國能源項目以及城市進(jìn)程的快速發(fā)展，給閥門行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)業(yè)升級帶來了良好的機(jī)遇。閥門行業(yè)未來的市場將主要集中在電力工業(yè)、石油化工等方面。（1）發(fā)電站建設(shè)大型化發(fā)電站由過去的30萬千瓦機(jī)組向60萬至130萬千萬機(jī)組的轉(zhuǎn)變，需要大量用于亞臨界、臨界以及超臨界的大口徑鍛焊

28、結(jié)構(gòu)高溫高壓減壓閥、安全閥等電站閥門，發(fā)電設(shè)備的大型化對閥門的材料、結(jié)構(gòu)、可靠性提出了更為嚴(yán)格的要求。（2）核電項目逐步增加核電閥門是核電站中量大面廣的設(shè)備，它連接整個核電站的300余個系統(tǒng)，是核電站安全運(yùn)行的關(guān)鍵附件。根據(jù)國家制定的“核電2005-2020中長期發(fā)展規(guī)劃”，到2020年我國核電裝機(jī)容量將達(dá)到5946萬千瓦，新增建設(shè)總投資4500億元。在核電項目的建設(shè)中需要大量高質(zhì)量的閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥、隔膜閥、減壓閥等閥門設(shè)備。（3）石油開發(fā)向海上轉(zhuǎn)移海上采油平臺的采油、防噴、注水、注氣、水下設(shè)備等系統(tǒng)需要開發(fā)一些耐海水、耐鹽霧侵蝕的特種閥門。這些閥門要求有較強(qiáng)的抗腐蝕性、抗風(fēng)暴等異常外力的能力，并且要求密封可靠、操作靈活、維修方便。2、閥門產(chǎn)品將要迎