專利價(jià)值體系操作手冊(cè)

1、專利價(jià)值分析體系的全方位解析http:/ 2012年09月10日15:06新浪產(chǎn)權(quán)文/徐向陽、滕波中國技術(shù)交易所為貫徹落實(shí)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，有效解決專利在運(yùn)用和管理過程中評(píng)價(jià)難的問題，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局于 20112011 年委托中國技術(shù)交易所（下稱“中技所”）開展“專利價(jià)值分析體系及操作手冊(cè) 研究”課題。在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局指導(dǎo)下，中技所在組織引入并融合數(shù)十家各類機(jī)構(gòu)的專家智慧 后，研究并建立了專利價(jià)值分析工作體系。經(jīng)過半年的試點(diǎn)操作，該體系已得到進(jìn)一步驗(yàn)證和一、項(xiàng)目推出的背景情況近年來，隨著我國自主創(chuàng)新力的快速提升，專利申請(qǐng)量大幅度增長，全社會(huì)對(duì)加強(qiáng)專利運(yùn) 用、充分發(fā)揮和轉(zhuǎn)化創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

2、有很高的期待。在具體實(shí)踐中，如何有效盤活專 利資產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)專利的分級(jí)分類管理，特別是在專利轉(zhuǎn)讓、許可、出資、收儲(chǔ)運(yùn)營、質(zhì)押融資及 證券化融資、拍賣、損害賠償、企業(yè)重組和并購、專利池和專利聯(lián)盟的構(gòu)建以及各地各部門的 專利評(píng)獎(jiǎng)、項(xiàng)目引進(jìn)及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目篩選等活動(dòng)中，都繞不開一個(gè)共性的環(huán)節(jié)和困難，都需要對(duì)涉 及的專利進(jìn)行科學(xué)合理的價(jià)值判斷。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利管理司司長馬維野在談到專利價(jià)值分析工作的背景時(shí)指出，開展專利 價(jià)值分析服務(wù)工作，是促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要關(guān) 于“引導(dǎo)企業(yè)采取知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、許可、質(zhì)押等方式實(shí)現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值”戰(zhàn)略重點(diǎn)的重 要舉措，對(duì)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，

3、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生積極的影響。今年是落實(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵時(shí)期，也是全國知識(shí)產(chǎn)局系統(tǒng)推進(jìn)專利價(jià)值分析工作的開局之年。20122012 年全國專利事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)計(jì)劃已明確將專利價(jià)值分析服務(wù)體系建設(shè)列為年度的重點(diǎn)工作之 一。 20122012 年國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實(shí)施推進(jìn)計(jì)劃中也再次強(qiáng)調(diào)了知識(shí)產(chǎn)權(quán)的評(píng)估、評(píng)價(jià)、分析， 并作為重點(diǎn)舉措。為推動(dòng)開展專利價(jià)值分析，自 20102010 年起，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局委托中技所，組織專家開展專利 價(jià)值分析體系的研究和設(shè)計(jì)，并經(jīng)過廣泛的意見征求和吸收完善，形成了目前相對(duì)完善和較具 社會(huì)共識(shí)的指標(biāo)體系。經(jīng)過中技所和鎮(zhèn)江市前期的實(shí)驗(yàn)和檢測(cè)，基本可以滿足日常有

4、關(guān)實(shí)踐需 求和作進(jìn)一步推廣使用?？梢哉f，正是由于社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的迫切性需求催生了專利價(jià)值分析體系的誕生。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，專利價(jià)值分析工作將進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)專利價(jià)值，有效促進(jìn)專利的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，是一件非常有價(jià)值和有意義的工作。同時(shí)還有利于提升園區(qū)、企業(yè)、科研院所的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)，促進(jìn)和強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營和管理工作。以下是關(guān)于本專利價(jià)值分析體系的各項(xiàng)指標(biāo)內(nèi)涵及整體流程設(shè)計(jì)的具體介紹。二、分析指標(biāo)體系的構(gòu)建專利價(jià)值分析是專利運(yùn)營和管理的核心環(huán)節(jié)。專利價(jià)值分析針對(duì)專利的法律、技術(shù)以及經(jīng) 濟(jì)三方面為重點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)化分析，使投資人可以根據(jù)專利價(jià)值分析報(bào)告做出合理判斷和決策， 專利權(quán)人也可據(jù)此對(duì)將用于出資、轉(zhuǎn)讓、許可的

5、專利價(jià)值做出合理判斷，有利于市場(chǎng)雙方形成 對(duì)價(jià)及合作基礎(chǔ)。同時(shí)專利價(jià)值分析作為專利運(yùn)營和管理的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)，對(duì)專利的交易、許可、 轉(zhuǎn)讓、融資、出資、實(shí)施及分級(jí)分類管理等方面將發(fā)揮重要支撐作用。開展專利價(jià)值分析的前提和基礎(chǔ)性工作是要建立一套科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治鲋笜?biāo)體系?！皩＠麅r(jià)值分析指標(biāo)體系”是指，一套能夠反映所評(píng)價(jià)專利價(jià)值的總體特征，并且具有內(nèi) 在聯(lián)系、起互補(bǔ)作用的指標(biāo)群體，它是專利在交易中的內(nèi)在價(jià)值的客觀反映。而一個(gè)合理、完 善的指標(biāo)體系，是對(duì)專利價(jià)值進(jìn)行評(píng)估與分析的先決條件。根據(jù)“專利價(jià)值度”來評(píng)判專利價(jià) 值，對(duì)所關(guān)注專利技術(shù)的法律狀態(tài)、技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)價(jià)值進(jìn)行科學(xué)評(píng)估與分析，基于該分析體 系，為

6、政府部門、園區(qū)、企業(yè)、投資人等提供權(quán)威、科學(xué)的專利價(jià)值分析報(bào)告，最大程度減少 信息不對(duì)稱問題。建立這套專利價(jià)值分析指標(biāo)體系遵循了全面性、系統(tǒng)性、可操作性、時(shí)效性、獨(dú)立性、層 次性、定性定量相結(jié)合、模塊化及可擴(kuò)展性等九項(xiàng)原則，并基于這些原則劃分為兩層指標(biāo)：從 專利自身屬性的角度，分為法律、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)三個(gè)指標(biāo)；從專利功能的角度，將第一層的三項(xiàng) 指標(biāo)分解為 1818 項(xiàng)支撐指標(biāo)。這些指標(biāo)綜合了靜態(tài)評(píng)價(jià)與動(dòng)態(tài)評(píng)估，既體觀穩(wěn)定的要素，也包括 變動(dòng)的要素。指標(biāo)體系滿足的功能包括：首先，基于指標(biāo)體系，進(jìn)行信息披露，全方位地關(guān)注專利各方 面的要素，解決信息不對(duì)稱問題；第二，請(qǐng)專家打分，代表專家的綜合評(píng)價(jià)。指標(biāo)

7、體系應(yīng)分割 合理，層級(jí)簡(jiǎn)繁適度，成為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的模板。由于該指標(biāo)體系關(guān)注的是專利的內(nèi)在價(jià)值的客觀反映，因此，由于專利運(yùn)用方面的因素對(duì) 實(shí)現(xiàn)專利價(jià)值的影響(如產(chǎn)業(yè)化能力、市場(chǎng)營銷能力、資本投入能力等)、侵權(quán)分析和專利的價(jià)格這三項(xiàng)內(nèi)容與專利內(nèi)在價(jià)值無關(guān)，故未包含在本指標(biāo)體系的分析范圍之內(nèi)。三、專利價(jià)值度的三維度解析根據(jù)檢索報(bào)告、行業(yè)分析報(bào)告以及其它后備材料，由備選專家為第二層指標(biāo)逐個(gè)打分，這 些分?jǐn)?shù)經(jīng)加權(quán)匯總之后，形成對(duì)專利進(jìn)行衡量的一種標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一度量一一專利價(jià)值度(Patent(PatentValueValue Degree,Degree, PVD)PVD)。專利價(jià)值度的定義是：相對(duì)表征專利自身價(jià)

8、值大小的度量單位。專利價(jià)值度(PVD)(PVD)的三維度劃分及計(jì)算方法如下圖所示。圖 1:1:專利價(jià)值度(PVD)(PVD)的三維度劃分PVDPVD =a=a * * LVDLVD + + 3 3 * * TVDTVD + +T T* * MVDMVD其中，a a + + 3 3 + + y y = = 100%100%(1)(1)法律價(jià)值度(LVD)(LVD)解析法律價(jià)值度分析從法律的維度評(píng)價(jià)一項(xiàng)專利的價(jià)值，主要提供專利的全面法律狀態(tài)信息及 專業(yè)解讀，包括專利穩(wěn)定性、實(shí)施可規(guī)避性、實(shí)施依賴 r r 生、專利侵權(quán)可判定 r r 生、有效期、多國 申請(qǐng)、專利許可狀態(tài)等。以下圖 2 2 示出了法律

9、價(jià)值度(LVD)(LVD)的評(píng)價(jià)指標(biāo)，而表 1 1 與表 2 2 分別示出了法律價(jià)值度二級(jí)指 標(biāo)的定義與評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)以及二級(jí)指標(biāo)的分值分配。圖 2:2:法律價(jià)值度(LVD)(LVD)評(píng)價(jià)指標(biāo)法擇價(jià)倪度法擇價(jià)倪度表 1 1 ：法律價(jià)值度二級(jí)指標(biāo)的定義與評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)指標(biāo)：法律價(jià)值度二級(jí)指標(biāo)定義評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定性項(xiàng)被授權(quán)的專利在行使權(quán)利的 過程中被無效的可能性。權(quán)利要求特征多少、上位下位；同族專利授 權(quán)；本專利及同族專利經(jīng)過復(fù)審、無效程序、 或涉及訴訟的結(jié)果等等?？梢?guī)避性項(xiàng)專利是否容易被他人進(jìn)行規(guī) 避設(shè)計(jì)，從而在不侵犯該項(xiàng)專利的 專利權(quán)的情況下仍然能夠達(dá)到與 本專利相類似的技術(shù)效果，即，權(quán) 利要求的保護(hù)范圍

10、是否合適。將獨(dú)立權(quán)要求的每個(gè)特征分解出來，對(duì)每個(gè) 分解特征進(jìn)行評(píng)估，然后再對(duì)該權(quán)利要求的 所有特征的可規(guī)避性的評(píng)分求平均依賴性項(xiàng)專利的實(shí)施是否依賴于現(xiàn)有授權(quán)專利的許可，以及本專利是否 作為后續(xù)申請(qǐng)專利的基礎(chǔ)。通?？梢杂蓹?quán)利人提供或通過檢索確定在先 專利以及衍生專利專利侵權(quán)可判定性基項(xiàng)專利的權(quán)利要求， 是否容 易發(fā)現(xiàn)和判斷侵權(quán)行為的發(fā)生，是 否容易取證，進(jìn)而行使訴訟的權(quán) 利?？梢詫ⅹ?dú)立權(quán)要求的每個(gè)特征分解出來，對(duì) 每個(gè)分解特征進(jìn)行評(píng)估，然后再對(duì)該權(quán)利要 求的所有特征的專利侵權(quán)可判定性的評(píng)分求 平均，以獲得該權(quán)利要求的專利侵權(quán)可判定 性分值有效期基 A 項(xiàng)授權(quán)的專利從當(dāng)前算起 還有多長時(shí)間的保護(hù)期

11、。根據(jù)檢索報(bào)告多國申請(qǐng)本專利是否在除本國之外的其它 國家提交過申請(qǐng)根據(jù)檢索報(bào)告專利許可 狀態(tài)本專利權(quán)人是否將本專利許可他 人使用或者經(jīng)歷侵權(quán)訴訟根據(jù)檢索報(bào)告表 2:2:法律價(jià)值度二級(jí)指標(biāo)的分值分配一級(jí)指標(biāo)：法律價(jià)值度支撐指標(biāo)分值1010 分8 8 分6 6 分4 4 分2 2 分穩(wěn)定性非常穩(wěn)定比較穩(wěn)定穩(wěn)定不太穩(wěn)定很不穩(wěn)定可規(guī)避性很難規(guī)避較難規(guī)避可以規(guī)避依賴性無不好判斷是專利侵權(quán)可判定 性非常易于判定比較易于判定難以確定比較難于判定非常難于判定有效期1616 年以上12-1512-15 年8-118-11 年4-74-7 年3 3 年以內(nèi)多國申請(qǐng)四國以上國家專 利一至三國國家專利僅本國專利專利許

12、可狀況有許可無許可(2)(2)技術(shù)價(jià)值度(TVD)(TVD)解析技術(shù)價(jià)值度分析從技術(shù)的維度評(píng)價(jià)一項(xiàng)專利的價(jià)值，主要對(duì)專利的技術(shù)領(lǐng)先程度等方面進(jìn) 行評(píng)估與分析，包括先進(jìn)性、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、適用范圍、配套技術(shù)依存度、可替代性、成熟度以下圖 3 3 示出了技術(shù)價(jià)值度(TVD)(TVD)的評(píng)價(jià)指標(biāo)，而表 3 3 與表 4 4 分別示出了技術(shù)價(jià)值度二級(jí)指 標(biāo)的定義與評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)以及二級(jí)指標(biāo)的分值分配。圖 3:3:技術(shù)價(jià)值度(TVD)(TVD)評(píng)價(jià)指標(biāo)技術(shù)價(jià)值度技術(shù)價(jià)值度(其中，成熟度”指標(biāo)：參考并引入國家標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目評(píng)價(jià)通則(GB/T22900-2009)(GB/T22900-2009)表 3:3:技

13、術(shù)價(jià)值度二級(jí)指標(biāo)的定義與評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)指標(biāo)：技術(shù)價(jià)值度二級(jí)指標(biāo)定義評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)性專利技術(shù)在當(dāng)前進(jìn)行評(píng)估的時(shí)間點(diǎn)上與本 領(lǐng)域的其他技術(shù)相比是否處于領(lǐng)先地位0根據(jù)以下幾個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估：所解決 的問題、技術(shù)手段、技術(shù)效果行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)專利技術(shù)所在的技術(shù)領(lǐng)域目前的發(fā)展方 旬。行業(yè)發(fā)展報(bào)告；該專利的國際分類號(hào) 的小類或大組的專利數(shù)量的時(shí)間分布 情況適用范圍專利技術(shù)可以應(yīng)用的范圍專利的說明書的背景技術(shù)對(duì)技術(shù)問題 的描述以及獨(dú)立權(quán)利要求配套技術(shù)依存度專利技術(shù)是否口以獨(dú)立應(yīng)用到廣*品，還是 經(jīng)過組合才能用，即，是否依賴于其他技專利的說明書的背景技術(shù)和技術(shù)方案 部分的描述，結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r-Mantej_蘭二浦

14、梆州配看度術(shù)住存慮_*搐它率瞄tt映斌鹿它技木H大勤柬1毋族其它岐本不存A替?zhèn)骷急?1! klf日比本枝樸btKS訴才可實(shí)施|可替代性在當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)，是否存在解決相同或類似可題的替代技術(shù)方案對(duì)相關(guān)專利的 1 1 可題描述； 檢索解決相 同問題或類似問題的其他技術(shù)方案；檢索該專利引用的背景技術(shù)；以及引 用本專利的后續(xù)專利成熟度專利技術(shù)在評(píng)估時(shí)所處的發(fā)展階段根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目評(píng) 價(jià)通則表4:技術(shù)價(jià)值度二級(jí)指標(biāo)的分值分配技術(shù)價(jià)值度支撐指標(biāo)分值1010 分8 8 分6 6 分4 4 分2 2 分先進(jìn)性非常先進(jìn)先進(jìn)落后非常落后行業(yè)發(fā)展 趨勢(shì)朝陽成熟夕陽適用范圍廣泛較寬較窄受很大約束配套技術(shù) 依存

15、度獨(dú)立應(yīng)用依賴個(gè)別幾項(xiàng)技 術(shù) 依賴較少其它技 術(shù) 比較依賴其它 技術(shù)非常依賴其匕技術(shù)可替代性不存在替代技術(shù)存在替代技術(shù)，但本技術(shù)占優(yōu)勢(shì)存在替代技術(shù)，且比本技術(shù)有優(yōu)勢(shì)成熟度ioio 分9 9 分8 8 分7 7 分6 6 分5 5 分4 4 分3 3 分2 2 分1 1 分產(chǎn)業(yè)級(jí)系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品級(jí)環(huán)境級(jí)正樣級(jí) 初樣級(jí)仿真級(jí) 功能級(jí)方案級(jí) 報(bào)告級(jí)( (三) )經(jīng)濟(jì)價(jià)值度(EVD(EVD)解析經(jīng)濟(jì)價(jià)值度分析從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益的維度評(píng)價(jià)一項(xiàng)專利的價(jià)值，主要對(duì)專利的技術(shù)領(lǐng)先程度 等方面進(jìn)行評(píng)估與分析，包括市場(chǎng)應(yīng)用、市場(chǎng)規(guī)模前景、市場(chǎng)占有率、競(jìng)爭(zhēng)情況、政策適應(yīng)性以下圖 4 4 示出了經(jīng)濟(jì)價(jià)值度(TVD)(TVD)的

16、評(píng)價(jià)指標(biāo)，而表 5 5 與表 6 6 分別示出了經(jīng)濟(jì)價(jià)值度二級(jí)指 標(biāo)的定義與評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)以及二級(jí)指標(biāo)的分值分配。圖 4:4:經(jīng)濟(jì)價(jià)值度(EVD)(EVD)評(píng)價(jià)指標(biāo)已應(yīng)用1婭以1易亍藐成-1毗艱于桐I心叱T 萬以下表 5:5:經(jīng)濟(jì)價(jià)值度二級(jí)指標(biāo)的定義與評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)表 6:6:經(jīng)濟(jì)價(jià)值度二級(jí)指標(biāo)的分值分配四、分析體系整體流程設(shè)計(jì)有了科學(xué)的評(píng)價(jià)指標(biāo)和縝密的分析方法，還需要有嚴(yán)格的操作程序，才能真正達(dá)到最終的 目的。中技所在上述專利價(jià)值分析指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，制訂了一整套專利價(jià)值分析操作標(biāo)準(zhǔn)化 流程。由于專利價(jià)值分析體系涉及人工打分機(jī)制，存在主觀傾向影響分析結(jié)果的可能，因此，該體系通過建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒坦芾?，最大?/p>

17、度上降低主觀因素的成分，保證體系的科學(xué)性和權(quán)威性首先，該體系要求統(tǒng)一化的前期檢索，由專門的檢索小組對(duì)檢索數(shù)據(jù)庫來源和檢索規(guī)則進(jìn) 行掌控和管理，直至生成標(biāo)準(zhǔn)化的檢索報(bào)告；其次，設(shè)立全面的二級(jí)指標(biāo)體系，并基于客戶需 求、技術(shù)領(lǐng)域等為指標(biāo)分配不同的權(quán)重，從而確保這些指標(biāo)能夠從宏觀與微觀層面涵蓋專利在 法律、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)三個(gè)維度上的質(zhì)量與價(jià)值，并分別生成針對(duì)這三個(gè)維度的分析結(jié)果，分析結(jié) 果匯總之后，以一種新定義的標(biāo)準(zhǔn)度量來表示匯總后的分析結(jié)果，并整合為分析報(bào)告；最后， 設(shè)計(jì)雙層檢驗(yàn)機(jī)制，即，通過項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)行一致性檢驗(yàn)以及通過終審委員會(huì)實(shí)施流程規(guī)范性 審查，最大程度克服主觀打分的隨意性。 （參見圖 5 5）為了增強(qiáng)本體系的適用性和高效性，以及更好地實(shí)現(xiàn)流程透明化管理，本體系的流程中的 所有環(huán)節(jié)均能夠在線上實(shí)現(xiàn)，確保每一環(huán)節(jié)都可以留下記錄，可由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人后臺(tái)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn) 操作透明化，同時(shí)還確保專家團(tuán)隊(duì)的匿名性。經(jīng)濟(jì)價(jià)值度-fi很小整體流程的設(shè)計(jì)牢牢把握幾個(gè)要點(diǎn)：1 1.基于統(tǒng)一化報(bào)告進(jìn)行分析：由專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，根據(jù)項(xiàng)目需求，基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫和檢索規(guī)則出具統(tǒng)一化的檢索報(bào)告；2 2.設(shè)計(jì)雙層檢驗(yàn)機(jī)制：（1 1）每項(xiàng)指標(biāo)至少由兩位專家