中國皮具行業(yè)整體分析報告

1、中國皮具行業(yè)整體分析報告引 言本報告寫的是的皮具行業(yè)部分，皮具行業(yè)是中國皮革行業(yè)的重要組成部分，它是由皮革面料和非皮革面料（人造革、合成革、塑料、紡織面料等）加工制作的箱、包袋、手套、票夾、皮帶及其他皮件所組成。傳統(tǒng)的包、袋面料以天然皮革材料為主，隨著皮具的時尚化和人造革、合成革、塑料、紡織面料等新材料的發(fā)展，代用材料越來越多地運用到包、件制品中。本報告共四節(jié)，首先從皮具行業(yè)的國際背景入手，先介紹了國際皮具行業(yè)十大品牌和宏觀經(jīng)濟環(huán)境，其次闡述中國皮具行業(yè)的狀況和發(fā)展趨勢，再介紹中國皮具市場狀況，最后總結(jié)中國皮具市場問題分析與策略。目 錄1.1 宏觀經(jīng)濟概況.1.1.1宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢.1.1.

2、2 全球頂級奢侈皮具品牌簡介.1.2.1 中國皮具行業(yè)狀況及發(fā)展趨勢. 1.2.2 中國皮具行業(yè)發(fā)展歷程分析.1.2.3 中國皮具行業(yè)發(fā)展趨勢.1.3 中國皮具市場狀況.1.3.1中國皮具品牌的競爭格局分析及預(yù)測.1.3.2中國國內(nèi)皮具品牌的主要營銷渠道分析.1.3 3 中國國內(nèi)皮具品牌的主要營銷渠道選擇.1.4 中國皮具市場問題分析及策略.1.4.1我國皮具市場問題分析.1.4.2我國皮具市場發(fā)展策略.1.1 中國宏觀經(jīng)濟概況1.1.1中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢中國宏觀經(jīng)濟的發(fā)展趨勢分以下幾個方面體現(xiàn)，同時將對國內(nèi)的消費經(jīng)濟的發(fā)展影響極為重大。1、工業(yè)產(chǎn)出繼續(xù)快速增長；2、進出口總額繼續(xù)高速增長；

3、3、社會消費品零售總結(jié)增速穩(wěn)定；4、原材料價格上漲較快；5、貨品供應(yīng)量增速呈回落趨勢； 1.1.2 全球十大皮具頂級品怕簡介品牌創(chuàng)始人注冊地注冊時間設(shè)計師品牌線品類Louis Vuitton（路易.威登）路易威登法國1854年路易威登路易威登皮具Chanel（夏奈爾）夏奈爾法國巴黎1913年夏奈爾夏奈爾化妝品，皮件，手表，珠寶，太陽眼鏡和鞋各類配件Dior（迪奧）克里斯汀迪奧法國巴黎1946年克里斯汀迪奧迪奧高級女裝、高級成衣、針織服裝、內(nèi)衣、香水、化妝品、珠寶、配件GUCCI（古孜）古奇歐古孜意大利佛羅倫薩1923年古奇歐古孜古奇歐古孜服裝、皮包皮鞋、手表、家飾品、寵物用品、絲巾與領(lǐng)帶、香水

4、Valentino（瓦倫蒂諾）瓦倫蒂諾加拉瓦尼意大利佛羅倫薩1960年瓦倫蒂諾加拉瓦尼瓦倫蒂諾皮具Pradamiuccia prada意大利miuccia pradaPrada皮具、時裝Armani（喬治阿瑪尼）喬治阿瑪尼美國1975年喬治阿瑪尼喬治阿瑪尼皮具、時裝Dunhill（登喜路）英國登喜路皮具、時裝FENDI（芬迪）addle casagrande；edoardo fendi 意大利羅馬1925年karl largerfeldfendi 皮草與時裝、皮革與皮件、成衣、針織休閑服裝、沙灘裝、泳裝、COACH美國1941年COACH皮具1.2 中國皮具行業(yè)狀況及發(fā)展趨勢 1.2.1 中國

5、皮具行業(yè)狀況我國有皮具企業(yè)5900多家，從業(yè)人員90多萬人；有箱包企業(yè)有3700多家，從業(yè)人員60多萬人。據(jù)統(tǒng)計，2005年我國規(guī)模以上皮具企業(yè)1864家，從業(yè)人員49萬人，產(chǎn)品銷售收入574億元，同比增長21%；利稅總額33億元，同比增長20%；其中箱包企業(yè)1322家，從業(yè)人員36萬人，產(chǎn)品銷售收入389億元，同比增長20%；利稅總額21億元，同比增長30%。2006年1-4月規(guī)模以上皮具企業(yè)產(chǎn)品銷售收入204億元，同比增長27%；利稅總額13億元，同比增長57%；其中箱包企業(yè)產(chǎn)品銷售收入133億元，同比增長24%；利稅總額7億元，同比增長39%。隨著近年來箱包產(chǎn)品的日益國際化、時尚化和個性

6、化，它已成為現(xiàn)代服飾文化中的一道亮麗風(fēng)景，具有廣闊的發(fā)展空間。我國作為世界出口皮具產(chǎn)品最多的國家，其出口占生產(chǎn)的60%以上，主要出口美國、中國香港、日本、德國、英國等200多個國家及地區(qū)。2005年，我國皮具產(chǎn)品出口93億美元，同比增長15%；其中，箱包出口40.5億件，58.4億元，同比分別增長6%和16%。2006年1-4月我國皮具產(chǎn)品出口31億美元，同比增長21%；其中箱包出口13億件，20億美元，同比分別增長9%和21%。今年17月，我國旅行用品及衣箱出口金額達到48.2億美元，比上年同期增長18。我國皮具行業(yè)具備了很強的國際競爭力，已經(jīng)成為一個走向世界的具有國際競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)品。此外

7、，從出口單價上看，我國箱包平均出口單價也在連年上升。2005年皮革面衣箱平均出口單價10.7美元，比上年提高了20%；其他面衣箱平均出口單價6.6美元，同比提高了20%；皮革面手提包出口單價4.24美元，同比提高了30%。1.2.2 中國皮具行業(yè)發(fā)展歷程分析我國的皮具行業(yè)沒有路易威登一百五十年前為法國皇后制作衣箱的開始，但我們的切入點是在全球皮具行業(yè)的興盛時期，我們站在一個國際皮具的大平臺上，以下是中國皮具行業(yè)的發(fā)展歷程：二十世紀80年代至1995年，皮具制作技術(shù)及皮具文化的引進階段1996年至2000年，皮具文化解讀階段2001年至2005年，品牌經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型階段2006年至2010年，品牌

8、名牌戰(zhàn)略及高端產(chǎn)業(yè)形成階段2010年至2015年，中國品牌沖刺國際舞臺及提升品牌價值的階段階段2016年至2020年，中國品牌躋身國際舞臺的階段2020年至以后，中國真正改變中國只是皮具生產(chǎn)大國的局面1.2.3 中國皮具行業(yè)發(fā)展趨勢一、國內(nèi)皮具市場需求看漲箱包作為一種計劃外消費品，在幾年前并沒有引起人們的關(guān)注?，F(xiàn)在箱包已經(jīng)是人們身邊不可短缺的物品。不僅在實用性上有所加強，裝飾性也有所拓展，各種各樣名目繁多的包包已經(jīng)成為時尚人士不可或缺的飾品。作為重要的時尚因素，箱包的市場蘊含著巨大的商機。因此其所用原料也有著不可忽視的商機。隨著人們生活和消費水平的不斷提高，對消費品的質(zhì)量的要求也提高了。皮具的

9、品牌時代也應(yīng)運而生。箱包的發(fā)展趨勢是比較迅猛的，而且受到了時尚人士的關(guān)注，具有很大的消費潛力。僅僅利用自己的勞動力優(yōu)勢作生產(chǎn)商是不夠的。強大的消費需求呼喚更好的箱包產(chǎn)品，更需要國內(nèi)整合資源，學(xué)習(xí)國外成功的品牌經(jīng)營模式，樹立起的本土品牌。二、人造革合成革皮具市場潛力大人造革、合成皮革以其繁多的花色品種、合適的價格，選擇余地大、原料利用率高，歷來受到。不少生產(chǎn)廠商的歡迎。特別是在廣州，各種用人造革、合成皮革制的手袋、箱包應(yīng)有盡有，商場的中低檔箱包和手袋占了相當部分，以女用包為主。黑色、深褐色、各種亮麗色成了主色調(diào)，箱包比起鞋用和服裝用革對衛(wèi)生性能要求相對松一些，因此，人造革、合成皮革箱包、手袋市場

10、潛力可挖。三、產(chǎn)品檔次提升由于高新技術(shù)越來越多應(yīng)用到皮革行業(yè)領(lǐng)域，特殊效應(yīng)革和特種皮革不斷在皮具生產(chǎn)中的應(yīng)用有效地提升了產(chǎn)品的檔次：功能性皮革面料提升產(chǎn)品的實用性；芳香性皮革面料提升產(chǎn)品的吸引力；稀有皮革面料產(chǎn)品個性化、時尚化；利用高新技術(shù)生產(chǎn)出的皮革面料產(chǎn)品既美觀又實用。四、國際品牌的創(chuàng)立。長期以來，我國皮具行業(yè)雖然得到了長足的發(fā)展，創(chuàng)立了一些諸如“箱包十二強”等知名品牌，但是與意大利工商業(yè)中心米蘭、歐洲皮革皮具中心佛羅倫薩、時尚之都法國巴黎等地的皮具品牌相比還顯得比較遜色。1.3 中國皮具市場狀況1.3.1 中國皮具品牌的競爭格局分析及預(yù)測一、皮具品牌的競爭格局及市場份額的約占比備注： 國

11、際進口品牌，如：LV 、GUCCI、PRADA、FENDI、BUBERRY、LANCHEL等 國產(chǎn)的國外注冊或授權(quán)的一線品牌，如：COBO、WHY、FION（明志）、PELLETTERIA、DISANNA等 國產(chǎn)的國外注冊或授權(quán)的、國內(nèi)注冊的二線品牌，BONIA、CARVEN、DELAKS、帕家圖、帕得高、歌菲喬、ELLA等。 國產(chǎn)的國外注冊或授權(quán)的、國內(nèi)注冊的三線品牌，弗里歐、金利來、蒙特驕、老人頭、卡帝樂鱷魚、鱷魚恤、米奇等 國內(nèi)的一些雜牌，區(qū)域內(nèi)的小品牌。 二、品牌在國內(nèi)市場份額占比發(fā)展預(yù)測 在未來的5-15年內(nèi)，將是一個國際進口品牌加速進軍中國市場與國內(nèi)自主品牌奮起抵抗的相持階段，競爭

12、格局和市場份額也會有多不同。 類的國外品牌的進駐會越來越多，競爭的態(tài)勢會更加的激烈和迅猛。 類品牌正處于發(fā)展的鼎盛時期，此期間也會涌現(xiàn)出更多的同類競爭品牌和自主創(chuàng)新品牌。 類品牌很有可能要走類品牌的發(fā)展痕跡，逐漸退居二三線的市場，市場份越來越小。 類逐漸要退出市場。1.3.2 中國國內(nèi)皮具品牌的主要營銷渠道分析一、專賣店 同服裝、皮鞋等行業(yè)一樣，皮具行業(yè)的皮具專賣店總得來說有兩種型態(tài)，一是店中店，一是沿街面的獨立門店。優(yōu)勢：1、這兩種型態(tài)均有著足夠的空間來實現(xiàn)品牌自身個性化的形象，包括：裝修形象、陳列形象、服務(wù)形象等2、助于品牌知名度、美譽度的迅速提升；3、助于提高品牌的單店業(yè)績；劣勢：1、店

13、鋪租金、裝修費用等明顯大多高于其他的營銷渠道，大大增加了營運成本；二、 商場、百貨等大型綜合購物中心隨著國際、國內(nèi)品牌的增多，人們購買力的迅速提高，國內(nèi)的的商場、百貨公司等大型綜合購物中心也大勢的在國內(nèi)的各大中城市開店，同時大型綜合購物中心也是眾多百貨類品牌的營銷渠道首選。優(yōu)勢：1、縮短品牌進駐市場的時間，降低品牌選址的難度；2、消費者消費渠道的的主要載體；3、綜合眾多百貨類品牌為一體；4、助于品牌知名度、美譽度的迅速提升劣勢：1、調(diào)整過于頻繁，增加營運成本；2、受商場、百貨購物中心的制約較大，促銷活動頻繁，減低利潤空間；三、批發(fā)市場我國批皮具行業(yè)的批發(fā)市場形成五大交易陣營，分別是：廣州桂花崗

14、皮革箱包市場，四川成都荷花池皮革箱包市場，浙江義烏皮革箱包批發(fā)市場，河北白溝箱包市場，遼寧臺南箱包市場。優(yōu)勢：1、同類品牌相對集中，消費群體較為集中；2、助于品牌在空白市場的招商和拓展。劣勢：1、 無品牌概念，產(chǎn)品低廉；2、 競爭無序化；四、網(wǎng)絡(luò)購物網(wǎng)絡(luò)購物目前還不是很成熟，交易成功的占銷售市場份額的比例還很小。優(yōu)勢：1、方便、快捷；劣勢：1、消費者對網(wǎng)絡(luò)購物的信用度持很大的質(zhì)疑；1.3.3 中國國內(nèi)皮具品牌的主要營銷渠道選擇品牌營銷渠道的選擇 國際進口品牌，如：LV 、GUCCI、PRADA、FENDI、BUBERRY、LANCHEL等幾乎100%選擇國內(nèi)頂級商場或購物中心或酒店的店中店形式

15、 國產(chǎn)的國外注冊或授權(quán)的一線品牌，如：COBO、WHY、FION、PELLETTERIA、DISANNA等國內(nèi)一線城市的商場、百貨、大型購物中心專柜為主，沿街專賣店、店中店為輔國產(chǎn)的國外注冊或授權(quán)的、國內(nèi)注冊的二線品牌，BONIA、CARVEN、DELAKS、帕家圖、帕得高、歌菲喬、ELLA等。國內(nèi)一線、二線城市二、三類商場、百貨、大型購物中心專柜為主，沿街專賣店、店中店為輔國產(chǎn)的國外注冊或授權(quán)的、國內(nèi)注冊的三線品牌，弗里歐、金利來、蒙特驕、老人頭、卡帝樂鱷魚、鱷魚恤、米奇等國內(nèi)二三線城市商場、百貨、大型購物中心專柜，沿街專賣店各占50%國內(nèi)的一些雜牌，區(qū)域內(nèi)的小品牌絕大部分是批發(fā)市場1.3.

16、3 市場消費習(xí)慣分析及變化預(yù)測高檔消費從目前的消費市場情況分析來看，將上個實際中國的消費特點用模型來描述的話，可以描述成：中高檔消費中檔消費低檔消費 （金字塔型消費模型）高檔消費從21世紀初開始，以上的消費模型開始向以下的消費模型演變：中高檔消費中檔消費低檔消費 （啞鈴型消費模型） 隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，貧富差距的分化，高檔、奢侈品消費有著快速增長的趨勢，因此，消費模型的趨勢也向著“啞鈴型“模式發(fā)展。1.4 我國皮具市場問題分析及策略1.4.1 我國皮具市場問題分析中國已是箱包生產(chǎn)大國。2005年，中國箱包出口總額62.4億美元，占全球總供應(yīng)量的四分之一以上，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)從中國進口的

17、箱包已占到這些國家此類產(chǎn)品進口總量的近70%。但展望未來，出口前景并不樂觀：一、無自主品牌，產(chǎn)品低廉我國是箱包生產(chǎn)和出口大國，卻處于品牌嚴重缺失的尷尬境遇。大而不強，既無設(shè)計含量也無品牌附加值，是中國箱包的一大軟肋。中國出口的箱包單價通常只是進口箱包的幾分之一甚至幾十分之一，全中國140億元的箱包市場，絕大部分被路易威登、古琦這樣的頂級品牌和保羅、皮爾卡丹等國外授權(quán)的中檔品牌所占據(jù)，國產(chǎn)自有品牌市場份額不足10%，擁有2萬多家企業(yè)的中國箱包制造，只是在產(chǎn)業(yè)鏈中為發(fā)達國家扮演著制造者的角色。2005年18月的價格指數(shù)顯示，雖然2005年以來廣東省箱包出口平均價格比2004年同期上漲了4.4，但出

18、口均價仍普遍偏低，除皮革、再生皮革或漆皮作面的衣箱（出口均價8.3美元/個，上漲8成）和塑料或紡織材料作面的衣箱（出口均價7.6美元/個，上漲16.4）外，均不足4美元/個。二、 國際貿(mào)易摩擦顯現(xiàn)低價擴張、以量取勝的發(fā)展模式，使中國箱包占據(jù)國際低檔市場最大份額的同時，也將中國箱包置身國際貿(mào)易摩擦的高風(fēng)險之下。2005年2月，尼日利亞禁止中國皮革或塑料制箱包進入；2005年3月，土耳其決定對進口的中國箱包實施監(jiān)管；2005年4月，墨西哥提出對中國進口的皮革類箱包進行反傾銷調(diào)查。廣東省出口皮革類箱包2.2億美元，比2005年同期增長8.1。這些國家的舉措，極有可能是歐美對中國箱包啟動貿(mào)易壁壘的前兆，一旦涉及各種勞工標準、技術(shù)標準、環(huán)保標準等限制措施的貿(mào)易壁壘出臺，價低、利薄、無品牌的中國箱包受到重大打擊，成為繼紡織品、鞋類之后新的受傷者。1.4.2 我國皮具市場發(fā)展策略一、強化創(chuàng)品牌的意識，加大創(chuàng)名牌的工作力度立足國際化競爭，堅持以企業(yè)為品牌戰(zhàn)略實施的主體，堅持品牌創(chuàng)建、品牌培育和品牌發(fā)展相結(jié)合，把品牌