中期票據(jù)發(fā)行要求及方案概要

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)要求及方案概要一、 中期票據(jù)發(fā)行條件1、中期票據(jù)對(duì)于發(fā)行主體的要求（1）境內(nèi)全民所有制企業(yè)或公司（包括上市公司和非上市公司）（2）無明確的財(cái)務(wù)指標(biāo)要求，對(duì)于利潤亦無要求；原則上需要有一年以上的實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表（即允許一定的模擬財(cái)務(wù)報(bào)表）（3）累計(jì)發(fā)行規(guī)模不得超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的40%2、對(duì)于城投企業(yè)的特殊要求（1）發(fā)行人必須是省會(huì)城市或計(jì)劃單列市（大連、青島、寧波、廈門以及深圳）的一級(jí)平臺(tái)公司或者是省級(jí)平臺(tái)公司（2）發(fā)行人不得在銀監(jiān)會(huì)平臺(tái)名單中，因保障房、全民所有制被調(diào)入平臺(tái)名單的不算（3） 如符合下列條件之一的，必須由人民政府出具政府支持函a)

2、未來現(xiàn)金流入中超過30%來源于政府資金，含BT協(xié)議等政府支付工程款b)一級(jí)土地開發(fā)收入在近一年?duì)I業(yè)收入中占比超過30%如不符合上述條件，則可以被認(rèn)定為產(chǎn)業(yè)類公司，而不需要政府出具支持函。二、 中期票據(jù)發(fā)行優(yōu)勢1、 無需項(xiàng)目支持，所有的募集資金可以用于償還銀行貸款或者補(bǔ)充營運(yùn)資金2、 對(duì)于發(fā)行人無利潤要求3、 一旦打開中期票據(jù)的發(fā)行渠道，可以繼續(xù)發(fā)行定向工具（私募票據(jù)），理論上可以達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的120%。三、 中期票據(jù)主要涉及各方發(fā)行人全方位服務(wù)中國債券網(wǎng)中國貨幣網(wǎng)信息披露平臺(tái)中介機(jī)構(gòu)工作團(tuán)隊(duì)申請(qǐng)注冊登記托管&信息披露主承銷商、財(cái)務(wù)顧問牽頭項(xiàng)目執(zhí)行設(shè)計(jì)發(fā)行方案組建承銷團(tuán)執(zhí)行和

3、文件準(zhǔn)備盡職調(diào)查報(bào)批、協(xié)助監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通余額包銷簿記建檔、定價(jià)配售銷售辦理債券開戶和登記托管協(xié)助后續(xù)管理和付息兌付工作中債登登記托管信息披露付息兌付充分挖掘投資需求投資者銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、信托等同業(yè)拆借中心提供交易服務(wù)交易服務(wù)承銷團(tuán)分銷債券審計(jì)師提供經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表及附注審閱申報(bào)文件財(cái)務(wù)部分評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具評(píng)級(jí)報(bào)告律師事務(wù)所的出具法律意見書審閱相關(guān)法律文件四、 發(fā)行時(shí)間介紹：關(guān)鍵事項(xiàng)時(shí)間表材料準(zhǔn)備階段ü 該階段同步協(xié)助公司完成交易商協(xié)會(huì)如果手續(xù)，取得會(huì)員資格ü 公司首次評(píng)級(jí)需45個(gè)自然日?qǐng)?bào)批階段ü 審批日趨規(guī)范、嚴(yán)格ü 協(xié)會(huì)對(duì)材料質(zhì)量要求高，尤其重視行業(yè)

4、、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)披露發(fā)行階段ü 可在獲得批文后2個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行ü 解釋將根據(jù)債市走勢及投資者需求，并選擇較好的發(fā)行窗口五、 需要準(zhǔn)備的相關(guān)材料明細(xì)：入會(huì)申請(qǐng)文件清單1、 入會(huì)申請(qǐng)書2、 發(fā)行人公司章程3、 發(fā)行人營業(yè)執(zhí)照副本或執(zhí)業(yè)許可證副本復(fù)印件4、 發(fā)行人組織架構(gòu)簡介和主要負(fù)責(zé)人簡歷5、 從事銀行間市場相關(guān)業(yè)務(wù)情況介紹6、 發(fā)行人具體業(yè)務(wù)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度7、 發(fā)行人關(guān)于無違法和重大違規(guī)行為的說明8、 最近一年的審計(jì)報(bào)告9、 會(huì)員登記信息備案表注冊文件清單1、 注冊報(bào)告2、 營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件、公司章程及與其一致的有權(quán)機(jī)構(gòu)決議3、 主承銷商推薦函4、 募集說明書5、 發(fā)行公告6、 發(fā)行計(jì)劃7、 發(fā)行人經(jīng)審計(jì)的三年連審審記報(bào)告及未經(jīng)審計(jì)的季度報(bào)表8、 信用評(píng)級(jí)報(bào)告及