論物流服務項目及其多要素集成管理原理與方法zjs版本

1、論物流服務項目及其多要素集成管理原理與方法 摘要：現(xiàn)代物流服務作業(yè)有兩種基本的形式，其一是按日常運營方式進行的物流服務運營作業(yè)，其二是按項目實施方式進行的物流服務項目作業(yè)?，F(xiàn)代物流服務管理原理和方法必須包括對這兩類物流服務作業(yè)的管理原理和方法，然而我們在前期研究中發(fā)現(xiàn)人們至今對物流服務項目管理理論和方法的研究還有很少見，尤其是對物流服務項目多要素集成管理理論和方法的研究就更為缺乏了。本文將專門討論現(xiàn)代物流服務項目及其多要素集成管理的問題、概念、內(nèi)容和基本方法。 關鍵詞：物流服務項目，項目管理，多要素，集成管理 1、 引言 按照管理分類的基本原則可以將現(xiàn)代物流服務作業(yè)分成兩種基本的形式，其一是按

2、照日常運營方式開展的長期的、周而復始和不斷重復的物流服務運營（Operation or Routine）作業(yè)，其二是按照項目實施方式開展的一次性、獨特性的物流服務項目（Project or Program）作業(yè)。不管是由社會化的第三方物流服務商提供的物流服務作業(yè)，還是由供應商（第二方）或其他人提供的物流服務作業(yè)，甚至即使是自我（第一方）提供的物流服務作業(yè)都會有這兩種基本的物流服務作業(yè)模式（孫賢偉，2001）。因此對于現(xiàn)代物流服務的管理原理和方法的研究而言，也應該有針對物流服務運營作業(yè)模式和物流服務項目作業(yè)模式的兩類管理原理與方法的研究。 然而，在前期研究和文獻檢索中發(fā)現(xiàn)，今天人們對物流服務運營

3、作業(yè)模式的管理原理和方法的研究已經(jīng)很廣泛和深入了，但對物流服務項目作業(yè)模式的管理原理和方法的研究卻十分有限，尤其對物流服務項目集成管理原理和方法的研究就更為欠缺了。例如，在我們對“中國期刊全文數(shù)據(jù)庫”的查詢中只找到三篇涉及物流項目管理的論文（何云，2004），其中僅有一篇涉及到項目集成管理問題（葉慶，2003），卻是針對物流設施建設項目的，而不是針對物流服務項目的。在研究中還發(fā)現(xiàn)國家和地方政府支持的物流服務管理研究課題基本上都是針對物流服務運營作業(yè)或物流設施建設項目的，還沒有專門針對物流服務項目管理原理和方法方面的研究課題。然而在物流服務的實際工作中，人們需要有關物流服務項目管理的原理和方法，

4、尤其是需要物流服務項目多要素集成管理的原理和方法（馮浩，2004）。本文將專門討論作者在物流服務項目及其集成管理原理和方法方面的研究結(jié)果，主要討論物流服務項目多要素集成管理的對象、內(nèi)容、原理和方法等方面的問題。 2、物流服務項目的定義和特性 作者認為對于物流服務項目的定義可以借鑒現(xiàn)代項目管理的研究成果，根據(jù)有關“項目是組織為實現(xiàn)既定目標，在一定的時間、人員和其它資源的約束條件下所開展的一種獨特性和一次性的工作”（戚安邦，2001）的定義，由此給出物流服務項目定義為：它是一種為創(chuàng)造和提供特定物流服務作業(yè)而在既定資源約束下所開展的一次性和獨特性的物流服務工作。因此凡人們?yōu)閷崿F(xiàn)特定目的而開展的這種物

5、流服務活動都應該屬于物流服務項目的范疇，不管它是為誰提供的，也不管它涉及多少人的努力和其時間的長短，只要它具有獨特性和一次性等特性就應該屬于物流服務項目的范疇。 作者通過研究發(fā)現(xiàn)：雖然各種物流服務項目的內(nèi)容、范圍和做法等方面千差萬別，但它們在本質(zhì)上具有許多共同特性，其最主要的特性有：目的性（它是為實現(xiàn)特定組織目標服務的）、獨特性（其產(chǎn)出物和活動都具有獨特之處）、一次性（這類項目有始有終只有一次）、制約性（它會受各種資源和條件的制約）、不確定性或風險性（它有意外損失或收益的可能性）、物理性（其主要內(nèi)容是貨物的物理位移、無形性等等）。這些物流服務項目的特性是相互關聯(lián)和相互影響的，其中的一次性、獨特

6、性、物理加工與保管等）和其它一些特性（如物流服務項目的過程性、物流服務項目組織的臨時性和物流服務的性、不確定性或風險性等是物流服務項目最主要的特性。 3、物流服務項目與物流服務運營的不同 由于物流服務項目具有上述這些特性，所以它在很多方面與物流服務運營是完全不同的，這兩類物流服務作業(yè)最主要的不同之處包括下述幾個方面。 （1）活動的性質(zhì)與內(nèi)容不同。物流服務運營中存在著大量不斷重復周而復始的常規(guī)性物流服務作業(yè)，它多數(shù)是為企業(yè)定型產(chǎn)品的生產(chǎn)或銷售而提供的物流服務作業(yè)；而物流服務項目中存在的主要是獨特和不重復的專門性物流服務作業(yè)，它主要是為企業(yè)的各種一次性項目所提供的物流服務作業(yè)。 （2）作業(yè)的環(huán)境與

7、方式不同。物流服務運營的作業(yè)環(huán)境相對封閉和確定（多數(shù)在企業(yè)內(nèi)部或既定環(huán)境中進行），而物流服務項目的作業(yè)環(huán)境相對開放和不確定（多數(shù)在企業(yè)外部或未定環(huán)境中進行）。同時，物流服務運營一般按職能分工的方式開展作業(yè)（這樣可以提高重復性物流作業(yè)的效率和效果），而物流服務項目一般按團隊合作的方式開展作業(yè)（這樣可以提高一次性物流作業(yè)的效率和效果）。 （3）組織與管理的方法不同。物流服務運營一般按服務內(nèi)容組成職能部門并由它們分別負責運輸、倉儲、包裝和其他物流服務作業(yè)，物流服務項目一般按共同合作原則去組織由運輸、倉儲、包裝等專業(yè)人員組成的項目團隊共同開展作業(yè)。二者采用的管理方法也不同，前者依靠基于職能部門管理的方

8、法，強調(diào)職能管理與指揮命令；后者依靠基于活動和過程的管理方法，強調(diào)集成管理與平等合作。 上述兩種不同物流服務作業(yè)模式之間的不同之處對照請見下面的表1。 科目物流服務運營物流服務項目活動性質(zhì)周而復始不斷重復的一次性和獨特性的作業(yè)環(huán)境相對封閉和確定的相對開放和不確定的作業(yè)方式按專業(yè)職能分工作業(yè)按團隊合作開展作業(yè)組織模式按職能或?qū)I(yè)部門組織按項目團隊進行組織管理方法基于職能和部門的管理基于活動和過程的管理注重內(nèi)容強調(diào)職能管理和指揮命令強調(diào)集成管理和平等合作4、物流服務項目的不確定性與多要素集成管理物流服務項目最主要的特性之一是它的不確定性或叫風險性，這也是物流服務項目不同于物流服務運營的主要標志之一

9、，所以物流服務項目最重要的分類方法之一是根據(jù)其不確定性或風險性的分類。借助于現(xiàn)代管理原理，作者將其分為四類。這種分類可以使人們更深入地認識物流服務項目，同時使人們能分門別類地去開展物流服務項目的多要素集成管理工作。這四種物流服務項目的說明如下。 （1）開放性物流服務項目。這是指項目環(huán)境、條件或活動等方面不確定性很高的物流服務項目。例如，新產(chǎn)品開發(fā)及其打入市場過程中的物流服務就屬于這種開放性物流服務項目。這類物流服務項目起點處的信息缺口（不確定性）一般高于50%，這類物流服務項目對多要素集成管理的要求很高。 （2）半開放性物流服務項目。這是指項目環(huán)境、條件和活動等方面不確定性相對較高，但比開放性

10、物流服務項目的不確定性要低的一類物流服務項目。例如，為企業(yè)技術(shù)改造項目提供的物流服務就屬此類。這類項目起點處的信息缺口約在30%-50%左右，它對項目多要素集成管理的要求也比較高。 （3）半封閉性物流服務項目。這是指項目環(huán)境、條件和活動等方面的不確定性比半開放性物流服務項目的不確定性還低的一類物流服務項目。例如，為大型體育比賽或文娛演出所提供的物流服務就屬此類。這類項目起點處的信息缺口約在10%-30%左右，它對項目多要素集成管理的要求相對較低。 （4）封閉性的物流服務項目。這是指項目環(huán)境、條件和活動等方面不確定性很低的物流服務項目，這種物流服務項目的風險性很小。例如，為大多數(shù)工程建設項目所提

11、供的物流服務都屬于此類。這類項目起點處的信息缺口一般會低于10%，它對項目多要素集成管理的要求是非常低的。 上述四種物流服務項目對多要素集成管理的要求不同的根本原因是由于當物流服務項目的不確定性或變動程度，項目不確定性低時其要素本身的變動很小，而小的項目要素變動所產(chǎn)生的關聯(lián)影響就很小，沒有要素間的關聯(lián)影響極不需要開展項目多要素的集成管理，反之則必須開展項目多要素的集成管理。這四類物流服務項目各方面的比較結(jié)果請見下面的表2。表2 四類物流服務項目的比較對照物流服務項目 不確定性 信息缺口 多要素集成管理 開放性物流服務項目 很高 50% 要求很高 半開放物流服務項目 較高 30%-50% 要求較

12、高 半封閉物流服務項目 一般 10%-30% 要求一般 封閉性物流服務項目 較低 10% 要求很低 5、 物流服務項目多要素管理的目標和特性 作者通過研究發(fā)現(xiàn)物流服務項目多要素管理的根本目標應該是：運用各種集成管理的知識、技能、方法去滿足或超越物流服務項目各相關利益主體的要求與期望，從而增加企業(yè)利潤和社會財富。要實現(xiàn)這一目標首先就必須開展物流服務項目多要素集成管理工作，因為一個物流服務項目的成敗受項目各要素的共同影響，只有集成管理好一個物流服務項目的各種要素的變動及其關聯(lián)影響才能確保項目的成功。反之，如果人們只是針對物流服務項目某單一要素開展專項管理就很難實現(xiàn)上述目標，盡管物流服務項目離不開對

13、于項目工期、成本、質(zhì)量和范圍等各個要素的專項管理，但是還必須有集成管理物流服務項目各要素的總體變動以及各要素變動所造成的關聯(lián)影響的工作，以實現(xiàn)最大限度地滿足物流服務項目每個相關利益主體的要求和期望并為企業(yè)和社會增加財富。 上述物流服務項目多要素集成管理的目標決定了這種管理工作自己所應有的特性，其中最主要的特性包括：普遍性（一般物流服務項目都會有某種不確定性從而需要開展項目多要素集成管理）、目的性（其根本目的是集成管理好項目以滿足或超越項目相關利益主體的要求與期望）、獨特性（它具有自己獨特的對象、內(nèi)容、原理和方法）、創(chuàng)新性（不同的物流服務項目必須采用獨創(chuàng)性的多要素集成管理方法和模型）等等。在這些

14、物流服務項目多要素集成管理的特性中最為重要的是它的目的性和創(chuàng)新性，任何一個物流服務項目都需要根據(jù)項目具體情況和特定要求去建立適合項目范圍、工期、成本和質(zhì)量等要素的集成管理模型和方法，以便開展好一個具體物流服務項目的多要素集成管理工作。 6、物流服務項目多要素集成管理的現(xiàn)存問題 作者在研究中發(fā)現(xiàn)：多數(shù)物流服務項目失敗的主要原因是于人們在項目的過程忽視了項目要素之間的相互關聯(lián)變動和各要素變動的關聯(lián)影響，這就使得物流服務項目多要素集成管理工作成了物流服務項目成敗的關鍵。但是，盡管在現(xiàn)代項目管理理論和知識體系中已經(jīng)有了關于項目集成管理的一些研究成果（PMI，2000），然而其中針對項目“多”要素集成管

15、理的研究成果卻很少（戚安邦，2002），至今仍然只有美國國防部等機構(gòu)提出的項目成本和工期兩要素集成管理的原理和方法（Fleming，1993），而且這是針對國防項目的，而不是針對物流服務項目的。然而隨著現(xiàn)代物流服務的進步與發(fā)展，物流服務項目各要素之間的關聯(lián)性越來越強，對于物流服務項目多要素集成管理的需求越來越高，這使得有關物流服務項目多要素集成管理原理和方法的欠缺成了一個急需解決的問題，而物流服務項目多要素集成管理原理、方法和技術(shù)的研究也就成了當今物流服務管理領域中一個非常重要的課題。 一個物流服務項目的影響要素會有多個，在現(xiàn)階段人們無法將物流服務項目的全部要素都是事先集成管理，而只能選擇其主

16、要的影響要素去開展物流服務項目多要素集成管理的研究工作。作者通過研究發(fā)現(xiàn)：一個物流服務項目的諸多要素中項目范圍、時間、成本和質(zhì)量是最重要的四個要素，人們必須設法根據(jù)物流服務項目這四個主要素之間獨特的相互關聯(lián)和相互影響的關系去開展物流服務項目多要素集成管理原理和方法的研究。特別需要指出的是：不同物流服務項目各要素的重要程度是不同的，所以它們的管理控制優(yōu)先序列也不同，故此物流服務項目多要素集成管理的方法也會不同?，F(xiàn)存的物流服務項目多要素集成管理的主要問題就是要認識不同物流服務項目的差異和客觀規(guī)律并找出和建立一套物流服務項目多要素集成管理的原理和方法。 7、物流服務項目多要素集成管理的基本內(nèi)容 物流

17、服務項目的管理包括專項管理和集成管理兩大類。其中，物流服務項目專項管理是對物流服務項目的范圍、成本、工期、質(zhì)量、資源等各要素的專門管理，物流服務項目集成管理是對物流服務項目的綜合管理。在物流服務項目集成管理中最基本的內(nèi)容是項目多要素的集成管理，即本文前面界定的物流服務項目范圍、工期、成本和質(zhì)量這四大要素的集成管理。因為作者在研究中發(fā)現(xiàn)：在實際的物流服務項目實施過程中這四個項目要素之間的關聯(lián)影響最為嚴重，所以它們是決定一個物流服務項目成敗的主要素，因此這四個要素的集成管理就成了物流服務項目多要素集成管理的基本內(nèi)容。 同時，物流服務項目多要素集成管理的基本內(nèi)容主要涉及三個方面，其中的基本內(nèi)容如下：

18、 （1）物流服務項目多要素集成計劃的編制。這是全面考慮物流服務項目范圍、工期、質(zhì)量和成本的專項計劃情況，通過綜合平衡編制出物流服務項目多要素集成計劃的一項集成管理工作。 （2）物流服務項目多要素集成計劃實施控制。這是在按照上述多要素集成計劃開展物流服務項目實施全過程中為實現(xiàn)項目目標所開展的一種績效度量，發(fā)現(xiàn)和糾正項目偏差的集成管理工作。 （3）物流服務項目多要素集成計劃和目標的變更管理。這是在出現(xiàn)物流服務項目多要素集成計劃和目標偏差較大而必須進行變更時所開展的有關項目變更方案設計和變更審批的集成管理工作。 上述三個方面的物流服務項目多要素集成管理的基本內(nèi)容中，最根本的內(nèi)容是在物流服務項目計劃制

19、定和變更方案設計中按照全面協(xié)調(diào)和綜合平衡的方法去做好物流服務項目四大要素的計劃安排。 8 物流服務項目多要素集成管理的基本原理 根據(jù)上述討論可知：在物流服務項目的多要素集成管理中最主要的是根據(jù)物流服務項目具體情況去全面考慮和綜合平衡安排好一個物流服務項目的范圍、工期、成本和質(zhì)量四個要素的關系。作者根據(jù)研究結(jié)果提出了物流服務項目四要素相互關系和集成模型，其示意請見下面的圖1。 項目范圍項目成本項目質(zhì)量項目工期項目范圍項目成本項目質(zhì)量項目工期圖1 物流服務項目四要素集成模型示意圖 由上圖可知：在物流服務項目多要素集成模型中項目的質(zhì)量、工期和成本三要素可作為三條邊而構(gòu)成一個三角形，物流服務項目的范圍

20、可以作為這個三角形的內(nèi)切圓，從而構(gòu)成一個四要素集成模型。進一步從由圖1a中可以看出：當代表物流服務項目范圍的內(nèi)切圓從實線變到虛線時，代表項目成本、工期和質(zhì)量的三條邊也會相應變化并形成那個虛線的三角形。由圖1b中可以看出：當三角形一條邊代表的某要素發(fā)生變化時（如圖中的項目質(zhì)量要求提高）也會對另外三個要素帶來影響和變化。實踐證明這一模型較好地反映了物流服務項目四要素之間的相互關系和相應的項目多要素集成管理原理。 在實際的物流服務項目多要素集成管理中，根據(jù)具體物流服務項目四要素重要程度的不同，人們還必須使用不同的變形模型。因為實際上不同物流服務項目的首要目標是不同的，有些要求確保項目工期，而有些是要

21、求確保項目質(zhì)量或不能突破項目預算。作者通過研究發(fā)現(xiàn)：一個物流服務項目的首要保障項目要素必須作為上述模型中的內(nèi)切圓，以表示該要素變化對其他三個要素的直接影響。由此就出現(xiàn)了三種不同的物流服務項目多要素集成管理變形模型，這些變形模型的具體描述請見表3。 表3 物流服務項目多要素集成模型對照表要素模型首要控制要素（內(nèi)切圓中的要素）次要控制要素（三角形的三條邊）適用的物流服務項目類型基本模型項目范圍項目成本、工期和質(zhì)量一般的物流服務項目第一種變型模型項目成本項目范圍、工期和質(zhì)量一般工程建設物流服務項目第二種變型模型項目質(zhì)量項目范圍、成本和工期緊密設備安裝物流服務項目第三種變型模型項目工期項目范圍、成本和工期新產(chǎn)品上市的物流服務項目9、物流服務項目多要素集成管理的基本方法 作者經(jīng)過研究提出的物流服務項目多要素集成管理的基本方法是一種分步集成的方法，這種方法按照上述圖1中基本模型的項目多要素集成關系，采用每一步實現(xiàn)兩個項目要素集成的做法，去實現(xiàn)物流服務項目多要素集成管理。實踐證明這種方法是可行的，該方法的流程圖請見下面的圖2。 通過不佳選定項目的多要素