供應商平臺操作手冊

1、王品集團ERP項目供應商平臺操作手冊鍵入文字供應商平臺操作手冊文檔信息項目名稱：王品集團供應商平臺項目系統(tǒng)名稱：SUPPLIER PLATFORM文檔版本：V1.0更新日期：2017-10-10目錄一、供應商平臺新增功能介紹4二、新的供應商注冊信息及審核查詢4(一)注冊界面41.選擇“供應商申請-登錄”42.注冊界面43.登錄界面7三、已有供應商編號的廠商8(一)平臺登錄8(二)歡迎界面9(三)訂單中心管理111.采購單查詢112.收貨單查詢14(四)退貨中心管理17(五)財務對賬171.采購/退貨對賬172.結(jié)算單查詢213.預付款查詢22(六)系統(tǒng)管理221.公司管理222.用戶管理233

2、.收件人郵箱264.角色管理27(七)廠家信息301.品項資質(zhì)修改30一、 供應商平臺新增功能介紹為了與供應商更快捷有效的溝通，供應商平臺新增加2個模塊內(nèi)容：1. 廠家信息2. 發(fā)貨資料上傳二、 新的供應商注冊信息及審核查詢(一) 注冊界面1. 選擇“供應商申請-登錄”（此功能適用于還未與王品有過合作的供應商，待注冊信息及資質(zhì)審核通過后將成為王品的合作廠商，之后再用“平臺登錄”即可。）2. 注冊界面 點擊“注冊”之后，進入“供應商信息”畫面，輸入相關基礎信息，盡量填全，填完后“保存”，王品采購員會走內(nèi)部流程進行審核。保存完后，選擇“供應品項資質(zhì)”選項框，這里會根據(jù)選擇的品項類型需要上傳不同的資

3、質(zhì)材料和信息，以做追溯查詢使用。每一種類別增加完后，必須“保存”。（注：品項編號留空，王品采購人員會補充完整）3. 登錄界面1. 在審核通過之前，供應商可根據(jù)注冊的郵箱賬號和密碼進行登錄查看審批狀態(tài)。2. 若已通過審批，則審批狀態(tài)會變更，供應商編號會返回，后續(xù)可根據(jù)供應商編號登錄“平臺登錄”進行所有操作。三、 已有供應商編號的廠商(一) 平臺登錄(二) 歡迎界面 登錄之后，首先會進入到王品集團 誠實政策確認界面：頁面下方會有兩個選項：R 我同意；勾選此選項，點擊確認按鈕，進入系統(tǒng)首頁；R 我不同意：勾選此選項，點擊確認按鈕，退出系統(tǒng)。注意：首次登入供應商平臺，請先修改密碼，操作如下所示：在屏幕

4、右上角點擊修改密碼，在此界面修改密碼即可。(三) 訂單中心管理1. 采購單查詢 采購單查詢生成界面導航菜單-訂單中心-采購單查詢 采購單頁面輸入各種查詢條件，地址和編號支持模糊查詢（比如地址只輸入“北京”可以查詢所有包含北京的）。點擊“查詢”，如果有符合查詢條件的記錄，會顯示在采購單列表中。列表上面，各操作按鈕的功能如下：確認：選中訂單狀態(tài)為待確認的記錄，點擊“確認”按鈕，這條記錄的訂單狀態(tài)變?yōu)橐汛_認，不可回退。如果選擇狀態(tài)為已確認的記錄，點擊“確認”按鈕，彈出提示框-此訂單已被確認！導出：選擇需要導出的訂單記錄，點擊“導出本單”按鈕，默認導出到Excel中，選中采購單表頭，默認導出這張單的表

5、頭和所有明細信息。導出全部：勾選多個訂單，點擊“導出全部”按鈕，導出所有符合查詢條件的記錄到Excel中，包括采購單表頭和明細。打?。哼x中采購單，根據(jù)打印模板打印出這張采購單將有收貨的標記為確認：正常情況下，供應商應及時標記采購單為“已確認”。如果一段時間積累了大量訂單沒有確認，而這些訂單已經(jīng)被收貨了，則可以批量確認。方法是，用列表中商品編號前面的勾選框，選中整頁的單據(jù)（如果有很多單據(jù)需要操作，可以左下角修改本頁顯示的行數(shù)為1000行，但是速度會比較慢），點擊“有收貨的都標記為確認”。會將“收貨狀態(tài)”為“已收貨”，訂單狀態(tài)為“待確認”的，都標記為“已確認”。 發(fā)貨明細上傳（新增功能）在發(fā)貨之前

6、先將發(fā)貨明細相關的CIQ和批號等信息上傳到這里，上傳完后點擊“確認發(fā)貨”，王品將會走內(nèi)部審批流程進行檢核。2. 收貨單查詢 收貨單查詢界面生成 收貨單查詢方式在此界面，也可根據(jù)采購單號或者收貨單號查詢篩選。導出：選擇需要導出的訂單記錄，點擊“導出本單”按鈕，默認導出到Excel中，選中采購單表頭，默認導出這張單的表頭和所有明細信息。導出全部：勾選訂單記錄，點擊“導出全部”按鈕，導出此屏幕所有的記錄到Excel中，包括采購單表頭和明細。打?。哼x中采購單，根據(jù)打印模板打印出這張收貨單(四) 退貨中心管理此部分操作參考采購單查詢的操作。(五) 財務對賬1. 采購/退貨對賬采購/退貨對賬界面進入采購/

7、退貨對賬操作輸入采購單或者收貨單單號，輸入收貨/出庫日期等，點擊查詢查詢結(jié)果中，選擇需對賬條目，點擊對賬。對賬操作：1.勾選一條或多條對賬單，勾選時，系統(tǒng)在界面上自動顯示勾選的單據(jù)的對賬總額和總稅額。2.點擊“對賬”按鈕，彈出窗口。輸入勾選的這些單據(jù)對應的發(fā)票號，以及這些發(fā)票的稅額總計，點擊“確定”。發(fā)票號可以輸入起止號碼，如330322-330326等，最大允許輸入25個字母或數(shù)字。點“確定”時，系統(tǒng)會計算原稅額與本次輸入的稅額的差異，并根據(jù)輸入的稅額，修正勾選的最后一條對賬單的最后一個條目上的稅額，以保證選中的單據(jù)的稅額與輸入的稅額一致。稅額的差異有允差范圍，超過最大允差時，不允許確定。此

8、時請檢查單據(jù)和金額，必要時與王品財務聯(lián)系。點擊保存之后，再點擊查詢，可以看到發(fā)票號碼輸入進系統(tǒng)了。確認對賬：當本期所有的對賬單，都輸入了對應的發(fā)票號碼，確認無誤后，勾選這些對賬單，點擊“確認對賬”。確認對賬以后，這些單據(jù)就不能再修改了，所以一定要核對無誤后，再點“確認對賬”。請根據(jù)王品的財務政策，及時對賬并確認對賬結(jié)果，以免影響結(jié)算。有結(jié)算單的標記為已對賬：正常狀態(tài)下，供應商應該及時進行對賬確認。如果長時間未進行對賬確認，而已經(jīng)產(chǎn)生了結(jié)算單，系統(tǒng)提供了“有結(jié)算單的標記為已對賬”功能，可批量標記這些單據(jù)為“已對賬”，見下圖。2. 結(jié)算單查詢輸入收貨單號，選擇結(jié)算日期，點擊查詢。在查詢結(jié)果中，選擇

9、所需查看單據(jù)，查看明細或者導出系統(tǒng)。3. 預付款查詢參考結(jié)算單查詢。(六) 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理分為四部分：公司管理，用戶管理，收件人郵箱，角色管理。1. 公司管理打開路徑：導航菜單-系統(tǒng)管理-公司管理在公司管理界面，可以查看供應商信息、新增供應商信息以及修改供應商信息。1) 查詢供應商查詢供應商信息可以通過供應商編碼或供應商名稱查詢，如下圖所示：2) 導出供應商信息勾選要導出的廠商行，再點擊“導出全部”即可。2. 用戶管理打開路徑：導航菜單-系統(tǒng)管理-用戶管理在用戶管理界面，可以查看用戶信息、新增用戶信息以及修改用戶信息1) 查詢用戶查詢系統(tǒng)內(nèi)用戶，可以通過登錄名查詢，也可以通過姓名查詢。2)

10、新增用戶用戶信息維護界面輸入用戶信息，用戶名以及登陸名是必填項目，電話以及EMAIL可選填。保存后，選擇“授權(quán)”，設置關系綁定操作，點擊完選擇之后，再點擊“設置角色”即可。初始密碼：1234563. 收件人郵箱打開路徑：導航菜單-系統(tǒng)管理-收件人郵箱此界面管理相關業(yè)務需通知人員的郵箱。點擊新增，如下圖所示：選擇需通知的業(yè)務類型及用戶，郵箱地址會由系統(tǒng)自動帶出，是用戶綁定的郵箱，點擊保存即可4. 角色管理打開路徑：導航菜單-系統(tǒng)管理-角色管理在用戶管理界面，可以查看角色信息、新增角色信息、修改角色信息以及刪除角色信息。角色即用戶與系統(tǒng)綁定的關系。1) 查看角色信息輸入角色名稱，點擊查詢，在查詢結(jié)果中，選中角色，點擊查看即可。1)