2022-2023年農(nóng)業(yè)機械行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：連俊達2022-2023年農(nóng)業(yè)機械行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢農(nóng)業(yè)機械技術水平、機械化程度水平是衡量一個國家農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要指標。同時，農(nóng)業(yè)機械是提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率的重要基礎，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要支撐。近年來，在中國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展及轉型升級的背景下，中國農(nóng)業(yè)機械相關利好政策頻出，行業(yè)難題不斷得到解決，行業(yè)整體實力明顯提高。農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品朝多功能、多樣化發(fā)展得益于國家政策倡導土地集約化發(fā)展，鼓勵農(nóng)村發(fā)展合作經(jīng)濟，利用土地流轉向家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等發(fā)展多種形式規(guī)模經(jīng)營，中國的農(nóng)業(yè)用地面積增大，促進了農(nóng)業(yè)規(guī)?；陌l(fā)展。單一功能的農(nóng)業(yè)機械設備將難以滿足中國農(nóng)業(yè)的轉型升級步伐，市場更趨向于選擇多功能農(nóng)業(yè)機械設備?，F(xiàn)階段，福田重工、中聯(lián)重科、一拖東方紅等企業(yè)已研發(fā)出一機多用的谷物收獲機，如中聯(lián)重科其中一款谷物收獲機可配套五種割臺，不僅提高了燃料使用效率、而且提升了農(nóng)作物勞動生產(chǎn)效率，進一步降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本?？梢姡S著中國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增大，多功能農(nóng)機機械產(chǎn)品將更受終端使用者青睞。摘要頁智能化、數(shù)字化發(fā)展在“互聯(lián)網(wǎng)+”及“中國制造2025”戰(zhàn)略推動下，中國農(nóng)業(yè)機械通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術應用與農(nóng)業(yè)作業(yè)融合，中國農(nóng)業(yè)0正加速推進智能化、數(shù)字化農(nóng)業(yè)機械設備發(fā)展。近年來，部分實力雄厚的企業(yè)致力于研究智能農(nóng)業(yè)機械裝備，通過將智能化機械或系統(tǒng)等高新技術應用在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械上，從而提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)效率。目前在新疆與新家和黑龍江地區(qū)，大型的拖拉機和聯(lián)合收割機通過搭建搭載衛(wèi)星導航、遠程數(shù)據(jù)終端傳輸系統(tǒng)，產(chǎn)量檢測系統(tǒng)，可使農(nóng)機按照用戶設定的路線或特定要求標準下工作。不僅不需要人工在田間操縱，而且避免耕作過程中壓苗、重疊和漏耕現(xiàn)象，也進一步達到自動計畝、測產(chǎn)及遠程跟蹤等功能，從而實現(xiàn)精確耕作。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應用過程中以及農(nóng)、畜等產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種動力機械和作業(yè)機械。農(nóng)業(yè)機械作為一項重要的生產(chǎn)工具，在農(nóng)業(yè)發(fā)展中直接關系到整個農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)力水平，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質基礎。農(nóng)業(yè)機械大部分是根據(jù)農(nóng)業(yè)的特點和各項作業(yè)的特殊要求而專門設計制造的，按照其用途主要可分為耕整地機械、種植施肥機械、田間管理機械、收獲機械、收獲后處理機械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機械等種類。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)定義中央政府提出“農(nóng)機制造以地方為主”的方針，開始在中國各地進行農(nóng)業(yè)機械化試點行業(yè)發(fā)展歷程起步階段在政策的推動下,中國設立了統(tǒng)一管理農(nóng)機制造、修理、科研的機構,基本形成了全國統(tǒng)一的農(nóng)機化管理體制探索與調整階段農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中需要的各種農(nóng)業(yè)機械基本上都可實現(xiàn)自主制造政府主導階段農(nóng)業(yè)機械制造企業(yè)從農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售到使用的各個環(huán)節(jié)都在參與著市場競爭市場導向階段產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)由上至下可分為上游基礎原材料供應商和零部件制造商、中游農(nóng)業(yè)機械制造商和流通商、下游農(nóng)業(yè)機械用戶鋼鐵、有色金屬、橡膠、發(fā)動機、傳動部件、行走部件耕整地機械、種植施肥機械、收獲機械、經(jīng)銷商、直營店、區(qū)域農(nóng)機市場農(nóng)機戶、農(nóng)戶、農(nóng)機合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)公司產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼材是農(nóng)業(yè)機械主要的原材料之一，隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉移和我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，鋼材產(chǎn)量也隨之不斷增加，為我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展提供充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2021年我國鋼材產(chǎn)量達137億噸，同比增長0.9%。產(chǎn)業(yè)鏈上游農(nóng)業(yè)機械行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于農(nóng)業(yè)機械企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游農(nóng)作物種植是農(nóng)業(yè)機械最大的需求領域，隨著近年來我國種植結構的調整，我國農(nóng)作物播種面積開始回升，加上農(nóng)業(yè)機械化水平的穩(wěn)步提升，農(nóng)業(yè)機械的需求量也隨之不斷增加，推動了我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國農(nóng)作物總播種面積達168695.1千公頃，同比增長0.7%。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《農(nóng)業(yè)機械化促進法》鼓勵和扶持農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織使用先進使用的農(nóng)業(yè)機械，并由中央財政和地方財政分別安排專項資金，對農(nóng)民及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織購買農(nóng)業(yè)機械給予直接補貼，補貼資金由2013年的0.8億元增加到了2018年的186.0億元?！对鰪娭圃鞓I(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》將現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械關鍵技術產(chǎn)業(yè)化作為九大重點領域之一納入其中，表明農(nóng)業(yè)機械化科技創(chuàng)新的步伐將進一步加快。在中國農(nóng)業(yè)機械化率的不斷提升和農(nóng)業(yè)機械制造水平的提高等利好因素的驅動下，中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)擴大《中國制造2025》農(nóng)業(yè)機械被列入國家十大重點發(fā)展領域，并且在中國農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略方向上提出要壯大農(nóng)業(yè)機械設備制造業(yè)發(fā)展，加強對其的支持力度。其次，“三農(nóng)”問題作為中國政府工作的重中之重，中央一號文件已連續(xù)多年聚焦在“三農(nóng)”問題上，其中農(nóng)業(yè)機械化進程是“三農(nóng)”問題的重要發(fā)展方向。國務院國務院國家發(fā)改委十二五”期間中國農(nóng)機總動力已連續(xù)邁上10億和11億千瓦兩個臺階，農(nóng)作物耕種綜合機械化率達到68%，其中小麥、水稻、玉米三大糧食作物耕種機械化率分別達到97%、78.1%、8行業(yè)政治環(huán)境意見指出補貼購置種類范圍從12大類48小類擴大到15大類42小類，進一步擴大了農(nóng)機種類的補貼范圍，拉動了各農(nóng)業(yè)機械行業(yè)下游市場對農(nóng)業(yè)機械的需求，驅動中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)進一步發(fā)展。明確了農(nóng)民以土地承包經(jīng)營權入股發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，鼓勵土地承包經(jīng)營權在公開市場向家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)流轉。隨著中國不斷加大土地流轉改革及農(nóng)業(yè)規(guī)?；a貼背景下，中國農(nóng)民合作社數(shù)量持續(xù)增加。提出到2025年中國農(nóng)作物耕種收綜合機械化達到75%，糧棉油塘生產(chǎn)縣基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，丘陵山區(qū)縣農(nóng)作物耕種及受綜合機械化率達到55%等，推動中國農(nóng)業(yè)機械設備全面進入農(nóng)業(yè)機械化時期。《關于全面深化改革若干重大問題的決定》《國務院關于加快農(nóng)業(yè)機械化和裝備產(chǎn)業(yè)轉型升級的指導意見》《全國農(nóng)業(yè)機械化安全生產(chǎn)“十三五規(guī)劃”》《2018-2020年農(nóng)業(yè)購置補貼實施指導意見》農(nóng)業(yè)機械行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對農(nóng)業(yè)機械行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為農(nóng)業(yè)機械行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持農(nóng)業(yè)機械行業(yè)社會環(huán)境據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2013至2017年中國的粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)定在8萬噸左右，十種有色金屬的產(chǎn)量則由2013年的4,411萬噸增長到了2017年的5,498.3萬噸。綜合分析，由于中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況較為穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)原材料的供應也呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的趨勢，受價格影響因素較小。在零部件方面，中國標準零部件、機械加工件的技術水平提升較快，已經(jīng)逐漸形成門類齊全的行業(yè)體系，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)所需的零部件部件在中國均形成了良好的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，行業(yè)內可供選擇的企業(yè)較多，市場集中度不高，競爭格局處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)。2015年5月中國國務院頒布《中國制造2025》，農(nóng)業(yè)機械被列入國家十大重點發(fā)展領域，并且在中國農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略方向上提出要壯大農(nóng)業(yè)機械設備制造業(yè)發(fā)展，加強對其的支持力度。其次，“三農(nóng)”問題作為中國政府工作的重中之重，中央一號文件已連續(xù)多年聚焦在“三農(nóng)”問題上，其中農(nóng)業(yè)機械化進程是“三農(nóng)”問題的重要發(fā)展方向。2018年2月中央人民政府發(fā)布的中央一號文件提出中國農(nóng)業(yè)機械需提高農(nóng)作物機械國產(chǎn)化水平，進一步加快研發(fā)經(jīng)濟作物、養(yǎng)殖業(yè)、丘陵山區(qū)農(nóng)林機械，發(fā)展高端農(nóng)機裝備制造是農(nóng)業(yè)機械發(fā)展的關鍵內容行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境中國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)發(fā)展是中國提升整體經(jīng)濟的基礎。這表明在農(nóng)業(yè)發(fā)展中中國有著舉足輕重的地位。近年來，為了促進經(jīng)濟更穩(wěn)定的增長，國家對農(nóng)業(yè)發(fā)展進行了改革和調整。其中之一就是全力發(fā)展農(nóng)業(yè)的機械化水平。以農(nóng)業(yè)機械化這個杠桿，撬動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的全面提升；以農(nóng)業(yè)機械化為先導，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，從而加快農(nóng)業(yè)的發(fā)展速度和質量。農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平的高低直接影響著國民經(jīng)濟的發(fā)展，而農(nóng)業(yè)機械化程度則成為了當今社會衡量國家農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的一個重要標志。行業(yè)社會環(huán)境農(nóng)業(yè)是提供支撐國民經(jīng)濟建設與發(fā)展的基礎產(chǎn)業(yè)。在宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行的背景下，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展取得顯著成效，農(nóng)業(yè)作為經(jīng)濟社會發(fā)展壓艙石的作用日益顯著，其產(chǎn)值規(guī)模也隨之穩(wěn)定增長。據(jù)資料顯示，截至2021年我國農(nóng)林牧漁業(yè)增加值達86775億元，同比增長6.6%。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀為促進農(nóng)業(yè)機械化，2004年中國出臺了《農(nóng)業(yè)機械化促進法》以及一系列配套政策，鼓勵和扶持農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織使用先進使用的農(nóng)業(yè)機械，并由中央財政和地方財政分別安排專項資金，對農(nóng)民及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織購買農(nóng)業(yè)機械給予直接補貼，補貼資金由2013年的0.8億元增加到了2018年的186.0億元。農(nóng)機補貼資金的增長，極大地釋放了農(nóng)業(yè)機械的購置需求，加速了中國農(nóng)業(yè)機械化進程和農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模由2013年的2,571億元增長到了2017年的3,910.9億元。2017年11月，中國國家發(fā)改委印發(fā)《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)》，將現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械關鍵技術產(chǎn)業(yè)化作為九大重點領域之一納入其中，表明農(nóng)業(yè)機械化科技創(chuàng)新的步伐將進一步加快。在中國農(nóng)業(yè)機械化率的不斷提升和農(nóng)業(yè)機械制造水平的提高等利好因素的驅動下，中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的市場規(guī)模將持續(xù)擴大，將在2022年突破6,000億元，達到6,188億元，發(fā)展前景非常廣闊。從2018年全球各主要地區(qū)農(nóng)機產(chǎn)值發(fā)展情況來看，亞太地區(qū)以46.6%的占比成為全球最大的農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)區(qū)域，其次為北美和西歐地區(qū)，所占比例分別為17.2%和16.1%。主要原因為亞太地區(qū)發(fā)展中國家數(shù)量較多，經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿腿丝跀?shù)量的增加帶動國家政治經(jīng)濟實力的提升，隨之，農(nóng)業(yè)機械需求擴大，從而提高了農(nóng)業(yè)機械的生產(chǎn)規(guī)模。而西歐和北美地區(qū)由于農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展較成熟，農(nóng)業(yè)設備生產(chǎn)以大型農(nóng)業(yè)機械為主，其產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)值穩(wěn)定性高。中國作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國家和世界上最大的發(fā)展中國家，農(nóng)業(yè)機械市場發(fā)展空間龐大，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)分析，2017年中國的農(nóng)業(yè)機械總動力達到了98,783萬千瓦，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值已占全球產(chǎn)值的25.0%以上。高產(chǎn)值得益于中國政府近年來頒布的一系列積極推動農(nóng)業(yè)機械化政策，促進了農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)力的提高。此外，中國的地形復雜多樣，生產(chǎn)作業(yè)機械需要適應不同的地理環(huán)境，受此影響，中國農(nóng)業(yè)機械種類廣泛，這也是中國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)值能在全球農(nóng)機產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一席之地的主要原因。行業(yè)現(xiàn)狀另一方面，2014年中國政府加大農(nóng)機購置補貼政策實施的改革創(chuàng)新力度，在利好政策的推動下，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)急需的主要農(nóng)機裝備保有量快速增長，中國農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平不斷提高。據(jù)中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，中國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率由2014年的60%提高到了2018年的67.0%，農(nóng)業(yè)機械新技術和新裝備在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)得到了廣泛的應用，全國有超過300個示范縣已率先實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的全程機械化，中國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式實現(xiàn)了從主要依靠人力畜力逐漸過渡到主要依靠機械動力的歷史性轉變，中國已成為世界第一農(nóng)機生產(chǎn)大國和使用大國。行業(yè)現(xiàn)狀中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)目前主要的商業(yè)模式主要有“自營模式”、“多元經(jīng)銷商模式”和“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)機”三種。在中國的農(nóng)業(yè)機械行業(yè)中，企業(yè)最常采用的商業(yè)模式是多元經(jīng)銷商模式?！岸嘣敝饕傅氖墙?jīng)銷商代理的品牌和產(chǎn)品的多樣化，它們通常能夠提供多種品牌的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品或除農(nóng)業(yè)機械以外的其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)品（如農(nóng)藥、化肥等）的一體化經(jīng)營。借助多元經(jīng)銷商模式，經(jīng)銷商可掌控農(nóng)機銷售渠道，且能夠滿足消費者一站式購買的消費需求，與消費者建立更強的粘性。自營模式是農(nóng)業(yè)機械行業(yè)中另一種較常見的商業(yè)模式，為了避免與具有規(guī)模化優(yōu)勢的經(jīng)銷商競爭，一些中小農(nóng)業(yè)機械企業(yè)選擇直接到農(nóng)村基層開設自營門店，開展廠家直銷到戶的經(jīng)營模式。該模式省去經(jīng)銷商流通環(huán)節(jié)，有效降低了農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品價格并減少了消費者購買車鞥本，提高了中小農(nóng)業(yè)機械企業(yè)的競爭力?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+農(nóng)機”模式是近年來農(nóng)業(yè)機械行業(yè)新興的一種商業(yè)模式，通常是由農(nóng)機企業(yè)開設電商平臺，采用“線上下單+線下實體店配送”的運營模式:消費者在電商平臺上看中一款農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品后可以到線下店體驗，體驗滿意后再通過現(xiàn)有的物流體系實現(xiàn)網(wǎng)上交易后送貨到家的服務，滿足了消費者一站式購機的消費需求，大大提高了顧客的消費體驗。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的到來，許多傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)機械企業(yè)也積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，在商業(yè)模式上做出了許多大膽、創(chuàng)新的嘗試，“互聯(lián)網(wǎng)+二手農(nóng)機”、“農(nóng)業(yè)租賃”等顛覆傳統(tǒng)的商業(yè)模式層出不窮。未來在互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)的帶領下，中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的商業(yè)模式也將實現(xiàn)轉型升級，整體上由傳統(tǒng)的“以銷售收入為主”向“銷售+服務”轉變。01020304行業(yè)現(xiàn)狀細分農(nóng)機產(chǎn)品市場增長乏力，產(chǎn)量下降已是常態(tài)據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年我國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)量中，谷物收獲機下降1國內農(nóng)業(yè)機械企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀國外農(nóng)機企業(yè)以其強大的經(jīng)濟技術實力、成熟的產(chǎn)品和生產(chǎn)管理經(jīng)驗，占領了中國主要高端農(nóng)機市場，控制了高技術、高效益的產(chǎn)品領域。而國內的農(nóng)機企業(yè)卻是“低端混戰(zhàn)”愈演愈烈，呈現(xiàn)“高端失守”的局面。近年來，在國家一系列政策措施的支持下，中國農(nóng)機行業(yè)在高端領域奮力追趕，中國規(guī)模較大的農(nóng)機企業(yè)包括第一拖拉機股份有限公司、中聯(lián)重科股份有限公司、新疆機械研究院股份有限公司等企業(yè)。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一農(nóng)業(yè)機械應用領域廣泛農(nóng)業(yè)機械行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)產(chǎn)品質量有待提升制約農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產(chǎn)品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受土地流轉限制影響，導致中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大部分以家庭為單位，分散經(jīng)營，無法達到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標準化和規(guī)?；?。因此，中國農(nóng)業(yè)機械不具有大規(guī)模機械化運作的基礎。伴隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的低下，導致農(nóng)村勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉移，使得原有的土地閑置，在一定程度上推動了中國農(nóng)業(yè)機械化的進程。土地流轉改革帶動農(nóng)業(yè)機械發(fā)展行業(yè)驅動因素1利好政策支持行業(yè)發(fā)展農(nóng)業(yè)機械技術水平、機械化程度水平是衡量一個國家農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要指標。同時，農(nóng)業(yè)機械是提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率的重要基礎，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要支撐。近年來，在中國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展及轉型升級的背景下，中國農(nóng)業(yè)機械相關利好政策頻出，行業(yè)難題不斷得到解決，行業(yè)整體實力明顯提高。關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞近年來，部分實力雄厚的企業(yè)致力于研究智能農(nóng)業(yè)機械裝備，通過將智能化機械或系統(tǒng)等高新技術應用在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械上，從而提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)效率。目前在新疆與新家和黑龍江地區(qū)，大型的拖拉機和聯(lián)合收割機通過搭建搭載衛(wèi)星導航、遠程數(shù)據(jù)終端傳輸系統(tǒng)，產(chǎn)量檢測系統(tǒng)，可使農(nóng)機按照用戶設定的路線或特定要求標準下工作。不僅不需要人工在田間操縱，而且避免耕作過程中壓苗、重疊和漏耕現(xiàn)象，也進一步達到自動計畝、測產(chǎn)及遠程跟蹤等功能，從而實現(xiàn)精確耕作。智能化、數(shù)字化農(nóng)業(yè)機械發(fā)展行業(yè)驅動因素2農(nóng)村勞動力結構性短缺、人工成本上升、農(nóng)民購買力上升中國長期存在小農(nóng)分散的問題，導致了農(nóng)業(yè)規(guī)?；拖拢瑒辙r(nóng)的經(jīng)濟性相對較低，進城務工效益高于務農(nóng)經(jīng)濟效益。因此，中國農(nóng)村勞動力逐漸向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉移。同時，在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化步伐不斷加快的背景下，大量年輕勞動力進城務工，留守在農(nóng)村進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的勞動力整體年齡偏高，中國農(nóng)業(yè)就業(yè)人員總數(shù)呈現(xiàn)下降的態(tài)勢。其次，利好農(nóng)村發(fā)展的相關政策頻出，促進了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，使得農(nóng)民收入得到了顯著提升，刺激了農(nóng)民的購買力水平，有利于提高農(nóng)業(yè)機械的銷量。可見，農(nóng)村勞動力結構性短缺、勞動力成本上升、購買力上升是構成農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展重要推動力因素。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC隨著農(nóng)業(yè)機械的發(fā)展和下游應用領域擴大，農(nóng)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場對農(nóng)業(yè)機械設備有了更高的要求。一方面，科技水平不斷提升，使用者更趨于選擇智慧型農(nóng)業(yè)機械設備。另一方面，國家政策積極倡導發(fā)展農(nóng)業(yè)機械化，農(nóng)機技術領域持續(xù)取得突破，農(nóng)業(yè)機械對業(yè)務的數(shù)字化提出更高的需求。行業(yè)的智能化發(fā)展對農(nóng)業(yè)機械的人員技術要求逐步攀升，企業(yè)技術人員對智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)一類相關知識要有更高要求的掌握，技術專業(yè)人才的需求隨農(nóng)業(yè)機械的發(fā)展不斷擴大。專業(yè)技術人才缺乏行業(yè)發(fā)展問題大多數(shù)企業(yè)為滿足補貼需求，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重，整體市場呈現(xiàn)出自主創(chuàng)新能力弱、產(chǎn)品技術水平低的局面，導致中國農(nóng)機裝備作業(yè)效率偏低，糧食生產(chǎn)成本高，農(nóng)民種糧收益低。由于拖拉機、收割機、運輸車輛等領域的小農(nóng)機機械技術要求較低，進入壁壘低，導致中國農(nóng)業(yè)機械低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。而在大型農(nóng)業(yè)機械方面，農(nóng)副產(chǎn)品加工機械、果園管理機械、經(jīng)濟作物收割機械等大型、精細化農(nóng)機產(chǎn)品較為緊缺。存在高端產(chǎn)品匱乏問題。企業(yè)對補貼依賴性強，農(nóng)業(yè)機械裝備發(fā)展不均衡中國農(nóng)業(yè)機械長期以來對補貼依賴較強及同質化產(chǎn)品現(xiàn)象嚴重，導致本土相關企業(yè)在產(chǎn)品設計和技術研發(fā)等方面存在創(chuàng)新能力不足的問題，產(chǎn)品多以模仿國外為主，核心零部件產(chǎn)品和技術也主要依賴國外進口。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，近20年來，農(nóng)機企業(yè)科研經(jīng)費投入占生產(chǎn)的比例僅有0.5%，遠低于發(fā)達國家水平，這是由于中國國內農(nóng)機企業(yè)自主創(chuàng)新意識的薄弱導致了制造工藝和核心零部件的質量無法達到國際標準核心零部件技術缺失農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3改善農(nóng)機的設施裝備結構改善農(nóng)機的設施裝裴備結構，是促進中國農(nóng)機工程現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重要策略之一。這主要是由于中國農(nóng)產(chǎn)品樣式的不斷更新，需要具有更高使用效能的農(nóng)業(yè)機械設施來進行規(guī)模生產(chǎn)，因此，發(fā)展中國農(nóng)機工程的相關部門必須要重視科技創(chuàng)新，通過采取科學合理的措施，不斷改善農(nóng)機的設施裝備結構，使產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的農(nóng)業(yè)機械真正滿足不同品種農(nóng)產(chǎn)品的耕種過程，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的增產(chǎn)增收,從而為提高農(nóng)民收入奠定堅實的農(nóng)機設備基礎。加大農(nóng)機工程政策扶持力度加大農(nóng)機工程政策扶持力度，可以在很大程度上促進中國農(nóng)機工程的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。因此。政府等相關部門應該不斷加大農(nóng)機工程政策的扶持力度，通過制定優(yōu)惠政策文件，如減收稅或免收稅費等，鼓勵農(nóng)機企業(yè)積極響應國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的號召，優(yōu)化農(nóng)業(yè)工程現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化的環(huán)境。提高相關工作人員的綜合素質農(nóng)機企業(yè)的相關部門應當充分意識到增強農(nóng)機工程相關工作人員綜合素質的重要性，正確認識農(nóng)村企業(yè)中工作人員年齡結構偏大的問題，積極招聘一些具有豐富理論知識與實踐技巧且具有極高學習能力和科研精神的優(yōu)秀應屆畢業(yè)生，更新農(nóng)機企業(yè)的血液，從而為有效發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化農(nóng)機工程奠定堅實的人才基礎。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品朝多功能、多樣化發(fā)展得益于國家政策倡導土地集約化發(fā)展，鼓勵農(nóng)村發(fā)展合作經(jīng)濟，利用土地流轉向家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等發(fā)展多種形式規(guī)模經(jīng)營，中國的農(nóng)業(yè)用地面積增大，促進了農(nóng)業(yè)規(guī)?；陌l(fā)展。單一功能的農(nóng)業(yè)機械設備將難以滿足中國農(nóng)業(yè)的轉型升級步伐，市場更趨向于選擇多功能農(nóng)業(yè)機械設備。現(xiàn)階段，福田重工、中聯(lián)重科、一拖東方紅等企業(yè)已研發(fā)出一機多用的谷物收獲機，如中聯(lián)重科其中一款谷物收獲機可配套五種割臺，不僅提高了燃料使用效率、而且提升了農(nóng)作物勞動生產(chǎn)效率，進一步降低了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本?？梢?，隨著中國農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增大，多功能農(nóng)機機械產(chǎn)品將更受終端使用者青睞。智能化、數(shù)字化發(fā)展在“互聯(lián)網(wǎng)+”及“中國制造2025”戰(zhàn)略推動下，中國農(nóng)業(yè)機械通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術應用與農(nóng)業(yè)作業(yè)融合，中國農(nóng)業(yè)0正加速推進智能化、數(shù)字化農(nóng)業(yè)機械設備發(fā)展。近年來，部分實力雄厚的企業(yè)致力于研究智能農(nóng)業(yè)機械裝備，通過將智能化機械或系統(tǒng)等高新技術應用在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械上，從而提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)效率。目前在新疆與新家和黑龍江地區(qū)，大型的拖拉機和聯(lián)合收割機通過搭建搭載衛(wèi)星導航、遠程數(shù)據(jù)終端傳輸系統(tǒng)，產(chǎn)量檢測系統(tǒng)，可使農(nóng)機按照用戶設定的路線或特定要求標準下工作。不僅不需要人工在田間操縱，而且避免耕作過程中壓苗、重疊和漏耕現(xiàn)象，也進一步達到自動計畝、測產(chǎn)及遠程跟蹤等功能，從而實現(xiàn)精確耕作。行業(yè)發(fā)展趨勢2行業(yè)資源整合趨勢明顯目前中國農(nóng)業(yè)機械的自主創(chuàng)新能力及關鍵核心技術與國外發(fā)達國家農(nóng)業(yè)機械設備制造商相比仍存在一定差距，中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)以中低端小型產(chǎn)品為主，高端農(nóng)業(yè)機械領域發(fā)展滯后，關鍵核心技術、功能配套件主要依賴進口，中國高端農(nóng)業(yè)機械設備生產(chǎn)成本高、產(chǎn)能不足。隨著智能化、個性化農(nóng)業(yè)機械設備需求逐漸提升，農(nóng)業(yè)機械相關企業(yè)需建立專業(yè)的設計研發(fā)團隊、生產(chǎn)制造團隊、后期維修管理團隊，提升自主研發(fā)能力以滿足企業(yè)發(fā)展的需求。農(nóng)業(yè)機械化將面臨著眾多挑戰(zhàn)和任務根據(jù)《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》中提出的2035年農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化基本實現(xiàn)的戰(zhàn)略目標，到2035年我國將實現(xiàn)農(nóng)業(yè)全程全面機械化?！笆奈濉鞭r(nóng)業(yè)機械化面臨的挑戰(zhàn)包括農(nóng)機科技創(chuàng)新能力不強，部分農(nóng)機裝備有效供給不足，農(nóng)機農(nóng)藝結合不夠緊密，農(nóng)機作業(yè)基礎設施建設滯后等。要完成的重大任務有農(nóng)機農(nóng)藝融合和機械化信息化融合，農(nóng)機服務模式與農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營相適應、機械化生產(chǎn)與農(nóng)田建設相適應和科技創(chuàng)新、機制創(chuàng)新和政策創(chuàng)新。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼農(nóng)業(yè)機械行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為農(nóng)業(yè)機械行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此農(nóng)業(yè)機械行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢農(nóng)業(yè)機械行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經(jīng)濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達標產(chǎn)品質量25%85%8%75%行業(yè)投資風險歐美農(nóng)機廠商積極加速中國市場拓展:近幾年，隨著全球農(nóng)業(yè)機械企業(yè)的收購整并戰(zhàn)略，海外農(nóng)業(yè)機械企業(yè)的集中度逐漸提高，其中歐美廠商約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科、久保田、克拉斯憑借其強大的技術創(chuàng)新能力和核心零部件技術，占據(jù)了農(nóng)業(yè)機械高端設備市場，成為了全球高端農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的五大頭部企業(yè)。同時，這五大頭部企業(yè)過兼并重組，吸引上下游參與者進行資源整合或建立合資企業(yè)、簽訂營銷協(xié)議以實現(xiàn)利潤增長，其中2018年約翰迪爾農(nóng)機業(yè)務收入達到300億美元，是排名第二凱斯紐荷蘭農(nóng)機營收的3倍。目前這五大頭部企業(yè)正逐漸加大在中國農(nóng)機市場的拓展力度，在中國各地開設品牌形象店、4S店，并擴大生產(chǎn)廠房的面積，深耕中國市場。如2017年占領中國水稻聯(lián)合收割機市場首位的久保田在蘇州工廠建設第二工廠，開拓大型拖拉機等旱田領域的農(nóng)機市場。約翰迪爾也正以中國東北為中心，優(yōu)化了生產(chǎn)體制。可見，歐美廠商正加速想中國市場拓展，與中國本土農(nóng)業(yè)機械企業(yè)形成競爭，倒逼中國農(nóng)業(yè)機械企業(yè)積極進行自我改造升級。行業(yè)競爭格局歐美農(nóng)機廠商積極加速中國市場拓展:近幾年，隨著全球農(nóng)業(yè)機械企業(yè)的收購整并戰(zhàn)略，海外農(nóng)業(yè)機械企業(yè)的集中度逐漸提高，其中歐美廠