2022年中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述數(shù)控機床是數(shù)字控制機床的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，控制機床按要求自動地將零件加工出來。數(shù)控機床較好地解決了復雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，是一種柔性的、高效能的自動化機床，代表了現(xiàn)代機床控制技術的發(fā)展方向，是一種典型的機電一體化產品。數(shù)控機床的分類方式多種多樣，其根據(jù)工藝用途可分為數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成型機床和數(shù)控特種加工機床三大類；根據(jù)控制方式可分為開環(huán)控制數(shù)控機床、半閉環(huán)控制數(shù)控機床和閉環(huán)控制數(shù)控機床三大類。數(shù)控機床的相關分類二、行業(yè)發(fā)展背景1、政策近年來中國相關政府部門陸續(xù)印發(fā)了數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展的有關政策，內容涉及行業(yè)產業(yè)升級、行業(yè)規(guī)范、技術創(chuàng)新等方面，支持中國數(shù)控機床的發(fā)展與創(chuàng)新，為中國數(shù)控機床行業(yè)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。中國數(shù)控機床行業(yè)部分相關政策一覽表2、經濟隨著近年來中國經濟的不斷發(fā)展，中國制造業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，近年來制造業(yè)增加值持續(xù)增長。數(shù)控機床作為中國制造業(yè)必不可少的重要產業(yè)，可以預見，隨著近年來中國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，需求也將不斷增加，驅動行業(yè)向好發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年中國制造業(yè)增加值達313797。2億元，同比增長17。8%。2015-2021年中國制造業(yè)增加值及增速情況國家統(tǒng)計局，3、技術在國家政策的大力支持下，中國數(shù)控機床相關技術研發(fā)的不斷深入，相關專利申請數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年中國數(shù)控機床相關專利數(shù)量為5619項，同比下降21。8%。2015-2021年中國數(shù)控機床相關專利申請數(shù)量情況佰騰網，三、產業(yè)鏈分析1、產業(yè)鏈數(shù)控機床行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為鑄件、鐵焊件、精密件、功能部件、電器元件、數(shù)控系統(tǒng)等零部件組成；中游為數(shù)控機床的生產供應環(huán)節(jié)，主要產品有數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成型機床及數(shù)控特種加工機床；下游主要應用于汽車工業(yè)、機械工業(yè)、國防軍工、航空航天、模具制造、石油化工、船舶制造等領域。數(shù)控機床行業(yè)產業(yè)鏈示意圖2、上游端分析鑄件是構成數(shù)控機床主體部分的主要零部件，是數(shù)控機床成本占比較高的領域之一。隨著中國冶金工業(yè)的不斷發(fā)展，中國也成為鑄件產量世界第一大國。據(jù)資料顯示，2020年中國鑄件產量達5195萬噸，同比增長6。6%。2014-2020年中國鑄件產量及增速情況中國鑄造協(xié)會，3、下游端分析汽車工業(yè)是中國數(shù)控機床最大的下游應用領域，隨著近年來中國汽車市場的回暖，汽車產銷量逐漸回升，將帶動中國數(shù)控機床需求規(guī)模的增長，推動行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年中國汽車產量為2608。2萬輛，銷量為2627。5萬輛。2015-2021年中國汽車產銷量情況中國汽車工業(yè)協(xié)會，四、全球現(xiàn)狀1、市場規(guī)模近年來，隨著全球工業(yè)數(shù)字化進程不斷加快，數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴張。據(jù)資料顯示，2020年全球數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模為1573億美元，同比增長5。4%。預計到2021年全球數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模將達1648億美元。2017-2021年全球數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模情況2、市場結構從全球數(shù)控機床市場結構情況來看，2019年全球數(shù)控機床市場中，金屬切削機床市場占比最高，達52%，其次為金屬成型機床，占比為28%，特種加工機床占比為18%。全球數(shù)控機床市場結構分布情況3、區(qū)域分布目前，全球數(shù)控機床產業(yè)主要集中在亞洲、歐盟、美洲三大區(qū)域，其中中國、日本和德國是數(shù)控機床主要生產國，具體來看，2021年中國、日本和德國市場規(guī)模占比分別為32%、32%和17%，美國占比僅為6%。全球數(shù)控機床市場區(qū)域分布情況五、中國現(xiàn)狀1、市場規(guī)模相較傳統(tǒng)機床，數(shù)控機床具有精度高、剛性大、生產率高、加工質量穩(wěn)定等優(yōu)點，在國家政策的支持以及國內企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。2020年受疫情影響，中國數(shù)控機床市場規(guī)模有所下降，隨著疫情被有效控制，2021年市場規(guī)模有所回升。據(jù)資料顯示，2021年中國數(shù)控機床市場規(guī)模為2687億元，同比增長8。7%。預計到2022年中國數(shù)控機床市場規(guī)模將達2957億元。2017-2022年中國數(shù)控機床行業(yè)市場規(guī)模情況2、產量從中國數(shù)控機床主要產品產銷量來看，2021年中國數(shù)控金屬切削機床產量為27萬臺，同比增長39。9%，數(shù)控金屬成型機床產量為2。4萬臺，同比增長33。3%。2018-2021年中國數(shù)控機床主要產品產量情況中國機床工具工業(yè)協(xié)會3、市場結構從中國數(shù)控機床市場結構情況來看，2020年中國數(shù)控機床市場中，數(shù)控金屬切削機床依然是占比最高的產品，規(guī)模占比達53。8%，數(shù)控金屬成型機床占比為28。5%，數(shù)控特種加工機床占比為16。8%。中國數(shù)控機床市場結構分布情況4、應用結構從中國數(shù)控機床下游應用結構來看，汽車是中國數(shù)控機床最大的應用領域，占比達45%，其次為機械和軍工領域，占比分別為20%和15%。中國數(shù)控機床下游應用結構分布情況5、數(shù)控化率隨著中國產業(yè)結構的不斷優(yōu)化升級，雖然中國機床的數(shù)控化率在2018年至2021年間有所提高，金屬切削機床數(shù)控化率達44。9%，金屬成形機床數(shù)控化率也達到了11。4%，但相較發(fā)達國家70%-90%的數(shù)控化率還存在著較大差距。2018-2021年中國機床數(shù)控化率情況6、企業(yè)情況從中國數(shù)控機床企業(yè)情況來看，隨著智能制造不斷發(fā)展，中國數(shù)控機床行業(yè)快速發(fā)展，相關企業(yè)注冊量增速迅速。據(jù)資料顯示，2021年中國數(shù)控機床相關企業(yè)注冊量達2。45萬家，同比增長47。6%。2015-2021年中國數(shù)控機床相關企業(yè)注冊量情況企查查，六、競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，2020年中國數(shù)控機床行業(yè)市場份額前三的企業(yè)為創(chuàng)世紀、秦川機床和海天精工，份額占比分別為23。81%、13。47%和12。62%。2020年中國數(shù)控機床行業(yè)競爭格局情況（按銷售額）七、行業(yè)發(fā)展趨勢1、政策利好行業(yè)發(fā)展機床行業(yè)在整個裝備制造業(yè)中具有基礎性和戰(zhàn)略性地位，中國制造2025將“高檔數(shù)控機床”列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領域之一，明確了高檔數(shù)控機床未來發(fā)展目標，“到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過80%”?！笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃提出，研發(fā)智能立/臥式五軸加工中心、車銑復合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機；到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉型。到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉型。預計受政策利好，行業(yè)前景廣闊。2、國產品牌崛起促進行業(yè)發(fā)展近年來，中國數(shù)控機床國產品牌崛起，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控機床企業(yè)入駐搶占中國市場。國產數(shù)控機床產業(yè)經過幾十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國外經驗，涌現(xiàn)出一批具有核心設計技術和制造工藝，能夠針對自身專注的應用領域和產品類型提供高性能、高品質的高度定制化產品，具有廣泛市場影響力和較高品牌價值的新型中高端機床廠商。同時，這些新興廠商借助中國制造業(yè)轉型、中高端數(shù)控機床需求上升、進口替代空間巨大等有利市場條件，在努力發(fā)展自身產品和技術水平的同時，通過公開融資等手段，增強資金實力，實現(xiàn)了顯著的發(fā)展，市場份額迅速提升，促進中國數(shù)控機床行