【艾瑞咨詢】中國AIPC行業(yè)研究報(bào)告創(chuàng)新力是保持領(lǐng)先的途徑524mb

中國AIPC行業(yè)研究報(bào)告創(chuàng)新力是保持領(lǐng)先的途徑?2024iResearchInc.ABSTRACT摘要ABSTRACT摘要用戶篇啟示篇

AIPC發(fā)展背景：2020-2023年中國筆電出貨量呈下降趨勢，PC廠商亟需從產(chǎn)品形態(tài)、軟硬技術(shù)、需求場景等角度尋求新的增長機(jī)會。大模型陸續(xù)從技術(shù)基座打造走向產(chǎn)品生態(tài)應(yīng)用，大模型能力也將陸續(xù)由云端下放到邊緣與端側(cè)，端側(cè)設(shè)備會成為大模型應(yīng)用交互的核心入口，也是各家獲取市場資源、用戶時長及產(chǎn)品生態(tài)的關(guān)鍵載體，大模型的技術(shù)革新為PC市場發(fā)展帶來顛覆性機(jī)會。PC作為端側(cè)大模型的理想功能載體，可在本地實(shí)現(xiàn)更多智能化、個性化AI功能調(diào)用，且在本地用戶數(shù)據(jù)的積累下不斷訓(xùn)練優(yōu)化，成為貼近用戶生產(chǎn)生活的理想終端。AIPC的定義：本文認(rèn)為AIPC是一個具備高算力的系統(tǒng)性產(chǎn)品，具有發(fā)展性：在當(dāng)前，更多強(qiáng)調(diào)芯片對大模型在PC端高效運(yùn)行的滿足，優(yōu)先體現(xiàn)在游戲本上；在未來，當(dāng)AIPC發(fā)展成具有用戶個人智能體+PC智能體兩大特征后，大模型對PC軟硬件的影響將會體現(xiàn)，將具有更高級的AI功能。AIPC的定位及應(yīng)用場景：AIPC的作為生產(chǎn)工具的本質(zhì)沒有變，其功能屬性向著提升用戶個性化體驗(yàn)、提升用戶交互便捷性等方向發(fā)展；其應(yīng)用屬性圍繞著辦公、游戲、教育等方面。AIPC的市場策略：當(dāng)前適配是AIPC各廠商間的主旋律，各廠商均希望通過合作/聯(lián)合開發(fā)的方式找到合適的方案快速推出AIPC產(chǎn)品，抓住市場先機(jī)，其中，軟硬研發(fā)與實(shí)現(xiàn)兼?zhèn)涞钠髽I(yè)將更具優(yōu)勢。就PC廠商而言：1）國外PC廠商善于利用成熟產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，主要由微軟主導(dǎo)Copilot助手、大模型能力與操作系統(tǒng)層、應(yīng)用軟件層的適配融合；2）國內(nèi)PC市場的硬件配置基本與國外平齊，在大模型能力自主可控的宏觀環(huán)境下，探索由國產(chǎn)PC-系統(tǒng)軟件-AI應(yīng)用開發(fā)者帶來的商業(yè)閉環(huán)。AIPC的接受度與認(rèn)知情況：75.3%的用戶對AI相關(guān)功能融入到端側(cè)設(shè)備持支持的態(tài)度，其中PC和手機(jī)最受歡迎。但用戶對AIPC的認(rèn)知還非常初期，43.2%的用戶表示只知道與AI有關(guān)；完全沒有聽說過和聽說過但不知道具體是什么的占比達(dá)43.9%，AIPC市場認(rèn)知還需培育。AIPC的功能期望：AIPC作為生產(chǎn)工具的屬性沒有變，用戶對提升效率、提升用戶體驗(yàn)提出新要求，具體而言：1）文本相關(guān)：期望提供切實(shí)降低工作量、提升工作效率的功能；2）代碼相關(guān)：期待提供效率與用戶體驗(yàn)兼顧的功能；3）設(shè)計(jì)相關(guān)：期望提供效率提升與靈感創(chuàng)新并重的功能；4）AIPC未來的看法：89.8%的用戶對AIPC的未來持看好態(tài)度。AIPC未來將走向何方？鑒于AIPC的發(fā)展性，我們認(rèn)為：1）硬件層面：混合AI算力長期存在，2）軟件層面：落地是重點(diǎn)，AI原生軟件重視新產(chǎn)品/新功能開發(fā)，傳統(tǒng)軟件重視AI功能集成，軟件整體重視跨應(yīng)用/跨平臺的無縫整合與調(diào)用；3）操作系統(tǒng)（OS）大模型的自我學(xué)習(xí)能力將賦予給OS，形成基于PC自己的智能體和基于用戶的智能體，AIPC的智能化、個性化程度將更高。4）商業(yè)化層面：當(dāng)AIPC普及后，不再局限于AIPC作為硬件的售賣收費(fèi)，或?qū)⒊霈F(xiàn)個人軟件定制開發(fā)與運(yùn)維服務(wù)收費(fèi)等更多潛在服務(wù)收費(fèi)場景。5）運(yùn)維層面：AIPC智能體的形成需用戶持續(xù)“喂養(yǎng)”，而PC廠商的持續(xù)運(yùn)維有助于增加用戶粘性，未來將對廠商持續(xù)運(yùn)維能力提出要求。2CONTENTS目錄CONTENTS目錄背景篇云起龍?bào)J：AI為PC產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇市場篇群雄逐鹿：各方產(chǎn)業(yè)積極參與，策略占位用戶篇橫從穿貫：用戶價值是AIPC的起點(diǎn)與終點(diǎn)啟示篇方興未艾：端側(cè)設(shè)備融合及商業(yè)業(yè)態(tài)將有更多可能3背景篇-AI為PC帶來新機(jī)會云 起 龍 驤4PAGE5?2024.6iResearchInc.PAGE5?2024.6iResearchInc.?2024.6iResearchInc.全球及中國的PC產(chǎn)品市出貨量 疫情后經(jīng)濟(jì)形勢下行，居民終端消費(fèi)疲軟，筆電出貨量呈下降趨勢 劃分 臺式機(jī)/一體機(jī)? 性能強(qiáng)大，一體 平板電腦 ? 便攜小巧、筆記本電腦機(jī)比臺式機(jī)更貴 方便攜帶體積大，不容易 ? 屏幕較小攜帶 性能有限景，也是本篇報(bào)告PC定義的產(chǎn)品范圍。2020-2023年全球筆記本電出貨量 年中國筆記本電出貨量17.0% -18.5% -13.0% 8.0% -8.3% -14.6%1.90.34 0.37 1.92020 2021 2022 2023全球筆記本電腦出貨量（億臺）全球筆記本電腦出貨量增長率（%）

2020 2021 2022 2023中國筆記本電腦出貨量（億臺）中國筆記本電腦出貨量增長率（%）來源：Canalys研究機(jī)，艾咨詢究院主研及繪。 研究機(jī)，艾咨詢究院主研及繪。 PAGE6PAGE6?2024.6iResearchInc.產(chǎn)品進(jìn)入差異化深耕期 PC發(fā)展趨于輕薄便攜，更多功能演進(jìn)及分化以獲得產(chǎn)品廠商差異化競爭PC發(fā)展歷史可追溯到1982年，康柏公司發(fā)布第一臺手提電腦，也是最早的筆記本電腦雛形，拉開了筆記本產(chǎn)品的發(fā)展序幕。當(dāng)下，經(jīng)過二三十年的演進(jìn)迭代，筆記本電腦已經(jīng)成為人類生產(chǎn)生活不可或缺的產(chǎn)品工具。筆電廠商會基于用戶需求打造不同功能定位的PC產(chǎn)品，并在不同產(chǎn)品定位下深化PC性能及軟硬能力，如辦公本追求輕薄與性能的極致平衡，如游戲本追求性能與屏幕音效的功能體驗(yàn)等。筆電廠商從PC產(chǎn)品的差異化特點(diǎn)入手，積極深耕，以獲取消費(fèi)者的更多關(guān)注與青睞。PC歷史進(jìn)程節(jié)點(diǎn)及產(chǎn)品分化特點(diǎn)腦序幕1982年，康柏公司手提電腦手提電腦重28磅（約合14公斤），1985年，IBMPCConvertibleIBM在1985年開發(fā)一臺名為

1989年，蘋果公司MacintoshPortable性能優(yōu)越，采用了68HC000處理器，內(nèi)存為1MB（最高可擴(kuò)充為9MB），內(nèi)置40MB的SCSI硬盤，售價7300美元。1992年，IBMThinkPad

筆記本電腦趨于輕便&功能化2002年，外星人公司游戲本Area-51M專為游戲設(shè)計(jì)的筆記本電腦，售價3000美元，配備：1個3.06GHz的奔騰4處理器、1個266Mhz的1GB內(nèi)存、40GB存儲空間和一塊2048×1536像素的UXGA顯示屏。

功能分化

商務(wù)本辦公本教育本服務(wù)游戲場景，硬件配置效能高服務(wù)設(shè)計(jì)、剪輯等場景，對硬件配置有一定要求對輕薄本的便攜性與游戲本、設(shè)計(jì)本的功能性實(shí)現(xiàn)一定兼顧PCConvertible的膝上電腦，IBM認(rèn)為是筆記本電腦真正意義上的“開山鼻祖”。

80MB版ThinkPad重5.9磅,零售價2375美元。120MB版的ThinkPad重7.6磅，售價

2006年，蘋果公司MacbookMacBook筆記本電腦產(chǎn)品線，PC端 云終端胖終端瘦終端1985年，東芝公司T1000該電腦采用Intel8086CPU，512KBRAM，帶有9英寸的

4350美元。1994年，東芝公司東芝T4900CT世界上第一款使用奔騰處理器

1.83GHz的英特爾酷睿雙核處理器，基礎(chǔ)版建議零售價為1099美元。2013年，微軟公司Surface

顏色

黑色、白色、金屬色、粉色、藍(lán)色、綠色、……單色顯示屏，沒有硬盤，可以運(yùn)行MS-DOS操作系統(tǒng)。

奔騰時代，PC發(fā)展新里程碑。

“二合一”設(shè)備試探，基于平板+電腦的功能結(jié)合

輕薄度、產(chǎn)品材質(zhì)、線條走向、弧度設(shè)計(jì)PC折疊度、屏幕設(shè)計(jì)、觸摸屏、鍵盤設(shè)計(jì)、鍵盤內(nèi)置屏幕等20世紀(jì)1990s1980s來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 20世紀(jì)1990s1980s來源：艾瑞咨詢研究院來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE7產(chǎn)品迎來大模型時代革 大模型能力逐步由云端下放至端側(cè)，端側(cè)是承載生成式AI應(yīng)用的關(guān)鍵載體2017年起，以華為、百度為代表的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭廠商相繼投身預(yù)訓(xùn)練大模型的產(chǎn)品研發(fā)，探索金融、能源、媒體等場景落地。2022年末，ChatGPTAIAI2023PC產(chǎn)品迎來大模型，AIAIPCPCPC新品。大模型為端側(cè)產(chǎn)品注入發(fā)展活力云端能力豐富云端訓(xùn)練及推理：云端能力豐富云端訓(xùn)練及推理：邊緣節(jié)點(diǎn)建設(shè)端側(cè)產(chǎn)品大模型賦能BC…手機(jī) 電腦 平板手表音箱為端側(cè)大模型的理想能載體 搭載較大參數(shù)量級，賦能辦公生產(chǎn)、教育教學(xué)、游戲娛樂等功能場景如前文所說，未來AI大模型能力和消費(fèi)終端的融合被視為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的新創(chuàng)新錨點(diǎn)。而消費(fèi)終端，即供日常消費(fèi)者生活使用的電子產(chǎn)品，主要包括手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能音箱、智能穿戴設(shè)備（TWS耳機(jī)、智能手表、AR/VR產(chǎn)品）等。從消費(fèi)終端角度出發(fā)，消費(fèi)終端和大模型的融合路徑將與其產(chǎn)品定位息息相關(guān)。相較于手機(jī)的生活定位，PC產(chǎn)品定位會更偏功能向，其大模型能力融合也將與辦公生產(chǎn)、教育教學(xué)、游戲娛樂等場景深度綁定，為用戶帶來全新的AIPC價值體驗(yàn)。從產(chǎn)品形態(tài)來看，PC產(chǎn)品具備內(nèi)置十億、百億級別端側(cè)大模型的潛力空間，可在本地實(shí)現(xiàn)更多智能化、個性化AI功能調(diào)用，且在本地用戶數(shù)據(jù)的積累下不斷訓(xùn)練優(yōu)化，成為貼近用戶生產(chǎn)生活的理想終端。大模型端側(cè)載體分析-以手機(jī)、平板和PC為例手表手表音箱手機(jī) 電腦 平板手機(jī)產(chǎn)品定位與生活、娛樂緊密結(jié)合。受限于手機(jī)大小、輕薄度等要求，手機(jī)側(cè)可以帶動的端側(cè)大模型參數(shù)量級將普遍小于平板、電腦側(cè)，更多與云端協(xié)同實(shí)現(xiàn)大模型能力的混合應(yīng)用。

電腦產(chǎn)品定位在各類功能場景，如辦公、游戲、教育等，可結(jié)合大模型實(shí)現(xiàn)生活生產(chǎn)質(zhì)效的大幅提升，且可內(nèi)置較大參數(shù)的端側(cè)大模型，更好保證本地用戶數(shù)據(jù)的隱私安全。

平板產(chǎn)品定位也呈現(xiàn)功能性特征，如休閑、娛樂、游戲、設(shè)計(jì)等領(lǐng)域，端側(cè)大模型能力與參數(shù)量級介于手機(jī)與電腦之間，可基于大模型與智能硬件、智能家居等實(shí)現(xiàn)生態(tài)融合。9?2024.6iResearchInc.9?2024.6iResearchInc.洞察AIPC的軟硬件儲備能力 大模型在PC側(cè)落地的可行性：硬件配置升級+端側(cè)大模型能力內(nèi)置大模型時代，AIPC對產(chǎn)品的硬件性能及軟件配置要求均有所提高。從硬件角度來看，AIPC需具可良好支撐AI運(yùn)算需求的能力，搭載AI計(jì)算單元或AI專用芯片，并在存儲容量、傳輸速率、機(jī)身材質(zhì)及屏幕鍵鼠等角度順應(yīng)AI配置完成智能化升級。而自2019年起，英特爾的酷睿處理系列陸續(xù)在CPU芯片內(nèi)引入加速運(yùn)算指令集，以支持深度學(xué)習(xí)及AI應(yīng)用。且CPU+獨(dú)立GPU顯卡的配置下，GPU也具備一定的并行計(jì)算能力，理論算力數(shù)值表現(xiàn)優(yōu)異，如英偉達(dá)的RTX系列。但出于CPU與GPU各有PC日常程序需求、GPU運(yùn)載高能耗等量，多芯商考慮入NPU計(jì)算單元，兼“低耗與效”的AI性能來更足AIPC的硬訴求高通的驍龍系列、英特爾的Ultra系列等。從軟件配置來看，AIPC將搭載本地大模型完成端側(cè)個性化部署，而中國在開閉源路徑已具備相應(yīng)技術(shù)儲備，可結(jié)合開源模型完成PC廠商的自研或二開，也可與國內(nèi)大模型廠商展開合作，共同打造PC端側(cè)定制化大模型的商業(yè)化落地。 AIPC的軟硬件發(fā)展儲備硬件：AI計(jì)算單元+內(nèi)存性能+外設(shè)配置AIPC具備良好支撐AI運(yùn)算的能力，搭載為了承載大模型數(shù)據(jù)及獲取更快從整機(jī)設(shè)計(jì)角度，AIPC會在提升硬件性AI硬件或AI專用芯片。如：1）CPU+內(nèi)置AI單元的獨(dú)立GPU顯卡服務(wù)圖像處理需求同時具備AI運(yùn)算能力2）配置CPU+GPU+NPU，NPU具備低能耗、高功效特點(diǎn)，更好服務(wù)AI

響應(yīng)時間，AIPC對存儲容量及傳輸速率提出更高要求。另外，為了滿足AIPC的計(jì)算及功耗需求，AIPC在電池、續(xù)航、散熱等配置也將帶來升級變化。

能的同時控制機(jī)身重量和厚度。如更多采用輕質(zhì)、高強(qiáng)度、散熱性能好等特性的碳纖維背板等。另外從鍵盤、屏幕、鼠標(biāo)等角度貼合AIPC產(chǎn)品定位實(shí)現(xiàn)個性化場景化特制。CPU+NvidiaRTX系列

高通驍龍X

IntelUltra

16GB 32GB

AI化

AI化

鍵盤等配置AI化軟件：端側(cè)AI大模型內(nèi)置+云端大模型協(xié)同云端大模型參數(shù)區(qū)間在百億、千億端側(cè)大模型

大模型在云端推理側(cè)存在成本高、能耗大、數(shù)據(jù)隱私安全、響應(yīng)時延長等問題，因此，大模型能力在AIPC端側(cè)部署成為AI個性化應(yīng)用規(guī)?；涞氐年P(guān)鍵。開源 GoogleGemini系列 MetaLlama系列參數(shù)區(qū)間在數(shù)十億、百億來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

AIPC端側(cè)+云端內(nèi)置 協(xié)同應(yīng)用

AppleOpenELM系列 ……與國內(nèi)大模型廠商打磨合作，為PC搭載閉源 置定制化端側(cè)大模型，如百度、阿里、百智能等廠商市場篇-AIPC產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況群 雄 逐 鹿10PAGE11PAGE11?2024.6iResearchInc.AIPC的概念 AIPC的概念具有進(jìn)化性，當(dāng)前階段強(qiáng)調(diào)芯片對大模型在PC端高效運(yùn)行的滿足，未來將突出強(qiáng)調(diào)大模型對PC軟硬件的影響及持續(xù)運(yùn)維能力AIPCAIPCAIPCAIPC定義及特征的描述，試探著對AIPC進(jìn)行定義：AIPC是一個內(nèi)嵌大模型且能在本地運(yùn)行的計(jì)算機(jī)產(chǎn)品。在當(dāng)前，AIPC更多是指配有能在本地運(yùn)行大模型、且具有良好能耗平衡能力芯片的PCAI但AIPC1）PC；2）形成PCAIPC當(dāng)前……AIPC當(dāng)前……未來AIPC發(fā)展時間幻覺降低，結(jié)果精準(zhǔn)度提升進(jìn)一步壓縮，瘦身 …具有用戶個人智能體用戶提供精準(zhǔn)性化服務(wù)。形成PC自己的智能體的AI應(yīng)用。AIPC定義的兩大特征部分產(chǎn)品具有copilot物理鍵，部分產(chǎn)品沒有，copilot物理鍵的本質(zhì)是調(diào)用AI相關(guān)能力其他內(nèi)在算力滿足即可，而無需拘泥于CPU+GPU+NPU的具體外在形式集成AI具有良好的能耗平衡能力芯片硬件層面大規(guī)模AI應(yīng)用出現(xiàn)并落地：1-傳統(tǒng)軟件+AI更加深入自然；2-AI原生軟件實(shí)用性強(qiáng)，豐富度拓展AIOS趨于成型：1-PC自我優(yōu)化能力提升；2用戶需求感知和理解能力增強(qiáng)用戶體驗(yàn)優(yōu)化：大模型賦能軟硬件的能力更自然，生成即用，用戶無縫感知，效率與體驗(yàn)雙提升互方式也可能出現(xiàn)外設(shè)：除了AIPC各類外設(shè)將與AIPC未來AIPC的芯片可能的發(fā)展方向：CPU+GPU+NPU+DPU等可能；CPU、GPU功能足夠強(qiáng)大，也可能無需NPUNPUGPUCPU模型壓縮，對芯片要求相對降低

AIPC的概念軟件層面應(yīng)用軟件大模型、AI探索落地應(yīng)用操作 ? 操作系統(tǒng)+大模型初步結(jié)系統(tǒng) 合，AIOS萌芽模型進(jìn)化大模型具備初級的AI能力，在生產(chǎn)力、創(chuàng)作和安全方面帶來全新的AI體驗(yàn)?zāi)Ｐ途珳?zhǔn)，促進(jìn)應(yīng)用規(guī)?；霈F(xiàn)來源：專家訪談，艾瑞詢研院自研究繪制。 模型進(jìn)化大模型具備初級的AI能力，在生產(chǎn)力、創(chuàng)作和安全方面帶來全新的AI體驗(yàn)?zāi)Ｐ途珳?zhǔn)，促進(jìn)應(yīng)用規(guī)?；霈F(xiàn)來源：艾瑞咨詢研究院來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE15品定位（1/3） 構(gòu)建本地知識庫+個人專屬大模型，提供端云融合的智能化個性化體驗(yàn)對于AIPC產(chǎn)品，PCAI，AIPC，AIPCAIPC的個人超級管家與個性化產(chǎn)品應(yīng)用+辦公

+游戲

游戲攻略屏幕互動NPC

+教育

虛擬教師

+影音

個性化降噪智能播放列表個性化音效設(shè)置虛擬助手+… +…結(jié)合本地個性化數(shù)據(jù)與云端功能應(yīng)用生活管家 場景管家文本生成日程安排

承載個人數(shù)據(jù)、行為偏好，個性化與隱私性兼具的超級管家工作內(nèi)容品定位（2/3） AIPC主動適應(yīng)用戶偏好及行為需求，讓交互更簡單化、效率化、個性化簡單化：進(jìn)一步降低PC應(yīng)用門檻，擴(kuò)大PC上世紀(jì)60年代中期，人類主要通過文本命令的命令行界面實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)的交互。而隨著技術(shù)發(fā)展，鼠標(biāo)、指針、超文本及窗口界面陸續(xù)整合進(jìn)入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，人機(jī)交互由“命令行界面”發(fā)展到現(xiàn)在以鼠標(biāo)、鍵盤為主的“圖形用戶界面”。人們可以通過點(diǎn)擊、拖拽等方式完成計(jì)算機(jī)交互，且在觸摸屏技術(shù)加成下，人們還可以通過觸摸屏幕實(shí)現(xiàn)指令操作，讓人機(jī)交互更加直觀自然。但整體來看，目前人機(jī)交互的主導(dǎo)權(quán)仍會在PC產(chǎn)品側(cè)，并涉及到復(fù)雜菜單及功能操作，需要用戶主動去學(xué)習(xí)適應(yīng)計(jì)算機(jī)的人機(jī)交互邏輯。而在AIPC時代下，人機(jī)交互的形式將變得更加多樣，加載AI功能的AIPCPC交互門檻，提高了PC產(chǎn)品使用的自然度與便利性，為AIPC產(chǎn)品的用戶群體與，AIPC簡單化：進(jìn)一步降低PC應(yīng)用門檻，擴(kuò)大PC由命令行界面到圖形用戶界面（GUI）：用戶可以通過鼠標(biāo)和鍵盤、觸碰屏幕等方式，與PC產(chǎn)品進(jìn)行交互，人機(jī)交互變得更加直觀和易用效率化：PC由命令行界面到圖形用戶界面（GUI）：用戶可以通過鼠標(biāo)和鍵盤、觸碰屏幕等方式，與PC產(chǎn)品進(jìn)行交互，人機(jī)交互變得更加直觀和易用效率化：PC用戶為本：基于PC的內(nèi)置大模型實(shí)現(xiàn)多模態(tài)人機(jī)交互，降低交互學(xué)習(xí)成本，提升用戶使用體驗(yàn)面

手勢動作眼球追蹤語音互動視頻互動文本交互鍵盤交互……

AIPC—大模型加載優(yōu)化PC感知力與理解力品定位（3/3） 個人智能體與新興AI應(yīng)用生態(tài)構(gòu)建新流量入口，AIPC承載更多商業(yè)可能隨著大模型、生成式AI技術(shù)的到來，其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理、學(xué)習(xí)泛化與內(nèi)容生成能力，高質(zhì)效加速了各行各業(yè)人工智能技術(shù)的賦能進(jìn)程。2024年更多AI應(yīng)用如雨后春筍，呈現(xiàn)爆發(fā)增長態(tài)勢。無論是個人智能體，還是基于大模型底座的新型AI應(yīng)用生態(tài)，都將可能成為承載用戶AI功能需求的巨量流量入口，大模型廠商、操作系統(tǒng)廠商、AI應(yīng)用廠商及PC廠商紛紛投入布局。作為重要的終端硬件載體，PC廠商的角色與責(zé)任將變得更加重要，將集聚各方產(chǎn)業(yè)資源，與各方形成競合關(guān)系，從用戶角度出發(fā)，讓客戶自由選擇本地化處理或云端協(xié)同，達(dá)到本地?cái)?shù)據(jù)隱私安全與云端強(qiáng)大功能調(diào)用的最大利益平衡點(diǎn)。AIPC的軟硬件生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建“AIPC：本地知識庫+個人智能體+個人大模型+云端大模型+AI產(chǎn)品應(yīng)用”作為終端硬件載體，PC廠商將積極整合各方資源，集成自研、開源、大模型能力、商店生態(tài)等能力，引領(lǐng)AIPC產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的流量入口利分配 、操作系軟商大型商AI品用供的合弈PC用戶側(cè)PC用戶側(cè)直接調(diào)用

需求調(diào)用交互界面AI/開發(fā)者用戶側(cè)需求分解需求執(zhí)行AI產(chǎn)品調(diào)用

AI世界AIAI產(chǎn)品開發(fā)個人智能體結(jié)合需求調(diào)用本地/云端AI產(chǎn)品

AI世界AI產(chǎn)品應(yīng)用新型AIPC產(chǎn)品生態(tài)智能體AI能力調(diào)用

新型AI應(yīng)用世界或?qū)⑿纬?。相較于原來的操作系統(tǒng)及軟件應(yīng)用生態(tài)，AI產(chǎn)品的泛化應(yīng)用或?qū)?chuàng)建PC之上的新型AI應(yīng)用生態(tài)，集聚AI賦能應(yīng)用及AI原生應(yīng)用，帶來PC應(yīng)用側(cè)新需求流量入口。產(chǎn)品應(yīng)用的使用體驗(yàn)躍升個人智能體內(nèi)嵌于AIPC終端，將作為第一直接的交互入口，承接并精準(zhǔn)理解用戶意圖，分解任務(wù)，將用戶意圖轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的任務(wù)組合，選擇調(diào)用合適AI能力/插件/應(yīng)用來執(zhí)行任務(wù)。觀測感知：獲取理解語言文本、語音視覺等信息記憶檢索：內(nèi)置知識經(jīng)驗(yàn)、環(huán)境狀態(tài)、歷史信息推理規(guī)劃：展開結(jié)構(gòu)化思考，形成行動策略行動執(zhí)行：接受行動模塊并執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)AIPC的產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜 當(dāng)前硬件是推動AIPCAIPC的產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜上游 中游 下游CPU硬 X86架構(gòu) ARM架件廠商 輸入 攝像頭

GPU

NPU輸出

內(nèi)存顯示屏

存儲 其他 G端B端C端品牌專賣店直播平臺電商平臺G端B端C端品牌專賣店直播平臺電商平臺PC品牌商商務(wù)本游戲本PC整機(jī)代工商自營店設(shè)備 鼠標(biāo)鍵自營店通 開源大模 用 廠商大型 模 閉源廠 型 商

LlamaGeminiGPT混元

設(shè)備 打印機(jī)通義 MOSS悟道 ChatGLM… 逐通義 文心 分…盤古 Baichuan

………AIAgents授權(quán)經(jīng)銷商大型…AIAgents授權(quán)經(jīng)銷商大型基礎(chǔ)軟件軟操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)件廠商

中間件

文本辦公設(shè)計(jì)類企業(yè)應(yīng)用幾點(diǎn)說明幾點(diǎn)說明

應(yīng)用軟件……展銷會休閑娛樂社交應(yīng)用安全防范……展銷會…硬件層面：PC1）AIAI2）的開發(fā)而逐步轉(zhuǎn)為基于操作系統(tǒng)+大模型層面的開發(fā)，未來應(yīng)用跨平臺協(xié)同、無縫銜接體驗(yàn)是趨勢；3）模型優(yōu)化、模型落地、模型瘦身同步發(fā)展。運(yùn)營及服務(wù)：AIPC2)3)CPU+GPU+NPU是AIPC應(yīng)用落地衍生提供API調(diào)用API應(yīng)用開發(fā)集成AI應(yīng)用及分發(fā)適配聯(lián)合開發(fā)AI應(yīng)用落地衍生提供API調(diào)用API應(yīng)用開發(fā)集成AI應(yīng)用及分發(fā)適配聯(lián)合開發(fā)適配是AIPC各參與廠商間的主旋律，試圖推出產(chǎn)品、占據(jù)更大市場當(dāng)前，AIPCPC/AIPCPCPC市場廠商特點(diǎn)如下：1）PCAIAIAIPC產(chǎn)品（詳情見PC廠商的布；23）PC1-APIrecall等；3提供用戶畫像+部分底層芯片能力，助力應(yīng)用開發(fā)廠商語義解析等能力實(shí)現(xiàn)；應(yīng)用分發(fā)適配、API提供用戶畫像+部分底層芯片能力，助力應(yīng)用開發(fā)廠商語義解析等能力實(shí)現(xiàn)；應(yīng)用分發(fā)適配、API聯(lián)合開發(fā)適配、API調(diào)用應(yīng)用開發(fā)調(diào)用API應(yīng)用開發(fā)應(yīng)用落地衍生垂直模型基礎(chǔ)模型廠商應(yīng)用軟件開發(fā)廠商芯片/算力廠商PC廠商：各企業(yè)官網(wǎng)、京：各企業(yè)官網(wǎng)、京、艾咨詢究院主研及繪制。 ?2024.6iResearchInc.PAGE17注重構(gòu)建和完善AIPC的生態(tài)系統(tǒng)：操作系統(tǒng)+大模型：響軟硬件功能、調(diào)用、兼容等拓展圍繞AI注重構(gòu)建和完善AIPC的生態(tài)系統(tǒng)：操作系統(tǒng)+大模型：響軟硬件功能、調(diào)用、兼容等拓展圍繞AIPC應(yīng)用開發(fā)的云生態(tài)服務(wù)生態(tài)構(gòu)建上游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)強(qiáng)，芯片供應(yīng)商、軟件開發(fā)如微軟+英特爾、微軟+OpenAI等產(chǎn)業(yè)鏈國外PC市場產(chǎn)業(yè)鏈成熟、協(xié)同效應(yīng)強(qiáng)，由微軟主導(dǎo)Copilot助手、大模型能力與操作系統(tǒng)層、應(yīng)用軟件層的適配融合搭載了具有AI推理能力的芯片：單顆芯片，如英特爾的Ultra搭載了具有AI推理能力的芯片：單顆芯片，如英特爾的UltraXElite、AMDR7系列、英偉達(dá)的RTX系列多顆芯片組合，以一顆CPU+英偉達(dá)的RTX系列GPU較為常見產(chǎn)品配置產(chǎn)品類型：以商務(wù)本和游戲本為主產(chǎn)品價值：主要圍繞辦公生產(chǎn)、游戲服務(wù)AI形式：除了常規(guī)的內(nèi)嵌/集成AI相關(guān)應(yīng)用外，還有Copilot+PC產(chǎn)品價格：價格幅度跨度大，多以中高端價格為主市場策略公司型號核心配置價格范圍產(chǎn)品類別微軟SurfacePro驍龍XPlus、Snapdragon?XEliteCopilot+PC8688-16088元商務(wù)本微軟SurfaceLaptop驍龍XElite，Copilot+PC11188-15388元商務(wù)本戴爾Latitude系列Ultra7/5，集成英特爾顯卡5119-19129元商務(wù)本戴爾XPS16/14/13Ultra9/7/5，部分有RTX4050/4060/407012999-29999元商務(wù)本戴爾Inspiron靈越16Plus/16/14Plus/13Ultra9/7/5，部分有RTX4050/40606498-10299元商務(wù)本戴爾外星人m16R2外星人x16R2Ultra9/7RTX4050/4060/4070/4090Ultra9RTX4060/4070/4090元元游戲本戴爾XPS13Inspiron14Plus/14Latitude5455/7455驍龍XElite、驍龍XCopilot+PC部分價格未定，8000-9400元商務(wù)本惠普戰(zhàn)66七代16/14英寸Ultra7/54699-7499元商務(wù)本惠普戰(zhàn)99酷睿版Ultra7RTX500Ada9999-13499元商務(wù)本惠普戰(zhàn)XAMD銳龍7040系列6499元商務(wù)本惠普OMEN暗影精靈10Ultra9RTX4070/408013699-14999元游戲本產(chǎn)業(yè)鏈：加強(qiáng)整合與短板補(bǔ)齊作，以整合資源提升競爭力政府積極扶持產(chǎn)業(yè)鏈上的核心技術(shù)企業(yè)生態(tài)：積極構(gòu)筑、發(fā)展系統(tǒng)、軟件、硬件生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈：加強(qiáng)整合與短板補(bǔ)齊作，以整合資源提升競爭力政府積極扶持產(chǎn)業(yè)鏈上的核心技術(shù)企業(yè)生態(tài)：積極構(gòu)筑、發(fā)展系統(tǒng)、軟件、硬件生態(tài)國內(nèi)Copliot統(tǒng)、國產(chǎn)PC廠商及AI應(yīng)用廠商有望迎來發(fā)展機(jī)遇，形成PC-系統(tǒng)軟件-應(yīng)用開發(fā)者的國內(nèi)閉環(huán)運(yùn)維服務(wù)：AIPC的結(jié)果，新功能的開發(fā)與后端運(yùn)維并重產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)國內(nèi)PC市場硬件配置基本與國外平齊，在大模型能力自主可控的宏觀環(huán)境下，探索由國產(chǎn)PC-系統(tǒng)及軟件-AI應(yīng)用開發(fā)者帶來的商業(yè)閉環(huán)，且重視后端持續(xù)運(yùn)維服務(wù)產(chǎn)品類型：以產(chǎn)品類型：以商務(wù)本和游戲本出信創(chuàng)本、教育本等垂直產(chǎn)品產(chǎn)品價值：主要圍繞辦公生產(chǎn)、游戲、教育景服務(wù)AI形式：以內(nèi)嵌/集成AI想、華碩等也推出Copilot+PC的產(chǎn)品產(chǎn)品價格：價格幅度跨度較大，整體更注重性價比，以占領(lǐng)市場為主客戶定位：政府客戶、金融、電信運(yùn)營商一定信創(chuàng)和定制要求的市場較熱市場策略搭載了具有AI推理能力的芯片單顆芯片，如英特爾的Ultra系列、高通驍龍Elite、AMDR7系列、英偉達(dá)的RTX系列多顆芯片組合，以一顆CPU+英偉達(dá)的RTX系列GPU較為常見產(chǎn)品配置公司型號核心配置價格范圍產(chǎn)品類別華為MateBookXProUltra9/711199-14999元商務(wù)本華為MateBook14Ultra7/56099-8499元商務(wù)本機(jī)械革命耀世15AI版i7/i9HX系列芯片RTX4060/40707500-8500元游戲本機(jī)械革命翼龍15AI版AMD銳龍R7/9RTX4060/40707500-8500元游戲本聯(lián)想ThinkBookX/16p/14+Ultra9、i9RTX4060、Ultra58999-11999元商務(wù)本聯(lián)想聯(lián)想YOGAAir14/Pro16s/Book9iAI元啟Ultra9/78499-17999元商務(wù)本聯(lián)想聯(lián)想小新ProAMDR78845H、Ultra9/55999-7299元商務(wù)本聯(lián)想ThinkPadT14pAIUltra9、Ultra9RTX40509499-14999元商務(wù)本聯(lián)想拯救者Y9000Xi9HXRTX4060/4070獨(dú)顯，標(biāo)配小天14499-15499元游戲本聯(lián)想ThinkPadT14sGen6YogaSlim7x驍龍XElite，Copilot+PC10350-12292元商務(wù)本小米RedmiBookPro16/14Ultra7/54999-7399元商務(wù)本榮耀X16PlusAMDR78845HS5199元商務(wù)本榮耀MateBookPro16hunter版Ultra7/5RTX40608799-9999元游戲本宏基掠奪者·擎NEOi9RTX40609699元游戲本宏基Acer宏碁非凡GoAIUltra5125H十四核處理器5399元商務(wù)本華碩靈耀Xi9-13900H64G2TBRTX407026999元游戲本華碩華碩a豆14AirAMD銳龍R7/R95299-5999元商務(wù)本華碩無畏Pro15Ultra7/5、Ultra9RTX4060、AMDR75199-8999元商務(wù)本華碩無畏Pro15高通XElite，Copilot+PC6299元商務(wù)本微星泰坦GE78HX/18Ultrai9HX系列芯片RTX4080/409020999-41999元游戲本微星星影17/15AI銳龍版AMD銳龍78845HSRTX40607999-9499元游戲本19?2024.6iResearchInc.19?2024.6iResearchInc.各家對AIPC的布局-芯片廠商 芯片廠商產(chǎn)品與生態(tài)同步并進(jìn)，讓大模型與芯片更適配；落地層面看，以英偉達(dá)為代表的高算力廠商將優(yōu)先推動游戲場景“掘金”當(dāng)前，AIPC市場商的芯片廠商，主要具有以下3個特點(diǎn)：1）產(chǎn)品推出密集，且都在具體的PC產(chǎn)品上落地，等待市場檢驗(yàn)；2）積極布局并完善生態(tài)平臺，吸引開發(fā)者的同時，既能優(yōu)化芯片，又能促進(jìn)軟硬件的協(xié)同、匹配，釋放最佳性能；3）從英偉達(dá)推出的入門款GPU產(chǎn)品RTX500看，英偉達(dá)試圖降低AIPC的設(shè)備門檻，在各方都希望快速占領(lǐng)市場并獲得更大話語權(quán)的當(dāng)前，芯片廠商之間可能會出現(xiàn)價格內(nèi)卷。英偉達(dá)除了提供算力升級外，其DLSS技術(shù)為游戲賦能，AIPC對游戲場景的優(yōu)化與體驗(yàn)升級有望優(yōu)先落地。2024年1月，發(fā)布RTX4080SUPER、RTX2024年1月，發(fā)布RTX4080SUPER、RTXTiSUPER和4070SUPER2024年2月，推出RTX500和產(chǎn)品情況CUDA平臺：造商、分銷合作網(wǎng)絡(luò)和用戶深度綁定發(fā)展DLSS技術(shù)，保持圖像質(zhì)量的同時提高渲染效率，為游戲賦能開發(fā)生態(tài)布局部分PC廠商，尤其是游戲本均已落地，如戴爾、微星、同方等已落地PC廠商情況英偉達(dá)英偉達(dá)英特爾 2023年12月，推出代號為MeteorLake的Ultra理器，單顆芯片集成CPU+GPU+NPU英特爾2023年12月，推出代號為MeteorLake的Ultra理器，單顆芯片集成CPU+GPU+NPU啟動“AIPC加速計(jì)劃”，旨在促進(jìn)獨(dú)立硬件供應(yīng)商（IHV）和獨(dú)立軟件供應(yīng)商（ISV）之間的合作，并將其與英特爾的AI連接起來，優(yōu)化英特爾的AIPC并啟用其硬件推出基于酷睿Ultra的vPro平臺、OpenVINO工具套件等大部分PC廠商均已落地，同時與百度、阿里、智譜、百川等12家大模型廠商緊密合作高通 2023年10XElite高通2023年10XElite2024年4月，推出驍龍PlusPC推出了一個跨平臺、跨終端、跨操作系統(tǒng)的統(tǒng)一軟件棧——高通AI推出高通AIHub，降低開發(fā)部署難度大部分PC廠商均已落地，如戴爾、微軟、聯(lián)想、華碩等AMD 2023年570402023年12AMD2023年570402023年128040推出AMDROCm軟件開發(fā)平臺，AMDRyzenAI軟件?？梢詫?shí)現(xiàn)CPU和GPU跨架構(gòu)的AI融合加速推出新RyzenAI軟件套件，可在各種計(jì)算引擎上部署和優(yōu)化制定的預(yù)訓(xùn)練模型部分PC廠商均已落地，如華碩、惠普、聯(lián)想、同方等，同時與微軟合作打造AI技術(shù)服務(wù)蘋果 2024年5月，推出M4芯片，稱M4擎可為各種AI任務(wù)提速Core蘋果2024年5月，推出M4芯片，稱M4擎可為各種AI任務(wù)提速CoreML，可以讓開發(fā)者輕松地將預(yù)訓(xùn)練的大模型集成到應(yīng)用中，允許采用其他流行框架的大模型轉(zhuǎn)化為CoreML框架并加以優(yōu)化提供了一系列以隱私為中心的開發(fā)工具以及應(yīng)用移植工具包預(yù)計(jì)應(yīng)用到蘋果電腦來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 AIPC的應(yīng)用價值總覽 量身定制，以個性化、智能化為基底，極致發(fā)揮AIPC功能場景價值依托于PC，AIPC，AIPC，AIPCAIPCAIPCPC，AIPCAIPC的場景價值總覽游戲低延遲性能，帶來體驗(yàn)；融合AIPC本地?cái)?shù)據(jù)，辦公 提供可玩度更高的個性化場景 教育在文本、代碼、設(shè)計(jì)等場景提供移動生產(chǎn)力，提升人機(jī)交互在原本工具屬性外，添加管家屬性，提升用戶辦公體驗(yàn)

AIPC

步提升教育資源可及性原本的工具屬性逐漸轉(zhuǎn)為屬性，升、資源豐富、體驗(yàn)提升……

專業(yè)教師 ……來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc. 20AIPC的應(yīng)用價值-辦公產(chǎn) 將人從重復(fù)繁瑣的工作中解放出來，協(xié)助高效辦公和創(chuàng)作是重點(diǎn)現(xiàn)階段，AIPC以圖片為主）AIPC賦能辦公生產(chǎn)還處于摸索初期，在協(xié)作、調(diào)用等方面都有所不足，但長期來看，隨著模型能力、算力的提升，模型、軟件、硬件、系統(tǒng)的適配加強(qiáng)，AIPC賦能辦公生產(chǎn)主要有兩個特點(diǎn)：1）從大模型能力請求-產(chǎn)出-應(yīng)用的路徑將會縮短甚至無感化，即整體調(diào)用能力加強(qiáng)；2）AIPC在辦公生產(chǎn)方面的主要價值企業(yè)業(yè)務(wù)核心環(huán)節(jié)市場研究與分析產(chǎn)品及服務(wù)的研發(fā)與管理市場營銷及銷售客戶/售后服務(wù)產(chǎn)生的活動開會溝通產(chǎn)品設(shè)計(jì)代碼撰寫宣傳計(jì)劃數(shù)據(jù)分析售后支持匯報(bào)…存在問題部分重復(fù)且繁瑣的工作，耗時耗人，效率低創(chuàng)意、創(chuàng)新受限，缺少靈感企業(yè)資源利用率低…實(shí)時翻譯、錄音轉(zhuǎn)文本、輔助整理并總結(jié)會議記錄、文案產(chǎn)出等文件/郵件模糊搜索、批量修改文件名等在線咨詢，以聊天機(jī)器人為主數(shù)據(jù)提取/分析/可視化、PPT文字排版等文本相關(guān)服務(wù)通過文生圖、圖生圖等，輔助產(chǎn)品/logo設(shè)計(jì)、給出配色、布局建議等設(shè)計(jì)（以圖片為主）相關(guān)服務(wù)AIPC-辦公實(shí)時翻譯、錄音轉(zhuǎn)文本、輔助整理并總結(jié)會議記錄、文案產(chǎn)出等文件/郵件模糊搜索、批量修改文件名等在線咨詢，以聊天機(jī)器人為主數(shù)據(jù)提取/分析/可視化、PPT文字排版等文本相關(guān)服務(wù)通過文生圖、圖生圖等，輔助產(chǎn)品/logo設(shè)計(jì)、給出配色、布局建議等設(shè)計(jì)（以圖片為主）相關(guān)服務(wù)AIPC-辦公生產(chǎn)主要價值當(dāng)前，AIPC針對辦公生產(chǎn)主要集中在文本、圖片、代碼等方面，尚處于初步探索階段。未來，隨著端側(cè)算力的提升、模型能力的強(qiáng)化、軟件AI化的豐富、應(yīng)用軟件與操作系統(tǒng)層融合的深入，AIPC不僅能賦能具體的辦公場景，還能從辦公應(yīng)用落地的角度進(jìn)行整合、調(diào)用，即從需求到應(yīng)用，直接達(dá)成，而無需其余操作，更加符合用戶體驗(yàn)。輔助簡單代碼從0到1的生成、代碼自動補(bǔ)全等代碼相關(guān)服務(wù)生成虛擬會議空間、自動降噪、全向麥、美顏及影隨人動等其他服務(wù)來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪輔助簡單代碼從0到1的生成、代碼自動補(bǔ)全等代碼相關(guān)服務(wù)生成虛擬會議空間、自動降噪、全向麥、美顏及影隨人動等其他服務(wù)?2024.6iResearchInc. 21AIPC的應(yīng)用價值-游戲樂 提高游戲開發(fā)商的開發(fā)效率和創(chuàng)意、提升游戲玩家的游戲體驗(yàn)AIPC1）策劃方面，輔助游戲劇情、角色、機(jī)制等方面的完善；2）程序方面，輔助代碼生成、游戲測試等基礎(chǔ)的重復(fù)性工作；3）美術(shù)方面，輔助圖像生成，助力細(xì)節(jié)調(diào)優(yōu)。針對游戲玩家，AIPC…………游戲開發(fā)主要環(huán)節(jié)概念階段原型階段預(yù)生產(chǎn)階段正式生產(chǎn)階段測試調(diào)優(yōu)階段發(fā)布階段…………游戲開發(fā)主要環(huán)節(jié)概念階段原型階段預(yù)生產(chǎn)階段正式生產(chǎn)階段測試調(diào)優(yōu)階段發(fā)布階段市場推廣階段評估總結(jié)+后期支持游戲公司相關(guān)劇情生成：根據(jù)預(yù)設(shè)規(guī)則和模式，輔助劇情策劃，提供創(chuàng)意靈感角色及物品設(shè)計(jì)：輔助策劃人員設(shè)計(jì)角色的背景故事、性格特點(diǎn)、成長路徑，角色更加立體游戲機(jī)制設(shè)計(jì)：分析玩家行為及反饋，輔助游戲機(jī)制、規(guī)則等設(shè)計(jì)，優(yōu)化游戲平衡，提升可玩性和玩家體驗(yàn)程序相關(guān)代碼生成：可通過自研語言的描述，自動生成代碼，或者對現(xiàn)有代碼進(jìn)行部分優(yōu)化，減少重復(fù)勞動、縮短變成時間游戲測試：可模擬玩家行為，檢查游戲的各種功能、性能和穩(wěn)定性，發(fā)現(xiàn)bug開發(fā)工具鏈集成：可以與各種開發(fā)工具鏈集成，提供一站式開發(fā)體驗(yàn)美術(shù)相關(guān)圖像生成：大減少美術(shù)設(shè)計(jì)師的工作量動畫制作：可通過真實(shí)世界的物理規(guī)則和生物動作，輔助動畫設(shè)計(jì)及3D建模，動作更加逼真細(xì)節(jié)優(yōu)化：可輔助美術(shù)設(shè)計(jì)師進(jìn)行光影、色彩、紋理、材質(zhì)等方面的優(yōu)化，提升游戲視覺效果其他音效和音樂生成：可創(chuàng)作背景音樂或音效，且可根據(jù)游戲情境自動調(diào)整音樂風(fēng)格和節(jié)奏內(nèi)容顧慮和審核：可輔助進(jìn)行內(nèi)容審核，以適應(yīng)不同地域的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)AIPC個性化推薦：可根據(jù)玩家的個人電腦畫像、游戲歷史和偏好，提供個性化的游戲內(nèi)容推薦游戲輔助：針對不會玩的地方，或者玩家游戲表現(xiàn)，可給出游戲建議和策略游戲游戲交互：通過語音、手勢等指令進(jìn)行游戲操作、與AR/VR技術(shù)結(jié)合等，共同提升游戲交互性和沉浸感玩家游戲AI對手：可以開發(fā)高級AI對手，提供給玩家更具挑戰(zhàn)性的游戲體驗(yàn)內(nèi)容創(chuàng)造：可以幫助玩家創(chuàng)造游戲內(nèi)容，如自定義關(guān)卡、角色、故事或?qū)υ挘黾佑螒虻目赏嫘院蛣?chuàng)造性情感識別：可識別玩家的情緒狀態(tài)，并根據(jù)情緒變化調(diào)整游戲難度或內(nèi)容，以適應(yīng)玩家的需求…來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 …?2024.6iResearchInc. 22AIPC的應(yīng)用價值-教育學(xué) AIPC陪伴式教育教學(xué)的屬性逐漸顯現(xiàn)，其工具屬性逐漸轉(zhuǎn)為伙伴屬性AIPC在教育教學(xué)方面的主要價值高校/科研院所+學(xué)校教師學(xué)生家長AIPCAIPC在教育教學(xué)方面的主要價值高校/科研院所+學(xué)校教師學(xué)生家長AIPC家庭教育指導(dǎo)智能圖書，如百科問答、繪本閱讀等離線學(xué)習(xí)案記錄行生涯規(guī)劃輔助……和答案解析度跟蹤、學(xué)習(xí)資源推薦學(xué)習(xí)資源管理及推薦語音測評、口語練習(xí)輔助筆記記錄從大量學(xué)習(xí)視頻資源中快速標(biāo)記、提取、分析要點(diǎn)數(shù)化生模擬實(shí)驗(yàn)等結(jié)合興趣和能力進(jìn)行生涯規(guī)劃……學(xué)校教育 家庭教育價值主體對象價值主體對象AIPC-教育教學(xué)主要價值教育管理科學(xué)教學(xué)研究、決策AIPC-教育教學(xué)主要價值教育管理科學(xué)教學(xué)研究、決策教師培訓(xùn)、管理評價課堂質(zhì)量監(jiān)測、班級及年級學(xué)情管理……科研探索輔助數(shù)據(jù)分析智能方案設(shè)計(jì)、模擬復(fù)雜計(jì)算支持學(xué)科交叉應(yīng)用、發(fā)展……教學(xué)準(zhǔn)備教學(xué)資源推薦輔助備課、作業(yè)/試卷出題虛擬試講，探索式教學(xué)……教學(xué)活動工具輔助知識具象化，如2D→3D、場景模擬等學(xué)生學(xué)習(xí)情緒分析……課后管理AI批改，作業(yè)分層洞悉學(xué)情、個性化規(guī)劃智能輔導(dǎo)與答疑……總結(jié)總結(jié)產(chǎn)品及資源豐富：針對不同主體、不同場景構(gòu)建相應(yīng)的產(chǎn)品矩陣、服務(wù)和教育教學(xué)資源，覆蓋教-學(xué)-練-測-評全環(huán)節(jié)用戶體驗(yàn)改善：交互方式升級，輸入端無感交互，自然便捷來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc. 23用戶篇-從用戶角度看AIPC橫 從 穿 貫24來源：艾瑞咨詢研究院來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE25用戶研究總結(jié) 文本類的AI功能深入人心，用戶對AI相關(guān)功能持積極態(tài)度AI認(rèn)知

功能認(rèn)知情況：文本類相關(guān)功能的用戶知曉程度最高，占86.2%，其中，問答對話及知識搜索最受歡迎。對AI相關(guān)功能的態(tài)度：79.8%的用戶對AI及其功能持以積極態(tài)度，認(rèn)為AI有利于生產(chǎn)生活。功能付費(fèi)情況：59.4%的用戶從沒有為AI相關(guān)功能付費(fèi)過，用戶付費(fèi)意識尚需培養(yǎng)。AIPC

用戶對AI+端側(cè)設(shè)備接受度高，對AIPC的認(rèn)知非常初期，市場還需培育AI+端側(cè)設(shè)備的接受情況：75.3%的用戶對AI相關(guān)功能融入到端側(cè)設(shè)備持支持的態(tài)度，其中PC和手機(jī)最受歡迎，占比約70%。愿意接受AI+端側(cè)設(shè)備的原因：提供工作或辦事效率是用戶愿意將AI融入端側(cè)設(shè)備的首要原因，男女性占比分別為76.7%和76.1%。對AIPC的認(rèn)知情況：用戶整體對AIPC的認(rèn)知度非常初期，43.2%的用戶表示是偶爾看過文章介紹，知道與AI有關(guān)；完全沒有聽說過和聽說過但不知道具體是什么的占比達(dá)43.9%。超六成用戶認(rèn)為作為智能助手能推薦/輸出符合需求的內(nèi)容是AIPC與傳統(tǒng)PC的主要區(qū)別。AIPC作為生產(chǎn)工具的屬性沒有變，主要圍繞教育、生產(chǎn)、娛樂等方面，并對提升效率和用戶體驗(yàn)提出新要求AIPC期望

文本相關(guān)工作場景：切實(shí)降低工作量、提升工作效率的功能是用戶非常期望的。代碼相關(guān)工作場景：針對AIPC在代碼相關(guān)工作的賦能，期待效率與用戶體驗(yàn)兼顧，代碼錯誤和修復(fù)建議的能力是用戶最為期望的。設(shè)計(jì)相關(guān)工作場景：文生圖、圖生文、圖生視頻等自動生成功能最受用戶看重，具有效率提升與靈感創(chuàng)新并重的需求特點(diǎn)。游戲相關(guān)場景：在游戲方面的賦能聚焦于。教育教學(xué)場景：教學(xué)資源管理、智能問答等有效輔助學(xué)習(xí)的功能是用戶非常期望的，同時也期望AIPC能增強(qiáng)知識的可視化。AIPC

用戶對AIPC的未來持積極態(tài)度，并對隱私和安全性、準(zhǔn)確性等方面最為關(guān)注未來看法：89.8%的用戶對AIPC的未來持看好態(tài)度。顧慮方面：用戶非常關(guān)注AIPC的安全性和落地性。用戶研究方法與樣本結(jié)說明 調(diào)研樣本與樣本結(jié)構(gòu)說明現(xiàn)階段，AIPCAIPCPCAIPCAIPC個特點(diǎn)：1）以ITAI；2）AIPC3）通過互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行，由軟通動力和艾瑞共同回收。此次調(diào)研最終獲得合格樣本805份，其樣本大致分布情況如下：1）行業(yè)方面，IT493份；2）性別方面，男女性接近7:3，555份，女性用戶250份；3）805347198份。PCPCAI功能有所認(rèn)知 年齡在18-45歲 中重度電腦用戶群體關(guān)于AIPC態(tài)度、典型應(yīng)用場景的功能期望調(diào)研AIPC對AI的認(rèn)知 對AIPC的接 對AIPC典型應(yīng)用 對AIPC未受度與認(rèn)知 場景的功能期望 看法與顧慮AI主要調(diào)研方向調(diào)研要求樣本：N=805，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE27的認(rèn)知（1/2） 文本類相關(guān)功能的用戶知曉程度最高，問答對話及知識搜索最受歡迎用戶最為熟知的AI相關(guān)功能TOP3分別是文本類（86.2%）、圖片類（79.0%）、視頻類（65.1%）。其中，在用戶知曉/嘗試過的AI相關(guān)功能中，問答對話及知識搜索是用戶最喜歡的功能，占比為48.2%，緊隨其后的是圖像生成和代碼撰寫及修改，占比分別為38.3%和31.6%。用戶對AI相關(guān)功能的知曉況 用戶最喜歡的AI相關(guān)功能文本類，如繪畫/插圖生成等，如視頻剪換臉等，如代碼生成等音頻類其他

86.2%79.0%65.1%55.4%86.2%79.0%65.1%55.4%54.3%0.6%38.3%31.6%29.4%26.8%24.2%21.6%20.6%20.4%17.3%修改AI文生視頻圖像風(fēng)格化，如黏土風(fēng)圖像修復(fù)

48.2%的認(rèn)知（2/2） 近八成用戶對AI相關(guān)功能持積極態(tài)度，但用戶付費(fèi)意識尚需培養(yǎng)用戶整體對AI相關(guān)功能持積極態(tài)度，其中：有79.8%的用戶對AI及其相關(guān)功能持以積極的態(tài)度，還有18.8%的用戶對AI及其相關(guān)功能保持中立，只有1.4%的用戶表示對AI及其相關(guān)功能抱有消極態(tài)度。就付費(fèi)而言，有59.4%的用戶表示從沒有為AI相關(guān)功能付費(fèi)，用戶付費(fèi)意識尚需培養(yǎng)。但值得注意的是，付費(fèi)意愿與解決問題的價值直接相關(guān)，這也側(cè)面說明AI相關(guān)功能的落地性有待加強(qiáng)。用戶對AI相關(guān)功能的態(tài)度 用戶為AI相關(guān)功能的付費(fèi)況18.8%35.8%44.0%18.8%35.8%44.0%79.8%的用戶對AI及其功能持以積極態(tài)度非常積極 比較積極 中立 比較消極 非常消極

從沒有付費(fèi)過59.4%5.5%59.4%5.5%7.1%5.2%4.0%8.0%3.9%1.9%0.9%4.3%59.4%的用戶從沒有為AI相關(guān)功能付費(fèi)過，用戶付費(fèi)意識尚需培養(yǎng)元元元元元元300元以上來源：艾瑞咨詢研究院來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE29用戶對AIPC的接受情況（1/3） 超七成用戶愿意將AI相關(guān)功能融入端側(cè)設(shè)備，近七成用戶選擇PC和手機(jī)%的用戶對AI相關(guān)功能融入到端側(cè)設(shè)備持支持的態(tài)度，只有1%左右的用戶持反對態(tài)度，用戶整體對AI+端側(cè)設(shè)備的接受度比較高。對于AI相關(guān)功能融入的端側(cè)設(shè)備類型，PC和手機(jī)是用戶最為支持的兩類端側(cè)設(shè)備，占比在70%左右。其中，男性用戶更愿意融入PC用戶對AI相關(guān)功能融入端設(shè)備接受況 用戶對AI相關(guān)功能融入端設(shè)備設(shè)備型偏好23.4%23.4%2.2%1.6%33.5%39.3%72.8%男性0.0%2.4%26.8%42.0%28.8%70.8%女性0.4%0.6%23.7%對0.0%2.4%26.8%42.0%28.8%70.8%女性0.4%0.6%23.7%對45.8%29.4%75.3%

PC

PAD 其他樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE32用戶對AIPC的接受情況（2/3） 提升工作或辦事效率是用戶愿意將AI相關(guān)功能融入端側(cè)設(shè)備的首要原因整體來看，用戶愿意將AI相關(guān)功能融入端側(cè)設(shè)備的主要原因在于提升效率和改善用戶體驗(yàn)。就TOP3的原因來看，男女性有輕微差別，其中：提升工作或辦事效率是首要原因，男女占比非常相近，分別為76.7%和76.1%；在排名第二位的原因中，男性更關(guān)心服務(wù)的便捷性（59.8%），而女性則更加關(guān)注是否能針對自身特點(diǎn)進(jìn)行個性化推薦（60.2%）；在排名第三的原因中，男性則是相對更注重提升教育/學(xué)習(xí)效率（55.8%），而女性用戶則更是服務(wù)的便捷性（58.0%）。用戶愿意將AI相關(guān)功能融入端側(cè)設(shè)備的原因76.7%

如文生圖、會議總結(jié)59.8%55.8%52.8%52.3%59.8%55.8%52.8%52.3%51.9%48.4%男性58.0%57.4%60.2%53.4%42.6%44.3%女性提升教育/學(xué)習(xí)效率，個性化方案制定及推/創(chuàng)造出更多有趣、新穎和有創(chuàng)意的內(nèi)容降低工作/門檻，拓展能力邊界

76.1%用戶對AIPC的接受情況（3/3） 安全隱私問題是用戶不愿意將AI相關(guān)功能融入端側(cè)設(shè)備的首要原因安全隱私問題同時受男女性用戶的重視，但相對而言，女性用戶對安全隱私問題的關(guān)注度更加強(qiáng)烈。男性用戶不愿意將AI相關(guān)功能融入端側(cè)設(shè)備的TOP3原因分別是：安全隱私問題（56%）、實(shí)用性不高（48.8%）、性價比不高（44%）。女性用戶不愿意將AI相關(guān)功能融入端側(cè)設(shè)備的TOP3原因分別是：安全隱私問題（70.3%）、實(shí)用性不高（41.9%）、影響設(shè)備性能（41.9%）。41.9%36.5%41.9%36.5%41.9%10.8%20.3%6.8%女性男性男性56.0%48.8%44.0%

35.2%

18.4%15.2%15.2%

安全隱私問題實(shí)用性不高性價比不高占設(shè)備算力/內(nèi)存，件工具效率高崗位被替代噱頭，就是營銷手段

70.3%用戶對AIPC的認(rèn)知情況 用戶整體對AIPC的認(rèn)知處于非常初期的階段，超六成用戶認(rèn)為作為智能助手能推薦/輸出符合需求的內(nèi)容是AIPC與傳統(tǒng)PC的主要區(qū)別整體來看，用戶對AIPC的認(rèn)知處于非常初期的階段：43.2%的用戶表示是偶爾看過文章介紹，知道與AI有關(guān)；完全沒有聽說過和聽說過但不知道具體是什么的占比達(dá)43.9%。對于AIPC與傳統(tǒng)PC區(qū)別的TOP3排名而言，男女性用戶整體相似，不同之處在于第三名：男性用戶認(rèn)為在不聯(lián)網(wǎng)的條件下也能使用AI的相關(guān)能力是關(guān)鍵（42.5%），而女性用戶認(rèn)為已集成諸多AI應(yīng)用是關(guān)鍵（36.8%）。用戶對AIPC的認(rèn)知情況 用戶眼中AIPC和傳統(tǒng)PC的區(qū)別男性 女性男性女性偶爾看過文章介紹，知道與AI有關(guān)25.6%偶爾看過文章介紹，知道與AI有關(guān)25.6%體是什么18.3%完全沒 聽聽 說說 過知道一點(diǎn)12.9%專門查過非常了解用戶整體對AIPC階段，非常了解的占比僅為12.9%

63.2%54.1%42.5%41.6%37.5%33.3%32.1%24.3%

3.6%

智能助手，能推薦/輸出符合需求的內(nèi)容可通過命令或提問的方式進(jìn)行交互AI件，如NPU、GPUAI耗更低、散熱更好能，如內(nèi)存、存儲應(yīng)用商城AI方便下載安裝我認(rèn)為AIPCPC沒有區(qū)別

2.4%

49.6%33.6%26.0%36.8%27.6%33.6%27.6%

69.2%來源：艾瑞咨詢研究院來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE33用戶對AIPC的價格敏感度（1/2） 超七成用戶愿意為AIPC支付額外費(fèi)用；超五成用戶認(rèn)為能夠完成工作中重復(fù)且機(jī)械的工作時，他們更愿意購買AIPC整體來看，用戶為AIPC支付額外費(fèi)用的意愿相對較高，占比為76%。但用戶整體以實(shí)用性為主，男女性差別相對較小，輔助完成重復(fù)且機(jī)械的工作、多設(shè)備互聯(lián)互通、根據(jù)用戶使用行為進(jìn)行個性化推薦及結(jié)果優(yōu)化是用戶更愿意購買AIPC的TOP3情形。用戶為AIPC支付額外費(fèi)用的意愿況 用戶更愿意購買AIPC的情況男性 女性男性女性不愿意為AI功能支付額外費(fèi)用

0.2%9.1%23.7%67.0%9.1%23.7%67.0%76.0%的用戶愿意為帶有AI功能的PC支付額外費(fèi)用

愿意支付較高的額外費(fèi)用，以獲得最先進(jìn)的AI功能

50.8%43.8%41.8%41.3%38.9%35.9%33.9%31.2%其他29.7%

能完成工作中重復(fù)且機(jī)械的工作，如文檔整理、代碼撰寫等通、同步及調(diào)用字/代碼錯誤提醒能在不連網(wǎng)的條件下使用AI力，即在本地運(yùn)行大模型優(yōu)先加載或完成某些進(jìn)程能更好實(shí)現(xiàn)各應(yīng)用間的整合與調(diào)用，如生成的圖片能直接放在PPT中能用自然語言交互，如直接說下載XX軟件并安裝等能將日常生活的經(jīng)驗(yàn)/經(jīng)歷便捷融入創(chuàng)作中，如視頻創(chuàng)作能理解語氣等情緒特性，如視頻審核、學(xué)習(xí)狀態(tài)監(jiān)督等

51.6%41.2%48.0%36.4%36.8%36.0%38.4%31.6%29.6%樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。用戶對AIPC的價格敏感度（2/2） 同等配置下，AIPC與傳統(tǒng)PC的價格差在660元左右時，用戶更為接受AIPC，現(xiàn)有PC與AI660PC產(chǎn)品，950元左右。就購買渠道而言，用戶更傾向于通過電商平臺購買，占比為40.5%，這與電商平臺有價格優(yōu)惠活動息息相關(guān)。男性女性9.0%29.4%39.8%9.9%4.9男性平均價 %位：6471元 2.9%4.1%3千元以內(nèi)7.2%1.6%0.4%2.017.2%33.2%38.4男性女性9.0%29.4%39.8%9.9%4.9男性平均價 %位：6471元 2.9%4.1%3千元以內(nèi)7.2%1.6%0.4%2.017.2%33.2%38.4%女性平均價位：5518元3千-5千元5千-8千元8千-1萬元1萬-1.2萬元1.2萬-1.5萬元1.5萬元以上%現(xiàn)有PC價位男性 女性9.0%18.2%38.2%18.0%7.4男性平均價 %位：7134元 3.4%5.03千元以內(nèi)3.6%1.6%2.8%17.2%20.8%38.4%14.4%女性平均價位：6172元3千-5千元5千-8千元8千-1萬元1萬-1.2萬元1.2萬-1.5萬元AIPC價位%1.5萬元以上買渠道40.5%24.2%16.4%16.0%2.9%電商平臺（如京東、天） 官方網(wǎng)站 實(shí)體店 沒有特別傾向性 其他樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。樣本：N=805，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE35用戶對AIPC的使用場景偏好 AIPC的工具屬性沒有變，但改變和影響了用戶使用PC時的場景選擇，相比于傳統(tǒng)PC，用戶更愿意在AIPC上完成教育、設(shè)計(jì)等場景的活動整體來看，文本類、設(shè)計(jì)類、教育類、代碼類等是用戶的主要應(yīng)用場景，PC作為辦公工具，無論是否具備AI的相關(guān)能力，其工具屬性并沒有變。但相比于傳統(tǒng)PC，AIPC極大影響了用戶的使用場景選擇，其中家庭教育類、自主學(xué)習(xí)類、設(shè)計(jì)類是受影響最大的三個場景，這與AIPC提供的輔助能力息息相關(guān)。AIPC與普通PC之間的差值9.4%AIPC與普通PC之間的差值9.4%18.5%4.0%34.5%25.1%0.9%-1.1%-19.9%傳統(tǒng)PC傳統(tǒng)PCAIPC56.5%文本類，以office軟件為主66.0%22.2%設(shè)計(jì)類，以專業(yè)軟件為主40.7%39.1%代碼類，以編程、開發(fā)等為主43.1%7.6%家庭教育類，檢查作業(yè)、輔助作業(yè)等42.1%40.1%自主學(xué)習(xí)類，學(xué)技65.2%23.7%游戲類，玩各類主機(jī)游戲24.6%28.9%音視頻類27.8%39.0%其他19.1%用戶對AIPC的功能偏好-文本關(guān)工作 文本內(nèi)容自動生成、文檔內(nèi)容智能化管理、語音實(shí)時轉(zhuǎn)文本及互譯等切實(shí)降低工作量、提升工作效率的功能是用戶非常期望AIPC所具備的從文本相關(guān)工作場景下AIPC功能的KANO模型分析看，用戶整體是典型的實(shí)用主義者，他們對AIPC更關(guān)（PPT、日報(bào)等）（AIPC在文本相關(guān)工作場景下的功能的KANO模型分析文本內(nèi)容的自動生成，如文案、PPT、周報(bào)日報(bào)等無差異屬性文檔內(nèi)容智能化管理，如關(guān)鍵點(diǎn)提取、總結(jié)匯報(bào)手語識別，并實(shí)時轉(zhuǎn)文字互式對話語音到文本的實(shí)時轉(zhuǎn)換、互譯等文本內(nèi)容的自動生成，如文案、PPT、周報(bào)日報(bào)等無差異屬性文檔內(nèi)容智能化管理，如關(guān)鍵點(diǎn)提取、總結(jié)匯報(bào)手語識別，并實(shí)時轉(zhuǎn)文字互式對話語音到文本的實(shí)時轉(zhuǎn)換、互譯等模糊搜索、批量修改文件名等智能化操作交文本情感分析期望屬性魅力屬性必備屬性

有則滿意，無則不滿文本內(nèi)容自動生成、語音到文本實(shí)時轉(zhuǎn)寫/文檔內(nèi)容智能化管理：提供該功能時，用戶滿意度會明顯提升，反之則明顯降低。Better模糊搜索等智能化操作：度會相對降低。Better 魅力屬性

無亦可以，有則滿意Worse文本情感分析：對用戶滿意度影響相對較低。無差異屬性有無皆無影響手語識別，并實(shí)時轉(zhuǎn)文字：也不會下降。樣本：N=805，其中，回答代碼相關(guān)場景的用戶347份，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，其中，回答代碼相關(guān)場景的用戶347份，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE37用戶對AIPC的功能偏好-代碼關(guān)工作 用戶整體對AIPC在代碼相關(guān)的賦能期望比較高，用戶對代碼錯誤檢測和修復(fù)建議有需求，代碼自動生成/自動補(bǔ)全/可視化等能提升更好體驗(yàn)從代碼相關(guān)工作場景下AIPC功能的KANO模型分析看，用戶整體對AIPC在代碼相關(guān)工作的賦能情況期望度比較高，期待效率與用戶體驗(yàn)兼顧。代碼錯誤和修復(fù)建議的能力是用戶最為期望的，有則滿意，無則滿意度明顯降低。除了代碼錯誤檢測機(jī)修復(fù)建議外，代碼可視化、代碼自動補(bǔ)全、代碼自動生成等功能可有效提升用戶體驗(yàn)，還可以在一定程度上減少用戶工作量，也是用戶期望AIPC能夠提供的功能。AIPC在代碼相關(guān)工作場景下的功能的KANO模型分析 期望屬性

有則滿意，無則不滿魅力屬性期望屬性代碼可視化 代碼自代碼重構(gòu)和優(yōu)化建議 魅力屬性期望屬性代碼可視化 代碼自代碼重構(gòu)和優(yōu)化建議 代碼自動補(bǔ)全動生成代碼錯誤檢測和修復(fù)建議代碼行為分析及優(yōu)化建議必備屬性無差異屬性Better 魅力屬性Better

無亦可以，有則滿意Worse

代碼自動生成：現(xiàn)明顯降低。建議：但沒有該功能時，用戶滿意度相對降低。 無差異屬性有無皆無影響代碼行為分析及優(yōu)化建議：也不會下降。樣本：N=805，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE38用戶對AIPC的功能偏好-設(shè)計(jì)關(guān)工作 文生圖、圖生文、圖生視頻等自動生成功能，既能帶來創(chuàng)意創(chuàng)新靈感，又能切實(shí)提升工作效率的功能是用戶非常期望AIPC所具備的從設(shè)計(jì)相關(guān)工作場景下AIPC功能的KANO模型分析看，用戶整體依然是實(shí)用至上，他們對AIPC在設(shè)計(jì)相關(guān)工作的賦能情況具有效率提升與靈感創(chuàng)新并重的特點(diǎn)。就具體功能而言，文生圖、圖生文、圖生視頻等自動生成是用戶最期待的功能，尤其是文生圖，通過自然語言就可以將用戶腦中的想法轉(zhuǎn)為圖片，有想法就能創(chuàng)作，而非想法與技能同時兼?zhèn)洳拍軇?chuàng)作逐步成為可能。除此以外，自動化設(shè)計(jì)工具、自動視頻剪輯等提升效率的功能也是用戶所期望的。AIPC在設(shè)計(jì)相關(guān)工作場景下的功能的KANO模型分析魅力屬性文生圖、圖生文、圖生視頻等圖像修復(fù)、擴(kuò)圖等期望屬性自動視頻剪輯、 自動化設(shè)計(jì)工具，如布局魅力屬性文生圖、圖生文、圖生視頻等圖像修復(fù)、擴(kuò)圖等期望屬性自動視頻剪輯、 自動化設(shè)計(jì)工具，如布局配色優(yōu)化、圖形渲染優(yōu)化成（TTS）視頻補(bǔ)幀等語音合VR/AR集成，提供沉浸式設(shè)計(jì)體驗(yàn)自動版權(quán)音樂創(chuàng)作 合規(guī)性和查必備屬性無差異屬性

有則滿意，無則不滿顯提升，反之則明顯降低。Better自動視頻剪輯、自動化設(shè)計(jì)工具：用戶滿意度會相對降低。Better 魅力屬性

無亦可以，有則滿意Worse

VR/AR集成，提供沉浸式設(shè)計(jì)體驗(yàn)：提供該功用戶滿意度會相對降低。 無差異屬性有無皆無影響音樂創(chuàng)作：升，無該功能時，用戶滿意度也不會下降。樣本：N=805，其中，回答游戲相關(guān)場景的用戶198份，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，其中，回答游戲相關(guān)場景的用戶198份，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE39用戶對AIPC的功能偏好-游戲關(guān) 縮短游戲加載時間、畫風(fēng)優(yōu)化、實(shí)時調(diào)整系統(tǒng)資源等提升游戲體驗(yàn)的功能是用戶非常期望AIPC所具備的，同時也期望提升游戲交互性從游戲場景下AIPC功能的KANO模型分析看，用戶整體對AIPC在游戲方面的賦能聚焦于提升游戲體驗(yàn)和游戲可玩性。縮短游戲加載時間、AI增強(qiáng)的畫面優(yōu)化、實(shí)時調(diào)整系統(tǒng)資源等能提升用戶游戲體驗(yàn)的功能是用戶最為期望的，有則滿意，無則滿意度明顯降低。結(jié)合VR/AR游戲、游戲內(nèi)語音命令和控制等功能是AIPC在游戲場景下的加分項(xiàng)，沒有不會不滿，但出現(xiàn)則更可能給用戶帶來更好體驗(yàn)，這些功能既可以提升用戶的沉浸感，又可以增加游戲的互動性，使游戲的可玩性更高。AIPC在游戲相關(guān)場景下的功能的KANO模型分析縮短游戲加載時間AI增強(qiáng)的畫面優(yōu)化，獲取最佳視覺效果實(shí)時調(diào)整系統(tǒng)資源，讓電腦性能最佳，如散熱游戲輔助，如遇到不會玩的無差異屬性地方，會給出游戲建議或策縮短游戲加載時間AI增強(qiáng)的畫面優(yōu)化，獲取最佳視覺效果實(shí)時調(diào)整系統(tǒng)資源，讓電腦性能最佳，如散熱游戲輔助，如遇到不會玩的無差異屬性地方，會給出游戲建議或策略，甚至給出攻略資料游戲內(nèi)語音命令和控制，提升游戲互動性部分劇情或人物按照自己喜好自主設(shè)置，如關(guān)卡、對話等新穎的沉浸式體驗(yàn)期望屬性VR/AR游戲，提供魅力屬性必備屬性

有則滿意，無則不滿縮短游戲加載時間、AI調(diào)整系統(tǒng)資源：提供該功能時，用戶滿意度會明顯提升，反之則明顯降低。游戲輔助：對用戶滿意度影響相對較低。Better 魅力屬性Better

無亦可以，有則滿意Worse

結(jié)合VR/AR游戲、游戲內(nèi)語音命令和控制：供該功能時，用戶滿意度提升明顯，但沒有該功能時，用戶滿意度也會降低。部分劇情或人物按照自己喜好自主設(shè)置：能時，用戶滿意度不會出現(xiàn)明顯下降。樣本：N=805，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE40用戶對AIPC的功能偏好-教育學(xué) 教學(xué)資源管理、智能問答等有效輔助學(xué)習(xí)的功能是用戶非常期望AIPC所具備的，同時也期望AIPC能增強(qiáng)知識的可視化從教育教學(xué)場景下AIPC功能的KANO模型分析看，用戶整體相對理性，他們對AIPC在教育教學(xué)場景下的功能更關(guān)注輔助學(xué)習(xí)的功能，如教學(xué)資源管理、智能問答等，這些功能是用戶所期望具備的，有則滿意，無則不滿。對于輔助論文撰寫/修改這一實(shí)用功能，PC在教育教學(xué)場景下的典型加分項(xiàng)，沒有不會不滿，但出現(xiàn)則更可能會更加吸引用戶，該功能一方面能增AIPC在教育教學(xué)場景下的功能的KANO模型分析無差異屬性學(xué)習(xí)情緒分析個性化學(xué)習(xí)方案等在線文章/視頻智能問答無差異屬性學(xué)習(xí)情緒分析個性化學(xué)習(xí)方案等在線文章/視頻智能問答理，如文檔、生涯規(guī)劃輔助知識點(diǎn)2D轉(zhuǎn)3D呈現(xiàn)屬性學(xué)習(xí)資源管輔助論文撰寫/修改屬性必備屬性

有則滿意，無則不滿學(xué)習(xí)資源管理、智能問答：顯降低。Better輔助論文撰寫/修改：提供該功能時，Better用戶滿意度提升明顯，但沒有該功能時，用戶滿意度會相對降低。 魅力屬性

無亦可以，有則滿意Worse

知識點(diǎn)2D轉(zhuǎn)3D呈現(xiàn)：提供該功能時，時，用戶滿意度下降有限。生涯規(guī)劃、學(xué)習(xí)情緒分析：度的影響相對較低。樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，其中男性用戶555份，女性用戶250份，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE41用戶對AIPC的調(diào)用形式偏好 語音是用戶最喜歡的喚醒/調(diào)用AI功能的方式用戶最喜歡通過語音的方式喚醒/調(diào)用AI的功能，占比在46%左右。除了語音外，對比男女性用戶而言，男性更喜歡通過自定義的方式喚醒AI相關(guān)功能，占比為37.1%，而女性用戶更喜歡通過觸摸屏的方式喚醒，占比為34.4%。27.2%34.4%27.2%34.4%女性46.7%

語音可自定義37.1%31.5%男性37.1%31.5%男性或者快捷鍵30.1%觸摸屏35.6%29.0%21.6%虹膜識別等視覺識別手勢21.2%29.2%13.9%無所謂，能用就行18.4%

46.4%樣本：N=805，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院樣本：N=805，數(shù)據(jù)由軟通動力和艾瑞于2024年6月通過線上調(diào)研共同獲得。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 ?2024.6iResearchInc.PAGE42用戶對AIPC未來看法 近九成用戶認(rèn)為AIPC未來將會成為主流，對隱私安全及準(zhǔn)確性最為關(guān)注整體來看，用戶對AIPC的未來持看好態(tài)度，其中，認(rèn)為AIPC將會逐漸普及和很快將會成為市場主導(dǎo)的占比分別為64.3%和25.5%。但用戶對AIPC有自己的顧慮，即對安全性和落地性有擔(dān)憂。具體而言：隱私和數(shù)據(jù)安全性占比69.3%，位居第一；緊隨其后的分別是AI功能的可靠性和內(nèi)容準(zhǔn)確性、實(shí)用性分別占64.6%和55.7%。用戶對AIPC未來看法 用戶最關(guān)心AIPC的方面0.4% 3.9%6.0%0.4% 3.9%6.0%25.5%對AIPC未來的看法89.8%64.3%AI功能可靠性、內(nèi)容準(zhǔn)確性實(shí)用性價格對AIPC何顧慮

8.0%

69.3%64.6%55.7%50.8%48.4%AIPC不會成為主流

AIPC將逐漸普及，但需要時間

AIPC將很快成為市場主導(dǎo)

其他其他沒感覺，跟著大流走其他

1.0%啟示篇-AIPC發(fā)展啟示及思考方 興 未 艾43PAGE44PAGE44?2024.6iResearchInc.硬件層面混合AI算力長期在 AIPC端側(cè)算力將持續(xù)提升，且跨端協(xié)同與“邊”的能力將同步發(fā)展AIPC在硬件層面，未來可能主要有兩個特點(diǎn)：1）混合算力將長期存在。一方面，以CPU+GPU+NPU的異構(gòu)算力形式將會長期存在，算力也講持續(xù)提升，未來可能還會演變?yōu)镃PU+GPU+NPU+DPU等模式；另一方面，AIPC將會調(diào)用云端算力，可能未來將以AIPC為主要處理中心、AIPC與云端協(xié)同處理為主。2）AIPC在算力持續(xù)提升與混合算力的支持下，部分算力得以釋放，因此，AIPC與其他終端的關(guān)系必將有所變更：其一，AIPC與其他終端的端-端互聯(lián)與協(xié)同將會加強(qiáng)；其二，AIPC可以扮演邊的角色，為其他終端提供一定算力支持。用戶…用戶…汽車IOTXRPAD手機(jī)CPUGPUNPUDPU…端云協(xié)同本身算力異構(gòu)AIPCQ1：AIPC與其他智能設(shè)備之間將會擦出什么樣的火花？AI端云協(xié)同本身算力異構(gòu)AIPCQ1：AIPC與其他智能設(shè)備之間將會擦出什么樣的火花？AIPC將加強(qiáng)與各終端的互聯(lián)與協(xié)同，尤其是手機(jī)端、XR端。AIPC+手機(jī)端，能滿足手機(jī)遠(yuǎn)程聯(lián)動電腦，遠(yuǎn)程辦公；AIPC+XR，交互能力結(jié)合后續(xù)的語義理解、情緒理解等，將能很好的滿足不同屏之間的空間應(yīng)用。AIPC有望向著“邊”的方向演進(jìn)，即當(dāng)手機(jī)端、PAD的時候，可以借用AIPC端的算力處理一些AI任務(wù)。Q2：AIPC不同算力之間如何有效協(xié)同運(yùn)行，優(yōu)化能效？芯片廠商讓CPU、GPU、NPU等各方算力單元協(xié)同運(yùn)行AIPC的操作系統(tǒng)廠商在驅(qū)動、API件架構(gòu)的AI算力更有效的協(xié)同運(yùn)行，如Windows系統(tǒng)中DirectMLAPI統(tǒng)一調(diào)度各算力單元PC廠商，自研+與芯片廠商合作，開發(fā)更底層的調(diào)