保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé).doc

保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé) 客戶(hù)經(jīng)理主要是指與客戶(hù)打交道的管理人才,以下出guo實(shí)用資料欄目為您保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)，供您參考，希望對(duì)你有所幫助，請(qǐng)點(diǎn)擊出guo查看。 1、保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理與銀行財(cái)務(wù)規(guī)劃師、理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行配合為大客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù); 2、根據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)富目標(biāo)，為私人客戶(hù)量身定制專(zhuān)屬的財(cái)富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個(gè)性化、私密性的財(cái)富保險(xiǎn)服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會(huì)計(jì)等方面給予專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。1.負(fù)責(zé)與銀行之間的關(guān)系維護(hù); 3.負(fù)責(zé)向銀行客戶(hù)介紹、銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品; 4.負(fù)責(zé)完成指定銀行網(wǎng)點(diǎn)的銷(xiāo)售指標(biāo)，和銀行人員良好合作; 5.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)及客戶(hù)相關(guān)的保險(xiǎn)服務(wù)工作。 1、負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶(hù)投訴; 2、負(fù)責(zé)實(shí)施公司開(kāi)展的各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作; 3、負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶(hù)關(guān)懷等服務(wù)項(xiàng)目; 4、負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行客戶(hù)服務(wù)政策、規(guī)則及實(shí)施規(guī)范的培訓(xùn); 5、負(fù)責(zé)客戶(hù)的電話(huà)理賠報(bào)案接收工作; 6、負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計(jì)和分析; 7、負(fù)責(zé)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。 一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點(diǎn)尋找準(zhǔn)客戶(hù)、促成保單銷(xiāo)售、完成轄管網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售任務(wù); 二、負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作; 三、利用業(yè)余時(shí)間積極尋找準(zhǔn)客戶(hù)，開(kāi)展自主銷(xiāo)售，完成公司下達(dá)的自主銷(xiāo)售任務(wù); 四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供售后服務(wù); 五、定期對(duì)代理網(wǎng)點(diǎn)的客流量、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)、客戶(hù)反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并及時(shí)向公司報(bào)告銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)和相關(guān)情況; 六、負(fù)責(zé)對(duì)代理網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽(yù)。做好與代理網(wǎng)點(diǎn)的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶(hù)投訴; 七、協(xié)助相關(guān)主管部門(mén)為代理網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)提供各種單證、宣傳材料; 八、積極參與活動(dòng)量管理并填寫(xiě)活動(dòng)量工具，認(rèn)真使用銷(xiāo)售工具; 九、參加晨會(huì)、夕會(huì)等公司組織的各項(xiàng)會(huì)議和培訓(xùn)活動(dòng); 十、保守客戶(hù)信息，嚴(yán)守公司商業(yè)秘密; 十一、完成公司交辦的其他事項(xiàng)。 1、負(fù)責(zé)為個(gè)人客戶(hù)提供定制化的家庭理財(cái)方案、資產(chǎn)配置計(jì)劃、家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避計(jì)劃、家庭財(cái)產(chǎn)保全計(jì)劃、醫(yī)療保障計(jì)劃、子女教育計(jì)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財(cái)富傳承方案等服務(wù); 2、負(fù)責(zé)向公司分發(fā)的客戶(hù)資源提供各項(xiàng)針對(duì)性服務(wù)、向客戶(hù)提供售后服務(wù)、定期回訪(fǎng)客戶(hù)、處理客戶(hù)意見(jiàn)、管理客戶(hù)資料檔案、辦理各項(xiàng)手續(xù); 3、負(fù)責(zé)邀約客戶(hù)參與公司和部門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng)，向客戶(hù)介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷(xiāo)售車(chē)險(xiǎn)、完成客戶(hù)簽約流程; 4、負(fù)責(zé)向企業(yè)客戶(hù)提供定制化的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財(cái)產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。 1、服務(wù)于公司客戶(hù)及個(gè)人客戶(hù)，為個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù); 2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶(hù)身體狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行健康保險(xiǎn)需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、定期與客戶(hù)聯(lián)