精益項目管理辦法

1、 集團公司規(guī)章制度制度編號：BBZQ-JTZD-YY-16精益精益項項目管理制度目管理制度 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度 制度控制表制度控制表版本編號簽發(fā)日期編寫人初審人復審人審核人批準人第幾次修訂YY-162013.08翟波郭洪飛馬志軍汪寶營王維廷會簽單位會簽單位權(quán)益管理部（法律辦公室）此次修訂內(nèi)容： 本制度監(jiān)督實施及完善負責人本制度監(jiān)督實施及完善執(zhí)行人職務： 運營管理部副部長職務： 精益辦副科長簽字： 郭洪飛簽字： 翟波 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度 目目 錄錄1.總則.12.組織機構(gòu)及管理職責 .13.管理要求.34.項目管理.

2、35.項目評價獎勵.66.考核評價.77.附則.78.附錄.7附錄1：精益項目管理流程圖 .8附錄2：精益項目課題立項申請表格式及填寫要求.9附錄3：精益項目課題論證報告格式及編寫規(guī)則.12附錄4:精益項目課題調(diào)整申請報告格式及填寫要求.14附錄5：精益項目課題經(jīng)濟效益分析表格式及填寫要求.16附錄6：精益項目課題指標證明表格式及填寫要求.18附錄7：精益項目課題總結(jié)報告編寫要求.20附錄8：精益項目課題驗收申請表格式及填寫要求.22附錄9：精益項目評價準則 .24附錄10：精益項目等級獎勵標準.25 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度 附錄11：精益項目驗收評審意見表

3、格式及填寫要求.26 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第1頁1.總則總則1.1 為了充分調(diào)動集團公司各業(yè)務系統(tǒng)及生產(chǎn)單位參與精益管理工作的積極性與主動性，實現(xiàn)對精益項目的系統(tǒng)指導，推動精益活動的持續(xù)深入進行，自上而下解決集團公司實際突出問題，完善集團公司精益項目管理機制，明確精益項目管理工作要求與程序，提高精益管理水平，特制定本管理制度。1.2 精益項目管理的指導思想是以“全價值鏈體系化精益管理戰(zhàn)略”為指導，以消除全價值鏈中不創(chuàng)造價值、不增值的部分為目的，通過對在精益管理工作中做出突出貢獻的團隊和個人進行獎勵，在全集團公司營造重精益改善研究、重制度流程優(yōu)化

4、、重精益人才培養(yǎng)的良好氛圍，充分調(diào)動廣大員工開展精益管理工作的主動性、積極性、創(chuàng)造性，培養(yǎng)造就一支高水平、高素質(zhì)的精益管理人才隊伍，為集團公司發(fā)展提供基礎保證。1.3 精益項目管理采取集團公司和成員單位兩級管理模式。1.4 本管理制度適用于集團公司精益項目管理，各成員單位依照此制度制定符合各單位實際情況的精益項目管理制度。2.組織組織機構(gòu)及管理機構(gòu)及管理職責職責2.1 組織機構(gòu)2.1.1 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第2頁集團公司成立精益項目管理委員會（以下簡稱管理委員會），負責統(tǒng)一規(guī)劃及審批精益項目管理工作：主 任：集團公司總經(jīng)理副主任：主管精益管理

5、和管理提升工作的集團公司業(yè)務主管領導成 員：運營管理部部長、財務部部長、人力資源部部長、質(zhì)量管理部部長、制造安全部部長、研發(fā)中心主任、物資采購部部長、科技部部長、黨群工作部部長、市場部部長2.1.2 管理委員會下設精益項目管理辦公室（以下簡稱辦公室），作為日常管理機構(gòu)，設在運營管理部精益辦。辦公室主任：運營管理部副部長成 員：精益辦主任、精益管理人員等。 2.2 管理職責2.2.1 管理委員會職責2.2.1.1 根據(jù)集團公司精益管理工作計劃，以及年度經(jīng)營指標和精益指標的分解，負責組織制定集團公司精益項目管理工作年度計劃。2.2.1.2 負責精益項目管理工作重大問題的決策。2.2.1.3 負責對

6、精益項目的審定工作。2.2.1.4 負責對完成的精益項目進行獎勵。 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第3頁2.2.2 辦公室職責2.2.2.1 負責制定集團公司精益項目管理的各項管理辦法。2.2.2.2 負責集團公司精益項目管理工作計劃的編制，以及集團公司精益項目指標的分解與考核。2.2.2.3 負責組織精益項目的立項、實施、驗收、獎懲以及完成后評價等工作。2.2.2.4 負責對集團公司精益項目的實施進行監(jiān)督、檢查和考核。2.2.3 各相關(guān)單位職責依據(jù)集團公司下達的精益項目年度指標、經(jīng)營及精益指標改善情況和取得的精益改善成果，完成本單位精益項目工作。3.管

7、理要求管理要求3.1 項目指標分解：辦公室于每年年初按照管理委員會的要求，負責分解、下達年度精益項目管理指標。3.2 項目申報時間：各單位結(jié)合本單位精益管理工作開展情況、經(jīng)營及精益指標改善要求和取得的精益改善成果選取項目課題，于每年1月25日前將本年度精益項目立項材料報辦公室；針對過程當中產(chǎn)生的精益項目課題，可于每月25日之前將經(jīng)過本單位審批的精益項目立項材料報辦公室。3.3 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第4頁項目跟蹤上報：各單位根據(jù)集團公司下達的精益項目管理分解指標，按照精益項目實施計劃，每月20日前上報本月精益項目完成情況；各單位于每年12月底前，

8、將本單位年度精益項目工作總結(jié)及指標完成情況報辦公室，由辦公室將審核形成的成果匯總后，上報管理委員會。4.項項目管理目管理4.1 項目立項 4.1.1 立項范圍4.1.1.1 圍繞集團公司和分、子公司經(jīng)營或精益指標進行改善的精益項目。4.1.1.2 圍繞管理流程優(yōu)化或再造、管理創(chuàng)新與管理提升工作、年度精益評價及應用精益工具等方面取得的較大成果，并適合在全集團推廣的項目。4.1.2 各單位結(jié)合本單位的實際情況，按要求填寫“精益項目課題立項申請表”并編制論證報告，由各單位精益管理推進人員上報辦公室。（精益項目課題立項申請表格式及填寫要求見附錄2，論證報告格式及編寫規(guī)則見附錄3。）4.1.3 對于重大

9、項目、技術(shù)難度較高的項目立項，可申請由辦公室牽頭立項。4.2 項目初審 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第5頁4.2.1 辦公室依據(jù)項目立項表及論證報告，組織管理委員會進行初審。4.2.2 初審通過的項目，管理委員會將以年度精益項目管理工作計劃形式下發(fā)；過程當中申報的精益項目，經(jīng)過初審通過的，也納入年度精益項目管理工作計劃，并通知相關(guān)單位，但不再下發(fā)正式文件。4.3 項目實施4.3.1 項目批準后，各單位應根據(jù)申報項目確定的項目內(nèi)容、方案、具體措施及進度要求，認真組織相關(guān)人員有計劃地開展精益項目工作，并采取有效措施，確保項目按計劃節(jié)點完成。4.3.2 各單

10、位精益管理推進人員按月對本單位的項目實施進展情況進行檢查并做詳細記錄。4.3.3 辦公室每季度組織專人對批準項目的實施情況進行監(jiān)督檢查。4.3.4 精益項目因客觀條件變化不能繼續(xù)實施或不能按工作計劃完成時，相關(guān)單位應及時向辦公室上報項目延期或取消的申請報告（精益項目課題調(diào)整申請報告格式及填寫要求見附錄4）。4.2.5 項目完成并運行13個月穩(wěn)定后，項目組按要求編制驗收資料報辦公室。 4.2.6 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第6頁需要向集團公司申請專項費用的精益項目，按照各單位年度精益管理工作預算額度，執(zhí)行精益專項費用實施細則；不足部分各單位可依據(jù)集團公

11、司財務相關(guān)規(guī)定，向集團公司專項報批，但不作為集團公司年度精益管理工作預算支出范圍。4.3 項目驗收4.3.1 辦公室負責組織項目驗收工作，項目驗收采用專家評審和現(xiàn)場實際考察兩種方式進行。4.3.1.1 辦公室以書面形式通知各單位項目驗收申報時間和具體要求。4.3.1.2 項目完成單位按進度要求將驗收資料報辦公室，項目驗收資料包括：“精益項目課題驗收申請表”（見附錄8）、“精益項目總結(jié)報告”（見附錄7）、由項目單位財務部門出具的“精益項目課題經(jīng)濟效益分析表”（見附錄5）及項目單位相關(guān)上級部門出具“精益項目課題指標證明表”（見附錄6），指標證明應包括產(chǎn)品合格率提高、設備停機時間降低、存貨資金占用降

12、低、制造費用降低、全員勞動生產(chǎn)率提高等。 4.3.1.3 辦公室將各單位上報的項目驗收資料進行初評，目標達成度低于50%，不予驗收；目標達成度高于50%的項目經(jīng)初評通過后，報管理委員會進行復評，復評通過的確定為獎勵項目。4.3.1.4 對初審有疑義的項目，辦公室組織有關(guān)人員到項目實施單位現(xiàn)場實際 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第7頁考察進行落實。 4.3.2 項目通過驗收后辦公室負責項目驗收資料存檔。4.4 項目推廣為鞏固精益項目成果能長期穩(wěn)定地發(fā)揮作用，使成果真正為集團公司創(chuàng)造經(jīng)濟效益和社會效益。辦公室在項目通過驗收后，選擇部分重點項目，以項目所屬的業(yè)

13、務系統(tǒng)為主組織在集團范圍內(nèi)進行推廣。5.項項目目評評價價獎獎5.1 精益項目獎勵原則：5.2.1 公平、公正、公開的原則；5.2.2 定量及定性指標相結(jié)合考評的原則；5.2.3 及時獎勵與分級分類的原則；5.2.4 精神獎勵與物質(zhì)獎勵相結(jié)合的原則。5.2 獎勵辦法5.2.1 管理委員會根據(jù)精益項目評價準則（附錄9）進行打分；辦公室依據(jù)課題得分結(jié)果，進行項目等級的評定 。 5.2.2 精益項目的獎勵標準依據(jù)精益項目等級獎勵標準（附錄10）進行獎勵。精益項目的評價和獎勵結(jié)果經(jīng)管理委員會批準，由辦公室公示后執(zhí)行。5.2.3 精益項目獲獎的團隊和個人，在精益改善明星、精益先進集體、精益 集團公司制度集

14、團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第8頁先進個人的評選中優(yōu)先考慮。5.2.4 達到國內(nèi)領先、國內(nèi)先進技術(shù)水平或行業(yè)領先技術(shù)的項目，作為集團公司管理創(chuàng)新項目申報兵器集團或國家級成果。6.考核考核評評價價精益項目管理檢查與考核結(jié)果納入各單位經(jīng)營業(yè)績評價及精益管理工作評價考核體系內(nèi)。7.附附則則7.1 本制度自下發(fā)之日起實施。7.2 本制度由運營管理部負責解釋。8.附附錄錄附錄1：精益項目管理流程圖附錄2：精益項目課題立項申請表格式及填寫要求附錄3：精益項目課題論證報告格式及編寫規(guī)則附錄4: 精益項目課題調(diào)整申請報告格式及填寫要求附錄5：精益項目課題經(jīng)濟效益分析表格式及填寫要求

15、附錄6：精益項目課題指標證明表格式及填寫要求附錄7：精益項目課題總結(jié)報告編寫要求附錄8：精益項目課題驗收申請表格式及填寫要求附錄9：精益項目評價準則附錄10：精益項目等級獎勵標準附錄11：精益項目驗收評審意見表 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第9頁附附錄錄1：精益：精益項項目管理流程目管理流程圖圖精益項目管理委員會精益項目管理委員會 精益項目管理辦公室精益項目管理辦公室 項目提報單位項目提報單位 上級業(yè)務部門上級業(yè)務部門 財務部財務部流程名稱：精益項目管理流程圖責任部門：精益項目管理辦公室（運營管理部） 編制人：翟波 頁數(shù)：1-1根據(jù)集團公司精益管理年度

16、工作計劃，組織運營管理部部進行年度經(jīng)濟效益、精益指標的分解各相關(guān)單位在每年1月25日前上報本年度精益項目各單位在項目完成后組織本單位相關(guān)部門對項目的指標方面進行確認簽字，簽字后報精益項目管理辦公室 引用文件引用文件精益項目管理制度關(guān)鍵點關(guān)鍵點說說 明明關(guān)鍵點關(guān)鍵點說說 明明項目初審階段項目實施驗收階段項目審批階段下達指標分解計劃年度精益管理計劃指標分解計劃上報精益立項材料立項材料項目可行性分析確認組織立項項目評審評審立項項目評審立項項目評審立項項目是否合格編制精益項目管理工作草案精益項目工作草案審批精益項目年度計劃計劃修訂YNY項目計劃實施監(jiān)督、檢查計劃實施情況能否按時完成延期或取消項目申請報

17、告審批審批記錄項目進展情況YNN項目延期或取消準備驗收材料組織驗收Y項目結(jié)果確認項目結(jié)果確認項目經(jīng)濟效益確認項目評價項目分級、獎勵審批項目推廣撤銷項目N 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第10頁附附錄錄2：精益：精益項項目目課題課題立立項項申申請請表格式及填寫要求表格式及填寫要求精益項目課題立項申請表格式及填寫要求一、幅面及格式1、申請表采用A4幅面、豎置。2、表格形式見格式1。二、填寫要求1、項目名稱應簡明、準確地反映項目研究對象或研究主題。2、編號由辦公室統(tǒng)一編制管理。3、項目課題內(nèi)容應說明項目主要工作內(nèi)容3、現(xiàn)狀分析應說明存在問題。4、方案擬定要說明

18、主要解決措施。5、項目目標要明確制定項目預期實現(xiàn)的指標改善和效果改善6、預期效果要明確說明項目實施完成后達成的有形與無形價值，作為項目立項評審依據(jù)。7、具體措施要明確可執(zhí)行的工作計劃。8、成員為項目主要參與者。 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第11頁格式1：精益精益項項目目課題課題立立項項申申請請表表立項單位： 編號：（辦公室統(tǒng)一編號） 立項日期： 項目課題名稱 課題類別 課題組長 成員項目課題 內(nèi)容現(xiàn)狀分析方案擬定定量指標項目目標定性目標有形價值預期效果無形價值具體措施實施日期完成日期責任單位責任人 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管

19、理制度YY-16-第12頁立項單位意見精益項目管理辦公室意見精益項目管理委員會意見注：詳細內(nèi)容可附報告及表格填報人：單位負責人簽字：（行政正職） 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第13頁附附錄錄3：精益：精益項項目目課題論證報課題論證報告格式及告格式及編編寫寫規(guī)則規(guī)則精益項目課題論證報告格式及編寫規(guī)則一、幅面及格式 1、論證報告采用A4幅面、豎置。 2、論證報告封面格式見格式2。二、要求1、封面審簽欄審核由各單位主管精益管理工作副經(jīng)理/副部長簽署；批準由各單位行政正職簽署。2、論證報告編寫時應做到語言簡練，內(nèi)容準確。3、論證報告應包括以下內(nèi)容：（1）項目的

20、現(xiàn)狀，敘述存在問題及改進前的情況；（2）擬采取的措施及實施方案；（3）預期效果，包括項目后達到的指標；經(jīng)濟效益分析；社會效益分析。 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第14頁格式2：精益項目課題論證報告封面格式精益精益項項目目課題課題論證報論證報告告項項目名稱：目名稱：編編制：（制：（簽簽字）字）審審核：（核：（簽簽字）字）批準：（批準：（簽簽字）字）（申（申報單報單位）位）（申（申報報日期）日期） 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第15頁附附錄錄4:精益精益項項目目課題調(diào)課題調(diào)整申整申請報請報告格式及填寫要求告格式及填

21、寫要求精益精益項項目目課題調(diào)課題調(diào)整申整申請報請報告格式及填寫要求告格式及填寫要求一、幅面及格式1、申請報告采用A4幅面、豎置。2、申請報告格式見格式。二、填寫要求1、表中項目名稱和項目編號按集團公司下達的精益項目課題明細表的名稱填寫。2、填寫時應做到語言簡煉、內(nèi)容準確。 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第16頁格式3：精益精益項項目目課題調(diào)課題調(diào)整申整申請報請報告告項目名稱項目編號立項單位完成時間項目進度調(diào)整、內(nèi)容調(diào)整、撤銷等申請理由：立項單位意見： 主管領導：（簽字、蓋章） 年 月 日精益項目管理辦公室意見： 主管領導： 年 月 日精益項目管理管理委員

22、會意見 ： 批準： 年 月 日 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第17頁附附錄錄5： ：精益精益項項目目課題經(jīng)濟課題經(jīng)濟效益分析表格式及填寫要求效益分析表格式及填寫要求精益項目課題經(jīng)濟效益分析表格式及填寫要求一、幅面及格式1、經(jīng)濟效益分析表采用A4幅面、豎置。2、經(jīng)濟效益分析表格式見格式4。二、填寫要求1、經(jīng)濟效益分析應包括項目投入及實現(xiàn)的經(jīng)濟效益。2、實現(xiàn)效益為項目已實施并經(jīng)3個月驗證后，一年內(nèi)所產(chǎn)生經(jīng)濟效益。3、表格中單位財務部門意見欄目均由項目實施單位根據(jù)完成情況填寫。 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第18頁格

23、式4：精益精益項項目目課題經(jīng)濟課題經(jīng)濟效益分析表效益分析表項目名稱項目編號經(jīng)濟效益分析財務部門意見 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第19頁財務負責人：（簽字、蓋章）附附錄錄6： ：精益精益項項目目課題課題指指標證標證明表格式及填寫要求明表格式及填寫要求精益項目課題指標證明表格式及填寫要求一、幅面及格式1、指標證明表采用A4幅面、豎置。2、指標證明表格式見格式5。二、填寫要求1、指標證明應包括改進前、后指標情況對比，例如：產(chǎn)品合格率提高、設備停機時間降低、存貨資金占用降低、制造費用減低、全員勞動生產(chǎn)率提升等。 2、相關(guān)部門意見欄一般由上級指標管理部門簽署意

24、見。 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第20頁格式5：精益精益項項目目課題課題指指標證標證明表明表項目名稱項目編號指標改進情況相關(guān)部門意見 部門負責人：（簽字、蓋章） 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第21頁附附錄錄7：精益：精益項項目目課題總結(jié)報課題總結(jié)報告告編編寫要求寫要求精益項目課題總結(jié)報告編寫要求一、一般要求 1、精益項目課題總結(jié)內(nèi)容必須完整、準確。 2、報告應采用國家正式公布實施的簡化漢字和法定計量單位。3、報告中使用的術(shù)語、符號、代號等全文必須統(tǒng)一，并符合規(guī)范化要求。報告中使用新的專業(yè)術(shù)語、縮略語、習慣用語

25、應加以注釋。4、報告必須是A4幅面、豎置的打印件或復印件。二、詳細要求1、封面(1) 報告封面格式見格式6。采用A4幅面、豎置。（2）封面審簽欄審核由各單位主管精益管理工作副經(jīng)理/副部長簽署；批準由各單位行政正職簽署。2、正文正文是報告的核心部分，應包括：項目概況、精益改善過程及實施結(jié)果。精益改善過程一般應包括：改進前狀況、采取的措施、改進后達到的指標、必要的圖片、表格等。正文為宋體、四號字，表格、公式、圖形中的字號可根據(jù)具體情況具體設置，但全文必須統(tǒng)一。 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第22頁格式6精益項目課題總結(jié)報告封面格式項項目目編編號：號：精益精

26、益項項目目課題總結(jié)報課題總結(jié)報告告項項目名稱：目名稱：編編制：（制：（簽簽字）字）審審核：（核：（簽簽字）字）批準：（批準：（簽簽字）字）（完成（完成單單位）位）（完成日期）（完成日期） 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第23頁附附錄錄8：精益：精益項項目目課題驗課題驗收申收申請請表格式及填寫要求表格式及填寫要求精益項目課題驗收申請表格式及填寫要求一、幅面及格式1、驗收表采用A4幅面、豎置。2、驗收表格式見格式7。二、填寫要求1、表中項目名稱和項目編號按公司下達的精益項目課題明細表的名稱填寫。 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY

27、-16-第24頁格式7：精益精益項項目目課題驗課題驗收表收表項目名稱立項單位課題組長成員立項時間完成時間項目編號項目完成情況及實際效果成果形式立項單位意見 主管領導（簽字、蓋章）：精益項目管理辦公室意見主管領導：精益項目管理委員會意見 批 準：年 月 日 集團公司制度集團公司制度-精益項目管理制度精益項目管理制度YY-16-第25頁附附錄錄9： ： 精益精益項項目目評評價準價準則則 精益精益項項目目課題課題等等級評級評價準價準則則一、 精益項目評審評分標準評價項目評價內(nèi)容說明權(quán)重目標達成度根據(jù)目標完成情況打分，評價標準見下表50充實度1是否正確的選定了課題，指向的問題解決了嗎（5分）？2解決對策是否真實，已經(jīng)實施完了嗎（9分）？3針對問題的原因，是否實施了合適的科學性、統(tǒng)計的分析（6分）？20標準化1和解決對策關(guān)聯(lián)的標準是否完善（10分）？2防止問題再發(fā)生的程序是否設計（