電動(dòng)工具市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告

1、電動(dòng)工具市場(chǎng)調(diào)研1、電動(dòng)工具行業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)介在我國(guó)，電動(dòng)工具的生產(chǎn)始于1942年；1989年，全行業(yè)電動(dòng)工具產(chǎn)量203 萬(wàn)臺(tái)，其中出口 36.5萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)口 39.7萬(wàn)臺(tái)；1992年全國(guó)電動(dòng)工具產(chǎn)量達(dá)到 884.9萬(wàn)臺(tái)，是上年度的369%是行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)；十一五期間，行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù) 增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2009年，我國(guó)電動(dòng)工具產(chǎn)量約2.6億臺(tái)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)數(shù)量約3150 萬(wàn)臺(tái)；外貿(mào)出口數(shù)量約為17263萬(wàn)臺(tái)；品種數(shù)量已經(jīng)達(dá)到近 300個(gè)，規(guī)格數(shù)量 近500個(gè)；園林工具和可充電式工具得到前所未有的發(fā)展；品牌意識(shí)增強(qiáng)，自 主品牌建設(shè)受到重視并逐步取得初步成效；外貿(mào)貼牌近20年，在學(xué)習(xí)中成長(zhǎng)；六家企業(yè)獲得中國(guó)名牌，分別

2、是江蘇金鼎、浙江鐵榔、浙江恒友、青島地恩地、 浙江博大、上海銳奇；行業(yè)共性服務(wù)平臺(tái)建設(shè)得到加強(qiáng)；專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)-上海電動(dòng)工具研究所；行業(yè)組織一中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)電動(dòng)工具分會(huì)； 檢驗(yàn)測(cè)試機(jī)構(gòu) -上海電器器具檢驗(yàn)測(cè)試所；形成了四個(gè)電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)集群-永康、武義、啟東、余姚；從總體來(lái)看，中國(guó)電動(dòng)工具企業(yè)品牌效益低下，生產(chǎn)管理、生產(chǎn)方式、品 質(zhì)技術(shù)、勞動(dòng)生產(chǎn)率、標(biāo)準(zhǔn)制訂等都與國(guó)外品牌差距明顯。2、電動(dòng)工具行業(yè)現(xiàn)狀(1)總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高；(2)絕大部分企業(yè)走低端化策略，以占領(lǐng)市場(chǎng)份額為第一選擇；為了搶占市場(chǎng)， 不惜犧牲短期利益；(3)進(jìn)口品牌仍然主導(dǎo)高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)民族品牌技術(shù)突破尚需時(shí)日；(

3、4)整體市場(chǎng)渠道多元化將長(zhǎng)期存在，行業(yè)附加值較低，渠道的精耕細(xì)作沒(méi)有 展開(kāi)；|(5)行業(yè)高端人才奇缺，整體營(yíng)銷(xiāo)水平落后；(6)行業(yè)面臨洗牌，市場(chǎng)期待強(qiáng)勢(shì)企業(yè)品牌和商業(yè)流通品牌的出現(xiàn)，市場(chǎng)格局將面臨新的態(tài)勢(shì)(7)隨著人類(lèi)社會(huì)的發(fā)展與進(jìn)步，社會(huì)勞動(dòng)用工成本在不斷上升，電動(dòng)工具從 專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向家庭化已成為必然趨勢(shì)。；(8)隨著技術(shù)和市場(chǎng)的突破，國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具品牌企業(yè)的已稍然崛起，并且在國(guó) 際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占領(lǐng)主導(dǎo)地位。(9)我國(guó)電動(dòng)工具是典型的外向型行業(yè)，出口占據(jù)總產(chǎn)量八成以上，外部市場(chǎng)依賴(lài)較大。行業(yè)主要集中在江蘇、浙江和廣東等沿海地區(qū)，國(guó)內(nèi)注冊(cè)有 1200多 家企業(yè)。(10)電動(dòng)工具市場(chǎng)作了嚴(yán)格的細(xì)分，從

4、工業(yè)級(jí)、專(zhuān)業(yè)級(jí)到 DIY級(jí)。產(chǎn)品品種已 達(dá)到300多種、500多個(gè)規(guī)格，但是產(chǎn)品品質(zhì)的“兩級(jí)分化”現(xiàn)象依然突出。(11)從本世紀(jì)開(kāi)始，隨著環(huán)境重視度的提高，園林工具獲得快速發(fā)展。同時(shí)作 為清潔能源的可充電式電動(dòng)工具也進(jìn)入快速的發(fā)展階段，凡交流電動(dòng)工具有的品種，幾乎都有可充電式產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)，當(dāng)然包括了園林工具。(12)隨著可充電式電動(dòng)工具配套電池性能的改善和提高， 符合環(huán)保要求的鋰電 池已得到較快的應(yīng)用階段，并已成為可充電式電動(dòng)工具的“主流”動(dòng)力源， 可見(jiàn) 新材料、新技術(shù)、新工藝的不斷涌現(xiàn)，并為廣大制造商接受，正在發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的作(13)新的商業(yè)模式(即網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售模式)正在興起，并逐步取代傳統(tǒng)的渠道銷(xiāo)售

5、 模式。(目前只要打開(kāi)淘寶、天貓、京東及國(guó)外的亞馬遜等網(wǎng)站便會(huì)出現(xiàn)大量各 式電動(dòng)工具的信息。)3、國(guó)內(nèi)外電動(dòng)工具主要品牌介紹(1)博世：7-8億/年，德國(guó)企業(yè)，電動(dòng)工具行業(yè)王者品牌，中國(guó)生產(chǎn)基地在杭 州濱江區(qū)；主銷(xiāo)產(chǎn)品(品牌代表產(chǎn)品)是輕型電錘、電鉆、電鎬、角磨； 作為世界500強(qiáng)和多元化運(yùn)作企業(yè)，電動(dòng)工具只是其一個(gè)小項(xiàng)目，但其整 體實(shí)力強(qiáng)，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)也是非常重視，應(yīng)該在一定的時(shí)間內(nèi)，其綜合優(yōu)勢(shì) 還是沒(méi)有其它品牌能超越的。(2)牧田一 2-3 億/年，日本品牌，國(guó)內(nèi)制造基地在江蘇昆山，目前國(guó)內(nèi)銷(xiāo) 售機(jī)型主要為昆山工廠生產(chǎn)；牧田進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)很早，在2000年-2004年 期間進(jìn)口品牌其銷(xiāo)量最為突

6、出，當(dāng)時(shí)最高峰中國(guó)年銷(xiāo)售額可達(dá)到5個(gè)多億，后來(lái)因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，特別是專(zhuān)仿其產(chǎn)品快速崛起的國(guó)產(chǎn)東 成品牌以性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)對(duì)其銷(xiāo)售份額威脅最大，在很多市場(chǎng)銷(xiāo)量下降很快。從05年開(kāi)始，其在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用投入明顯開(kāi)始減少，行業(yè)的展會(huì)不 再參加，從其主力經(jīng)銷(xiāo)商處了解的信息來(lái)看也反映對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視程度大 不如以前。|(3)日立-1-1.5 億/年，日本品牌，國(guó)內(nèi)制造基地在廣東番禺，目前國(guó)內(nèi) 銷(xiāo)售機(jī)型主要為廣州工廠生產(chǎn)。日立也算是進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)最早的品牌之一， 和牧田一樣在前些年銷(xiāo)量突出，這幾年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下降很快。日立同樣為多 元化運(yùn)作企業(yè)，電動(dòng)工具只是其小分支項(xiàng)目之一，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售份額下

7、降 主要同是因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)格局的原因使然。(4)得偉一 6000萬(wàn)左右/年，美國(guó)品牌，國(guó)內(nèi)制造基地在江蘇蘇州，目前國(guó)內(nèi) 銷(xiāo)售機(jī)型主要為江蘇蘇州生產(chǎn)。百得為全球最大電動(dòng)工具企業(yè)，但在國(guó)內(nèi)銷(xiāo) 售卻不盡人意，在中國(guó)市場(chǎng)加上百得品牌08年年銷(xiāo)售8000萬(wàn)不到，這幾年 投入很大，得偉作為其高端品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)較晚。(5)啟洋一 3000萬(wàn)/年，韓國(guó)品牌，國(guó)內(nèi)制造基地在江蘇蘇州，目前國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售 機(jī)型主要為江蘇蘇州生產(chǎn)。|一(6)喜利得-2000萬(wàn)不到/年，為歐洲列支敦士登原裝進(jìn)口。國(guó)產(chǎn)高端品牌(1)大有：7000萬(wàn)左右/年；南京德塑，公司年銷(xiāo)售額20多億，實(shí)力雄厚，主 要以出口為主，有給博世等國(guó)外品牌貼牌配套，0

8、5年開(kāi)始加大投入做內(nèi)銷(xiāo)， 穩(wěn)步增長(zhǎng)，潛力很大。(2)大宇：約3000萬(wàn)元/年；定位較高，走工業(yè)級(jí)路線，主要用戶是專(zhuān)業(yè)工廠， 流通領(lǐng)域基礎(chǔ)薄弱。產(chǎn)品的品質(zhì)穩(wěn)定性較好，角磨類(lèi)產(chǎn)品有較好口碑CZ(3)銳奇(小金剛)：1.5個(gè)億左右；從2001年開(kāi)始到上海買(mǎi)地辦廠籌建上海銳 奇，截止到現(xiàn)在外界評(píng)價(jià)和市場(chǎng)論證這些年下來(lái)應(yīng)該是很成功，銳奇品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成為了國(guó)產(chǎn)一線標(biāo)桿品牌，具下面附屬的多個(gè)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也都 有一定的影響力，且發(fā)展了不少行業(yè)優(yōu)秀的經(jīng)銷(xiāo)商，09年?yáng)|成的價(jià)格下壓確實(shí)給了銳奇不少壓力，加上金融危機(jī)的影響在上海、浙江、廣東這些主力市場(chǎng)銳奇銷(xiāo)量降低了不少，但其整體規(guī)模和實(shí)力在行業(yè)還是有很強(qiáng)的地位，

9、 也有不少消息反映其09年外貿(mào)自主品牌銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅猛。國(guó)產(chǎn)中低端品牌（1）東成（東強(qiáng)/DCA）: 10個(gè)億以上/年（整機(jī)）；東成公司這幾年特別是09年 在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)用“井噴”去形容一點(diǎn)也不為過(guò)，趁金融危機(jī)影響，在08 年年底原材料大跌之際，其銷(xiāo)售價(jià)格分兩次累計(jì)整體下調(diào)幅度達(dá)15% 一時(shí)間既有效的阻擊了假冒產(chǎn)品和啟東同行，又給其它同行造成了較大的壓力， 加之多年累積的市場(chǎng)影響力和完善的分銷(xiāo)渠道，09年?yáng)|成無(wú)疑是國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具行業(yè)的焦點(diǎn)，其銷(xiāo)售額翻番的增長(zhǎng)也是行業(yè)一大奇跡。 有很多啟東籍的 經(jīng)銷(xiāo)商都用羨慕的口氣說(shuō)：東成的老總當(dāng)年怎么也沒(méi)有能想到會(huì)有今年的成 績(jī)。其實(shí)東成的成功肯定有它的必然和偶然，

10、不出大的變動(dòng)，東成作為國(guó)產(chǎn) 同行頭把交椅的地位在5年內(nèi)還是很難撼動(dòng)的。|（2）神川：4000萬(wàn)左右/年；從產(chǎn)品上來(lái)說(shuō)，品牌增長(zhǎng)瓶頸在角磨，突破還得 靠角磨項(xiàng)目；錘鎬、木工類(lèi)產(chǎn)品在產(chǎn)品穩(wěn)定的前期下增長(zhǎng)空間也很大。? 優(yōu)力特：4000萬(wàn)左右；1?博大（銀箭）：合計(jì)1億左右；?信源（日九）：合計(jì)6000萬(wàn)左右，肯達(dá)（紅箭/精銳）：合計(jì)3000萬(wàn)左右；?田島（立邦等）：合計(jì)8000萬(wàn)左右；?華麗（銳派/凱諾等）：合計(jì)7000萬(wàn)左右；?川島三狼（雷霸等）：合計(jì)4000萬(wàn)左右；?韓川（匯普）：合計(jì)4000萬(wàn)左右；?史力丹（歐本等）：合計(jì)4000萬(wàn)左右；? 正陽(yáng)（鴿牌）：2500萬(wàn)左右；|?德世（多品牌系列

11、錘鎬）：8000萬(wàn)左右；包括給眾多工廠配套銷(xiāo)售額。? 凱?。ǘ嗥放葡盗绣N鎬）：4000萬(wàn)左右；|?恒友（系列錘鎬）：2000萬(wàn)左右；?勁星（多系列錘鎬）：3000萬(wàn)左右；?俊豐（多系列鋼材機(jī)，）：6000萬(wàn)左右；包括給眾多工廠配套銷(xiāo)售額。?豪邁（多系鋸鋁機(jī)）：4000萬(wàn)左右，包括給眾多工廠配套銷(xiāo)售額。?倫達(dá)（倫達(dá)多品牌整機(jī)、多系列鋼材機(jī)）：8000萬(wàn)左右。?卡頓（多系列電鏈鋸、充電鉆、雕刻機(jī)）：5000萬(wàn)左右；包括給眾多工廠 配套銷(xiāo)售額。?永康、武義年銷(xiāo)售額在1000-3000萬(wàn)左右的企業(yè)至少還有20家，另外銷(xiāo) 售額在1000萬(wàn)以下的小作坊也數(shù)不勝數(shù)；?江蘇啟東年銷(xiāo)售在2000-6000萬(wàn)左右

12、的企業(yè)有15家左右，銷(xiāo)售額在 2000萬(wàn)以下的小企業(yè)同樣是數(shù)不勝數(shù)；4、電動(dòng)工具的應(yīng)用領(lǐng)域1）機(jī)械工業(yè)：鉆孔，攻絲，鋸割，去銹，磨光，拋光，脹管及螺釘，螺栓和螺母 的緊固等。2）農(nóng)田改造：水利建設(shè)，隧道施工，礦山開(kāi)采：鑿巖，混凝土搗實(shí)。3）建筑裝璜：水泥鉆孔，墻壁開(kāi)槽，泥漿攪拌，磁磚切割，剝墻紙，石材切割。4）鐵道建設(shè)中：道渣搗實(shí)、激光定標(biāo)、線纜或光纖固定等。5）農(nóng)牧業(yè)中：農(nóng)藥噴灑，剪毛。6）采茶、林業(yè)、園藝：伐木，造材，松土，種樹(shù)，修枝，剪枝，打草，割灌，草坪修邊，剪草，樹(shù)葉清掃，碎枝。7）木材加工業(yè)：鋸，包I,開(kāi)樺，砂光，雕刻。8）醫(yī)療方面；鋸骨，鉆骨，拆石膏。9）工藝美術(shù)中：木工雕刻，地毯剪，吊磨。10）特殊用途：剪切鋼板，沖剪孔（不會(huì)使工件彎曲變形），角鉆在狹小的場(chǎng)所對(duì) 工件鉆孔，磁坐鉆能吸附在被加工鋼鐵件上作業(yè)，自爬式鋸管機(jī)能自動(dòng)切斷大直 徑鋼管，定扭矩電扳手能控制螺栓達(dá)到恒定張力， 拉怫槍能單面怫接工件，其它 如泳池清洗，衛(wèi)生除塵等，可以說(shuō)電動(dòng)工具幾乎涉及了各行各業(yè)，并得到了廣泛 的應(yīng)用。5、電動(dòng)工具銷(xiāo)售模式和分銷(xiāo)渠道（1）傳統(tǒng)的經(jīng)銷(xiāo)商模式為主。濃厚區(qū)域性特色的經(jīng)銷(xiāo)商隊(duì)伍將面臨新的洗牌；（2）省級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商分布在當(dāng)?shù)氐奈褰鹗袌?chǎng)為主， 以店鋪他庫(kù)的方式，采用物流和 市區(qū)送貨的方式進(jìn)行分銷(xiāo)（3）電動(dòng)工具主要零售渠道為：大中小型五金機(jī)電超市、機(jī)電設(shè)