價格招商系統(tǒng)的應(yīng)用操作使用手冊

1、面試工作臺 crm 使用說明書2016-7目錄名詞定義：21.1 頁面定義21.2 訂單狀態(tài)：31.3 新增欄目名稱：3使用說明：32.1概述312與頁面展現(xiàn)說明32.22.3 操作62.4 面試訂單詳情頁62.5狀態(tài)變更頁面72.6面試訂單狀態(tài)變更（不改變狀態(tài)也可以增加跟） .82.7反饋.122.8 是否按計劃面試122.9 分配訂單122.10 請假流程132.11 個人中心1411.11.1.11.1.21.1.3名詞定義：頁面定義新邀約=昨天 18:00 以后的新邀約，且累計跟進(jìn)次數(shù)為 0 的逾期新邀約=昨天 18:00 前的新邀約，且累計跟進(jìn)次數(shù)為 0 的今日待跟進(jìn)=之前設(shè)置過下一

2、次跟進(jìn)時間為當(dāng)天的，且累計跟進(jìn)次數(shù)1，且訂單狀態(tài)為未預(yù)約、待面試和已面考慮的逾期未跟進(jìn)=之前設(shè)置過下一次跟進(jìn)時間為昨天或以前的，且累計跟進(jìn)次數(shù)1，且訂單狀態(tài)為未預(yù)約、待面試和已面考慮的提前跟進(jìn)=之前設(shè)置過下一次跟進(jìn)時間為明天或以后的，且累計跟進(jìn)次數(shù)1，且訂單狀態(tài)為未預(yù)約、待面試和已面考慮的全部訂單=所有數(shù)據(jù)，按最后一次跟進(jìn)時間排序1.1.41.1.51.1.61.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.7訂單狀態(tài)：未預(yù)約=沒有面試時間的邀約待面試=有面試時間但未完成面試未面流失=沒有完成面試客戶就流失了已面考慮=完成面試但客戶沒有簽單 已面簽單=完成簽單已面流失=

3、完成了面試但客戶也流失了簽單退款=完成簽單但由于各種需退款1.31.3.1新增欄目名稱：下一次跟進(jìn)時間=操作給時間。（假設(shè)客戶預(yù)產(chǎn)期在 4設(shè)定的該客戶最佳的下一次跟進(jìn)時間，初始為下單后，操作可設(shè)置在 2后的今天先嘗試一次，那么會在待跟進(jìn)的頁面出現(xiàn)，提示你跟進(jìn)）。建議：盡量保證下一次跟2后的今天該進(jìn)時間為上班時間，設(shè)置的該時間為當(dāng)日時，就會在待跟進(jìn)頁面提示你跟進(jìn)。1.3.2累計跟進(jìn)次數(shù)=跟進(jìn)時間的修改次數(shù)，修改過一次證明你與客戶過一次。22.1使用說明：概述本篇指導(dǎo)說明 CRM 系統(tǒng)中面試與頁面展現(xiàn)說明的一些操作使用過程。2.22.2.1URL說明：本文以 進(jìn)行示例瀏覽器地址欄輸入：，跳轉(zhuǎn)到 C

4、RM 系統(tǒng)登錄頁面，輸入正確的用戶名和。（拿到初始之后請盡快更新）2.2.2頁面功能模塊介紹面試登陸之后，頁面如上。2.2.2.11.面試管理2.2.2.22.個人中心2.2.2.33.右上角功能區(qū)2.2.3面試管理面試管理展現(xiàn) 8 個tab 頁面，如果逾期新邀約和逾期未跟進(jìn)為 0 時，該tab顯示2.2.4個人中心個人中心目前只有一個菜單：消息中心：展示邀約提醒和反饋信息提醒的信息2.3操作2.3.12.3.22.3.32.3.42.3.52.3.62.3.72.3.82.3.91.反饋：優(yōu)化展現(xiàn)，沒有反饋顯示無，點擊可以進(jìn)行反饋流程2.面試訂單詳情頁面：為空也可以點擊進(jìn)入3. 跟進(jìn)時間：進(jìn)

5、行跟進(jìn)和更改訂單狀態(tài)4. 訂單狀態(tài)：進(jìn)行跟進(jìn)和更改訂單狀態(tài)5. 工作中/請假中：進(jìn)行工作和請假流程的6.展開：展示出擴(kuò)展項7.導(dǎo)出：對到的訂單進(jìn)行導(dǎo)出操作8.城市：面試不展現(xiàn)此列9.變更：城市經(jīng)理進(jìn)行面試變更流程2.4面試訂單詳情頁點擊基本信息進(jìn)入面試訂單詳情頁面2.4.12.4.22.4.32.4.41.面試信息展示：面試不顯示 12.查看及變更訂單狀態(tài)：進(jìn)行跟進(jìn)和更改訂單狀態(tài)3.查看跟進(jìn)及狀態(tài)變更：展示所有的跟進(jìn)-狀態(tài)變更頁面5.通話：查看合力上業(yè)務(wù)員的通話情況2.5狀態(tài)變更頁面2.6面試訂單狀態(tài)變更（不改變狀態(tài)也可以增加跟）2.6.1未預(yù)約2.6.2更新狀態(tài)-未面流失&已面流失點

6、擊更新狀態(tài)-未面流失 or 已面流失，點擊確認(rèn)保存。面試訂單狀態(tài)更新為未面流失 or已面流失。在更新這兩個狀態(tài)之前，業(yè)務(wù)員不能進(jìn)行二次邀約，更新為這兩個狀態(tài)之后，業(yè)務(wù)員可以進(jìn)行二次邀約，重新形成一條訂單。2.6.3更新狀態(tài)-已面考慮點擊更新狀態(tài)-已面考慮，點擊確認(rèn)保存，訂單狀態(tài)更新為已面考慮，線索意向度提升到 80%，也可以從這個狀態(tài)修改為已面流失，修改為已面流失之后，業(yè)務(wù)員可以進(jìn)行二次邀約。2.6.4更新狀態(tài)-已面簽單點擊更新狀態(tài)-已面簽單，點擊確認(rèn)保存，訂單狀態(tài)更新為已面簽單，線索意向度提升到 100%，并一條消息到 oms，在 oms 中形成一個訂單，且在售后線索列表里面形成一條售后線索

7、，由售后業(yè)務(wù)員進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)2.6.5更新狀態(tài)-簽單退款點擊更新狀態(tài)-簽單退款，訂單狀態(tài)修改為簽單退款。此功能也可以在 oms 中進(jìn)行操作，然后同步給 crm。說明：關(guān)于各個時間的填寫要求1. 下次跟進(jìn)時間：只能選未來時間，且最多 7 天2. 預(yù)約面試時間：只能選未來的時間3. 簽單時間：只能選過去時間4. 服務(wù)開始時間：只能選未來時間5. 服務(wù)結(jié)束時間:只能選未來時間6. 服務(wù)天數(shù)：與服務(wù)開始時間、服務(wù)結(jié)束時間、服務(wù)天數(shù)，三者相互校驗7. 訂單金額通過城市、業(yè)務(wù)類別、星級、服務(wù)天數(shù)自動換算8.應(yīng)付金額通過訂單金額和金額自動換算2.7反饋對于客戶的情況，可以通過反饋的填寫，來反饋給業(yè)務(wù)員。當(dāng)有新的反饋時，系統(tǒng)會消息提醒到面試。2.8是否按計劃面試2.9分配訂單支持對面試訂單進(jìn)行重分配的操作，權(quán)限僅對部分用戶開放。非全員所有。只需要將需要重分配的訂單進(jìn)行，然后點擊分配訂單，然后在彈出框中填寫需要分配給的面試即可。2.10 請假流程在箭頭處點擊，觸發(fā)請假。點擊確認(rèn)，完成請假流程。說明：1. 面試2. 面試3. 面試對請假期間需要進(jìn)行跟進(jìn)的面試訂單做跟進(jìn)時間變更操作對需要及時跟進(jìn)的面試訂單申請面試變更操作需要在請假完成后，注銷掉請假，即點擊請假中，點擊確認(rèn)。顯示工作中，則