理財經理工作計劃書.doc

理財經理工作計劃書 我叫xx于200x年畢業(yè)于xxxx大學xx專業(yè)曾經在xx證券任投資顧問一職x年的投資顧問工作經歷使我對理財?shù)南嚓P工作有著較深入的理解也累積了不少屬于自己的客戶群相信這對于我今后開展工作有一定的幫助剛剛來到這個單位領導和同事對我的關心和照顧讓我內心充滿了感激同時能夠接受理財經理的工作也說明了領導對我的信任我會在最短的時間內熟悉理財經理的工作盡早進入工作狀態(tài)憑借自身的專業(yè)知識、工作經驗和老的客戶群體為單位打開新局面并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務”為己任踏踏實實將本職工作做好做實現(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下 一、樹立正確的工作理念早日進入角色 工作理念不同工作的效果就會有差異在日常工作中我會主動做好各項工作準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標明確自己“應該做什么應該做怎樣能做好”變被動完成任務為積極主動工作我的工作是服務客戶幫助每一位客戶了解自己的財務狀況幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產品而不是單純對客戶推銷銀行的理財產品在這個過程中我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感是銀行與客戶皆大歡喜的成就感 二、做好渠道工作圓滿完成任務 我單位是國有大型銀行在xx市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件一方面我會主動與老客戶取得聯(lián)系掌握他們目前的情況和對于曾經購買的理財產品的反饋做到真正尊重客戶真正了解客戶想客戶所想知客戶所需將這一部分老客戶轉化為穩(wěn)定的消費力量另一方面我會利用原來在證券公司的客戶資源開拓一片新的市場在證券公司工作時我憑借自身的業(yè)務能力和真誠態(tài)度與這些客戶建立了良好的關系也得到了這部分客戶的信任這些客戶擁有十分巨大的消費潛力相信通過我努力的講解他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶為單位帶來巨大的收益 三、開拓新市場發(fā)展新客戶 朱熹的觀書有感中曾經寫道：問渠那得清如許為有源頭活水來這句話也是我多年工作經歷的感悟僅僅依靠原有的客戶群體滿足于曾經的成績是無法真正做好理財經理這份工作的在今后的工作中我還要積極地開拓市場發(fā)展新朋友成為我單位的客戶一是要依靠老客戶推薦新朋友來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的這部分客戶因為有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關系與友誼二是通過產品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產品和服務使一些潛在的客戶主動走入我們的視野繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優(yōu)質的服務使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶這一次由我負責策劃的理財社區(qū)活動產品推薦會就是一次很好的互動平臺相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益 以上就是我的工作計劃相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念一定可以順利完成日均400萬的存款任務在今后的工作中我還將不斷學習不斷努力適時地調整自己的工作計劃以更高的標準要求自己 單位的形